经营分析☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新
技术产品和服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造业(行业) 70.06亿 100.00 13.14亿 100.00 18.76
─────────────────────────────────────────────────
物料搬运设备板块(产品) 21.40亿 30.54 3.43亿 26.12 16.04
冶金设备板块(产品) 16.09亿 22.97 3.00亿 22.87 18.67
新能源设备板块(产品) 14.27亿 20.37 1.75亿 13.29 12.24
核心零部件板块(产品) 8.10亿 11.56 2.32亿 17.63 28.62
工程总包项目板块(产品) 5.94亿 8.48 1.72亿 13.06 28.90
其他(产品) 4.26亿 6.09 9233.85万 7.03 21.66
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 54.36亿 77.59 9.93亿 75.60 18.27
境外(地区) 15.70亿 22.41 3.21亿 24.40 20.42
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造业(行业) 120.03亿 100.00 24.79亿 100.00 20.65
─────────────────────────────────────────────────
新能源设备板块(产品) 29.28亿 24.39 5.09亿 20.54 17.39
物料搬运设备板块(产品) 25.72亿 21.43 6.08亿 24.51 23.62
冶金设备板块(产品) 24.46亿 20.37 4.93亿 19.91 20.18
核心零部件板块(产品) 18.75亿 15.62 4.58亿 18.47 24.41
工程总包项目板块(产品) 17.53亿 14.60 2.45亿 9.88 13.97
其他(产品) 4.30亿 3.58 1.66亿 6.69 38.58
─────────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 111.70亿 93.06 23.77亿 95.90 21.28
境外销售(地区) 8.33亿 6.94 1.02亿 4.10 12.20
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 119.98亿 99.95 24.78亿 99.97 20.65
代理销售(销售模式) 549.84万 0.05 74.19万 0.03 13.49
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造业(行业) 62.27亿 100.00 12.02亿 100.00 19.31
─────────────────────────────────────────────────
物料搬运设备板块(产品) 16.49亿 26.48 2.97亿 24.67 17.98
冶金设备板块(产品) 14.49亿 23.28 3.28亿 27.32 22.66
新能源设备板块(产品) 13.60亿 21.83 2.94亿 24.47 21.64
核心零部件板块(产品) 8.57亿 13.77 1.38亿 11.51 16.14
工程总包项目板块(产品) 7.64亿 12.27 9048.92万 7.53 11.84
其他(产品) 1.48亿 2.37 5408.83万 4.50 36.65
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 58.13亿 93.35 11.42亿 95.02 19.65
境外(地区) 4.14亿 6.65 5992.88万 4.98 14.46
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造业(行业) 103.57亿 100.00 20.81亿 100.00 20.09
─────────────────────────────────────────────────
物料搬运设备板块(产品) 29.20亿 28.20 4.44亿 21.36 15.22
新能源设备板块(产品) 26.55亿 25.64 4.23亿 20.35 15.94
冶金设备板块(产品) 18.75亿 18.11 5.34亿 25.65 28.46
核心零部件板块(产品) 15.86亿 15.32 3.52亿 16.93 22.21
