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全 聚 德(002186)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 餐饮服务及食品加工销售等 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 餐饮(行业) 5.22亿 78.21 6799.15万 53.65 13.02 商品销售(行业) 1.34亿 20.01 5052.35万 39.86 37.81 租赁(行业) 1191.35万 1.78 822.63万 6.49 69.05 ─────────────────────────────────────────────── 华北(地区) 4.73亿 70.82 1.08亿 85.29 22.85 华东(地区) 9559.97万 14.31 797.99万 6.30 8.35 西北(地区) 4281.13万 6.41 --- --- --- 华中(地区) 2520.10万 3.77 --- --- --- 东北(地区) 1939.39万 2.90 --- --- --- 西南(地区) 1191.48万 1.78 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 餐饮业(行业) 5.25亿 72.98 -1.43亿 154.32 -27.25 商品销售(行业) 1.76亿 24.49 3894.27万 -42.03 22.12 租赁(行业) 1814.64万 2.52 1137.73万 -12.28 62.70 ─────────────────────────────────────────────── 华北(地区) 4.71亿 65.52 -7082.01万 76.44 -15.04 华东(地区) 1.54亿 21.42 -411.02万 4.44 -2.67 西北(地区) 4277.76万 5.95 --- --- --- 东北(地区) 2694.93万 3.75 --- --- --- 西南(地区) 1478.10万 2.06 --- --- --- 华中(地区) 939.86万 1.31 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 餐饮(行业) 2.42亿 73.86 -7287.13万 128.39 -30.14 商品销售(行业) 7466.16万 22.81 862.60万 -15.20 11.55 租赁(行业) 1091.17万 3.33 748.77万 -13.19 68.62 ─────────────────────────────────────────────── 华北(地区) 2.00亿 61.11 -5139.70万 90.56 -25.69 华东(地区) 7262.42万 22.19 -113.45万 2.00 -1.56 西北(地区) 2957.87万 9.04 --- --- --- 东北(地区) 1275.02万 3.90 --- --- --- 西南(地区) 878.81万 2.68 --- --- --- 华中(地区) 356.13万 1.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 餐饮业(行业) 7.00亿 73.82 -3519.51万 -142.57 -5.03 商品销售(行业) 2.28亿 24.02 4569.41万 185.10 20.07 租赁(行业) 2043.19万 2.16 1418.70万 57.47 69.44 ─────────────────────────────────────────────── 其他(产品) 9.48亿 100.00 2468.60万 100.00 2.60 ─────────────────────────────────────────────── 华北(地区) 6.36亿 67.13 2527.84万 102.40 3.97 华东(地区) 1.97亿 20.77 655.14万 26.54 3.33 西北(地区) 5704.83万 6.02 --- --- --- 东北(地区) 3151.11万 3.32 --- --- --- 西南(地区) 1648.36万 1.74 --- --- --- 华中(地区) 955.60万 1.