经营分析☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 5.73亿 97.26 9745.97万 90.65 17.02
其他业务收入(行业) 1611.10万 2.74 1005.07万 9.35 62.38
───────────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 2.90亿 49.21 6998.23万 65.09 24.15
组合变压器(产品) 2.30亿 39.07 1753.69万 16.31 7.62
干式变压器(产品) 5286.84万 8.98 994.05万 9.25 18.80
其他(产品) 1611.10万 2.74 1005.07万 9.35 62.38
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 5.79亿 98.32 1.04亿 96.46 17.91
境外(地区) 987.60万 1.68 380.50万 3.54 38.53
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 12.50亿 95.65 2.07亿 90.64 16.60
其他业务收入(行业) 5685.72万 4.35 2141.99万 9.36 37.67
───────────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 5.80亿 44.38 1.06亿 46.44 18.33
组合变压器(产品) 4.76亿 36.40 5967.04万 26.07 12.54
干式变压器(产品) 1.94亿 14.87 4151.18万 18.14 21.36
其他(产品) 5685.72万 4.35 2141.99万 9.36 37.67
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 12.95亿 99.10 2.23亿 97.59 17.25
境外(地区) 1180.04万 0.90 552.27万 2.41 46.80
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 13.07亿 100.00 2.29亿 100.00 17.51
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 4.09亿 92.61 7066.48万 93.33 17.26
其他业务收入(行业) 3267.97万 7.39 504.79万 6.67 15.45
───────────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 1.92亿 43.54 3253.04万 42.97 16.90
组合变压器(产品) 1.18亿 26.81 1662.42万 21.96 14.03
干式变压器(产品) 9838.49万 22.26 2151.02万 28.41 21.86
其他(产品) 3267.97万 7.39 504.79万 6.67 15.45
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 4.42亿 100.00 7571.27万 100.00 17.13
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 9.49亿 91.81 1.50亿 88.42 15.78
其他业务收入(行业) 8466.92万 8.19 1960.27万 11.58 23.15
───────────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 5.40亿 52.20 8915.78万 52.66 16.52
组合变压器(产品) 2.60亿 25.20 3555.19万 21.00 13.65
干式变压器(产品) 1.49亿 14.41 2501.10万 14.77 16.79
其他业务收入(产品) 8466.92万 8.19 1960.27万 11.58 23.15
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 10.27亿 99.40 1.68亿 99.26 16.36
国外销售(地区) 620.66万 0.60 125.43万 0.74 20.21
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 10.34亿 100.00 1.69亿 100.00 16.38
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售6.04亿元，占营业收入的46.23%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户九 │ 23123.28│ 17.69│
│客户十 │ 13864.69│ 10.61│
│客户十四 │ 13110.98│ 10.03│
│客户十五 │ 5420.19│ 4.15│
│客户十六 │ 4900.08│ 3.75│
│合计 │ 60419.21│ 46.23│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购6.08亿元，占总采购额的50.49%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商六 │ 26338.83│ 21.87│
│供应商七 │ 20730.79│ 17.21│
│供应商八 │ 7703.51│ 6.40│
│供应商九 │ 3187.82│ 2.65│
│供应商十 │ 2843.44│ 2.36│
│合计 │ 60804.39│ 50.49│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
2023年上半年，工业经济新动能逐渐积聚，产业结构继续调整，呈现逐渐恢复、缓慢向好态势，但整体
增长动力不强、基础不牢固，工业生产经济运行面临较大压力，工业生产经营仍面临诸多困难。
根据国家能源局发布2023年1-6月全国电力工业统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿
千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千
瓦，同比增长13.7%。公司所属的输配电及控制设备制造行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济
形势影响较大。当前，实现碳达峰、碳中和将引起一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，“十四五”是碳
达峰的关键期、窗口期。构建清洁低碳安全高效的能源体系，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动
，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统将成为主要方向。变压器是发电、输电、变电、
配电系统中的重要设备之一,随着智能电网建设的深入，智能变压器的研发与生产，将成为变压器行业发展
的趋势之一。
2、公司主要业务情况
公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主
要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地
埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、
特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。
报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
3、经营情况分析
报告期内，公司管理层在董事会领导下，优化企业资源，加强班子建设、团队建设和品牌建设来实现企
业“廉洁三变、人本三变、信用三变、创新三变”的企业精神。报告期内，公司实现营业收入5.89亿元，较
去年同期增长33.20%；归属于上市公司股东的净利润为1,528.50万元，较去年同期增长26.37%；公司收入规
模、利润水平实现平稳增长。
报告期内，公司经营管理层工作主要围绕以下几方面重点展开：
（1）聚焦主业，以增效、降本为主线、以客户关注为焦点，拓展国内外市场，促进企业效益增长。在
变压器节能、节材、环保、可靠性、产品全生命周期管理等领域进行布局,细化采购策略和供应商组合发展
策略，加强优质供应商管理，提升成本竞争力，打造合作共赢的供应链体系。公司重构国网、重点省级公司
销售网络，取得一定成果。
（2）以传统产品优化和新技术、新产品研发为主力点，进一步加大生产工艺流程再造。通过新理念、
新技术、新设备的引入，推进公司智能化、数字化改造进程，充分利用公司已有的科研资源，融合行业优秀
上下游，推动产品创新。公司逐步建立和完善知识产权体系，上半年共申请3件发明，6件实用新型，获得2
项实用新型转授权。
（3）以管理改进为着力点，推动企业管理精细化发展。公司加强以U9、PLM关键件绑定等专业领域系统
软件应用，实现从产品研发设计、现场制造执行到客户产品交付全过程信息化覆盖。持续提升人力资源管理
水平，整合资源、优化管理。继续优化调整各部门、车间人员配制，继续发挥现有人员的生产效能和一人多
岗技能人才的培养。加大教育训练投入，联合宁波工程学院完成了学历提升教育“合作办班”项目，培养企
业所需各类应用型工程人才。开展各类人员工作能力提升的培训学习，开办中高层管理者能力提升专题研修
班；组织生产管理能力提升培训学习以及变压器制造工艺、试验等专业技术能力提升的培训学习等。同时强
化绩效考核，进一步提升人力效率。2023年上半年，公司顺利通过认证机构组织的质量管理体系、环境管理
体系、职业健康安全体系“三合一”再认证审核、3C认证审核等，持续推进了管理体系的有效运行；重点推
进了环境/职业健康安全管理体系的有效实施及完善。
二、核心竞争力分析
1、应对市场变化的营销管理机制
公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各
地，并积极开拓海外市场。公司产品广泛应用于国家电网公司、石化、光伏企业。
2、技术优势
公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所建立了长期紧密
的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过
自主研发形成专有技术诀窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短
路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获取62项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势
明显。
3、行业地位优势
公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影
响力和竞争力日益增强。公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准，标志着公司从此进入国内超高压
变压器竞争行列。
4、生产能力优势
公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后从德国、加拿大、奥地利、日本等国家及国内知
名企业引进大批具有国际先进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的多台铁心横剪线、加拿
大MTM引进铁心全序列剪切横剪线及大型变压器铁心剪叠一体机，意大利L.A.E引进的自动排线绕线机，芬兰
SOLVING公司引进的280t气垫车，奥地利IGM公司引进的大型油箱焊接机器人工作站，日本引进的发那科焊接
机器人等生产装备。
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