经营分析☆ ◇002161 远 望 谷 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
超高频射频识别技术(RFID)开发及超高频射频识别系统产品的生产、销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
物联网行业(行业) 2.22亿 94.71 8865.82万 91.51 39.88
其他业务收入(行业) 1240.77万 5.29 822.76万 8.49 66.31
───────────────────────────────────────────────
物联网解决方案(产品) 1.78亿 75.85 7490.23万 77.31 42.07
物联网应用产品(产品) 4427.59万 18.86 1375.60万 14.20 31.07
其他业务收入(产品) 1240.77万 5.29 822.76万 8.49 66.31
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.68亿 71.77 7750.59万 80.00 46.01
国际(地区) 6626.05万 28.23 1937.99万 20.00 29.25
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
物联网行业(行业) 4.55亿 94.70 1.68亿 88.50 36.82
其他业务收入(行业) 2547.81万 5.30 2178.53万 11.50 85.51
───────────────────────────────────────────────
物联网解决方案(产品) 3.59亿 74.61 1.50亿 79.29 41.88
物联网应用产品(产品) 7563.48万 15.73 1741.94万 9.19 23.03
其他业务收入(产品) 2547.81万 5.30 2178.53万 11.50 85.51
其他(产品) 2099.77万 4.37 3.27万 0.02 0.16
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.60亿 74.85 1.51亿 79.70 41.95
国际(地区) 1.21亿 25.15 3847.18万 20.30 31.81
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4.81亿 100.00 1.89亿 100.00 39.40
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
物联网行业(行业) 1.61亿 94.98 5997.99万 89.32 37.29
其他业务收入(行业) 849.92万 5.02 717.43万 10.68 84.41
───────────────────────────────────────────────
物联网解决方案(产品) 1.24亿 73.39 4969.27万 74.00 39.98
物联网应用产品(产品) 3656.07万 21.59 1028.71万 15.32 28.14
其他业务收入(产品) 849.92万 5.02 717.43万 10.68 84.41
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.15亿 67.68 5372.04万 80.00 46.87
国际(地区) 5473.10万 32.32 1343.38万 20.00 24.55
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
物联网行业(行业) 4.64亿 94.20 1.60亿 90.23 34.52
其他业务收入(行业) 2855.99万 5.80 1733.95万 9.77 60.71
───────────────────────────────────────────────
物联网解决方案(产品) 3.67亿 74.59 1.34亿 75.32 36.39
物联网应用产品(产品) 7696.70万 15.64 2594.30万 14.62 33.71
其他业务收入(产品) 2855.99万 5.80 1733.95万 9.77 60.71
其他(产品) 1955.45万 3.97 50.57万 0.29 2.59
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.52亿 71.44 1.33亿 74.81 37.74
国际(地区) 1.41亿 28.56 4468.74万 25.19 31.79
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4.92亿 100.00 1.77亿 100.00 36.04
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.48亿元,占营业收入的9.90%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 1543.65│ 3.21│
│客户二 │ 1032.45│ 2.15│
│客户三 │ 821.16│ 1.71│
│客户四 │ 703.96│ 1.46│
│客户五 │ 660.02│ 1.37│
