经营分析☆ ◇002235 安妮股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 9174.73万 60.00 1390.96万 46.41 15.16
防伪溯源及相关服务(行业) 5205.17万 34.04 1035.46万 34.55 19.89
互联网及相关服务(行业) 910.25万 5.95 570.98万 19.05 62.73
─────────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 6702.29万 43.83 397.21万 13.25 5.93
防伪溯源系统(产品) 5205.17万 34.04 1035.46万 34.55 19.89
票据印刷(产品) 1476.12万 9.65 352.50万 11.76 23.88
非主营业务收入(产品) 996.31万 6.52 641.26万 21.39 64.36
其他主营业务收入(产品) 467.10万 3.05 211.34万 7.05 45.25
版权技术及保护业务(产品) 426.24万 2.79 370.02万 12.34 86.81
互联网营销(产品) 16.91万 0.11 -10.37万 -0.35 -61.34
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 7682.89万 50.25 1073.61万 35.82 13.97
华北(地区) 4297.81万 28.11 912.24万 30.43 21.23
华南(地区) 2521.03万 16.49 771.51万 25.74 30.60
西南(地区) 600.92万 3.93 196.74万 6.56 32.74
国外(地区) 187.51万 1.23 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 2.30亿 62.59 2971.52万 45.27 12.90
防伪溯源及相关服务(行业) 1.09亿 29.63 2221.73万 33.85 20.38
互联网及相关服务(行业) 2864.40万 7.79 1370.06万 20.87 47.83
─────────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 1.53亿 41.64 917.70万 13.98 5.99
防伪溯源系统(产品) 1.09亿 29.63 2221.73万 33.85 20.38
票据印刷(产品) 6494.17万 17.65 1305.27万 19.89 20.10
其他主营业务收入(产品) 2162.88万 5.88 1075.44万 16.39 49.72
非主营业务收入(产品) 1213.98万 3.30 748.55万 11.41 61.66
版权技术及保护业务(产品) 638.09万 1.73 271.99万 4.14 42.63
互联网营销(产品) 63.44万 0.17 22.63万 0.34 35.67
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.32亿 35.81 2125.74万 32.20 16.13
华北(地区) 1.11亿 30.09 868.51万 13.16 7.85
华南(地区) 9582.25万 26.04 2634.06万 39.90 27.49
西南(地区) 2776.26万 7.55 972.67万 14.74 35.04
国外(地区) 187.13万 0.51 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 3.68亿 100.00 6563.31万 100.00 17.84
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 9077.11万 55.32 1249.26万 33.81 13.76
防伪溯源标签(行业) 5663.81万 34.52 1571.02万 42.52 27.74
互联网及相关服务(行业) 1668.57万 10.17 874.85万 23.68 52.43
─────────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 6457.33万 39.35 246.31万 6.67 3.81
防伪溯源标签(产品) 5663.81万 34.52 1571.02万 42.52 27.74
票据印刷(产品) 2020.97万 12.32 586.37万 15.87 29.01
其他主营业务收入(产品) 1115.55万 6.80 621.54万 16.82 55.72
其他业务收入(产品) 598.81万 3.65 416.57万 11.27 69.57
版权技术及保护业务(产品) 512.54万 3.12 263.01万 7.12 51.31
互联网营销(产品) 40.48万 0.25 -9.70万 -0.26 -23.96
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 7346.21万 44.77 1324.25万 35.84 18.03
华北(地区) 5986.76万 36.48 1329.23万 35.97 22.20
华南(地区) 2107.12万 12.84 730.80万 19.78 34.68
西南(地区) 859.99万 5.24 276.60万 7.49 32.16
国外(地区) 109.40万 0.67 34.25万 0.93 31.31
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
纸制品及相关服务(行业) 3.31亿 91.50 5186.41万 75.83 15.69
互联网及相关服务(行业) 3068.58万 8.50 1652.83万 24.17 53.86
─────────────────────────────────────────────────
商务信息用纸(产品) 1.45亿 40.19 690.52万 10.10 4.76
防伪标签(产品) 1.09亿 30.28 2380.19万 34.80 21.76
票据印刷(产品) 6438.94万 17.83 1227.91万 17.95 19.07
其他主营业务收入(产品) 1912.07万 5.29 1325.83万 19.39 69.34
非主营业务收入(产品) 1158.37万 3.21 887.79万 12.98 76.64
版权技术及保护业务(产品) 972.93万 2.69 227.78万 3.33 23.41
互联网营销(产品) 183.58万 0.51 99.22万 1.45 54.05
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.21亿 33.39 2960.96万 43.29 24.55
华北(地区) 1.08亿 30.03 1620.41万 23.69 14.94
华南(地区) 1.04亿 28.87 1403.89万 20.53 13.46
西南(地区) 2556.25万 7.08 837.96万 12.25 32.78
国外(地区) 228.13万 0.63 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 3.61亿 100.00 6839.24万 100.00 18.93
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.80亿元，占营业收入的21.67%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 1938.79│ 5.27│
│第二名 │ 1931.05│ 5.25│
│第三名 │ 1539.13│ 4.18│
│第四名 │ 1425.87│ 3.88│
│第五名 │ 1135.34│ 3.09│
│合计 │ 7970.18│ 21.67│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.23亿元，占总采购额的38.31%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 3402.81│ 10.56│
│第二名 │ 2859.03│ 8.87│
│第三名 │ 2607.85│ 8.09│
│第四名 │ 1959.61│ 6.08│
│第五名 │ 1518.67│ 4.71│
│合计 │ 12347.97│ 38.31│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、产品及用途
公司主要业务为商务信息用纸业务、防伪溯源系统业务及版权综合服务。以复印纸、热敏纸为主的办公
用纸产品，以客户需求为导向，为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品，为国家彩票中心提供产
品制造供应与服务；为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务，即
从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。
