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海得控制(002184)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002184 海得控制 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造(行业) 9.30亿 61.18 1.46亿 55.10 15.69 新能源(行业) 5.91亿 38.82 1.19亿 44.90 20.15 ─────────────────────────────────────────────── 工业电气自动化业务(产品) 7.07亿 46.49 6180.73万 23.33 8.74 新能源业务(产品) 5.91亿 38.82 1.19亿 44.90 20.15 工业信息化业务(产品) 2.23亿 14.68 8420.53万 31.78 37.70 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 15.21亿 100.00 2.65亿 100.00 17.42 ─────────────────────────────────────────────── 工业电气自动化业务(业务) 7.13亿 46.89 6180.73万 23.33 8.67 新能源业务(业务) 5.90亿 38.79 1.18亿 44.69 20.07 工业信息化业务(业务) 2.20亿 14.46 8159.30万 30.79 37.11 其他(补充)(业务) 742.32万 0.49 552.65万 2.09 74.45 分部间抵消(业务) -939.83万 -0.62 -235.72万 -0.89 25.08 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造(行业) 20.57亿 76.02 3.78亿 75.29 18.37 新能源(行业) 6.49亿 23.98 1.24亿 24.71 19.11 ─────────────────────────────────────────────── 工业电气自动化业务(产品) 14.50亿 53.61 1.74亿 34.61 11.97 新能源业务(产品) 6.49亿 23.98 1.24亿 24.71 19.11 工业信息化业务(产品) 6.06亿 22.41 2.04亿 40.68 33.66 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 26.71亿 98.73 4.91亿 97.80 18.37 国外销售(地区) 3439.36万 1.27 1102.66万 2.20 32.06 ─────────────────────────────────────────────── 产品销售(销售模式) 15.06亿 55.67 1.80亿 35.96 11.98 系统集成及服务型销售(销售模式) 11.99亿 44.33 3.21亿 64.04 26.79 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造(行业) 9.10亿 88.83 1.60亿 84.76 17.60 新能源(行业) 1.14亿 11.17 2879.71万 15.24 25.16 ─────────────────────────────────────────────── 工业电气自动化业务(产品) 6.76亿 65.95 7172.04万 37.96 10.62 工业信息化业务(产品) 2.34亿 22.88 8840.32万 46.79 37.72 新能源业务(产品) 1.14亿 11.17 2879.71万 15.24 25.16 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 10.24亿 100.00 1.89亿 100.00 18.44 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智能制造(行业) 22.05亿 88.53 4.30亿 86.95 19.49 新能源(行业) 2.86亿 11.47 6451.24万 13.05 22.58 ─────────────────────────────────────────────── 工业电气自动化业务(产品) 15.46亿 62.07 1.85亿 37.36 11.94 工业信息化业务(产品) 6.59亿 26.46 2.45亿 49.59 37.20 新能源业务(产品) 2.86亿 11.47 6451.24万 13.05 22.58 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 24.75亿 99.37 4.92亿 99.42 19.86 国外销售(地区) 1565.79万 0.63 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 产品贸易型销售(销售模式) 15.85亿 63.64 1.90亿 38.46 11.99 系统集成及服务型销售(销售模式) 9.06亿 36.36 3.04亿 61.54 33.59 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.89亿元,占营业收入的14.37% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 9978.05│ 3.69│ │第二名 │ 8269.92│ 3.06│ │第三名 │ 8224.43│ 3.04│ │第四名 │ 7447.92│ 2.75│ │第五名 │ 4955.75│ 1.83│ │合计 │ 38876.07│ 14.37│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购16.50亿元,占总采购额的69.09% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 114772.87│ 48.07│ │第二名 │ 16973.51│ 7.11│ │第三名 │ 13391.78│ 5.61│ │第四名 │ 12353.82│ 5.17│ │第五名 │ 7481.25│ 3.13│ │合计 │ 164973.22│ 69.09│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内从事的主要业务 公司主营业务聚焦智能制造领域,以数字化和绿色化二大赛道为业务发展的双翼,业务发展涵盖工业电 气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。主营业务方向分别是为设备制造商的自动化与智 能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务、为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决 方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。 