经营分析☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
存款，贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、兑付债券，代理收付款、保险业
务，保管箱服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 122.77亿 35.65 75.12亿 48.05 61.19
资金业务(业务) 112.65亿 32.71 67.20亿 42.98 59.65
个人业务(业务) 107.48亿 31.21 14.26亿 9.12 13.27
其他业务(业务) 1.47亿 0.43 -1.01亿 -0.65 -68.71
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 219.10亿 35.58 142.07亿 38.43 64.84
个人业务(业务) 214.39亿 34.81 133.27亿 36.05 62.16
资金业务(业务) 176.02亿 28.58 90.99亿 24.61 51.69
其他(业务) 6.34亿 1.03 3.35亿 0.91 52.84
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 129.17亿 40.18 54.11亿 38.40 41.89
个人业务(业务) 109.27亿 33.99 45.42亿 32.23 41.57
资金业务(业务) 80.02亿 24.89 38.52亿 27.34 48.14
其他(业务) 2.98亿 0.93 2.86亿 2.03 95.97
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
个人业务(业务) 215.86亿 37.30 92.48亿 36.42 42.84
公司业务(业务) 197.87亿 34.19 90.98亿 35.83 45.98
资金业务(业务) 161.60亿 27.92 67.29亿 26.50 41.64
其他业务(业务) 3.46亿 0.60 3.17亿 1.25 91.62
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年上半年，面对复杂多变的市场环境，银行业竞争更加激烈。公司始终坚持党的领导，保持战略定
力，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，秉承“真心对客户好”的理念，持续为客户创
造价值，在激烈的行业竞争中不断夯实高质量发展的基础。
服务实体提质增效，资产规模稳定增长。2024年上半年，公司以“专注主业，服务实体”为经营思路，
深深扎根经营区域，紧扣“五篇大文章”，积极服务实体经济，持续加大对小微企业、制造业企业、进出口
企业、民生消费等社会发展重点领域的投放力度，资产规模实现稳定增长。截至2024年6月末，公司资产总
额30,337.44亿元，比年初增长11.88%；存款总额18,424.01亿元，比年初增长17.63%；贷款及垫款总额14,0
93.28亿元，比年初增长12.50%。
商业模式持续优化，经营效益平稳增长。公司不断升级商业模式，强化集团内子公司协同，提升专业化
服务能力，同时用金融科技构建数字化发展的新动能，通过“专业+科技”满足各类客户全生命周期的金融
需求，内生活力不断增强，盈利实现稳步增长。2024年上半年，公司实现营业收入344.37亿元，同比增长7.
13%；实现归属于母公司股东的净利润136.49亿元，同比增长5.42%；实现非利息收入112.83亿元，在营业收
入中占比为32.76%。
风险管控扎实推进，资产质量保持稳定。面对复杂多变的市场环境，公司坚持“经营银行就是经营风险
”的理念，牢牢坚守风控底线，持续提高风险管理的专业性、灵活性和前瞻性，更有针对性地防范化解重点
领域风险，资产质量得到有力保障。同时，公司持续推动资本精细化管理，对照资本新规优化业务结构，实
现资本相对充足，有效提升风险抵御能力。截至2024年6月末，公司不良贷款余额107.03亿元，不良贷款率0
.76%，拨备覆盖率420.55%，公司资本充足率为15.28%，一级资本充足率为10.85%，核心一级资本充足率为9
.61%。
二、核心竞争力分析
公司始终坚持党的领导，按照董事会要求实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质
经营区域，从客户需求出发，推进专业化、数字化、平台化、国际化经营，聚焦大零售和轻资本业务的拓展
，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面：
第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本
体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个
利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，
发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比行业领先，非息收入占比较高，公司可持续发
展能力不断增强。
第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，将守住风
险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。在坚持统一的授信政策、独