工程总包项目板块(产品) 10.34亿 9.99 1.83亿 8.78 17.67
其他(产品) 2.85亿 2.76 1.44亿 6.92 50.45
─────────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 94.11亿 90.86 19.73亿 94.84 20.97
境外销售(地区) 9.47亿 9.14 1.07亿 5.16 11.34
─────────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 103.50亿 99.93 20.81亿 99.99 20.10
代理销售(销售模式) 726.60万 0.07 20.42万 0.01 2.81
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售20.52亿元，占营业收入的17.09%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 60177.58│ 5.01│
│客户2 │ 57334.73│ 4.78│
│客户3 │ 43865.06│ 3.65│
│客户4 │ 22654.40│ 1.89│
│客户5 │ 21130.63│ 1.76│
│合计 │ 205162.40│ 17.09│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购14.94亿元，占总采购额的13.31%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 63358.49│ 5.65│
│供应商2 │ 30538.41│ 2.72│
│供应商3 │ 22204.87│ 1.98│
│供应商4 │ 17875.38│ 1.59│
│供应商5 │ 15378.76│ 1.37│
│合计 │ 149355.92│ 13.31│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1.主要业务
公司是国家重型机械行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业，系国家高新技术企业，具备
重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在重型机械行业内占有重
要地位。公司主要从事物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等领域的大型成
套设备及核心零部件的开发、研制和销售，为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、造船等国民经济基础
产业提供大型高端装备和智能服务解决方案。公司经营范围：机械设备设计制造、安装调试设备、配件供应
；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造
、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、
铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材
料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电
设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代
理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装；大型物件运输（特业部
分限下属企业在许可范围内）。
2.经营模式
（1）采购模式
公司采用集中管理、分散采购的采购组织模式，通过全面推行精益采购和供应链对标，不断提升采购质
量、规避合同执行风险、降低采购综合成本；公司采购类合格供方认证由战略采购部负责，外协类合格供方
认证由运行保证部负责，各经营单位在认定合格供方中选择采购，非认定合格供方采购需提交供方认证流程
审批；公司大宗、通用、重要物资实施集中定价和协议采购管理，经营单位按定价结果和协议采购价格执行
采购；采购合同签订由经营单位按公司统一确定的制度、流程、合同文本实施；采购物料入库前经质量管理
部门进行检查，入库由经营单位直接负责，供应商提供采购发票，采购员、质检员、库管员实施检查，确认
收货。
（2）生产模式
公司是典型的离散制造企业，相关产品全部采取订单式生产。生产的焦炉机械、散料装卸机械、起重机
械和港口机械等整机产品符合多品种小批次特点，均为非标定制型产品，采用单件小批生产；风电齿轮箱、
