经营分析☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 3.47亿 100.00 8467.55万 100.00 24.38
─────────────────────────────────────────────────
橡胶V带(产品) 3.07亿 88.32 7613.72万 89.92 24.82
其他(产品) 4056.30万 11.68 853.83万 10.08 21.05
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.00亿 86.29 6816.73万 80.50 22.74
国外(地区) 4760.36万 13.71 1650.81万 19.50 34.68
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 9.30亿 100.00 1.96亿 100.00 21.10
─────────────────────────────────────────────────
橡胶V带(产品) 7.13亿 76.64 2.11亿 107.73 29.66
其他(产品) 2.17亿 23.36 -1516.48万 -7.73 -6.98
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.47亿 80.29 1.60亿 81.71 21.48
国外(地区) 1.83亿 19.71 3590.51万 18.29 19.59
─────────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 8.93亿 96.03 --- --- ---
直销(销售模式) 3690.24万 3.97 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 3.92亿 100.00 9669.85万 100.00 24.69
─────────────────────────────────────────────────
橡胶V带(产品) 3.44亿 87.82 9775.21万 101.09 28.42
其它(产品) 4770.24万 12.18 -105.36万 -1.09 -2.21
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.27亿 83.46 7666.77万 79.29 23.45
国外(地区) 6479.44万 16.54 2003.08万 20.71 30.91
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 8.65亿 97.23 1.90亿 95.99 22.02
其他(补充)(行业) 2462.50万 2.77 796.22万 4.01 32.33
─────────────────────────────────────────────────
橡胶V带(产品) 7.07亿 79.46 1.86亿 93.76 26.32
其他(产品) 1.58亿 17.77 442.55万 2.23 2.80
其他(补充)(产品) 2462.50万 2.77 796.22万 4.01 32.33
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.25亿 81.54 1.45亿 73.03 19.98
国外(地区) 1.40亿 15.69 4553.63万 22.95 32.64
其他(补充)(地区) 2462.50万 2.77 796.22万 4.01 32.33
─────────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 8.56亿 96.29 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 2462.50万 2.77 --- --- ---
直销(销售模式) 836.22万 0.94 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.05亿元，占营业收入的22.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 7027.61│ 7.55│
│第二名 │ 4456.91│ 4.79│
│第三名 │ 3647.80│ 3.92│
│第四名 │ 2760.18│ 2.97│
│第五名 │ 2578.26│ 2.77│
│合计 │ 20470.77│ 22.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.54亿元，占总采购额的41.38%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 4045.28│ 10.90│
│第二名 │ 4003.75│ 10.79│
│第三名 │ 3204.24│ 8.64│
│第四名 │ 2243.32│ 6.05│
│第五名 │ 1857.18│ 5.00│
│合计 │ 15353.76│ 41.38│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
近年来，我国胶管胶带行业企业通过对国外先进生产技术的引进、消化与吸收，行业整体技术水平有了
较大提高，全行业将更加关注科学发展、结构性调整和转变经济增长方式，通过数字化建设共享研发平台，
解决行业共性卡脖子的关键技术促进高校科研成果转化，使企业研发能力进一步提升。行业内优势企业将加
强研发投入，不断优化升级制造工艺，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水平的差距
。橡胶行业“十四五”发展规划指出：在“十四五”期间，继续完善橡胶行业10条自动化生产线：轮胎、摩
托车胎、自行车胎、输送带、切割V带、模压橡胶制品、3D打印橡胶制品全自动生产线以及胶鞋工业智能设
备及自动化生产线、再生胶（胶粉）全封闭自动化生产线、橡胶助剂全自动化生产线。胶管胶带生产企业将
逐步更新生产设备，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，提高生产效率以及产品质量，推动行
业向自动化、智能化转型升级。行业集中度的提高，将为优秀的胶管胶带行业提供稳定的市场空间，促进行