报告期内，公司实现营业收入15,290.15万元，同比下降6.82%，实现归属于上市公司股东的净利润1,17
8.19万元，同比上升45.25%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润338.19万元，同比上升
212.69%。
（二）公司主要的经营模式
1、防伪溯源系统业务
公司的防伪溯源系统业务，是为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品，主要的产品范围为汽
车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签等各式防伪标签，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、
施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司已拥有8条印刷生产流水线，8台自动检验机等设备。
在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智能质量管理系统，力争用更优的硬件、软件集成为客
户提供标签的系统解决方案。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生
产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式，积极提升生产过程中的环保水平。
2024年上半年，公司继续升级打造品牌保护业务，安妮品牌保护以大数据、人工智能等先进技术为手段
，构建防伪溯源+知识产权保护服务平台，为企业提供智能包材、系统软件、数据采集分析、私域营销、渠
道管理、版权保护和品牌维权等一站式的品牌保护综合解决方案。
2、纸制品及彩票业务
商务信息用纸为公司传统业务，公司经过20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及
品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客
户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。
公司在福利彩票印制方面常年占据较高市场份额，多年来持续为多家福利彩票中心提供优质服务，无论
在产品质量还是售后服务方面，公司都赢得了良好的口碑，公司是彩票印制行业的领先企业之一。
3、版权综合服务
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技
术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。
“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软
件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通
过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方
之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过
平台向权利人进行自动化支付。
“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合
，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似
性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台
提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本
。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司经过二十多年的发展，所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一，公司以“安
妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息
用纸，服务包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、呷哺呷哺等诸多知名企业客户，全资子公司上
海超级的防伪溯源系统业务经过十几年的发展，形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等
诸多优势产品，为天猫国际、嘉实多、RIO、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、固特异、高露洁、胜牌、
福斯、比亚迪、农夫山泉、香飘飘、联合利华、白猫、养生堂等诸多企业提供产品。
（二）完整的产品矩阵和业务体系
公司拥有“安妮”、“王者”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列，产品覆盖复印纸、热敏纸、无
碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类，可以为客户提供涉及商务信用用纸方面的各种产品。
防伪溯源系统业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链全覆盖，同时可以为客户的个性化需求提供定
制化的服务。
公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，开发了“取证
宝”，支持多种场景，可在任何环境下完成取证。深圳市前海版权创新发展研究院建设的“前海版权区块链
服务网络节点”通过互联网法院、司法鉴定中心、公证处、国家授时中心可信时间服务、CA认证中心、版权
业务等服务，让版权方从作品的上传、存储到交易、追溯等环节都进行全方位的保护，让作品得到有效的管
理和保障。通过“区块链+版权”在区块链存证、版权登记、监测取证、数字资产运营等方面的应用，从而
更好的赋能实体经济，构建良好版权生态，护航产业高质量发展。
（三）技术优势
上海超级的超级智能生产管理系统包括了计划管理系统、生产执行管理系统及仓储物流管理系统三大部
分，覆盖了生产过程，实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析。通过计划管理系统，客户可以直
接下单，企业根据销售订单产生采购订单，并跟踪各个产品的生产状况，实现供应链交易的全程数字化；生
产执行管理系统，可以解决生产过程中的黑匣子问题，实现生产过程的透明化、可视化、可控化；仓储物流
管理系统，采取条码式的智能物流管理模式，为仓库管理部门，物流部门等提供可视化的物流动态、库存状
态及成品运输状态。超级智能生产管理系统是整个生产生命周期管理的综合性平台，让公司能对不断变化的
市场作出快速反应，提高企业生产及商品流通的效率，以最低的成本、最快的速度、最好的质量为用户提供
最满意的产品和服务。
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供
全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。版权家以版权保护为起点，基
于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构，构建了以版
权保护为核心的一站式服务体系，形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案
、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。
（四）全方面综合服务优势
商务信息用纸业务、彩票定点印制业务及防伪溯源系统业务，公司已经形成了一体化生产体系优势和多
产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，从而实现为客户提供整体个性化的解决方案
，最大化满足客户的需求。
“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性
和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行
业经验；（3）生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内
容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版
权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实
现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。
公司依托国家版权创新发展基地（深圳前海）和深圳市前海智慧版权创新发展研究院承担的国家区块链
创新应用“区块链+版权”特色领域试点项目成立了安妮品牌保护项目，致力在数字经济时代下，为企业品
牌保驾护航，为企业提供品牌保护全业务链服务，帮助企业建立数字化，智能化的商品数据管理体系，提升
企业信息化管理效率。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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