│合计 │ 4761.24│ 9.90│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.50亿元,占总采购额的16.05%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 1679.83│ 5.39│
│供应商二 │ 1004.42│ 3.22│
│供应商三 │ 825.62│ 2.65│
│供应商四 │ 800.08│ 2.57│
│供应商五 │ 690.87│ 2.22│
│合计 │ 5000.82│ 16.05│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商。公司始终专注于RF
ID核心技术、产品与系统解决方案的研发,拥有自主研发的电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系
统集成软件等全系列RFID核心产品达100多种,并开发了各行业应用解决方案。
报告期内,公司坚持“内生加外延发展相结合”的战略发展模式,内生式发展方面,公司通过整合优化
资源,助力聚焦主营业务。公司主营业务聚焦铁路、图书、服饰零售等行业的RFID物联网应用市场,并为电
力、医疗、烟酒防伪、资产管理及其他新兴行业领域客户提供基于RFID技术的物联网产品和解决方案。在外
延式发展方面,公司通过股权投资基金等方式,运作符合公司业务战略部署的投资并购项目,以期实现产业
链协同效应的最大化,分享投资企业带来的利润。
报告期内,公司从事的主要业务、主要产品、经营模式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化,公司各
主要业务板块与技术研发的经营情况如下:
(一)铁路市场
2023年,公司积极融入中国铁路和城市轨道交通基础建设和科技发展,持续优化铁路车号产品设计和供
应链体系,推动物联网新技术在铁路安全、生产的应用。针对智慧铁路建设中生产信息采集环节,加强定向
新产品、新系统的研发投入,稳步拓展产品体系和解决方案,提升铁路市场绩效水平。报告期内,完成的重
要项目如下:
1、基于新一代AEI平台,持续提升系统设备的可靠性和供应链稳定性,优化改进设计适用于铁路、轨道
交通等多种应用场景的解决方案。
2、持续推进RFID+传感技术在铁路行业的新型产品应用研究,积极推动其在铁路车辆状态监测、车辆健
康管理等方向的市场应用。
3、有效拓展RFID产品线,适应各种铁路、轨道交通及其它行业安全管理、生产过程控制、资产管理等
基础信息采集需求。
4、顺利实施有轨电车配套项目。
5、结合行业特征,积极转化、推广公司不同领域的优质产品。
(二)图书市场
图书业务通过规范管理措施、完善费用管理制度、加强产品质量管理、提升团队综合素质,为年度盈利
能力指标提振创造了有利条件。
报告期内,图书业务“聚焦创新、提升效能”,在全国RFID图书业务政采总需求同比下行的压力下,实
现了主要经营数据同比提升。国内图书业务中标及承接了多个典型项目,主要如下:
高校系统:南京大学苏州校区、中国石油大学、陕西师范大学图书馆等项目;
公共系统:浙江图书馆新馆、东阳市图书馆、金华市城市书房等项目;
中小学系统:沧州市兴业路小学、安徽省淮北市烈山区望湖路学校、无锡市胡埭中心小学、重庆市武隆
区实验小学等图书馆智能管理项目;
档案系统:贵州省档案馆、合肥市档案馆等智能档案管理项目。
海外图书业务方面,远望谷通过澳大利亚全资孙公司FETechnologiesPty.Ltd.(以下简称“FET”)开
展。FET作为远望谷海外图书业务主体,充分发挥国际融合工艺、本地服务的协同优势,迅速实现市场开拓
。FET在大洋洲市场份额领先、业绩稳健提升的同时,加大力度开发欧洲和北美市场,依托自主创新能力和
高品质服务,快速扩大了市场规模。
在技术研发创新领域,公司坚持“以自主研发技术为支撑,遵循开放兼容”的原则,图书业务上半年基
本建立了自主可控的信息技术架构和应用标准,在专有集成电路、操作系统、数据库和应用软件方面增加了
符合信息技术应用创新产业要求的产品和解决方案,实现国产化替代,形成了从技术突破到生态布局的有机
整体。
(三)零售市场
公司零售事业部持续深耕核心业务板块—服饰零售行业全供应链的数字化升级,并逐步拓展RFID技术在
多元化行业的深度应用,如智慧物流、智慧新能源等领域。报告期内,零售业务稳步增长。远望谷将在零售
领域不懈努力,力争成为中国最佳的新零售全场景数据应用与服务提供商。
在服饰零售领域,远望谷致力于建设服饰零售全链路智慧运营与管理,基于混合云架构,提供具有良好
扩展性的应用微服务,构建零售行业的数据中台,为服饰零售企业的数字化转型提供可靠的生态支撑。在智
慧物流领域,远望谷联合物流行业巨头,推出基于RFID技术的物流仓储智慧高效运营解决方案,提升传统物
流在仓储盘点、智能分拣、智能中转、流程追溯等场景中的物流效率与服务水平。在智慧新能源领域,远望
谷推出基于RFID的电池全生命周期管理解决方案,围绕新能源电池的产线智能化及仓储物流智能化,实现电
池全生命周期的质量管理和碳管理。
(四)国际市场
2023年上半年,随着全面放开政策不断完善,社会经济全面恢复常态化运行,我国货物贸易出口总额同
比增长3.7%。但与此同时,全球贸易仍然面临诸多不稳定因素,如地缘冲突、贸易保护主义、逆全球化、
汇率不稳等,全球经济增速放缓,国际市场竞争也愈发激烈,让企业面临更多压力。远望谷国际业务抓住时
机,迎接挑战,坚持客户至上理念,深入市场撬动需求,整合内部资源,激发团队活力,在稳步发展现有业