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 其他(销售模式) 9.48亿 100.00 2468.60万 100.00 2.60 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.34亿元,占营业收入的4.74% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │企业1 │ 833.62│ 1.16│ │企业2 │ 747.46│ 1.04│ │企业3 │ 663.85│ 0.92│ │企业4 │ 600.67│ 0.84│ │企业5 │ 561.42│ 0.78│ │合计 │ 3407.02│ 4.74│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.85亿元,占总采购额的10.53% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │企业1 │ 6071.78│ 7.48│ │企业2 │ 816.09│ 1.01│ │企业3 │ 637.94│ 0.79│ │企业4 │ 517.14│ 0.64│ │企业5 │ 498.13│ 0.61│ │合计 │ 8541.08│ 10.53│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务,旗下拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川 饭店”等品牌。公司餐饮业务主要采取连锁经营模式,包括直营门店和加盟门店,公司对开办直营门店投入 建设资金和流动资金,对加盟门店授予特许经营权,公司总部对直营门店和加盟门店实行统一管理。报告期 末公司在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计104家,其中全聚德品牌门店91家,丰泽园 品牌门店6家,四川饭店品牌门店6家,仿膳品牌门店1家,已形成以全聚德品牌为龙头,多品牌协同发展的 态势。除中式正餐外,公司正在大力拓展团膳业务。公司食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金 星食品公司两大生产基地。全聚德仿膳食品公司生产并销售特色食品,包括预制菜肴、预包装熟食、荷叶饼 、烤鸭专用酱、糕点、主食等十余个系列、百余种产品。全聚德三元金星食品公司主要生产烤鸭专用鸭坯、 手工切片鸭、真空烤鸭、风味鸭及鸭类副产品等。 报告期内,公司坚持守正创新,落实公司“十四五”规划,确立了国内领先的多元化餐饮产业集团的战 略定位,重点打造“产品+服务+场景”新格局,聚焦老字号精品门店打造,落实“一品一策一方案”,餐饮 板块未来将形成正餐做精做优,团膳和休闲简餐适时拓展的业态组合;食品产业加快研发,将餐饮业务的品 牌和烹饪技艺优势进行快速复制,把“餐饮产品食品化”落到实处;拥抱新零售、新媒体,推进数字化转型 ,提升运营效率;深挖文化,赋能品牌,积极传播正能量,推动全聚德在新常态下的可持续发展。 二、核心竞争力分析 1、拥有特色鲜明的品牌 “全聚德”创建于1864年,至今已经跨越159年的历史。全聚德菜品不断创新发展,形成了以独具特色 的全聚德烤鸭为龙头,集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系,曾多次登上国宴舞台。2004年,仿 膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌,2021年完成四品牌“一品一策一方案”,确立了各品牌 的商业模式、盈利模式、运营模式,形成了多品牌共同发展的品牌矩阵。公司以多种形式开展品牌文化传播 ,先后获得“中国十大文化品牌”、“中国餐饮十佳企业”和“北京城市名片”等荣誉,品牌文化不断积淀 和传承。 2、拥有匠心传承的宝贵技艺 公司拥有的“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳(清廷御膳)制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名 录,“全聚德全鸭席制作技艺”、“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。 “全聚德挂炉烤鸭技艺”坚守挂炉烤鸭技艺的复杂制作工序,优选鸭苗,标准化喂养及加工,品质从源 头做起,四大工序、30余个操作环节,目前已形成一整套标准、规范的工艺流程,是中华传统饮食文化和技 艺的匠心坚守。2008年,“全聚德挂炉烤鸭技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。