轮毂、塔筒等核心零部件产品符合批量制造特点，采用批量生产。
（3）销售模式
公司多数产品采取交钥匙方式直接提供给终端客户，包括设计、制造、安装、调试等业务。部分设备、
核心零部件等提供给总包方或整机厂商，经第三方再装配、工程调试后提供给终端客户。产品定价方式以变
动成本法为主，以原材料、辅料、配套件等直采费用作为成本计价基础，结合市场供需关系、产品竞争力、
协议采购价和客户资信等信息制定当期的产品价格，定价决策实施分级审批。公司所生产的重型机械产品单
价较高、设计复杂、供应链长、制造周期长，多采用赊销方式销售，即：客户在取得设备控制权之前，预付
部分货款，交货销售后形成一定额度的应收账款，随着设备的投产、运行等，逐步回收剩余尾款。大型设备
通常客户要预留部分质量保证金，在质保期满且无质量争议后结清。报告期内，公司从事的主要业务、主要
产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。
3.行业发展情况
公司所处的重型机械行业主要为国民经济和国防建设提供各类重大技术装备，是一个国家和地区工业化
水平与经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。多年来，重型机械
行业在国家供给侧结构性改革、推动高质量发展的进程中，围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保等战
略性新兴产业，紧跟国家战略需求，在高端装备、极限制造、智能装备、节能环保、绿色装备等方面进行了
有效的业务转型和产品结构调整，竞争力得到进一步提升，有力地支撑解决了诸多领域关键技术“卡脖子”
问题，在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用，为我国能源工业、冶金工业、石化工业、海洋
工程及交通运输等领域的现代化建设做出了突出贡献，对我国制造业产业安全与可持续发展具有重要战略意
义。
重型装备一直是国家重点支持的领域，尤其是近年来，为实现经济的转型升级，国家制定了多项产业政
策和发展规划，大力推动装备制造业的振兴和发展。为应对新一轮科技革命和产业变革，国家提出《中国制
造2025》规划，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人
才为本等关键环节及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任
务和重大政策举措，力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展，
公司作为重型机械行业的重点骨干企业之一，也将从中获益。此外，随着供给侧结构性改革的持续深化和“
一带一路”战略布局加速落地，行业产能结构和市场结构不断得到优化，工业生产稳定增长，重型机械行业
的发展质量得到稳步提升。
2023年5月，中国重型机械工业协会发布《重型机械行业节能降碳行动方案》，聚焦“行业自身绿色低
碳转型升级”和“为全社会提供高效节能的技术工艺和装备”两个重点方向，明确了行业开展节能降碳行动
的总体要求、重点任务和保障措施。2024年3月，国家工业和信息化部等七部门联合发布《推动工业领域设
备更新实施方案》，围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数
字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。在新发展理念引领下，国家重点
发展战略性新兴产业，互联网、大数据、人工智能同重型装备制造深度融合，技术驱动效应更加凸显，行业
将向“补链、强链、延链”升级，推动装备制造向价值链高端延伸。
4.报告期公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入70.06亿元，同比增长12.50%；实现利润总额3.24亿元，同比增长27.95%
；实现归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，同比增长22.94%；基本每股收益为0.1427元/股。截至2024
年6月30日，公司总资产为250.76亿元，较年初增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产为71.11亿元，较
年初增长1.91%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.68元/股。
（1）设计研发高质高效赋能
报告期内，公司围绕“五化”转型、协同赋能和长远发展，开展新产品开发和关键技术攻关107项，完