公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础, 结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术 、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助 工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和绿色化,助力客户降低生产和管理能耗,进 而实现生产制造的绿色智能发展。 1、工业电气自动化业务 工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商 与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产 品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品, 为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。 工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属 不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网 络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务 的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。 2、工业信息化业务 工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠 的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。 业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座,实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础 能力建设,并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的 计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相 融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。 此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包 括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。 3、新能源业务 公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供 高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流 器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有 可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户 的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一;风电风机 存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长。 公司2021年布局的储能产品和系统业务已完成除电芯以外的相关产品和系统的开发,产品包括PCS、BMS 、EMS及云化运维管理系统等,集中式和组串式储能系统涵盖源网侧、工商业/用户侧的市场运用,报告期内 集中式储能系统已实现规模化应用,基于模块化设计的工商业储能系统实现销售突破,海外集中式与工商业 储能业务有望年内获得市场成果;同时,按照市场资源高效配置的运作方式设立“浙江海得智慧能源有限公 司”作为储能业务的实施主体,有望出色完成预期的市场目标,有利推动了公司新能源业务的持续发展,并 对公司整体营业收入和营业利润的大幅提升做出了积极的贡献。 综述,公司坚持智能制造业务发展战略,通过依托信息技术与制造业的深度融合: 聚焦数字化业务发展赛道。通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端 的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级。 聚焦绿色化业务发展赛道。通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网 荷储产品与服务,助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。 (二)报告期内的经营情况概述 总体而言,2023年全球经济下行压力虽有所减缓,但宏观经济环境依然复杂,需求收缩、供给冲击、预 期转弱三重压力未有明显缓解,虽然支撑经济长期向好的基本面没有改变,但经济增速发展的动力恢复是一 个波浪式发展、曲折式前进的过程。报告期内,公司主营业务收入和营业利润同比增长显著。其中,因受市 场需求低于预期,叠加工控行业上下游去存量库存的压力及基础设施投资拉动效应尚未显现等因素影响,数 字化赛道业务(包括工业信息化业务、工业电气自动化业务)整体营业收入同比略有增长,营业利润同比下 降;公司绿色化赛道业务适时把握新能源市场投资拉动的有利契机,在保持大功率电力电子产品、风电风机 变流器产品销售稳定的基础上,充分利用储能市场需求快速增长的有利条件,储能系统订单与交付量增加, 新能源业务整体营业收入与营业利润同比大幅增长。 报告期内,公司实现营业收入152,098.40万元,同比增长48.46%,归属于上市公司的净利润6,706.05万 元,同比增长39.58%。公司各项业务经营情况如下: 1、工业信息化业务 报告期内,轨道交通、能源(煤矿)、港口、冶金、管廊等传统优势行业所涉及的工业网络、工业软件 、工业计算等智能软硬件产品解决方案销售和服务收入因行业疲软及竞争加剧等因素造成同比下降;电力、 高速公路等基础设施行业的收入实现同比增长。面向国际高端制造OEM客户的智能成套业务,公司努力降低 行业低迷、需求端减少等客观因素带来的不利影响,全力保交付、降库存,营业收入同比略有下降。公司海 外集成与工程承接业务面临国际环境与政策的负面影响,伴随市场竞争的进一步加剧,导致业务整体毛利率 下降,营业利润同比下降。面对行业需求和行业周期的变化,公司及时调整业务策略,在市场需求变化中总 结规律,在市场发展不确定中寻求突破,努力降低市场客观因素导致的不利影响。 综上所述,报告期内公司工业信息化业务营业收入及营业利润同比有所下降。 2、工业电气自动化业务 报告期内,国内供应链逐渐趋于恢复和稳定,但原材料成本上升带来的影响尚未完全消化,宏观需求不 足,制造业由低迷转为复苏尚需时间,工控行业整体去库存压力依然较大,面向整体设备制造业供应下降, 既有市场的竞争加剧导致销售毛利率下降。面对外部宏观环境的变化因素及行业需求下降等多重压力,公司 管理团队在努力开发大客户、覆盖更多中小客户的同时,主动采取有效控制措施,谨防仅由价格竞争带来的 规模增加的不利局面,以提高资金周转为抓手,追求“量”与“质”的平衡,努力实现较好的经济规模和经 营目标。 