业整合。行业龙头企业将不断加强品牌建设，提升品牌竞争力与影响力，增强自主品牌在国内国际市场的认
可度。
（二）主要业务、产品及其用途
报告期内，公司主要从事橡胶V带系统产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工业、农业、汽
车制造业等诸多领域。公司主要产品为橡胶V带，按工艺分，可分为包布带和切割带。
1、包布带
包布带是橡胶V带最主要品种，占我国橡胶V带产量80%以上，其中又以普通V带为主。包布带主要由压缩
胶、线绳、粘合胶、伸张胶合包布组成，具有受力均匀、传动功率大、传动结构紧凑、抗破坏能力强的特点
。一般传动用包布带如按其截面形状和使用要求也可分为普通V带、窄V带、联组V带、农机用半宽变速V带和
六角带等，广泛应用于机械、纺织、家电、轻工、农机等各个领域。
2、切割带
切割带是在包布带基础上发展起来的橡胶V带品种，其型号规格与包布带相同。切割带与包布带相比具
有传动效率高、传动功率大、寿命长、节能效果明显、传动紧凑以及可高速传动等优点。切割带结构特点是
两侧面（工作面）无包布，压缩胶掺有定向短纤维，强力层线绳采用特殊硬化处理的高强度化学纤维，有普
通（REP）、层合（REL）和齿形（REC）等结构形式。
（三）经营模式
公司产品销售主要采取经销商模式，通过地区经销商销售给终端用户，公司经过多年积累和发展，在全
国拥有超过2000家一级二级经销商。公司外销出口业务销售涵盖全球6大洲，53个国家，内销已覆盖全国各
个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维
度考核，促进销售网络健康有序发展。
（四）市场地位
作为国内首家非轮胎橡胶制品上市公司，公司主营产品为橡胶V带，包括农机V带、工业V带、汽车V带等
，国内市场占有率处于领先地位，截止2023年，公司连续27年蝉联中国橡胶V带行业排名第一、全球非轮胎
橡胶制品行业50强、国家火炬计划重点高新技术企业、全国质量效益型先进企业。
（五）主要的业绩驱动因素
公司将继续围绕橡胶V带的主营业务，持续大力推行自动化、智能化、生产，保持新技术、新产品的持
续研发，稳定和开拓市场，保持公司在行业的龙头地位和核心竞争力。持续推进精益生产和管理，提高人均
产能，提高生产效率、降低生产和管理成本，积极降本增效，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈
利能力。充分利用在品牌、技术服务、产品品质、销售渠道等方面的优势，紧抓产业转型升级机遇，提升公
司产品市场占有率。持续推进研发建设智能指挥系统和智慧工厂建设，加快信息化、自动化、智能化升级。
二、核心竞争力分析
（一）规模优势
公司作为国内橡胶V带行业龙头企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发、人才培养、质量与
品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位，连续多年获评
为“中国橡胶工业百强企业”。
（二）研发及技术创新优势
公司注重产品研发和技术创新，不断引进技术研发人才，公司传动技术研究院作为“省级高新技术研发
中心”、“省级企业研究院”，将市场需求和研发相融合，不断开发新技术和研发新产品。目前，公司与多
家公司签订战略合作，强化双方在技术研发、市场推广、资源整合等领域的交流与合作，实现优势互补、高
效协作、达到高质量发展的目标。公司致力于高端普通V带的技术开发，大力倡导创新和技术改进，突破普
通V带系列技术设计理念，形成了一整套生产工艺技术，荣获高新技术企业、绍兴市质量奖等称号。公司成
立“三力士股份有限公司检测中心”、“三力士股份有限公司智能制造联合实验室”，将进一步打造一流的
V带创新平台，为橡胶V带产业的发展提供更大的技术支持。
（三）成熟的技术工艺优势
作为国家高新技术企业，公司建有传动技术研究院，是浙江省省级高新技术研发中心，专业从事橡胶传
动技术相关研究和应用。在多年的研究开发过程中，公司积累了丰硕的技术成果和精湛的工艺水平。截至报
告期末，公司累计主导、参与制定了9项标准，其中7项国家标准，1项行业标准，1项浙江制造标准。同时，
公司积累了大量的核心专利及非专利技术，截至2024年6月30日，公司拥有23项发明专利，71项国家实用新
型专利，涉外专利8项，软件著作权3项。公司生产的橡胶V带具有高强度、耐冲击、大功率、超负荷、不伸
长、免调整、摩擦系数大、传递效率高、使用寿命长等优势特点，生产工艺已处于工业化应用成熟阶段。
（四）质量控制管理体系优势
公司作为国内最大的橡胶V带生产商之一，坚持以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念，严格
按照国际质量管理体系ISO9001要求建立健全生产管理体系。经过多年的发展与积累，公司拥有丰富的生产
管理及品质控制经验，锻造出稳定优质的产品品质，并参与编制了橡胶V带行业相关行业标准，标准涵盖产
品标准、检验检测方法等。为了保障产品品质，公司建立了完善的产品质量控制体系，并且制定了《产品审
核控制程序》《过程及产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》等诸多制度程序文件。在检验程
序中，职责划分明晰，有效保证了检测质量，其中，检测中心负责原料、半成品、成品的性能检测和试验，
V带制造中心负责工序产品及成品外观的检验和品控，研究所负责产品实现过程，也包括产品特点策划的各
过程和子过程。
（五）良好的品牌和扎实的客户基础优势
多年来，公司始终坚持“用品质创造价值”的经营理念，为客户生产高品质的橡胶V带产品。连续多年
，公司橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，公司是橡胶V带行业内的领跑者，具有相当高的品
牌知名度。2018年，公司荣获“浙江省制造业互联网融合发展”示范企业，2019年度荣获“浙江制造精品”
企业称号，2021年度荣获“2021年度浙江省隐形冠军”、“2021年绍兴市市长质量奖”等荣誉，2022年度荣
获“国家知识产权优势企业”、“2022年度‘浙江制造精品’”等荣誉，公司生产的“三力士牌”橡胶V带
是中国名牌产品、浙江省出口名牌产品。目前，公司产品涵盖包布带、切割带等类别上万个规格，产品远销
欧、美、亚、非等多个国家。此外，公司建立了广泛和稳定的营销网络，遍布全国各个省份和国外销售重点
区域。
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