成“卸船机抓斗扫描及视觉识别系统开发”“焦炉配煤除尘系统开发”等9项结题验收评审，依托新获批国
家重点研发计划课题“大型海港干散货装卸作业过程智能化技术”完成散料堆场无人值守控制、料场扫描等
核心技术研发，实现在甘电投智能化堆取料机等11台设备上应用；申请专利75项，其中发明专利50项，同比
增长194%，获得专利授权84项，其中发明63项；参与制定的国家标准《起重机械分类》和行业标准《起重机
械焊接工艺评定》正式发布；依托翻车机产品荣获国家级制造业单项冠军示范企业，3600t/h连续卸船机等
荣获3项省国有企业“星火”创新大赛奖，大吨位铸造吊荣获省工业设计大赛优秀奖，两万吨起重机被中国
重机协会认定为“重型机械世界之最”。
报告期内，公司实施设计质量提升专项行动，上半年完成设计质量问题销号76项，围绕产品设计、选型
规范、典型图纸等制度文件初步完成22类主导产品辅件专项提升；坚持“五位一体”深挖设计成本优化，完
成14类配套件设计选型规范和优化提升方案，为主要配套件集采奠定基础；同时专项实施低边贡重点产品成
本优化；制定实施集成产品研发（IPD）管理行动纲要，全面启动和推进集成产品研发管理变革，先后成立
了公司领导小组，组建了跨产品线级和产品线级通用技术模块研发团队和第一届专家委员会，制定实施《三
年专项行动工作计划》《变革推进指标库》《通用技术模块开发规划》等相关制度和规划。
（2）市场拓展迈上新台阶
报告期内，公司切实践行公司国际化和服务化的战略目标，主动应对市场变化，不断调整营销策略，广
泛进行市场洞察，加强细分市场管理，深层次融入国内国际双循环中，巩固并加深与传统客户的合作，市场
影响力进一步提升。2024年上半年，公司新增订货同比增长13%，其中出口订货同比增长18%。国内业务，先
后中标贵州、内蒙古、河南、辽宁、新疆等地的焦化、钢铁、冶炼、风电等重点项目，国外业务，在越南、
印度、哈萨克斯坦等地的钢铁、港口、风电、冶炼领域实现多点开花。在快速拓展市场的同时，公司始终将
风险防范放在首位，秉持高质量订单才能支撑高质量发展的理念，充分认识市场发展面临的机遇和挑战，对
公司“基本盘”和“压舱石”的风电行业进行专题深入研究，为公司风电产业未来发展把好脉、开好方，以
高质量的战略引领保障公司风电板块长期稳定发展。
（3）全面提升全周期风险管控能力
报告期内，公司高度注重经营质量与风险管控，将风险思维融入企业经营发展全过程，坚持“业务到哪
里，风险管控就到哪里”；构建全面风险管理体系，推进风险管理不留死角；围绕公司总体经营目标，结合
内外部环境变化，梳理识别各业务板块核心风险，形成《2024年度核心风险库》，并设定管控指标、制定风
险预防措施，实施日常监控、预警和报告；通过对各种风险源的动态监测、实时预警，最大程度防范重大风
险产生，减少风险损失，提升公司防控综合经营风险的能力，为公司实现预期业绩目标、提升绩效结果保驾
护航；针对经营活动现金流挑战与经营风险管控压力增大的实际，将销售合同风险作为风险管控的重中之重
，坚持加大“事前”和“事中”管控力度，以“风险及时发现、异常全面提级、维权快速行动、制度严格执
行”为工作着力点，建立并夯实销售合同风险管控九道防线，严格内部控制制度的执行，确保公司经营活动
资金及时回流。通过坚定不移实施“事前”“事中”“事后”全周期风险管控，当期公司销售合同未形成重
大风险项目。
（4）扎实推进“质量上上”“精益管理”专项行动
报告期内，公司持续推动“质量上上”专项行动，以满足顾客需求为牵引，通过“顾客导向过程”“管
理过程”“支持过程”协同改进，提升为顾客创造价值的能力；建立基于顾客需求和痛点的质量改进立项攻
关机制，按季实施立项攻关并完成了35项改进提升，提升满足顾客需求的能力；践行“3C+PDCA”质量管理
模式，通过标杆企业对标，实施质量改进提升45项，提升产品交付质量；实施产品设计过程、工艺设计过程
、采购过程、检验放行过程的管理改进提升，建立设计、制造、采购、外协四大环节质量问题销号机制，减
少了关键环节质量问题70余项，提升关键环节过程质量管控能力；制订14类主导产品的产品质量竞争力提升
行动计划，从产品技术竞争力、产品质量水平、服务质量水平等5方面制订实施130项改进措施，提升主导产
品质量竞争能力；完成体系审核、产品审核、工序审核三个层级共4次内部质量审核、完成了6次月份质量数
据和50余项典型产品质量问题分析，实施质量管理改进90余项，持续推动提升质量管理体系运行的有效性。
报告期内，公司全面深化精益生产体系建设,聚焦“四性”管理和“质量上上”相关工作。完善一体协
同的生产组织体系和工作机制，以满足顾客真实需求为核心驱动生产组织摆布，着力强化生产准时化的精准
高效履约能力，合同履约率为99.4%；全面推行精益拉动式计划管理，完善里程碑节点计划纠偏机制，推行
高管销售重难点项目分工负责制，深入做好安装现场管理产销协同，保障多个重难点项目按期销售；全面落
