经营分析☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
存款，贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、兑付债券，代理收付款、保险业
务，保管箱服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 245.53亿 36.85 166.95亿 39.54 68.00
个人业务(业务) 209.63亿 31.46 135.13亿 32.00 64.46
资金业务(业务) 207.54亿 31.15 119.21亿 28.23 57.44
其他业务(业务) 3.61亿 0.54 9800.00万 0.23 27.15
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 122.77亿 35.65 75.12亿 48.05 61.19
资金业务(业务) 112.65亿 32.71 67.20亿 42.98 59.65
个人业务(业务) 107.48亿 31.21 14.26亿 9.12 13.27
其他业务(业务) 1.47亿 0.43 -1.01亿 -0.65 -68.71
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 219.10亿 35.58 142.07亿 38.43 64.84
个人业务(业务) 214.39亿 34.81 133.27亿 36.05 62.16
资金业务(业务) 176.02亿 28.58 90.99亿 24.61 51.69
其他(业务) 6.34亿 1.03 3.35亿 0.91 52.84
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 129.17亿 40.18 54.11亿 38.40 41.89
个人业务(业务) 109.27亿 33.99 45.42亿 32.23 41.57
资金业务(业务) 80.02亿 24.89 38.52亿 27.34 48.14
其他(业务) 2.98亿 0.93 2.86亿 2.03 95.97
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，市场竞争更加激烈，行业分化更加明显，面对复杂多变的经营环境，公司在董事会的领导下
，积极应对市场变化，秉承“真心对客户好”的理念，推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，市
场竞争力持续增强，公司继续是全国系统重要性银行、全球百强银行，在英国《银行家》杂志发布的“2024
年全球银行1000强”榜单中，公司排名第80位。
二、报告期内从事的主营业务
公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金
融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保
；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇
存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保
；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
三、核心竞争力分析
公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持深耕优质
经营区域，从客户需求出发，推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，聚焦大零售和轻资本业务的
拓展，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面：
第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本
体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个
利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，
发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比较高，可持续发展能力不断增强。
第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“经营银行就是经营风险”的风控理念，将守
住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。在坚持统一的授信政策
、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险
管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良
率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实
基础。
第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对数字化的浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展
愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，依托“十一中心”的金融科技组织架构和“三位
一体”的科技研发体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务
赋能、为客户赋能的目标。
第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知
识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形
成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障
可持续发展奠定扎实基础。
四、总体情况概述
2024年，面对复杂多变的外部环境，公司始终坚持党的领导，秉承“真心对客户好”的理念，坚持实施
“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，主动适应经营环境变化，坚定做难而正确的事，持续为客户
提供优质金融服务，在激烈的行业竞争中稳健前行，继续实现高质量发展。
（一）服务实体质效双升，资产规模稳步增长
2024年，公司积极响应国家政策导向，深入践行服务实体经济本源使命，扎实落实金融“五篇大文章”
的相关要求，积极推动要素资源向科技创新、先进制造、普惠民生等经济社会发展的重大战略、重点领域和
薄弱环节聚集，为实体经济高质量发展贡献力量，客户基础进一步夯实，资产规模稳步增长。截至2024年末
，公司总资产31252.32亿元，比年初增长15.25%；客户存款18363.45亿元，比年初增长17.24%；贷款及垫款
14760.63亿元，比年初增长17.83%。
（二）多元体系协同共进，经营效益持续增长
2024年，公司充分发挥多牌照优势，强化子公司协同力度，推进集团内部资源整合，积极探索和培育更
