经营分析☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 9077.11万 55.32 1249.26万 33.81 13.76
防伪溯源标签(行业) 5663.81万 34.52 1571.02万 42.52 27.74
互联网及相关服务(行业) 1668.57万 10.17 874.85万 23.68 52.43
───────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 6457.33万 39.35 246.31万 6.67 3.81
防伪溯源标签(产品) 5663.81万 34.52 1571.02万 42.52 27.74
票据印刷(产品) 2020.97万 12.32 586.37万 15.87 29.01
其他主营业务收入(产品) 1115.55万 6.80 621.54万 16.82 55.72
其他业务收入(产品) 598.81万 3.65 416.57万 11.27 69.57
版权技术及保护业务(产品) 512.54万 3.12 263.01万 7.12 51.31
互联网营销(产品) 40.48万 0.25 -9.70万 -0.26 -23.96
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 7346.21万 44.77 1324.25万 35.84 18.03
华北(地区) 5986.76万 36.48 1329.23万 35.97 22.20
华南(地区) 2107.12万 12.84 730.80万 19.78 34.68
西南(地区) 859.99万 5.24 276.60万 7.49 32.16
国外(地区) 109.40万 0.67 34.25万 0.93 31.31
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 3.31亿 91.50 5186.41万 75.83 15.69
互联网及相关服务(行业) 3068.58万 8.50 1652.83万 24.17 53.86
───────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 1.45亿 40.19 690.52万 10.10 4.76
防伪标签(产品) 1.09亿 30.28 2380.19万 34.80 21.76
票据印刷(产品) 6438.94万 17.83 1227.91万 17.95 19.07
其他主营业务收入(产品) 1912.07万 5.29 1325.83万 19.39 69.34
非主营业务收入(产品) 1158.37万 3.21 887.79万 12.98 76.64
版权技术及保护业务(产品) 972.93万 2.69 227.78万 3.33 23.41
互联网营销(产品) 183.58万 0.51 99.22万 1.45 54.05
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.21亿 33.39 2960.96万 43.29 24.55
华北(地区) 1.08亿 30.03 1620.41万 23.69 14.94
华南(地区) 1.04亿 28.87 1403.89万 20.53 13.46
西南(地区) 2556.25万 7.08 837.96万 12.25 32.78
国外(地区) 228.13万 0.63 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 3.61亿 100.00 6839.24万 100.00 18.93
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 1.67亿 72.11 2946.71万 76.62 17.60
互联网及相关服务(行业) 6474.26万 27.89 899.33万 23.38 13.89
───────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 1.61亿 69.33 2476.24万 64.38 15.38
冬奥会项目(产品) 5518.87万 23.77 586.81万 15.26 10.63
版权技术及保护业务(产品) 660.36万 2.84 176.61万 4.59 26.74
非主营业务收入(产品) 647.09万 2.79 470.48万 12.23 72.71
营地服务收入(产品) 173.58万 0.75 92.38万 2.40 53.22
互联网营销（新媒体矩阵）(产品) 107.61万 0.46 29.96万 0.78 27.84
游戏分发及虚拟货币(产品) 12.73万 0.05 --- --- ---
信息服务(产品) 1.11万 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华北(地区) 1.09亿 46.82 1083.92万 28.18 9.97
华东(地区) 9182.70万 39.55 1692.07万 44.00 18.43
华南(地区) 2247.31万 9.68 661.17万 17.19 29.42
西南(地区) 801.21万 3.45 293.31万 7.63 36.61
国外(地区) 115.58万 0.50 29.80万 0.77 25.79
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 3.52亿 89.36 7901.87万 86.08 22.46
互联网及相关服务(行业) 4189.61万 10.64 1278.13万 13.92 30.51
───────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 3.37亿 85.54 7211.99万 78.56 21.41
版权技术及保护业务(产品) 1701.07万 4.32 228.63万 2.49 13.44
非主营业务收入(产品) 1504.73万 3.82 689.88万 7.52 45.85
版权交易与增值(产品) 1161.35万 2.95 418.00万 4.55 35.99
营地服务收入(产品) 971.34万 2.47 --- --- ---
互联网营销（新媒体矩阵）(产品) 305.74万 0.78 --- --- ---
游戏分发及虚拟货币(产品) 42.76万 0.11 --- --- ---
信息服务(产品) 7.35万 0.02 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.41亿 35.76 3530.30万 38.46 25.07
华北(地区) 1.25亿 31.63 3145.08万 34.26 25.25
华南(地区) 1.04亿 26.35 1382.27万 15.06 13.32
西南(地区) 2202.23万 5.59 901.05万 9.82 40.92
国外(地区) 261.82万 0.66 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 3.94亿 100.00 9180.00万 100.00 23.31
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.74亿元，占营业收入的20.58%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 1755.40│ 4.86│
│第二名 │ 1478.28│ 4.09│
│第三名 │ 1446.48│ 4.00│
│第四名 │ 1417.95│ 3.93│
│第五名 │ 1336.36│ 3.70│
│合计 │ 7434.48│ 20.58│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.22亿元，占总采购额的40.58%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 3000.00│ 9.97│
│第二名 │ 2681.04│ 8.91│
│第三名 │ 2400.97│ 7.98│
│第四名 │ 2168.15│ 7.21│
│第五名 │ 1955.39│ 6.50│
│合计 │ 12205.54│ 40.58│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、产品及用途
公司主要业务为版权综合服务和防伪溯源标签业务及商务信息用纸业务，版权综合服务业务为版权人提
供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现
的全方位全价值链服务。防伪溯源标签业务，以客户需求为导向，为客户提供以防伪溯源标签为主的商用定