综上所述,报告期内公司工业电气自动化业务营业收入同比有所增长,受毛利率下降等多重因素叠加影 响,营业利润同比有所降低。 3、新能源业务 公司新能源业务致力于零碳能源技术的开发和应用,以电力电子技术为基础,持续加大资源投入,为零 碳能源领域提供优质的电力电子产品和解决方案。 报告期内,新能源风机变流器业务收入同比实现增长。据国家能源局发布的数据显示,报告期内,风电 新增装机约23GW。公司上半年风电变流器产品实际发货容量约4GW,变流器业务整体毛利率同比增长。通过 继续加强与风机制造头部企业的战略合作,联合研发新产品新机型,共同开发新市场,公司依然保持较高的 市场占有率和头部设备供应商的市场地位。 新能源储能业务收入及营业利润增长明显,对公司整体业绩的提升做出了较大贡献。2023年,储能赛道 进入高速发展期。从国家到地方均密集出台了在“十四五”规划期间涉及储能补贴、新能源配储、电价与市 场交易等各方面利好政策。其中,强制配储政策形成大储装机规模的刚需,工商业储在放电、容量、投资等 各方面的补贴政策也驱动了工商业储能快速发展。随着储能业务的快速发展,公司积极加快落实不同区域相 关新增订单所必需的产能条件;利用国内与欧美等地的参展机会,整合与拓展国内外供应链及销售渠道等资 源,积极拓展储能的海外业务。上半年公司新签订单饱满,市场开发工作符合预期,新增订单约1.3GWh,其 中,工商业侧储能产品交付实现多类示范性应用。针对储能业务,公司紧扣行业发展的契机,已实现批量化 的各类应用、规模化的生产交付,逐步达成国内外巿场双头并举、源网侧与工商业侧市场齐头并进的市场格 局,增强公司新能源业务可持续发展的能力。 综上所述,报告期内,公司新能源业务在保持风机变流器产品业务增长的同时,牢牢把握储能因政策驱 动带来的市场机遇,同时平衡规模与效益,投入与产出,最终实现营业收入和营业利润同比双向大幅增长的 佳绩。 (三)报告期内重大资产重组事项 公司于2023年6月9日披露《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》,拟通过发行股份及支付现金的方式购买行芝达75%股权,同时,公司拟向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。该事项已于2023年6月30日获深圳证券交易所受理。 公司本次并购的标的公司行芝达是智能制造领域相关行业智能生产装备制造的解决方案提供商及服务商 ,其所覆盖的下游领域包括新能源汽车、光伏、半导体、智能消费电子等符合国家发展战略中新兴重点产业 赛道的行业。标的公司强于高端制造行业控制系统的执行层与控制层,上市公司强于传统行业及基础设施行 业控制系统的控制层、数据交互层和业务管理层。并购完成后将对行业客户的自动化、数字化与智能化应用 全面解决方案产生显著的协同效应,促进上市公司业务发展。上市公司以智能制造为主营业务发展的核心, 以数字化(智能化)和绿色化二大赛道为业务发展的方向,此次产业并购是公司战略规划的自然选择,也是 公司发展壮大的必经之路。 截止目前,公司已完成加期财务数据的报送,公司力争在今年履行完成相关监管机构审批程序。 二、核心竞争力分析 (一)研发和技术优势 公司及其全资和主要控股子公司均为国家高新技术企业,有4家子公司为专精特新企业,其中1家子公司 为国家工信部认定的“专精特新小巨人”企业。 通过以提升工业用户效率和安全为出发点,以为工业用户构建数字化基座为抓手,通过提供高可靠性的 采集、计算、存储、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案与服务,结合 行业应用和用户体验,从解决行业痛点出发确立产品与系统的研发方向,逐步积累和丰富自主可控产品与集 成技术的研发能力。 通过近十几年在大功率电力电子产品研发和技术积累,遵照国家建设新型能源体系的规划,加快新型储 能等技术应用开发,并拓展工业行业顺应绿色化发展要求对大功率电力电子的需求,结合行业生态的共建, 构建具有服务型制造新业态特征的核心竞争能力。 截至报告期末,公司共有员工1466人,其中研发和技术人员372人,占比25.38%;公司作为上海市级企 业技术中心企业,建立了包括软硬件和系统构架的各类实验室和研发试验平台。公司累计申请专利455项( 授权数347项),其中发明专利128项(授权数39项),实用新型专利292项(授权数273项),外观专利35项 (授权数35项)和软件著作权211项,注册商标51件。公司自上市以来,通过持续的研发投入、产学研一体 化,行业生态融合、投资和兼并等手段,不断提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优 势和市场竞争能力。 (二)人才优势 基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求,公 司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用,通过专业化人才管理和培养体系,逐步形成一支知 识结构合理,以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础,智能化应用为方向的复合型技术团队和管理 团队。通过不断完善短期与中长期涉及薪酬、福利、晋升及股权激励的激励体系,鼓励员工在上市公司平台 上的内部创业创新,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,保持了人才队伍的稳 定性,为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。 (三)管理优势 公司坚持以客户为中心的管理理念,结合自身业务特点和内生发展需求,持续完善管理制度与流程,不 断改善自身IT管理系统,通过数字化协同管理综合平台系统建设打造和提高全数字化流程管理的能力,其中 针对产品销售型、集成工程型、研发制造型不同的业态整合了包括CRM、销售与工程实施过程管理、应收管 理、WMS、MES、售后服务、知识管理等各类系统,按照公司IT战略和工信部两化融合管理体系能力的要求打 造在人事管理、研发管理、生产制造、供应链、质量控制、客户服务、资金安全、战略规划、风险管控等数 字化系统管理能力。报告期内,公司获得企业信用等级AAA证书。公司鼓励员工在内部进行二次创业,并给 予充分的资源支持。通过创新管理机制,增加员工持股等方式充分调动员工积极性,提升企业核心竞争力。 (四)市场优势 公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络,依托积累的控制技术、软件技术、网络技 术等技术的储备和较强的研发成果转化能力,依托公司多年来在工控市场形成的品牌美誉度,把握市场对多 专业,交叉技术的应用需求,通过自主研发、联合开发、产业联合等手段,不断推出可有效满足工业用户对 数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案,形成以 关键软硬件产品、行业最佳实践方案为主要特点的市场竞争优势;通过业务协同发展的策略,保持信息化业 务在工业行业与基础设施领域的相对优势,发展以自动化业务市场为基础,把握制造业转型升级市场对信息 化产品和方案日益增长的需求,形成资源互补,协同发展的市场格局。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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