2021年7月15日(农 历六月初六)在全聚德创建157周年之际,全聚德挂炉烤鸭技艺第六代传承人代表将鸭杆传给了第七代烤鸭 师代表。2023年7月23日(农历六月初六),在全聚德创建159周年之际,公司隆重举行国家级非遗“全聚德 挂炉烤鸭技艺第七代传承人”授牌仪式,为16位第七代传承人现场佩戴徽章,象征着全聚德挂炉烤鸭技艺有 续传承。 “仿膳(清廷御膳)制作技艺”取材讲究,制作精细,形色美观,口味以清鲜酥嫩见长,菜名形象生动 、寓意丰富。为了确保传统菜点的品质,仿膳一直坚持手工制作。膳食选料精细,烹制工艺复杂,品种丰富 多样,2011年“仿膳(清廷御膳)制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。 “全聚德全鸭席制作技艺”以鸭为主料,配合多种食材,贯穿各种菜系的技法,汇集五湖四海的口味, 涵盖冷、热、面点等多种品类,现今已有400多道菜品可供选择。2008年,“全聚德全鸭席制作技艺”被列 入北京市区级非物质文化遗产名录。 “丰泽园鲁菜制作技艺”讲究选料精细,操作严谨,注重刀工和火候,将“清、鲜、香、脆、嫩”等特 点融为一体。2011年,“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。 3、拥有独具特色的文化优势 全聚德作为中华老字号,历经数代发展,已经成为北京传统文化的一个符号。“前门全聚德烤鸭店门面 ”被公布为“北京市文物保护单位”。位于全聚德和平门店的“全聚德展览馆”,被列为北京市爱国主义教 育基地。全聚德历史文化效应所带来的优势是不可复制的。150余年的历史积淀形成了“全聚德”厚重的企 业文化。坚持诚信经营、顾客至上,秉承“守正创新,诚信温暖”的核心价值观,企业文化体系不断与时俱 进。 4、拥有专业的管理、技术、服务团队 公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。公司高级技师 、技师等骨干技术力量涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域。为了更好地激励和凝聚 管理、技术骨干,公司鼓励员工学习专业技术(技能),并对获得专业技术(技能)等级的人员,经考核合 格后,给予专业技术(技能)津贴;定期组织开展传承、创新大赛,全面提升技术团队的专业技能水平,对 于获奖优秀员工给予一定奖励;近年来公司通过社会化招聘,引进了总部专业管理、餐饮运营管理、食品公 司销售及生产加工等重要岗位的专业化人才,同时搭建平台,为核心管理、技术人员创造更多发展机会。公 司完成企业经营者虚拟股权激励试点,由经营者和技术骨干共同参与,模拟股权激励,利益共享,风险同担 ,打破了传统管理体制,进一步完善经营者激励机制。 三、经营情况讨论与分析 2023年以来,餐饮市场消费得到明显释放,特别是春节和五一劳动节,餐饮市场迎来强势复苏。据社会 公开数据显示,1-6月份,全国餐饮收入24,329亿元,同比增长21.4%。公司围绕年度预算目标,上下一盘棋 共同努力,线上线下多渠道创收,营业收入和利润总额同比去年实现较大幅度增长。上半年,公司实现营业 收入6.68亿元,同比增长104.06%,归属于上市公司股东的净利润0.28亿元,同比增长118.28%。报告期内的 主要工作包括: (一)公司重大项目进展 1.餐饮产品食品化项目有序推进 充分利用品牌优势,发挥餐饮食品联动机制,各品牌预制菜有序推进: 一是完成常规礼盒类、真空烤鸭、饼、酱、面食、熟食等系列产品的梳理及瘦身工作,突出自身品牌优 势。 二是年夜饭迭代升级受到好评。公司对春节年夜饭产品的内容、包装、宣传、销售渠道等各个方面进行 了整体优化,整体销售额同比增长33%,为公司整体实现经营开门红奠定了扎实基础。 三是持续打造明星爆款单品。全聚德新品酱鸭、丰泽园酱香肘子、新款四小碗系列产品上市后单品销售 数量破10万袋,在主流电商平台热门评价数达5万+,得到了消费者的一致好评。其中酱鸭900g版本已是百万 单品,常温酱鸭500g产品也表现出色,直播带货7.5万袋,实现了品牌传播及销售额的双丰收。 四是618电商购物节实现新突破。618电商购物节期间,电商全渠道销售额同比增长200%,其中天猫平台 同比增长155%,京东销售额同比增长398%,京东自营同比增长376%,京东熟食腊味分类品牌第一,天猫烤鸭 类目品牌第一,京东自营熟食腊味品牌第一,京东自营预制菜品牌第三。丰泽园店铺超强爆发,销售额同比 增加120%,产品曝光同比增加123%,其中肘子单品累计销量突破万袋,好物榜单第二名,店铺荣获五星A级 店铺,端午吃食店铺第一名,实现了电商销售的新突破。 