经营分析☆ ◇002149 西部材料 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
稀有金属材料的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
稀有金属压延加工行业(行业) 15.73亿 100.00 3.55亿 100.00 22.54
───────────────────────────────────────────────
钛产品(产品) 11.78亿 74.88 2.73亿 77.13 23.22
其他金属产品(产品) 2.69亿 17.10 7779.55万 21.94 28.93
其他收入(产品) 1.26亿 8.02 330.85万 0.93 2.62
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 15.17亿 96.47 --- --- ---
境外(地区) 5548.87万 3.53 -93.81万 -0.26 -1.69
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
稀有金属压延加工(行业) 29.41亿 100.00 6.53亿 100.00 22.20
───────────────────────────────────────────────
钛制品(产品) 21.88亿 74.39 4.77亿 72.97 21.78
其他稀有金属(产品) 5.10亿 17.35 1.52亿 23.21 29.70
其他收入(产品) 2.43亿 8.26 2497.04万 3.82 10.28
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 27.98亿 95.14 6.37亿 97.48 22.75
境外(地区) 1.43亿 4.86 1646.99万 2.52 11.52
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
稀有金属压延加工行业(行业) 13.24亿 90.24 2.87亿 95.29 21.68
其他(补充)(行业) 1.43亿 9.76 1417.99万 4.71 9.90
───────────────────────────────────────────────
钛产品(产品) 10.77亿 73.40 2.22亿 73.76 20.63
其他金属产品(产品) 2.47亿 16.84 6485.24万 21.53 26.24
其他(产品) 1.43亿 9.76 1417.99万 4.71 9.90
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 12.35亿 84.15 2.75亿 91.30 22.27
其他(补充)(地区) 1.43亿 9.76 1417.99万 4.71 9.90
境外(地区) 8927.68万 6.08 1201.56万 3.99 13.46
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
稀有金属压延加工(行业) 23.95亿 100.00 5.52亿 100.00 23.05
───────────────────────────────────────────────
钛制品(产品) 17.78亿 74.23 4.13亿 74.76 23.21
其他稀有金属(产品) 4.19亿 17.51 1.40亿 25.35 33.36
其他收入(产品) 1.98亿 8.25 -64.57万 -0.12 -0.33
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 23.17亿 96.75 5.57亿 100.96 24.05
境外(地区) 7779.30万 3.25 -529.15万 -0.96 -6.80
───────────────────────────────────────────────
其他(销售模式) 23.95亿 100.00 5.52亿 100.00 23.05
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售6.66亿元,占营业收入的22.63%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 25852.46│ 8.79│
│客户二 │ 14191.01│ 4.82│
│客户三 │ 12280.88│ 4.18│
│客户四 │ 7457.96│ 2.54│
│客户五 │ 6778.16│ 2.30│
│合计 │ 66560.48│ 22.63│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购6.28亿元,占总采购额的27.64%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 18163.96│ 7.99│
│供应商二 │ 13102.70│ 5.77│
│供应商三 │ 11837.67│ 5.21│
│供应商四 │ 11563.10│ 5.09│
│供应商五 │ 8132.32│ 3.58│
│合计 │ 62799.75│ 27.64│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2023年上半年,公司继续坚持高质量发展目标,加强在传统优势领域的精耕细作,加快面向新能源、高
端装备、智能制造等战略新兴产业的布局,稳步推进生产经营重点工作,持续推动干部人才队伍建设,扎实
推动科技创新,着力推动公司资本运营,全面推动数字化平台建设。2023年上半年,公司实现销售收入15.7
3亿元,同比增长7.20%,归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长10.73%,归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为9202万元,同比增长41.75%。
1.稳步推进生产经营重点工作
(1)持续优化产品结构,提高高附加值产品占比。以国家重点战略需求为导向,深入实施创新驱动发展
,持续加大航空航天等高端市场的开拓力度。报告期内航空航天及高端民品销售收入持续增长,其中,航空
航天等高端钛合金产品收入同比增长19%,锆材收入同比增长72%。公司上半年新签合同同比增长35%。
