经营分析☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运
输及相关的技术开发和咨询服务，PPP项目。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 1.40亿 78.80 3133.53万 61.06 22.41
基建建设(行业) 2044.85万 11.52 1769.85万 34.49 86.55
建筑安装服务(行业) 894.15万 5.04 -196.05万 -3.82 -21.93
其他业务(行业) 822.96万 4.64 424.18万 8.27 51.54
─────────────────────────────────────────────────
PCCP管材(产品) 8196.39万 46.19 1993.61万 38.85 24.32
风电混凝土塔筒(产品) 5774.91万 32.54 1139.82万 22.21 19.74
PPP项目施工、服务(产品) 2044.85万 11.52 1769.85万 34.49 86.55
建筑安装服务（脚手架）(产品) 894.15万 5.04 -196.05万 -3.82 -21.93
其他产品(产品) 822.96万 4.64 424.18万 8.27 51.54
塑化管材(产品) 13.55万 0.08 1113.00 0.00 0.82
─────────────────────────────────────────────────
东北片区(地区) 5554.61万 31.30 1132.53万 22.07 20.39
西北片区(地区) 4044.78万 22.79 985.70万 19.21 24.37
西南片区(地区) 3388.31万 19.09 661.45万 12.89 19.52
华东片区(地区) 2631.59万 14.83 1476.26万 28.77 56.10
华中片区(地区) 1739.20万 9.80 734.64万 14.32 42.24
华北片区(地区) 380.83万 2.15 --- --- ---
华南片区(地区) 7.49万 0.04 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 3.04亿 84.83 4884.63万 72.73 16.08
基建建设(行业) 4856.29万 13.56 4520.24万 67.30 93.08
其他业务(行业) 797.95万 2.23 280.76万 4.18 35.18
建筑安装服务(行业) -224.01万 -0.63 -2969.18万 -44.21 1325.49
─────────────────────────────────────────────────
PCCP管材(产品) 3.03亿 84.61 5066.12万 75.43 16.72
PPP项目施工、服务(产品) 4856.29万 13.56 4520.24万 67.30 93.08
其他产品(产品) 797.95万 2.23 280.76万 4.18 35.18
塑化管材(产品) 63.43万 0.18 -6.39万 -0.10 -10.07
钢筋混凝土管片(产品) 17.89万 0.05 -175.10万 -2.61 -978.90
建筑安装服务（脚手架）(产品) -224.01万 -0.63 -2969.18万 -44.21 1325.49
─────────────────────────────────────────────────
华北片区(地区) 1.13亿 31.61 5203.17万 76.76 45.97
西南片区(地区) 9866.91万 27.56 1284.65万 18.95 13.02
华中片区(地区) 7844.25万 21.91 227.42万 3.35 2.90
东北片区(地区) 2389.53万 6.67 --- --- ---
西北片区(地区) 1774.17万 4.95 --- --- ---
华东片区(地区) 1686.13万 4.71 --- --- ---
华南片区(地区) 927.71万 2.59 63.48万 0.94 6.84
─────────────────────────────────────────────────
直营销售(销售模式) 3.58亿 100.00 6716.45万 100.00 18.76
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 1.05亿 67.92 1422.64万 52.95 13.51
基建建设(行业) 4511.39万 29.10 1445.22万 53.79 32.03
建筑安装服务(行业) 313.52万 2.02 -320.38万 -11.92 -102.19
其他业务(行业) 147.85万 0.95 139.30万 5.18 94.22
─────────────────────────────────────────────────
PCCP管材(产品) 1.05亿 67.75 1586.23万 59.04 15.10
PPP项目施工、服务(产品) 4511.39万 29.10 1445.22万 53.79 32.03
建筑安装服务（脚手架）(产品) 313.52万 2.02 -320.38万 -11.92 -102.19
其他产品(产品) 147.85万 0.95 139.30万 5.18 94.22
