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恒星科技(002132)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002132 恒星科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 预应力钢绞线、钢帘线、镀锌钢丝及钢绞线、金刚线等金属制品的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 金属制品行业(行业) 14.57亿 69.17 1.04亿 50.03 7.16 化工行业(行业) 4.22亿 20.02 -1233.70万 -5.92 -2.93 光伏相关行业(行业) 1.83亿 8.67 1.01亿 48.52 55.42 其他(行业) 4493.96万 2.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 钢帘线(产品) 5.26亿 24.96 1656.86万 7.95 3.15 有机硅及其相关产品(产品) 4.22亿 20.02 -1233.70万 -5.92 -2.93 预应力钢绞线(产品) 4.06亿 19.27 4020.08万 19.28 9.91 镀锌钢绞线(产品) 3.19亿 15.12 3426.06万 16.43 10.76 金刚线(产品) 1.83亿 8.67 1.01亿 48.52 55.42 胶管钢丝(产品) 1.62亿 7.69 994.99万 4.77 6.14 其他业务(产品) 4493.96万 2.13 --- --- --- 镀锌钢丝(产品) 4488.73万 2.13 334.25万 1.60 7.45 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 19.77亿 93.89 --- --- --- 国外(地区) 1.29亿 6.11 2095.47万 10.05 16.29 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 金属制品行业(行业) 30.88亿 69.92 1.85亿 30.00 6.00 化工行业(行业) 7.01亿 15.86 9824.79万 15.91 14.02 光伏相关行业(行业) 5.55亿 12.56 3.07亿 49.79 55.41 其他(行业) 7359.11万 1.67 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 钢帘线(产品) 10.55亿 23.88 570.41万 0.92 0.54 预应力钢绞线(产品) 9.88亿 22.36 9067.13万 14.68 9.18 有机硅及其相关产品(产品) 7.01亿 15.86 9824.79万 15.91 14.02 镀锌钢绞线(产品) 6.27亿 14.19 5817.38万 9.42 9.28 金刚线(产品) 5.55亿 12.56 3.07亿 49.79 55.41 胶管钢丝(产品) 3.49亿 7.90 2509.90万 4.06 7.19 其他(产品) 7359.11万 1.67 --- --- --- 镀锌钢丝(产品) 7020.40万 1.59 558.01万 0.90 7.95 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 41.26亿 93.40 --- --- --- 国外(地区) 2.92亿 6.60 5008.88万 8.11 17.18 ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 44.17亿 100.00 6.17亿 100.00 13.98 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 金属制品行业(行业) 16.29亿 69.47 1.16亿 34.39 7.10 化工行业(行业) 4.29亿 18.29 7375.47万 21.94 17.20 光伏相关行业(行业) 2.60亿 11.07 1.33亿 39.55 51.22 其他(行业) 2731.58万 1.17 1385.48万 4.12 50.72 ─────────────────────────────────────────────── 钢帘线(产品) 5.46亿 23.28 1683.55万 5.01 3.08 预应力钢绞线(产品) 5.02亿 21.42 4948.67万 14.72 9.85 有机硅及其相关产品(产品) 4.29亿 18.29 7375.47万 21.94 17.20 镀锌钢绞线(产品) 3.50亿 14.93 3132.89万 9.32 8.95 金刚线(产品) 2.60亿 11.07 1.33亿 39.55 51.22 胶管钢丝(产品) 1.93亿 8.23 1457.99万 4.34 7.56 镀锌钢丝(产品) 3773.86万 1.61 336.10万 1.00 8.91 其他业务(产品) 2731.58万 1.17 1385.48万 4.12 50.72 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 21.81亿 93.05 --- --- --- 国外(地区) 1.63亿 6.95 3029.27万 9.01 18.59 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 金属制品行业(行业) 30.64亿 90.23 3.14亿 68.03 10.24 光伏相关行业(行业) 2.97亿 8.76 1.26亿 27.21 42.21 其他(行业) 3437.60万 1.01 2192.99万 4.75 63.79 ─────────────────────────────────────────────── 钢帘线(产品) 12.11亿 35.67 1.39亿 30.05 11.45 预应力钢绞线(产品) 