(2)持续完善加工手段,补齐产业链短板。EB炉产能进一步释放,月产量达到150吨。
2.持续推动干部及人才队伍建设
(1)持续推动干部年轻化工作,完善优化后备干部队伍选拔、使用、培养的长效机制。上半年对32个岗
位进行了职务职级调整。新提拔18人,其中博硕士15人(硕士9人、博士6人)。
(2)高端人才工作重点由“引”转为“留”和“育”,持续推进人力资源体系建设,建立与专业通道相
匹配的人才体系。启动初次职级认证工作,将197名研发人员纳入体系,推行业绩为导向的薪酬激励,实行
市场化的薪酬制度。
3.持续加强创新研发工作
(1)继续加大研发投入,2023年上半年公司共计投入研发费用7800万元,获得国家、省、市科技经费支
持2599万元,承担国家、省、市级高新技术创新和产业化项目30项,获得授权专利35项。
(2)持续发挥国家级企业技术中心、钛合金材料国家地方联合工程研究中心、层状金属材料国家地方联
合工程研究中心三个国家级创新平台的积极作用,上半年运行课题91项,其中新开课题46项。
4.着力推进资本运营
2023年3月31日,子公司天力复合上市获得北交所上市委员会审核通过。6月16日,取得证监会注册批复
。7月12日在北交所正式上市交易。子公司西诺稀贵北交所上市于5月申请辅导备案,于7月11日完成陕西证
监局辅导验收。
5.全面推动数字化平台建设
实施MES一期项目建设,2023年上半年针对生产计划、工艺、设备、质量、物料、外协等管理流程进行
全面梳理,已完成需求分析报告和部分模块的原型设计。预计年底完成系统部署及测试。
二、核心竞争力分析
公司是我国稀有金属新材料行业的领先者,是由重点科研院所转制设立并上市的高科技企业,依托控股
股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力,旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和
产业化。公司成立二十多年来,形成了钛及钛合金加工材产业、层状金属复合材料产业、稀贵金属材料产业
、金属纤维及制品产业、钨钼材料及制品产业、钛材高端日用消费品及精密加工制造产业等业务领域,为国
民经济、国防建设、航空航天和核电事业的发展做出了重要贡献。公司自成立特别是上市以来,按照现代企
业制度的要求,持续完善法人治理结构,努力提高规范运作水平,充分发挥自身优势,不断谋求更高的核心
竞争力,谋求更强的创新能力,谋求更大的发展后劲,主要体现在以下几个方面:
1.科技创新能力持续加强。公司坚持科技创新驱动战略,持续不断开发新产品,推广新技术,开拓新市
场,实施产业转型升级,走高端化、差异化、特色化发展道路。公司成立联合技术中心,探索新技术,开发
新产品;坚持推动各公司自主研发课题以及千万级潜在市场产品的开发,提升奖励力度,抢占市场先机;坚
持通过推动工艺技术优化、实施小发明、小创造等五小活动以及加强生产过程信息化管理等措施,提高生产
效率,降低成本,提升产品竞争力。科技创新活动的实施,使公司在各业务领域都取得了一大批具有自主知
识产权的核心技术和关键技术。公司累计承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目500余项,获得
国家科技经费支持累计12亿余元;拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中
心、省级工程研究中心、院士工作站等29个技术创新平台;获得自主知识产权授权专利469项,制定国家及
行业标准163项;获国家、省部级各类奖励86项。新技术、新工艺的实施,提升了公司产品市场竞争力,公
司核电用控制棒、钛合金中厚板、宽幅钛合金薄板、化工锆板、钛/钢复合板、大口径薄壁管、铪材、金属
过滤材料及器件、钽设备等系列产品继续保持较高的市场份额。
2.人才培养和团队建设不断强化。公司一贯注重高端人才引进、培养和团队建设,围绕公司的战略目标
,通过引进高端人才和内部培育,着力培养各产业领军人才、青年科技创新人才及高技能人才,打造了一支
包括300多名博士、硕士在内的高端科技创新团队,培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队,并
逐步实现了干部队伍的年轻化、专业化。正在推进各梯队人才的储备建设,同时加强与国内知名院校的合作
,创新产学研深度融合培养模式,启动创新型工程领军人才培养计划,为公司高质量可持续发展提供可靠的
组织和人才保障。
3.经营管理能力稳步提升。经过20多年的发展,公司积累了实现科技成果向产业化转化的丰富经验,围
绕自身产业特点,不断提高市场判断能力、强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能
力。采取了积极有效的考核奖励制度,强化全面预算管理,大力推行生产过程精细化管理,提高管理效能,
积极探索新的激励模式和运营模式,引导全员进行技术创新和工艺改进。公司在业界享有良好的声誉,产品
享有较高的客户认可度和品牌优势。目前公司已完成数字化平台一期建设,数据整合分析能力显著提高;正
在实施的数字化平台二期MES系统建设,可实现物流与信息流的一致和共享,提高车间的计划响应能力、订
单交付能力,提升公司整体竞争实力。
4.先进的制造手段逐步完善。公司拥有稀有金属材料加工方面国内领先的大宽幅、高精度、自动化程度
高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线,拥有行业领头的金属复合材料生产线,拥有行业顶级的金属
过滤材料及器件生产线,拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线,拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产
线等。公司已形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到精密加工制造的较完整的加工制造产业链
,各业务领域的协同效应日益凸显、潜力大。同时,公司不断完善现有产业链,通过股市融资及政府项目支
持等多种形式新购设备,打通影响产能释放的堵点、卡点,释放产能、提高生产效率、扩大市场占有率;此
外,公司着力推动制造手段的数字化、自动化、智能化,逐步实现工业制造向智能制造的升级。
公司将一如既往秉承“让股东满意,让职工幸福”的经营宗旨,以“打造全球领先的稀有金属材料研发
及加工基地”为愿景,努力加强企业核心竞争力建设,持续推动公司未来蓬勃发展。
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