五是手工片制烤鸭3.0版上市销售并逐步进入量产。4月24日上市以来,全聚德三元金星食品公司熟食生 产车间已生产销售120g、168g分享装、168g家庭装共计16,000盒。与抖音优质合作商合作,完成手工片制烤 鸭的抖音定制款产品开发,目前已完成首批订单的组装和发货工作。 2.团膳业务 上半年新增仿膳食品基地食堂、王府井店食堂两个项目,德顿环食紧抓环球度假区公寓、环球度假区城 市大道两个核心项目,积极举办“美食启航主题活动”、“小吃街里的情人节”、“粤菜粤味美食节”、川 菜美食节、东南亚美食节等各类美食节活动,实现了引流、创收,又赢得了口碑。 (二)经营工作亮点 1.守正创新,新项目助力品牌美誉度提升 (1)三大店新项目初见成效 新项目在大众点评网开设独立店面、对新项目开展单独绩效考核等,经过系列调整与创新,三大店新项 目在提升门店整体收入、人均消费、市场美誉度方面发挥作用明显。和平门店“中华一绝·空中四合院”前 6个月累计实现营业收入占全店营业收入的42%。前门店中轴食礼项目上半年实现营业收入占全店营业收入的 20%。“齐·活儿”京式下午茶春节期间排队达到232桌,助推中轴食礼春节期间荣登地区热门榜第一名。王 府井店“宫囍·龙凤呈祥”上半年实现营业收入占全店收入的52%。春节黄金周期间,宫囍项目接待近万人 次,拉动王府井店连续三日销售额超80万元;五一期间,实现单日111万元的好成绩。 (2)新开门店高效运转,稳中向好势头明显 四川饭店和平门店关注发展会员消费,上半年新增会员超过4,000人,会员消费占比达到门店整体收入 的45%,作为首家虚拟股权激励试点企业,有效调动了门店管理者积极性,带领团队创新营销,上半年大幅 超额完成预算。佳亿店进入2023年后逐步走向正轨,借助抖音直播、点评网持续推出活动吸引客流,同时根 据周边市场偏好,不断调整更新菜品。在管理上通过科学用工,人均劳效名列前茅。丰泽园东直门店1月6日 开业,磨合期间积极调整菜品以匹配周边消费,积极营销进一步拓展门店知名度。 2.优化调整,双平台外卖持续增长 一季度完成了双平台全聚德门店菜品分类调整、菜品信息及分类名称优化工作,提升了品牌统一性,线 上双平台外卖均值评分为4.7,在美团外卖产业盛会上,全聚德品牌一举斩获“年度品质外卖”和“青山可 持续先锋”两个奖项,成为唯一同时获得两项殊荣的餐饮品牌。积极营销,持续曝光,有效提升了外卖客单 价,助力企业整体创收。报告期内,线上双平台外卖同比增长27%,逐步实现由曝光引流到品质增收。 3.私域运营,线上商城平稳运行 经过一年多的打磨与运营,线上商城从主平台运营逐步向运营与管理兼顾模式转变,今年一季度将线上 商城销售目标分解至门店,并加入门店KPI考核项,进一步带动餐饮门店线上引流积极性,报告期全记货铺 共销售9.3万件,完成全年预算的73%。 4.菜品创新,提升餐饮产品的竞争力和顾客体验 一是调整菜品结构。继续以“两本菜单”即主菜单和季菜单的形式呈现菜品,4月29日推出的2023版全 聚德品牌新版菜单,整合主菜单中的规范菜与讲究菜,讲究菜从9道增加至15道,更加突出品牌特色和技艺 传承。设置了“全聚德创新菜”专区,在主菜单中集中展示创新菜品。菜单上线1个月,创新菜品销售占门 店堂食讲究菜之外菜品销售金额的16.5%。二是加强菜品研发,继续与第三方专业设计团队沟通,开展夏季 菜品创新工作,同时公司菜品出品总监和研发总监对在京直营门店创新菜进行到店认定评测,协助门店确定 本店创新菜品。三是开展公司区域门店创新菜交流活动。华东、新疆区域公司20余家门店厨师长、热菜大厨 与在京门店厨师长、技术骨干同台献技,烹饪各具地方特色的创新菜品,通过技术交流拓宽眼界、共同进步 。四是强化加盟门店的菜品管理。开展2023非遗技艺大师传承——全国加盟店烤鸭技艺巡回指导工作。指导 活动由全聚德挂炉烤鸭技艺第六代传承人代表吴玉波等3位大师带队,组成5组指导团队,分赴全国8个地区3 3家全聚德品牌加盟门店,历时23天,总行程约13,000公里。这是公司首次由传承代表大师领衔、集中组织 的大规模非遗技艺传承指导工作,巡回指导拉开了公司全面提升加盟店品质经营的序幕。 (三)管理工作重点与亮点 1.开展“十四五”规划中期评估 按照公司战略管理工作要求及年度工作安排,公司将《全聚德集团“十四五”发展规划》与企业实际相 结合,通过开展调研,确定评估重点,广泛征求意见,不断修改完善,推进完成“十四五”规划中期评估和 报告调整工作,已经总经理办公会和董事会战略委员会审议通过,为公司未来发展树立了明确的方向和目标 。 2.适应需求,逐步优化餐饮门店收入构成 为适应消费习惯的转变,餐饮门店同时布局堂食新春宴、年夜饭礼盒、门店自制年夜饭礼盒,“三路” 齐发抢占新春宴销售市场,新春宴套餐堂食收入为去年同期的126%。