9.86亿 29.04 1.03亿 22.31 10.44 镀锌钢绞线(产品) 5.28亿 15.55 5177.20万 11.22 9.80 金刚线(产品) 2.92亿 8.60 1.25亿 27.15 42.89 胶管钢丝(产品) 2.75亿 8.10 1196.77万 2.59 4.35 镀锌钢丝(产品) 6396.60万 1.88 860.13万 1.86 13.45 其他(产品) 3437.60万 1.01 2192.99万 4.75 63.79 硅片(产品) 539.48万 0.16 28.56万 0.06 5.29 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 32.45亿 95.54 --- --- --- 国外(地区) 1.52亿 4.46 1505.22万 3.26 9.93 ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 33.96亿 100.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.22亿元,占营业收入的11.83% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 12831.06│ 2.90│ │客户二 │ 11479.97│ 2.60│ │客户三 │ 9653.53│ 2.19│ │客户四 │ 9259.56│ 2.10│ │客户五 │ 8991.80│ 2.04│ │合计 │ 52215.92│ 11.83│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购20.90亿元,占总采购额的43.65% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 91577.74│ 19.12│ │供应商二 │ 66935.92│ 13.98│ │供应商三 │ 19286.46│ 4.03│ │供应商四 │ 15937.61│ 3.33│ │供应商五 │ 15274.50│ 3.19│ │合计 │ 209012.22│ 43.65│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司业务板块包括金属制品板块和化工板块。金属制品板块业务主要从事镀锌钢丝及镀锌钢绞线、钢帘 线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售,产品主要应用于电力电缆、特高压工程、 汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝及光伏太阳能用晶硅片切割等领域 ,产品除在国内销售外,还销往东南亚、中东、欧洲、南美洲等多个国家和地区。化工板块业务主要从事有 机硅及其相关产品的生产和销售,由于有机硅材料兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘 温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化、难燃、憎水、耐腐 蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,因此广泛应用于建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、 化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业,形成了丰富的产品品类,有“工业味精”之称。 1、钢帘线 钢帘线主要应用于子午轮胎的胎体骨架层、钢丝带束层、胎侧增强层及胎圈包布等部位,其发展主要受 汽车产量和保有量的影响。根据公安部统计,2022年,我国汽车保有量达3.19亿辆,新能源汽车保有量达到 1310万辆,日益庞大的汽车保有量将带来不断增长的轮胎替换市场需求。政策方面,中国橡胶工业协会发布 《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出,到“十四五”末,即2025年中国轮胎的年产量规划目标为 7.04亿条,子午化率96%。其中巨型工程子午胎2万条,子午化率达到100%;农用胎1200万条,子午化率16% ;航空轮胎5.4万条,国产化率15%。此外,为支持新能源汽车行业的发展,国家出台《新能源汽车产业发展 规划(2021-2035)》,提出了“到2025年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右”。在此类 政策激励之下,也将为钢帘线市场带来新的发展机遇。 2、镀锌钢丝、镀锌钢绞线 镀锌钢丝、镀锌钢绞线作为电力电缆的核心骨架材料,直接服务于电力和电网建设及其改造更新,受国 家政策影响较大。2020年5月,国家能源局发布《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意 见稿)》,指出持续完善电网主网架,补强电网建设短板,推进柔性直流、智能电网建设,充分发挥电网消 纳平台作用。“十四五”规划提出,要提高特高压输电通道利用率,加快电网基础设施智能化改造和智能微 电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,升级改造农村电网等指导意见。随着电网建设投资及改 造更新的不断加大,作为输电线路架设主要材料之一的镀锌钢丝及镀锌钢绞线产品的需求将迎来新的发展机 遇。 3、预应力钢绞线 预应力钢绞线主要应用于高速公路、铁路、桥梁、大型体育场馆、高层建筑、机场、港口、码头、核电 站、水坝、城市高架和轻轨等基础设施建设领域。其中,在高速公路建设中,主要用于公路桥梁建设,在铁 路及其他轨道交通建设中除用于桥梁建设外,还用于轨道混凝土枕中作为加强钢筋使用。随着国家经济的快 速增长,交通运输业迅猛发展,跨地区商务往来日趋频繁,汽车保有量持续上升、城市化进程加速推进,对 高速公路、高速铁路及其他轨道交通的需求也迅速上升。