经营分析☆ ◇002236 大华股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
提供全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案和运营服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联行业(行业) 148.67亿 100.00 61.35亿 100.00 41.27
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联产品及方案(产品) 120.29亿 80.91 52.22亿 85.12 43.41
创新业务(产品) 24.61亿 16.55 8.60亿 14.02 34.96
其他(产品) 3.77亿 2.53 5284.47万 0.86 14.03
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 74.85亿 50.35 34.67亿 56.50 46.31
境内-To B(地区) 39.01亿 26.24 14.98亿 24.41 38.39
境内-To G(地区) 17.68亿 11.89 7.74亿 12.62 43.79
境内-其他(地区) 17.13亿 11.52 3.97亿 6.47 23.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联行业(行业) 322.18亿 100.00 135.43亿 100.00 42.04
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联产品及方案(产品) 266.45亿 82.70 117.19亿 86.53 43.98
创新业务(产品) 49.07亿 15.23 17.38亿 12.83 35.41
其他(产品) 6.67亿 2.07 8697.46万 0.64 13.04
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 153.27亿 47.57 71.14亿 52.53 46.42
境内-To B(地区) 90.87亿 28.21 36.58亿 27.01 40.25
境内-To G(地区) 43.33亿 13.45 19.72亿 14.56 45.52
境内-其他(地区) 34.71亿 10.77 7.99亿 5.90 23.01
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联行业(行业) 146.34亿 100.00 62.70亿 100.00 42.84
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联产品及方案(产品) 121.61亿 83.10 54.35亿 86.69 44.69
创新业务(产品) 22.59亿 15.44 7.92亿 12.64 35.08
其他(产品) 2.13亿 1.46 4238.47万 0.68 19.86
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 68.62亿 46.89 32.49亿 51.82 47.34
境内-To B(地区) 38.58亿 26.36 15.74亿 25.10 40.80
境内-To G(地区) 20.82亿 14.23 9.39亿 14.98 45.12
境内-其他(地区) 18.31亿 12.51 5.07亿 8.09 27.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联行业(行业) 305.65亿 100.00 115.76亿 100.00 37.87
─────────────────────────────────────────────────
智慧物联产品及方案(产品) 251.87亿 82.41 100.81亿 87.08 40.02
创新业务(产品) 41.16亿 13.47 13.57亿 11.72 32.96
其他(产品) 12.62亿 4.13 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 147.66亿 48.31 63.32亿 54.70 42.88
境内-To B(地区) 82.67亿 27.05 30.14亿 26.04 36.45
境内-To G(地区) 43.26亿 14.15 16.95亿 14.64 39.19
境内-其他(地区) 32.07亿 10.49 5.35亿 4.62 16.68
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售35.25亿元，占营业收入的10.94%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位1 │ 92272.03│ 2.86│
│单位2（关联方） │ 86517.86│ 2.69│
│单位3 │ 75501.17│ 2.34│
│单位4 │ 54080.75│ 1.68│
│单位5 │ 44116.17│ 1.37│
│合计 │ 352487.98│ 10.94│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购28.05亿元，占总采购额的16.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位1 │ 101424.00│ 5.79│