多盈利增长点，全方位提升专业化、综合化服务能力，内生活力不断增强，盈利实现稳步增长。2024年，公
司营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%；非
利息收入186.38亿元，在营业收入中占比为27.97%。
（三）风险管控根基牢筑，资产质量保持稳定
2024年，公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，切实扎牢风险防线，持续强化全流程风险管理，
不断迭代智能风控系统，盯紧薄弱环节风险管控，提升风险管理的精准性、有效性，抵御风险能力坚实，资
产质量整体保持稳定。截至2024年末，公司不良贷款余额112.67亿元，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率389.3
5%。
（四）创新转型文化引领，经营效率保持良好
2024年，公司以“融合创新、转型升级”为发展方向，紧跟技术发展前沿，通过数字化转型巩固竞争优
势，构建发展新动能，经营效率保持良好。同时，公司持续推动资本精细化管理，平衡好资本和资金使用效
率，对照资本新规优化表内外业务结构，持续强化资本内生积累能力，公司资本充足、资本回报等综合性指
标继续保持良好。截至2024年末，公司资本充足率为15.32%，一级资本充足率为11.03%，核心一级资本充足
率为9.84%；加权平均净资产收益率为13.59%，总资产收益率为0.93%。
●未来展望:
（一）2025年业务发展规划
当前国际经济形势复杂多变，国际金融市场波动加剧，银行经营面临诸多不确定性。我国经济运行总体
平稳、稳中有进，同时也面临着有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。2025年，公司将继续坚持稳中求进的
工作总基调，在董事会的领导下，主动适应经营环境变化，持续积累差异化的比较优势，用专业为客户创造
价值，推动银行稳健高质量发展。
一是深化客户经营，压实经营发展的基本盘。公司将继续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营
策略，分层分类明确客户的经营重心，提升客户的获得感。聚焦新质生产力培育、未来产业建设、增强人民
群众获得感和幸福感的领域，持续做大客户总量、做深客户经营，全心全意服务实体经济，打牢银行可持续
发展的坚实基础。
二是推进重点业务，抓住营收盈利的落脚点。公司将持续提升市场研判的前瞻性，把握市场趋势，用专
业为客户创造价值，赋能客户发展。持续升级各利润中心的商业模式，加快实施“专业化、数字化、平台化
、国际化”赋能体系，持续积累公司在细分市场中的比较优势，不断提升银行业务拓展与经营管理的水准，
提升市场竞争能力。
三是拥抱新兴技术，把握科技赋能的风向标。公司将坚持用“科技+”赋能业务发展，用开放银行构建
数字化场景链接平台，用更加轻量化的应用、智能化的系统将银行服务与客户的经营管理系统无缝对接、充
分融合，打通银行与客户链接的最后一公里。加快推进大语言模型在银行经营中的运用实施，推进产品创新
、服务创新、商业模式创新。
四是筑牢风险屏障，夯实稳健经营的压舱石。经营银行就是在经营风险，管理好风险是银行永恒的主题
。公司将坚守底线，持续强化全面全员全流程风险管理，完善标准化的风险化解和管理体系，加快风险管理
的数字化、智能化应用，提升管理效能，严守不发生大额不良、不发生案件、不发生大的系统故障三大经营
底线，确保银行发展行稳致远。
（二）经营中关注的重点问题
1、关于净利息收益率
2024年，由于社会预期偏弱、居民信贷需求不旺,导致住房和消费类贷款等增速放缓，相对较高收益的
贷款占比下降；同时债券市场和LPR利率下行，叠加存量房贷利率下调，贷款和投资收益率均受到影响。展
望2025年，政策持续发力，有望带动市场预期修复，公司将抓住经济复苏的机遇稳固资产收益。一方面，对
公贷款业务将继续坚守金融服务的初心，紧扣“五篇大文章”将资金投入到支持实体经济的发展中，在做好
风险控制的前提下推动企业贷款高质量增长，个人贷款业务将把握国家刺激消费和房地产市场复苏的窗口期
，锻造优质产品，再造服务流程，全面提升客户服务能力，推动个人消费类贷款增长。另一方面，公司将在
投资业务中优化资产配置，加强对金融市场利率的研判，抓住投资机会增厚收益，提升资本的综合回报。
负债端，受限于企业和居民对经济复苏的信心不足，避险情绪推动中长期存款需求扩张，存款定期化趋
势仍在延续。公司积极推行存款结构和定价的精细化管理，存款付息率得到有效管控并实现边际下行。2025
年，公司将一方面继续推动负债结构优化，不断提升存款在付息负债中的占比。依托行内特色数字化平台，
构建生态化场景服务体系，增强客户生态依存度，促进低成本结算存款沉淀。另一方面将持续深化精算经营
，通过客群分层分类与差异化定价策略，严控高息负债限额，多维驱动付息成本下降。与此同时，构建成本
锚定、期限适配的主动负债管理体系，灵活运用债券发行、同业存单及吸收国库现金定期存款等融资渠道，
积极对接央行再贴现、再贷款等政策性资源，实现主动负债成本最优配置。
综上，预计公司2025年净利息收益率将继续承压。
2、关于非利息净收入
2024年，企业投资需求疲软、消费复苏缓慢叠加资本市场波动等不利因素，公司非利息净收入承压。展
望2025年，公司将采取多种措施积极提升非利息净收入。一是存款利率持续走低，而居民财富管理规模稳健
增长，在国家提出大力稳股市、以及科技创新浪潮带动权益市场回暖的有利背景下，公司将强化集团内业务
协同，持续提升财富业务的产品、服务及队伍的专业能力，实现客户财富保值增值的同时增加财富代销业务
和资产管理收入；二是围绕核心客群，紧跟企业需求场景变化，加强宏观经济分析和市场研判能力，挖掘金
融市场、投行、国际结算和国内贸易融资业务在细分市场的经营特色，提高客户综合服务能力，提升对非息
收入的贡献；三是本着“真心对客户好”的理念，持续迭代数字化能力，精准洞悉客户需求，为客户提供多
场景、多生态的综合经营金融服务模式，提升客户满意度和黏性，增加客户综合回报。
2025年，公司将积极寻求非利息净收入的增长。
3、关于资产质量
面对经济周期起伏和国内外局势变化，银行资产质量管控面临新形势、新挑战。2024年，公司积极应对
经营环境变化，聚焦重点领域，坚守风险底线，持续深化全面风险管理体系建设。一方面，紧跟内外部经济
形势及政策要求，实施审慎稳健、务实高效的授信政策，精准助力经济重点领域，努力做好“五篇大文章”
，不断优化各类优质资产和授信结构布局。另一方面，持续完善全流程信用风险管理，依托金融科技提升全
方位风险监测体系，夯实系统工具“数字化”基础，坚持流程风险管控与效率提升并重，为全行稳健经营保
驾护航。公司资产质量预计将继续保持在行业较好水平。
4、关于资本管理
2024年，公司严格按照监管要求推动了资本新规落地和资本系统迭代，推动资本管理再上新台阶。在未
来的资本管理方面，一是根据《商业银行资本管理办法》等监管政策标准，持续践行资本精细化管理，树立
资本约束理念，细化资源配置机制，保障资本充足率持续满足监管要求，并保留安全边际和缓冲区间，为公
司实现高质量可持续发展提供坚实的资本支撑。二是以资本新规为导向，推进经营转型和业务结构优化，走
向轻资本发展道路，不断增强资本内生性，为股东创造更多价值。三是根据经营环境变化和业务发展的需要
，适时发行资本债券对资本进行补充。
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