另外,由于我国西部地区较落后的公路铁路等基础 设施状况严重制约了地区经济发展,在西部大开发的国家战略背景下,国家将持续加大西部地区的基础设施 建设投入力度,使公路铁路等领域的建设需求持续扩大。上述基础设施建设规模的不断扩大,将为预应力钢 绞线产品创造较大的需求空间。 4、金刚线 金刚线是金刚石切割线的简称,是一种在钢线表面镀敷金刚石磨料的固结磨料切割线,现阶段主要应用 于硬脆材料的切割,工业上许多硬质材料都是用切割钢线或者更高质量的金刚线来切割的,比如光伏领域的 多晶硅片、单晶硅片、晶棒、蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等。目前国内金刚线主要用于光伏行业的晶硅切 片,根据中国光伏行业协会数据,2022年,全球光伏新增装机预计或将达到230GW,创历史新高,国内光伏 新增装机87.41GW,为全球第一。根据国际能源署(IEA)预测,2022-2027年期间全球光伏新增装机量将达1 500GW。到2027年,全球光伏累计装机量将超过煤炭成为所有电源形式中第一位。未来,在光伏发电成本持 续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长,亦将为金刚线带来较大的需 求空间。 5、有机硅 有机硅以其独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、气体渗透 性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等 优异特性,广泛应用于电子电气、化工、纺织、医疗等行业。根据国务院《中国制造2025》、国家发改委《 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版)》《战略性新兴产业分类(2018)》及《产业结构调整指 导目录(2019年本)》等政策文件,有机硅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分。随着国民经 济的发展和人民生活水平的不断提高,有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用,逐步实现 对传统材料的替代,应用范围不断扩大。未来建筑建材、电子电器、汽车工业、医疗、纺织等仍将是有机硅 材料的主要应用领域,但是在具体的应用场景方面,则将大大拓宽,如新能源汽车、特高压电网建设、工业 互联网、人工智能等,将成为有机硅行业新的增长点,同时特种有机硅材料也将是我国有机硅企业未来发展 的重点之一。 报告期内,受国内有机硅短期需求增速放缓等因素的影响,有机硅产品价格经历了较大的波动。但随着 国家产业政策的引导、下游消费需求的推动以及国内生产企业研发能力和技术水平的提升,我国高端有机硅 产品未来仍有很大发展空间。 二、核心竞争力分析 1、产品优势 二十多年来,公司一直致力于金属制品产业的发展,产品主要包含镀锌钢丝及镀锌钢绞线、钢帘线、预 应力钢绞线、金刚线等金属产品,广泛应用于电力电缆、架空电力线、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、 高速公路、高速铁路、城际轨道交通、港口、光伏太阳能用晶硅片切割等行业,隶属于国家战略性新兴产业 新材料领域。为确保公司产品在市场中的竞争优势,公司持续提高产品技术含量,不断进军高技术及高附加 值的产品领域,扩大公司的盈利空间。另一方面,公司对产品的应用领域不断拓宽,产品种类不断增多,有 效化解了下游个别行业不景气对公司经营业绩的不利影响,在增强公司抗风险能力的同时,提升了公司整体 竞争实力。 有机硅产品广泛应用于建筑、新能源、电子电器、电力、汽车工业、轨道、铁路交通、医疗、个人护理 等行业。公司有机硅及其相关产品的产销进一步丰富了公司的产品链条,为公司的可持续发展做出新的贡献 。 2、技术研发优势 公司是河南省高新技术企业,公司拥有“河南省特种钢丝制品工程技术研究中心”、“河南省级企业技 术中心”研发平台,具有较强的研发实力,公司拥有强大的研发队伍,并与中钢集团郑州金属制品研究院有 限公司、郑州大学签订了产学研合作协议,长期保持着产品研发与技术合作关系,充分利用科研院所及大学 的人才优势、技术优势和信息优势,为公司产品研发、技术开发奠定了坚实的基础,使公司整体技术水平位 居国内同行业先进行列。 公司专注于钢绞线、钢帘线、金刚线等特种钢丝及有机硅的研发与生产。公司通过加快新产品、新技术 及新工艺的研发,加大技术创新成果的转化力度,有力增强了公司的研发及创新能力;逐步建立起以发明专 利、实用新型专利、工艺技术创新、技术标准及技术秘密为主的重点知识产权核心体系,全面提升了公司的 核心竞争力,积极推动了公司在严峻市场形势下的可持续发展。 3、品牌优势 公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度,“恒星”品牌在业内享有 较高的知名度和美誉度。公司连续多年被河南省工商管理局、河南省工商管理协会评定为“守合同、重信用 企业”,并被授予“河南省民营企业100强”、“河南省头雁企业”、“国家高新技术企业”、“国家制造 业单项冠军示范企业”、“国家级绿色工厂”等多项荣誉称号,具有较强的品牌优势。 4、成本控制优势 在成本管理方面,公司通过探索实践,实现了生产过程中成本的精细化管理,提高了产品成材率,有效 减少了生产损耗。公司通过在金属制品行业多年的生产经营,培育了成熟的原材料采购渠道,与众多供应商 建立了长期稳固的供应关系,并具有一定的议价能力。同时,由于公司在进入金刚线行业之前就已熟练掌握 高端金属制品钢帘线的生产工艺,具备全产业链的金刚线生产能力,可为金刚线提供基材所需的黄铜线,具 有产业链向下游延伸的优势,在行业竞争中具有成本优势。公司有机硅项目建设地位于鄂尔多斯市达拉特旗 达拉特经济开发区,园区内拥有丰富的水、电、蒸汽等生产资料,同时,园区内拥有丰富的甲醇和盐酸等资 源,可就近取材,具有一定的原材料成本优势。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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