│单位2 │ 68135.38│ 3.89│
│单位3 │ 38017.18│ 2.17│
│单位4 │ 37429.19│ 2.13│
│单位5 │ 35461.09│ 2.02│
│合计 │ 280466.83│ 16.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、主营业务分析
2024年上半年，全球经济复苏缓慢，局部地区持续动荡，国际形势面临更多不确定性；我国持续推进中
国式现代化，整体布局数字中国建设，各部门统筹发展新质生产力，千行百业迎来数智化转型机遇期，经营
环境长期向好。同时，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，人工智能、大模型、物联网、数字孪生等技术
加速创新，带动新产品新场景持续落地，智慧物联产业潜力进一步释放。
在此背景下，公司上下坚持“以进促稳、深耕高质量发展”总基调，围绕“促增长、强生态、强竞争、
提人效”的中心工作，迎难而上、主动作为，全力推动公司高质量发展。在研发方面，公司布局多维感知、
智能计算、数据通信等领域，打磨大模型样板点并推进复制落地，持续推出致强、鲁班、鸿鹄、天系列、夜
视王2.0等新产品，打造具备极致竞争力的软硬件产品。在国内市场方面，分销领域持续深耕渠道业务，纵
向不断下沉二三级市场，横向拓展专项渠道，加载更丰富的专项产品品类，夯实分销业务质量；城市业务领
域，国内财政运行面临阶段压力，政府需求释放缓慢，公司在精细化运维存量客户的基础上，加大体系化机
会点的资源投入；企业业务领域，经营总体平稳，公司围绕企业数智化转型，深入核心业务，加速推进数智
化新品研发，积极助力企业生产力提升。在海外市场方面，持续深化分销体系建设，全面推进网格化覆盖，
探索三级客户的运营，加速新业务管道布局，保持业务持续增长；同时，在智慧城市、城市交通、教育、能
源等领域，优化方案打磨，实现样板打造，精准推广并快速实现有效复制。在创新业务方面，基于智慧物联
领域持续拓展业务边界，与集团主营业务形成融合与互补，不断进行技术创新，业务保持良好增长。在供应
链与交付方面，聚焦客户交付体验，不断提升数字化交付能力，同时加速推进海外供应中心建设，持续完善
海外交付能力，提升全球核心竞争力。
报告期内，在国内外诸多因素影响下，公司仍坚持精细化管理和高质量发展的经营理念，实现营业收入
148.67亿元，比上年同期增长1.59%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润17.62亿元，
比上年同期增长0.43%。
1、由稳转进，坚持高质量发展
公司坚持高质量发展，促增长、强生态、提人效，强调客户第一，追求商业成功与客户发展；坚持生态
发展，构建共建、共生、共赢新生态，努力为合作伙伴创造独特、差异化价值，实现共同成长；坚持向管理
要效率，推动人效提升与组织战斗力提升；坚持业务均衡发展，为可持续高质量发展奠定扎实基础，更好地
成就客户；坚持承担更大的社会责任，积极承担ESG、低碳、乡村振兴等社会责任，积极参与社会扶贫和救
助，积极践行科技平权、科技向善，履行“让社会更智能、让生活更美好”的使命。
2、持续研发精准投入，深化“五全”能力
坚持以技术创新为核心，保持研发的大规模投入，深化“五全”能力。除了对传统的视频技术保持投入
，公司持续加强对多维感知、AI大模型、数据智能、智能计算、云计算、软件平台、网络通信、网络安全、
创新业务等技术领域的研究、开发和产品化，深化“五全”能力，聚焦价值业务场景，构建行业领先的解决
方案、产品与技术体系。
3、提升软件经营能力，深耕数据产业链
公司围绕数据要素价值化过程，从多维感知、多元连接、视图智能、开放平台等方面出发，积极扮演数
据资源化供给者、数据资产化践行者以及数据商品化赋能者角色，携手伙伴，跨越鸿沟，发挥数据要素的“
乘数效应”，来赋能城市高效治理与企业数智化升级。物联数智平台焕新升级，夯实图数融合计算体系，构
建数据智能一站式引擎，打破视图数据与业务数据的计算壁垒，实现多维特征挖掘和多模态关系建立，赋能
城市高效治理与企业数智化。公司依托软件工程化能力，行业场景模块可以快速加载CV大模型，图数融合技
术，自由编排构建丰富的行业应用，放大创新业务在城市、企业各行业价值链流转中的价值。大华公有云以
开发者平台为基础，为各行业提供丰富的SaaS业务，包括大华云睿、大华云联、DoLynk等公有云产品，为企
业提供全新的运营模式，由人工向“数据+智能”化升级转变，赋能企业数智化管理转型。
4、携手合作伙伴共同成长，打造共建、共生、共赢的繁荣生态
面临前所未有的数字化经济发展机遇，公司将与生态合作伙伴持续探索和实践，努力构建以技术、产品
、方案、运营、服务、经营管理咨询服务为一体的综合利他服务平台，助力合作伙伴持续创新发展。
国内通过以城市为单元的业务下沉，培训赋能、专项支撑等形式的能力下沉，分层级管理、业务权限下
沉，管理决策下沉等，加快一线业务响应；海外分销下沉做好客户分层分级，精准投入与营销，加强品牌覆
盖；集成商下沉主抓重点市场、重点客户，强化下沉支撑体系。公司与合作伙伴将秉承“员工+合伙人”理
念，持续落地“新机会、新理念、新秩序、新模式、新管理、新目标、新担当”的融合发展，坚持利他思想
、强化生态，全面支撑高质量业务发展。
5、推进创新业务发展，拓展新的高速增长点
在创新业务领域，公司基于对客户多元化需求的深入了解和多年智慧物联领域积淀，持续探索新兴业务
，包括：机器视觉与移动机器人、智慧生活、热成像、汽车电子、智慧安检、智慧消防、存储介质等创新业
务，为公司不断拓展新的高速增长点。
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