塑化管材(产品) 14.85万 0.10 -1.91万 -0.07 -12.89
钢筋混凝土管片(产品) 12.65万 0.08 -161.67万 -6.02 -1277.57
─────────────────────────────────────────────────
西南片区(地区) 4990.10万 32.19 1206.71万 44.91 24.18
华东片区(地区) 4691.10万 30.26 376.40万 14.01 8.02
华中片区(地区) 1580.30万 10.19 24.20万 0.90 1.53
华北片区(地区) 1517.81万 9.79 205.10万 7.63 13.51
华南片区(地区) 937.16万 6.05 101.88万 3.79 10.87
西北片区(地区) 934.01万 6.02 802.06万 29.85 85.87
东北片区(地区) 704.62万 4.55 -168.86万 -6.28 -23.97
其他(补充)(地区) 147.85万 0.95 139.30万 5.18 94.22
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 5.09亿 82.17 7386.80万 62.03 14.50
基建建设(行业) 6928.68万 11.18 2191.19万 18.40 31.62
建筑安装服务(行业) 3120.74万 5.03 1568.57万 13.17 50.26
其他业务(行业) 1006.81万 1.62 762.60万 6.40 75.74
─────────────────────────────────────────────────
PCCP管材(产品) 4.59亿 74.10 6782.50万 56.95 14.76
PPP项目施工、服务(产品) 6928.68万 11.18 2191.19万 18.40 31.62
钢筋混凝土管片(产品) 3553.60万 5.73 755.82万 6.35 21.27
建筑安装服务（脚手架）(产品) 3120.74万 5.03 1568.57万 13.17 50.26
塑化管材(产品) 1447.23万 2.33 -151.52万 -1.27 -10.47
其他产品(产品) 1006.81万 1.62 762.60万 6.40 75.74
─────────────────────────────────────────────────
华东片区(地区) 2.20亿 35.41 3907.01万 32.81 17.80
东北片区(地区) 1.50亿 24.11 3280.98万 27.55 21.95
西南片区(地区) 9788.73万 15.79 1478.90万 12.42 15.11
西北片区(地区) 7955.50万 12.83 1372.37万 11.52 17.25
华南片区(地区) 2947.03万 4.75 --- --- ---
华中片区(地区) 2918.35万 4.71 1044.28万 8.77 35.78
华北片区(地区) 1485.98万 2.40 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直营销售(销售模式) 6.20亿 100.00 1.19亿 100.00 19.21
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.80亿元，占营业收入的71.19%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 11179.37│ 28.40│
│客户二 │ 7312.74│ 18.58│
│客户三 │ 5128.38│ 13.03│
│客户四 │ 2452.76│ 6.23│
│客户五 │ 1949.11│ 4.95│
│合计 │ 28022.36│ 71.19│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.59亿元，占总采购额的27.70%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 1600.40│ 7.56│
│供应商二 │ 1489.01│ 7.03│
│供应商三 │ 1063.54│ 5.02│
│供应商四 │ 1021.60│ 4.83│
│供应商五 │ 690.13│ 3.26│
│合计 │ 5864.67│ 27.70│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展趋势
“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的第一个五年，世界正
在经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国已进入高质量发展阶段，以国内大循
环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成。在新发展理念指导下，“双碳目标”正在全面
融入社会经济发展的各个方面，供给侧结构性改革继续向纵深发展，制造强国战略深入实施，新型城镇化发
展不断升级，经济结构调整、产业结构转型、绿色低碳发展以及“一带一路”高质量发展正在有力推动和引
领创新驱动发展，混凝土与水泥制品行业面临新的重要历史发展机遇。2023年5月，中共中央、国务院印发
