经营分析☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
提供高品质医疗服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
医疗服务业务(行业) 4.07亿 99.85 4750.60万 98.76 11.66
其他业务(行业) 59.85万 0.15 --- --- ---
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医疗服务业务(产品) 4.07亿 99.85 4750.60万 98.76 11.66
其他业务(产品) 59.85万 0.15 --- --- ---
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黑龙江(地区) 2.45亿 60.16 3087.09万 64.17 12.58
浙江(地区) 1.44亿 35.24 1582.41万 32.90 11.01
江苏(地区) 1879.52万 4.61 140.95万 2.93 7.50
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
医疗服务业务(行业) 8.04亿 99.79 9099.35万 98.68 11.32
其他业务(行业) 169.45万 0.21 121.53万 1.32 71.72
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医疗服务业务(产品) 8.04亿 99.79 9099.35万 98.68 11.32
其他业务(产品) 169.45万 0.21 121.53万 1.32 71.72
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黑龙江(地区) 4.51亿 56.05 4283.07万 46.45 9.49
浙江(地区) 3.18亿 39.51 4733.05万 51.33 14.87
江苏(地区) 3582.03万 4.45 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
医疗服务业务(行业) 4.05亿 99.85 5777.46万 98.94 14.28
其他业务(行业) 61.64万 0.15 --- --- ---
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医疗服务业务(产品) 4.05亿 99.85 5777.46万 98.94 14.28
其他业务(产品) 61.64万 0.15 --- --- ---
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黑龙江(地区) 2.32亿 57.28 3231.56万 55.34 13.92
浙江(地区) 1.56亿 38.43 2586.15万 44.29 16.60
江苏(地区) 1739.67万 4.29 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
医疗服务业务(行业) 7.08亿 99.81 2970.05万 97.10 4.19
其他业务(行业) 136.27万 0.19 88.74万 2.90 65.12
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医疗服务业务(产品) 7.08亿 99.81 2970.05万 97.10 4.19
其他业务(产品) 136.27万 0.19 88.74万 2.90 65.12
─────────────────────────────────────────────────
黑龙江(地区) 3.81亿 53.73 540.54万 16.33 1.42
浙江(地区) 3.03亿 42.66 2769.88万 83.67 9.15
江苏(地区) 2562.72万 3.61 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.05亿元，占营业收入的0.57%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 123.33│ 0.15│
│第二名 │ 102.80│ 0.13│
│第三名 │ 91.34│ 0.11│
│第四名 │ 76.46│ 0.09│
│第五名 │ 71.37│ 0.09│
│合计 │ 465.30│ 0.57│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.95亿元，占总采购额的28.38%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 3009.62│ 8.98│
│第二名 │ 2331.50│ 6.96│
│第三名 │ 1849.28│ 5.52│
│第四名 │ 1214.42│ 3.62│
│第五名 │ 1106.95│ 3.30│
│合计 │ 9511.78│ 28.38│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所属行业发展情况2024年上半年，国务院办公厅、国家卫生健康委、国家医疗保障
局等多个部门相继颁布了一系列行业规范性文件。这些政策文件体现了医疗、医保和医药协同发展的趋势，
涵盖了推广三明医改经验、增强基层医疗服务能力、推动优质医疗资源下沉、推进数字化赋能医改、提升卫
生健康人才能力、完善多层次医疗保障体系，以及深化药品领域改革创新等重要主题。
在这些政策的推动下，公立医院的高质量发展和优质医疗资源的下沉使得民营医院面临愈加激烈的市场
竞争。政策对医疗服务质量和规范的严格要求，推动民营医院在提升服务质量和创新管理方面进行积极调整
，以应对不断变化的行业环境并满足患者的多样化需求。这一系列变革不仅对民营医院的运营和发展提出了