立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理
的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始
终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实基础
。
第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对数字技术、人工智能的发展浪潮，公司聚焦智慧银
行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，依托“十一中心”的金融科技
组织架构和“三位一体”的科技研发体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代
升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。
第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知
识图谱、员工带教体系、全员访客体系等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总
分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞
争、保障可持续发展奠定扎实基础。
●未来展望:
（一）关于净利息收益率
2024年上半年，资产端方面，消费复苏缓慢、地产持续承压，个人住房和消费类贷款等增速放缓，同时
LPR和市场利率持续下行，2月份5年期以上LPR下调25BP，7月份1年期和5年期以上LPR下调10BP，长期国债收
益率持续维持低位，贷款和投资收益率均受到影响。展望2024年下半年，一方面，对公贷款业务中将继续坚
守金融服务的初心，围绕“五篇大文章”将资金投入到支持实体经济的发展中，精准匹配金融需求与金融供
给，个人贷款业务做好客群拓面，把握国家刺激消费和房地产市场复苏的机遇，在做好风险控制的前提下推
动消费贷款和个人住房贷款高质量增长。另一方面，将积极改善资产结构，加强金融市场走势的研判，合理
安排投资类资产的增长步伐，做专做精投资业务，增厚投资收益。
负债端，虽然存款利率逐步下调，但企业和居民资金活化不足,中长期存款更受居民追捧，存款定期化
趋势仍将延续，存款利率较为刚性。公司将一方面推动负债结构优化，拓宽结算存款来源，同时通过特色数
字化平台对客户进行综合化、场景化的金融服务，提高客户粘性，进而增加活期存款留存。另一方面将做精
做细成本管控，对客户分层分类经营，实施差异化定价，同时对高价存款进行限额管理，控制付息负债成本
。与此同时，通过多元化方式进行主动负债管理，关注市场利率适时择机发行债券和同业存单、吸收国库现
金定期存款等，积极申请央行再贴现、再贷款额度，降低主动负债成本。
综上，预计2024年下半年公司资产收益率下降趋缓，负债付息率上升得到有效控制，净利息收益率下降
压力将得到一定缓解。
（二）关于手续费净收入
2024年上半年，企业投资需求不旺、消费复苏疲软叠加资本市场波动等不利因素，公司手续费收入承压
。展望2024年下半年，公司将积极提升手续费净收入。一是存款利率持续保持低位，且有进一步下调的趋势
，而居民的财富增长需求仍然旺盛，目前权益市场估值较低，公司将密切关注权益市场的回暖机遇，同时抓
住时机扩大培育财富客群，加强营销队伍的专业性，进一步丰富保险、理财、基金等产品货架，多项组合拳
增加财富代销收入；二是加强宏观经济分析和市场研判能力，紧跟企业需求，挖潜增收，积累金融市场、投
行、国际结算和票据等业务在细分市场差异化的比较优势，提高对手续费净收入的贡献；三是本着“真心对
客户好”的理念，深化专业化、数字化、平台化和国际化经营，用金融科技赋能客户，精准把握客户需求，
解决客户的痛点和难点，提升手续费收入。
公司手续费净收入与市场环境、投资者风险偏好关联度较高，预计2024年下半年公司将继续受到宏观经
济和资本市场波动影响，手续费净收入增长依然存在不确定性。
（三）关于资产质量
2024年上半年，受经济缓慢复苏及行业风险进一步释放影响，公司不良贷款107.03亿元，较年初增加12
.04亿元；不良贷款率0.76%，较年初持平。从行业来看，公司不良生成主要集中在制造业和批发零售业。
展望2024年下半年，受国内外经济形势以及行业格局变化影响，银行资产质量管控仍面临挑战。公司坚
持“经营银行就是经营风险”的理念，坚守底线思维，优化风控措施。一方面，实施审慎稳健、务实高效的
授信政策，精准助力经济重点领域，努力做好“五篇大文章”，以高质量金融服务高质量发展。另一方面，
持续完善全流程信用风险管理，依托金融科技提升全方位风险监测体系，不断迭代数字风控体系，为公司稳
健经营保驾护航。公司资产质量预计将继续保持在行业较好水平。
（四）关于资本管理
2024年资本新规实施以来，公司严格按照监管要求推动新规平稳落地，并且完成了资本系统迭代，自上
而下全面推开资本管理的新篇章。在未来的资本管理方面，一是继续积极贯彻落实《商业银行资本管理办法
》，在推动业务高质量增长的同时保持合理充足的资本水平，确保资本充足率满足监管要求；二是树立资本
约束理念，细化资源配置机制，在公司层面不断推动以经济利润为核心的绩效管理体系，实现资本在各业务
条线、地区等领域间的优化配置，为股东创造更好回报；三是根据经济环境变化和业务发展的需要，适时发
行资本债券对资本水平进行补充。
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