了《国家水网建设规划纲要》，提出2025年建设一批国家水网骨干工程，加快推进国家骨干网建设；到2035
年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实
现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。《国家水网建设规划纲要》在国家水网布局、水资源和供
水保障、河湖生态系统保护、智慧水网方面等提出更高的建设目标，相关水务及水环境治理领域有望受益，
这些都将对管道行业发展产生积极重要的促进作用。
在新发展格局中，国家实施科技强国战略、制造强国战略，交通强国战略、区域协调发展战略，以“两
新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）为标志的庞大基础设施体系
建设、交通体系建设、都市圈、城市群建设等，为混凝土与水泥制品行业带来了新的巨大的市场需求，同时
也对混凝土与水泥制品的绿色、低碳、质量、性能、功能、保障能力等提出了更高要求。为混凝土与水泥制
品行业转型升级、向高端制造发展提供了技术支撑和发展环境。
预应力钢筒混凝土管(PCCP)行业经过多年的发展，优势企业已逐步形成在区域市场中较为稳固的竞争优
势，区域市场划分格局特征显著。随着部分PCCP行业内的占据主导地位的企业发展更加迅速，产能技术均提
升较快，辐射范围增大，逐步走出核心区域市场，发展为在全国范围内有竞争力的企业。目前国家大型PCCP
项目，由于前期投入较大，人设物都面临巨大挑战，往往单靠一家企业的实力很难完成，这就需要具备全国
范围内竞争实力的企业充分参与，在竞争中合作已经成为新常态。市场的竞争也极大地促进了PCCP行业的发
展。PCCP行业通过三十多年成套技术的引进、消化和吸收，逐步淘汰落后产能生产线，积极开展自主创新，
目前PCCP行业已经完全掌握了在生产装备、生产工艺及产品工程应用等领域的相关技术，部分技术已经实现
国际领先，行业也得到了长足的发展。PCCP以其优越的综合性能在国家大口径、长距离及高工压等大型输调
水重点工程中发挥着越来越大的作用。
我国水网系统建设有望迎来全面提升，将对包括PCCP在内的各类输水管材产生较大需求。随着我国持续
加大水利建设投资力度，作为上游管网管材的行业景气度明显提升，未来二到五年随着国家重大水利工程相
继落地企业业绩未来可期。PCCP管材已广泛应用于南水北调、山西大水网、吉林中部城市引水、鄂北水资源
配置工程、引绰济辽、引江济淮、滇中引水、环北部湾水资源配置工程等一大批国家大型输调水工程中，是
国家水网建设的优选管材品种之一。
（二）公司主营业务
公司属于制造业下的非金属矿物制品业。公司主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道
及其异型管件和配件、地铁管片、综合管廊、PC构件、铁路轨道板、风电混凝土塔筒等高端混凝土制品的制
造、运输及相关的技术开发和咨询服务所属行业，主要产品为PCCP。PCCP是用于跨区域的大型引调水工程、
城镇自来水、工业用水、农业灌溉系统的供配水管网及电厂循环水管道的产品。自20世纪80年代末从北美引
进我国以来，历经三十多年的发展，PCCP以其具有的超大口径、可深覆土、耐高工压、耐腐蚀、使用寿命长
、长距离输送等性能优势，在山西引黄入晋工程、南水北调工程、广州西江引水工程、辽宁省重大输水工程
、新疆重大输水工程、内蒙古引绰济辽工程、河南引江济淮工程等国家重大工程建设中发挥着重要作用。
（三）公司经营模式
1、公司主要采用“以销定产”的生产模式进行订单式产品销售，根据客户的订单组织设计与生产。主
要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。
2、公司将建立以合同管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工制度，对普通员工实施市场化用工管
理，建立健全轮岗机制。推进临时性、辅助性、替代性岗位的劳务外包工作，有效降低合同制职工人数，降
低企业人事费用率。
3、通过以资本运作为手段的多种投融资经营模式，打造施工设计板块，使公司具备项目总包或EPC总承
包能力，在经营模式上实现盈利的多渠道化、产品的多元化。
4、完成现有PPP项目的施工建设，履行自身项目运营维护义务。同时积极寻求稳妥有利的方案，在适当
时机合理合规转让在手PPP项目，以实现降低公司负债率，规避公司经营风险的目标任务。
（四）主要的业绩驱动因素
目前公司主要驱动因素包括：战略驱动、营销驱动、结构驱动、激励驱动、制度驱动和文化驱动。
战略驱动：引入和培育新的业务，改变经营模式；
营销驱动：使用各种营销手段增加市场需求，通过需求拉动业务增长；
结构驱动：改变各类业务生产组织方式、流程改造；改变管理结构；
激励驱动：改变薪酬政策，使用新的激励手段，优化内部公平体系；
制度驱动：建立健全各项制度，强化各类标准化工作，提高规范化程度，提高工作约束程度；
文化驱动：引入新的管理模式，增强内部竞争理念、优化工作理念，改变思维模式，树立正确的工作观
、价值观。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1、技术创新和研发优势
公司是PCCP行业内唯一一家具有国家级企业技术中心研发平台的科技型企业，拥有自主知识产权的核心
技术、知名品牌，并具有国际竞争力，研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。公司具有较完善的研