新的挑战，也促使其在市场中寻求更为有效的竞争策略。
（二）公司所处的行业地位公司下属建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。其中，
建华医院是三级甲等综合性医院，康华医院是二级甲等综合性医院，福恬医院是二级康复医院，明珠医院是
二级甲等综合性医院。公司下属的四家医院，在各自的医疗服务半径内具有一定的竞争优势。
（三）公司的主要业务及经营模式
1、公司的主要业务
公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司。目前，公司下属有建华医院、康华医院、福恬医院
和明珠医院四家医疗机构，四家医院坚持以满足病人需求为业务基础、提高医疗质量为发展核心，尽心做好
患者服务、扎实抓好质量管理，为广大患者提供可靠、放心、满意的医疗服务。此外，下属各医院围绕“大
专科，小综合”的发展战略，以临床为中心，巩固发展重点科室及特色学科，切实通过内部控制体系建设和
完善，逐步提高医院整体管理水平。
公司以精细化管理为抓手、提升核心竞争力为目标，从临床路径、科室建设、人才引培、绩效考核、统
筹预算等多方面完善医院管理，以促进医院综合实力的稳步提升。并通过对行业政策的持续学习、供应链整
合的不断深入、医疗资产的整合利用，达到开源节流的经营效果。同时，通过多角度、全方位，“请进来、
走出去”的开放式技术交流，时刻关注医疗技术发展动态，优化学科资源，提高治疗效果,以便更好地服务
患者，让医疗服务更加专业化。
2、公司的经营模式
（1）采购模式为了更好得满足集团内的采购需求，公司以子公司鸿润医药为采购中心，为下属医院提
供供应链相关服务。医院采购部门根据医疗物资（药品、医用耗材等）每月在各科室的消耗、月末库存，以
及次月采购需求确定采购计划，鸿润医药根据采购计划向供应商询比价，而后通过执行竞争性谈判或招标流
程，最后由采购部门向合格供应商发出采购订单。供应链整合属于“向管理要效益”的一项重要工作，对医
院降本增效具有显著意义。公司将继续深入推进该项工作，以充分发挥出集团规模化、采购专业化两大优势
。
（2）销售模式公司下属四家医院的收入主要来源于为患者提供的医疗服务，主营业务收入为医疗服务
收入，包括门诊收入、住院收入、体检收入等。
公司下属医院将提高医疗质量、突出服务优势、提升管理水平作为工作重心。为此，医院将通过学科建
设、技术应用、人才引培、院际合作等路径形成特色科室，以提高医疗技术水平，扎实打造医院品牌；将“
以患者为中心”的工作思路传达并落实到医院每位职工的工作细节中，确保每位患者在就诊过程中都能感受
到来自医护人员的温情关怀。在管理方面，医院将不断提出更高要求，持续提升质量安全、建章立制、绩效
考核和成本控制等方面的管理水平。此外，还将不断加强与其他医疗机构的合作，开展双向转诊，扩大病患
转诊就医的范围，建立医院与社区卫生服务机构相互协作的绿色通道，形成广泛的社区卫生服务网络。并通
过举办医疗健康学术论坛、医疗服务下基层等活动，加大医院重点临床特色科室宣传，持续提升医院形象和
知名度，助推卫生健康事业高质量发展。
（四）报告期内公司主要的业绩驱动因素报告期内，公司实现营业总收入为40,804.08万元，同比上升0
.67%，扣非后净利润-1,660.72万元，同比下降976.39%。公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。与去年
同期相比，公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。
（五）公司下属医院经营情况报告期内，建华医院围绕医保DIP结算政策的实施情况，由医保管理部门
进行系统分析，用数据服务临床诊疗工作，并结合临床最优路径框架，以此指导技术发展路线，实现科学分
析、统筹发展，与上年同期相比，医院运营效果明显改善；康华医院由于医保结算DRGs病组付费值降低导致
收入同比下降，以及新门诊楼投入使用导致房产税、折旧等费用同比上升，本期收入、效益同比有所下降；
福恬医院在优化管理、引进专家、提升临床与护理技能和患者满意度等方面做了一系列工作，医院运营水平
得以有效提升，本期收入、效益同比有所增长。
二、核心竞争力分析
（一）下属医院的区域内竞争优势公司充分发挥民营医院经营更自主、反应更迅速、决策更灵活、执行
更高效、分配更合理等比较优势，在品牌建设、供应链管理、特色科室打造、多元化宣传、与领先医院建立
合作关系等方面深耕细作，在人才引培、成本管控、绩效改进等方面不断挖潜。下属四家医院经过多年的发
展，在各自医疗服务半径内具有一定的竞争优势。
1、特色科室发展：四家医院不断加强特色科室建设，通过引进专科人才与配置相应设备，提升在该学
科领域的医疗水平和服务质量。
2、合作与资源共享：通过与领先医疗机构合作，在原有特色科室的基础上加强科室间协作，促进优质
医疗资源下沉的同时，提高了自身诊疗水平，实践了差异化发展路径。
3、规范管理与持续改进：各医院以医院质量管理和医疗业务发展为主轴，以规范运营和科室发展为基
石，充分发挥灵活高效的经营优势，在人才建设、薪酬绩效、安全生产、成本管控等多方面持续改进，以确
保医院运营的安全与高效。
4、宣传与品牌建设：通过多种渠道积极开展宣传工作，提升品牌知名度和影响力，吸引更多患者，实
现医院的可持续发展。
5、供应链管理和薪酬体系改进：充分发挥民营医院的规模化优势，实现采购成本的合理管控，提高了
采购效益。同时，将员工的工作绩效与医院的业务目标和经营成果相结合，通过灵活的绩效考核与薪酬体系
提升员工积极性、医院的运营效率和整体竞争力。
（二）医疗人才资源及管理团队优势公司下属各医院坚持将提高医疗技术和改善服务质量作为工作重点
，重视人才引进和培养，完善人才队伍建设，引培结合，加强院内、院际合作，促进技术进步，强化科室建
设。同时，通过签订目标责任、完善绩效考核，充分调动员工工作积极性，在目标统一、指标分解、责任落
实的经营方针下，进一步推动医院的高质量发展。
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