制产品和服务。商务信息用纸业务，以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品以及为国家彩票中心提供产品制
造供应与服务。
（二）公司主要的经营模式
1、版权综合服务
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技
术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。
“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软
件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通
过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方
之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过
平台向权利人进行自动化支付。
“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合
，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似
性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台
提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本
。
2、防伪溯源标签业务
公司防伪溯源标签是利用全新的防伪溯源系统及智能质量管理系统，并在此基础上通过互联网系统+标
签的形式为客户提供一系列的服务和产品。公司为客户定制个性化的防伪溯源系统，并加持在标签上，为客
户从源头上解决防伪问题。防伪溯源管理系统是整个生产销售管理的综合性服务平台，是对生产销售全过程
的跟踪、追溯、控制、反馈及分析，实现整个过程的数字化、可视化、可控化。客户在市场中遇到的问题及
时反馈给公司，公司快速做出反应，为客户解决问题。
公司的防伪溯源标签业务主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签、防伪溯源
标签等，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司
已拥有8条印刷生产流水线，8台自动检验机等设备，在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智
能质量管理系统，力争用更优的硬件、软件集成为客户提供标签的系统解决方案。同时，公司也积极响应政
府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再
利用等方式，积极提升生产过程中的环保水平。
3、商务信息用纸业务
商务信息用纸为公司传统业务，公司经过20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及
品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客
户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。
公司彩票印制业务多年为持续为多家福利彩票中心提供优质服务，无论在产品质量还是售后服务方面，
公司都赢得了良好的口碑，公司是彩票印制行业的领先企业之一。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司经过二十多年的发展，所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一，公司以“安
妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息
用纸，服务包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、呷哺呷哺等诸多知名企业客户，全资子公司上
海超级的标签经过十几年的发展，形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪溯源标签等诸多优势
产品，为嘉实多、RIO、固特异、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪、农夫
山泉、香飘飘、联合利华、白猫、养生堂等诸多企业提供产品。
（二）完整的产品矩阵和业务体系
公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂
直市场平台。针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，开发了“取证宝”，支持多种场景，可在任何环境下
完成取证，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务
。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。
传统商务信息用纸方面，公司拥有“安妮”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列，产品覆盖复印纸
、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类，可以为客户提供涉及商务信用用纸方面的各种产品
。
防伪溯源标签业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链，同时可以为客户的个性化需求提供定制化的
服务。
（三）技术优势
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供
全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。版权家以版权保护为起点，基
于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构，构建了以版
权保护为核心的一站式服务体系，形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案
、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。
上海超级的超级智能生产管理系统包括了计划管理系统、生产执行管理系统及仓储物流管理系统三大部
分，覆盖了生产过程，实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析。通过计划管理系统，客户可以直
接下单，企业根据销售订单产生采购订单，并跟踪各个产品的生产状况，实现供应链交易的全程数字化；生
产执行管理系统，可以解决生产过程中的黑匣子问题，实现生产过程的透明化、可视化、可控化；仓储物流
管理系统，采取条码式的智能物流管理模式，为仓库管理部门，物流部门等提供可视化的物流动态、库存状
态及成品运输状态。超级智能生产管理系统是整个生产生命周期管理的综合性平台，让公司能对不断变化的
市场作出快速反应，提高企业生产及商品流通的效率，以最低的成本、最快的速度、最好的质量为用户提供
最满意的产品和服务。
（四）全方面综合服务优势
“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性
和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行
业经验；（3）生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内
容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版
权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实
现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。
防伪溯源标签业务，通过一体化的生产体系，实现生产、仓管、物流、销售、维权一系列服务，满足客
户个性化及多样化的需求，为客户解决打假的痛点和难点，从源头上满足客户需求。
商务信息用纸方面，细分至商纸业务、彩票定点印制业务，公司已经形成了一体化生产体系优势和多产
品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，从而实现为客户提供整体个性化的解决方案，
最大化满足客户的需求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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