多家门店超额完成年夜饭礼盒的销售目 标。同时,线上线下同步推进,形成了“堂食、线上双平台外卖及非堂食业务”多渠道并重的餐饮经营结构 。 3.激发活力,薪酬激励政策作用进一步发挥 (1)贴近市场,优化考核,完善激励机制。制定两家食品公司的企业经营者薪酬与 绩效管理办法和员工工资绩效方案,引入了协议薪酬模式,有利于规范薪酬管理与人才引进,逐步建立 与市场接轨的管理制度。制定并落实三大店新开项目的绩效考核及工资激励方案。对全聚德和平门店“中华 一绝”项目、王府井店“宫囍”项目,分别拟订了单独的新项目员工绩效奖励方案,目前均处于双轨试行阶 段,运行平稳后将正式推行落实。出台《在京餐饮企业员工薪酬与绩效管理办法》(2.0版),对餐饮门店 关键岗位员工的基本工资结构进行了重新梳理,赋予所属企业及经营者更多绩效考核与薪酬分配权利,绩效 工资与企业收入强挂钩,充分体现工效联动原则。总部实行全员绩效考核,将工作业绩与总部员工薪酬紧密 挂钩,推动总部绩效水平提升。 (2)灵活用工,即时激励,节日创收效果明显。针对一线员工短缺的实际情况,上 半年通过校园双选会、第三方公司招聘、网络招聘平台及市场选聘等方式,增加各类用工招聘。同时整 合院校资源,与多所职业院校达成合作,与部分院校签订全聚德冠名班合作协议。研究制定节日经营专项奖 励政策,对节日期间经营业绩突破、员工信心恢复以及团队凝聚力加强均起到了积极的推动作用。 4.信息支持,数字化运维步入新阶段 梳理内部资源与产品,积极参与首旅集团协同平台建设。公司在首旅集团内购平台上线200余个单品与 组合产品,产品涵盖线下餐饮、包装食品与文创品。推进特许加盟门店餐饮管理信息系统上线,已完成多数 特许加盟企业餐饮系统更新。 5.主动发声,做好品牌宣传 一是坚持外部媒体矩阵的正面宣传,促进舆论环境改善。围绕文化传承、创新举措、社会责任等主题策 划开展了16轮宣传报道。各大主流媒体首发报道270余篇次;多家自媒体网红大V发布图文、视频内容。二是 强化自有宣传阵地建设。利用公司官网、“萌宝星厨”抖音号、“中国全聚德”微信视频号、“萌宝康吃” 等多渠道发布视频及推文,扩大企业内部宣传声量。其中“萌宝康吃”发布推文186条,单条阅读量达到790 1次,在首都国企(基层企业)新媒体影响力排行榜(热文榜)当周排名第10位并确保每周在榜。三是深化 品牌文化推广,彰显文化自信自强。通过“开展追寻时代印记,感受红色文化”主题活动、第二届“萌动万 物”文创节、“致敬未来”主题活动,让外界近距离体验老字号的餐饮文化,短视频《全聚德·朋友》入选 “2022年度国有企业优秀品牌故事”。 6.储备人才,管理与技能人才培养工作有序开展 见习总经理(见习店长)培养成效初显。首批6名见习店长培养工作开展以来,培养对象已全部完成课 程学习、轮岗实践、课题研究、文章撰写等阶段,公司考核小组为其提供进一步成长的机会。二是以技术练 兵、以赛代训的形式有计划地培养年轻技术骨干。积极组织参与各项职业技能比赛。4月份,组织公司6家企 业的18名选手,参加全国第二届职业技能大赛北京市选拔赛,选手们取得了优异的成绩,4人获得特金奖,9 人获金奖,5人获银奖。组织全聚德和平门店、王府井店、前门店、奥运村店四支代表队参加“2023中国首 届烤鸭技能烹饪大赛”,公司荣获挂炉烤鸭技艺传承奖,全聚德王府井店获特金奖,全聚德和平门店、奥运 村店获金奖,全聚德前门店获银奖。 7.加强营销,推动线上线下引流和转化 发力会员营销,助力各门店完成多样化特色营销活动。上半年“和平小铺”新菜半价尝鲜、新疆全聚德 迎新春活动和父亲节活动、丰泽园东直门店开业储值活动等,带动收入增长,提升平台流量曝光。以微信公 众号为载体,围绕清明、五一、端午、六一等重点节日以及特色包装食品的宣传等定期发布信息,累计新增 粉丝6.2万。先后参加了第二届中国文化旅游博览会、“京企直卖·国企消费季”活动、“2023年中国品牌 日活动”,展示食品新产品及文创产品。 8.加盟管理,直营和加盟一体化管理迈入新阶段 报告期内召开了全聚德集团品牌餐饮连锁工作会。这是公司首次集全国直营和海内外加盟餐饮门店一同 参会,会议传达了公司品牌连锁化发展思路和举措。继续在特许加盟管理中实施“六统一、三严管”,推进 直营和加盟的管理趋同。继续开展业务协同,凸显统一作战,协同作战的团体效应。 下半年,公司将继续围绕年初工作会精神,守正创新,调整升级,全线发力,努力拼搏,创造下半年的 经营新业绩,坚决打赢2023年经营翻身仗。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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