究、开发、试验条件和较强的技术创新能力，拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人和一定规模的技
术人才队伍，在同行业中具有较强的创新人才优势。同时具有稳定的产学研合作机制，建立了知识产权管理
体系，技术创新绩效显著。
公司积极开展科技创新工作，继续充分发挥国家级企业技术中心、高新技术企业以及中国PCCP质量创新
联盟发起单位的优势，以技术创新指标计划为依据，以努力推进公司科技进步和增强公司自主创新能力为目
标，为建立公司持续发展的技术创新、技术进步长效机制做准备，各项科研项目按计划得到实施，取得了一
定的科研成果。公司科技创新研究方向主要为新产品、新材料、新工艺的研发及机械设备应用研究等，报告
期内，公司科技创新项目20余项，已完成《超高性能混凝土排水管成果转化项目》标准的编制及宣贯工作，
开始进行产品的推广与宣传；共申请知识产权10项，授权知识产权20项，其中发明专利2项；获得2023年关
键核心技术创造性优秀创新成果奖5项、劳模引领性优秀创新成果奖4项、五小群众性优秀创新成果奖18项；
四川国统、哈尔滨国统、天津河海分别获批中国物流青年创新工作室；哈尔滨国统荣获2023年度中国混凝土
与水泥制品协会混凝土科学技术奖三等奖1项；1人次荣获2023年度中国混凝土与水泥制品行业优秀工程师称
号。截至2024年6月30日，公司共计拥有有效知识产权265项，其中发明专利27项，实用新型228项，软件著
作权10项。新产品、新工艺成果鉴定10项。
2、品牌和产品市场竞争优势
公司品牌优势明显，产品获得各级政府和业主的高度认可。公司是由国务院国资委监管的中央企业中国
物流控股的上市公司，是国内较大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一，是PCCP行业内唯一拥有国家级
企业技术中心的单位。公司积极参与及引领相关标准的制定，是国家标准《预应力钢筒混凝土管》（GB/T19
685-2017）、《预制混凝土衬砌管片》（GB/T22082-2017）、《混凝土输水管试验方法》（GB/T15345-2017
）的制定单位之一，也是混凝土与水泥制品相关多个国家、行业、团体及地方标准的制定单位之一。公司是
中国混凝土与水泥制品协会第九届理事会副会长单位、PCCP质量创新工作委员会理事单位。公司一直注重品
牌知名度和美誉度，将依托央企资源优势，继续开发高端混凝土产品，从而提高公司的市场竞争力。
公司获得“中国PCCP产业发展30周年特殊贡献奖”、“乌鲁木齐市科技‘小巨人’企业”、“自治区专
精特新中小企业”、“第十二届‘全国设备管理优秀单位’”等称号；获得中国混凝土与水泥制品协会AAA
信用等级、水利工程协会AAA信用等级；获得中国混凝土与水泥制品协会“工程建设预制混凝土技术研究中
心”授牌，并入选《“一带一路”重点产品、装备及技术服务推荐目录》。子公司四川国统、哈尔滨国统、
安徽卓良、天津河海均获得“高新技术企业”称号；四川国统荣获成都市建筑材料行业协会质量诚信先进单
位；安徽卓良荣获中国基建物资租赁承包协会“全国优质模架工程项目”奖。
3、区域布局和持续发展优势
公司致力于市政水利设施建设及运营维护，先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁
等多项重大水利市政工程。目前公司已发展成具有年产450km/年(标准PCCP管)、150公里城市排水管道、60
公里地下管廊、10000环/年（6片/环）地铁管片的混凝土制品和年产6万吨专利脚手架的生产能力。生产基
地覆盖辐射全国各个区域。目前布局全国的分子公司北起黑龙江，南至广东，西起新疆，东临山东。生产基
地和产品覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区。公司区域布局合理，产品规格齐全，生
产资料可实现区域调配，结合各分子公司的区域特点，集中采购、集中配送，降低综合运营成本。公司充分
发挥自身管理、人才、技术、资金和市场等多方面优势，以优质的产品和一流的服务来回报用户、赢得市场
。
4、管理优势
报告期内，公司将党的建设及领导与改革有机结合起来，加强董事会建设，落实董事会职权，进一步完
善公司治理体制机制，强化市场化选人用人机制和市场化激励约束机制，建立以合同契约化管理为核心、岗
位管理为基础的市场化用工机制，优化用工结构，增加企业管理人员市场化选聘比例，建立市场化退出机制
，建立了以公开平等、竞争择优为基本特征的干部选用机制，积极探索经营管理人才的聘任制和任期制，实
行契约化管理，促进公司持续健康发展。
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入17746.81万元，同比增长14.47%，营业成本12615.29万元，同比下降1.57
%，公司整体毛利率为28.92%，同比增长11.59%。其中PCCP毛利率为24.32%，同比上升14.06%。公司整体销
售利润率为-26.12%，同比增长25.54%。销售费用239.97万元，同比下降42.40%；管理费用4167.65万元，同
比下降29.8%；财务费用5100.42万元，同比下降5.79%；归属于上市公司股东的净利润-4635.14万元，同比
增长38.99%。销售商品提供劳务收到的现金增加导致经营活动产生的现金净流量同比增长127.86%。由于PPP
业务持续推进，带息负债总额增加，资产负债率逐年增高。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|