实安装标准化施工管理及能力提升，山西美锦焦炉等70个现场实现交机报竣；推广精益管理改善项目和主导
产品压缩标准周期10%提效，国能天津港堆料机、雷州卸船机等项目生产周期压缩20%以上，重庆松藻翻车机
、秦皇岛装船机等项目压缩安装现场周期20%以上，得到顾客充分肯定。
二、核心竞争力分析
经过多年的发展，公司拥有完整的房产、土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产，在
技术制造、结构调整、市场品牌、顾客资源、人力资源、国际化经营等方面形成公司的优势。报告期内，公
司核心竞争力未发生重大变化。
1.技术制造优势。卓越的技术制造能力是企业提升综合实力的有力保障。公司建有国家级技术中心（由
1个设计研究总院、12个专业设计院、1个电气技术研发中心、4个研究所及3个实验室等院所组成）、国家认
可检测/校准实验室、1个海外（德国）技术研发中心、国家风电传动与控制工程技术研究中心，构建了适应
企业发展的三级技术研发体系，具备机、电、液集成研发、重大装备非标设计、制造、总装发运、安装调试
及工程总承包能力，配有一大批国际领先、国内先进的大型精密加工、大型铸造及热处理设备，公司先后承
担大型船用曲轴、核电起重设备、风电传动与控制系统等重大装备国产化研制课题。截至报告期末，公司拥
有有效专利759项（其中发明专利452项，国际专利18项）、软件著作权88项，技术引领能力持续提升。
2.产品结构优势。合理的产品结构是企业抵御风险及稳定发展的坚实基础。公司主要为冶金、矿山、港
口、造船、能源等国民经济基础产业提供重大技术装备，冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械等
传统主导产品始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向，研发了新能源设备、传动与控制系统、船用
设备等产品，构建了国内规模最大、最具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专
业化研制基地。同时，公司凭借高端稳定的客户基础和整机制造优势，积极拓展工程总包、后服务业务，打
造多元化产品业务结构。
3.市场品牌优势。良好的业内声誉是企业拥有的重要关键性资源。公司是国家重型机械行业的大型重点
骨干企业和新能源设备制造重点企业，历史底蕴悠久、行业声誉良好，历经市场考验，创造了250多项“中
国第一”。截至报告期末，公司拥有起重机械、散料装卸设备、焦炉机械、风电核心部件、矿热炉等优势主
导产品，通过技术、质量、服务等方面不断提升改善，始终保持行业领先地位。
4.人力资源优势。高素质的人才队伍是保障公司平稳运行的必要条件。公司大力实施“人才强企战略”
，践行“为敬业者搭建平台、为成才者培植沃土”的人才理念，培养造就了一支具有较强国际竞争力的经营
管理人才、科技研发人才和高技能人才队伍。报告期内，公司优化调整继任者管理，整合各层次梯队人才培
养方式，持续完善教育培训体系，不断提升员工技能水平。截至报告期末，公司拥有国家级技能大师工作室
3个、省级技能大师工作站10个、大连市级技能大师工作室9个；累计培养各类高端人才204人，其中国家级
高端人才18人，省级高端人才60人，市级高端人才126人。
5.顾客资源优势。顾客的广泛认可是企业可持续发展的重要环节。公司始终坚持以市场为中心，以满足
顾客需求为导向，借助在行业内的深厚积累以及丰富的重型机械设备制造经验，建立全球领先的重型机械设
备制造案例库，与关键和重要顾客建立战略合作联盟，大力培育“战略顾客”。截至报告期末，公司已与70
多家重点顾客签订长期战略合作协议，其中与五矿集团、中国宝武、中车集团、鞍钢集团、中船集团、国家
能源集团、国家电投集团、东方电气、华能集团、中广核集团、中国一重、招商局集团等多家央企建立互惠
互利的长期战略合作伙伴关系，在业内树立了良好口碑。
6.国际化优势。国际化经营始终是企业长远发展的核心战略。公司坚持注重市场国际化、标准国际化、
网络国际化，多层次、多渠道提升国际化经营能力。公司积极践行“一带一路”倡议，先后设立德国公司、
印度公司、香港公司、澳大利亚公司、马来西亚公司、越南公司，打造了技术创新、金融、投资、制造服务
、贸易等多维度平台。报告期内，公司不断创新出口模式，拓展总承包、后服务业务国际市场，积极化解不
利影响，报告期内实现出口订货32,676万美元，同比增长18%，实现海外市场逆势增长。截至报告期末，公
司产品和服务累计远销95个国家和地区，逐步实现了从零部件出口到单机出口、成套设备出口，再到工程总
承包出口和产品全生命周期服务管理转变。
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