务的同时,不断寻找新的增长点和突破点。
市场推广方面,通过一线拜访、考察及互动,积极把握市场动向,加深合作伙伴关系,了解客户最新需
求。公司通过对客户的紧密配合与支持,持续为韩国某领先药业品牌提供药品溯源电子标签,2022年供应量
超过4000万片,并持续增长,2023年订单已达3600余万片。2023年2月和5月,公司参展德国Euroshop零售业
展会和美国RFIDJournalLive展会,展会前后,国际业务团队连续拜访重点国家新老客户,取得一定的效果
。
产品和服务方面,以市场需求为导向,充分发挥公司成熟的资源优势,迭代创新,完善和优化超高频、
高频读写器、手持机、天线、标签等产品线,针对重点国家进行产品准入认证,同时在海外储备安全库存,
提升对客户服务的响应速度。
平台和团队建设方面,坚持总部、分子公司矩阵式管理,整合管理资源,监控管理风险;尊重不同国家
地区文化的同时,加强公司文化宣贯,多次开展跨国培训和团建,增强团队凝聚力和认同感。
(五)技术研发
报告期内,公司持续完善技术开发平台,打造多层级研发体系,围绕战略聚焦市场应用持续优化产品线
,提升公司核心竞争力。截至2023年6月30日,公司累计获得授权专利446件,各层级的技术研发工作取得了
一定成效:
1、基础研发
(1)“RFID+”多感知技术融合型芯片持续优化改进并在铁路等业务领域实现应用。
(2)新型高频读写器多标签读取能力比肩国外产品,已批量应用于海内外市场;新型通用超高频智能
读写器持续在多个业务领域开展集成应用。
(3)新一代超高频读写模块产品持续优化提升性能,其中UHF-RFID便携式读写器,打造更优竞品,正
在零售、物流、烟草、图书、铁路等优势行业开展应用。
(4)Inlay电子标签持续升级,并已实现批量交付,广泛应用于服饰零售、医疗、图书、资产管理等国
内外市场领域。
(5)新一代高增益高防护线极化天线实现量产,射频性能卓越,具备工业环境的防护能力,可广泛应
用于公路交通、港口物流、厂矿企业等领域。
2、应用研发
(1)基于新一代AEI平台设备持续专注于系统设备的可靠性和可维护性优化改进设计,同时推进AEI设
备核心器件国产化工作;基于新设备平台开发小型化车号设备已应用于铁路、轨道交通等多种解决方案应用
场景。
(2)持续推进RFID+传感技术在铁路行业的新型产品应用研究,通过现场试验持续优化,积极促进RFID
+传感技术在铁路车辆状态监测、车辆健康管理等产品化应用。
(3)城轨列车定位系列产品持续推向市场。
(4)装备类产品的研发取得重大突破,以公司传统优势——RFID技术为核心,融合了自动控制及传感
技术的新型RFID通道机产品已量产交付,成功应于在智能制造、智慧物流等领域。
(5)信创图书馆家族产品发布,通过核心技术研发创新,从整机到模块和零部件,再到产品内核芯片
,以及配套的软件系统均实现国产化适配并获得统信软件互认证明,实现产品核心技术自主可控。
(6)智慧零售综合服务管理平台持续优化升级,覆盖多种业务场景,成功在快时尚、运动、家纺等多
种类型的头部服饰企业实施落地。
二、核心竞争力分析
1、快速响应市场优势
公司针对不同的行业客户组建了多个专业系统的业务团队,提高公司应对市场的应变能力。公司已设立
有铁路事业部、图书文旅事业部、零售事业部、国际渠道业务部等专业团队,可针对不同行业客户提供个性
化服务和解决方案,并已成功运作了多个技术成熟的解决方案,包括铁路解决方案、图书馆解决方案、零售
解决方案、文旅解决方案、烟酒仓储及物流解决方案、资产管理解决方案等。
2、技术创新优势
公司是国家高新技术企业、知识产权优势企业、深圳市第一批自主创新行业龙头企业,也是铁道部TB/T
3070-2002行业标准主要起草单位之一。
公司设有深圳市射频识别工程技术研究开发中心、基于RFID技术的物联网应用工程实验室、企业博士后
科研工作站、射频设备检测实验室,拥有全球最先进的电子标签生产工艺和设备,建有全球领先的RFID产品
动态性能测试中心,打造了一支高效的研发团队,构建了全球研发体系,不断提升整体研发水平与创新能力
。
截至报告期末,公司累计获得授权的专利数量为446项,其中发明专利83项,实用新型专利269项,外观
设计专利94项;公司参与制定、正式发布的国家标准5项、行业标准17项、地方标准5项、联盟标准7项,公
司发布的企业标准累计156项。
3、RFID行业全产业链优势
公司拥有自主研发的RFID芯片、电子标签、读写器、手持设备等产品达100多种。根据不同的应用领域
,公司打造不同的产品系列,产品链完整,并逐步建设远望谷云平台,针对不同行业客户提供高性能的RFID
技术、产品和整体解决方案,为客户带来优质的产品和服务。
4、市场先入优势
公司是我国最早从事超高频RFID研究和开发的高科技公司之一,成立以来一直专注于RFID核心技术及产
品的设计、生产与销售。公司在铁路、图书、零售物联网等行业领域具有先入优势,并持续保持领先地位。
5、品牌优势
公司是国家高新技术企业、国家863计划项目承担单位、国家高技术产业发展项目承担单位、先后荣获
广东省战略性新兴产业骨干企业、广东省百强创新型企业、广东省守合同重信用企业、重点软件企业等荣誉
称号。公司于2007年08月21日在深交所挂牌上市,是国内首家RFID行业上市公司,公司的上市进一步提升了
公司品牌社会公信力,增强了行业内竞争力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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