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天威视讯(002238)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002238 天威视讯 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 有线数字电视收视业务、有线宽带业务、节目传输业务、视频购物业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有线电视行业(行业) 5.65亿 90.87 1.71亿 87.28 30.28 电视购物行业(行业) 3362.26万 5.41 999.83万 5.10 29.74 其他(行业) 2316.61万 3.73 1493.28万 7.62 64.46 ─────────────────────────────────────────────── 有线电视服务(产品) 5.65亿 90.87 1.71亿 87.28 30.28 电视购物(产品) 3362.26万 5.41 999.83万 5.10 29.74 其他(产品) 2316.61万 3.73 1493.28万 7.62 64.46 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 6.22亿 100.00 1.96亿 100.00 31.52 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有线电视行业(行业) 13.49亿 89.63 3.93亿 83.25 29.13 电视购物行业(行业) 9871.90万 6.56 2167.57万 4.59 21.96 其他(行业) 5740.81万 3.81 4202.48万 8.90 73.20 ─────────────────────────────────────────────── 有线电视服务(产品) 13.49亿 89.63 3.93亿 83.25 29.13 电视购物(产品) 9871.90万 6.56 2167.57万 4.59 21.96 其他(产品) 5740.81万 3.81 4202.48万 8.90 73.20 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 15.05亿 100.00 4.72亿 100.00 31.36 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 14.07亿 93.51 4.49亿 95.13 31.91 代销(销售模式) 9772.51万 6.49 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有线电视行业(行业) 6.11亿 87.00 1.70亿 81.11 27.81 电视购物行业(行业) 6127.23万 8.72 1294.14万 6.17 21.12 其他(行业) 3010.87万 4.28 2203.38万 10.51 73.18 ─────────────────────────────────────────────── 有线电视服务(产品) 6.11亿 87.00 1.70亿 81.11 27.81 电视购物(产品) 6127.23万 8.72 1294.14万 6.17 21.12 其他(产品) 3010.87万 4.28 2203.38万 10.51 73.18 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 7.03亿 100.00 2.10亿 100.00 29.83 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 有线电视行业(行业) 15.59亿 87.63 4.54亿 83.77 29.09 电视购物行业(行业) 1.54亿 8.67 3578.00万 6.61 23.18 其他(行业) 6574.59万 3.69 5208.70万 9.62 79.22 ─────────────────────────────────────────────── 有线电视服务(产品) 15.59亿 87.63 4.54亿 83.77 29.09 电视购物(产品) 1.54亿 8.67 3578.00万 6.61 23.18 其他(产品) 6574.59万 3.69 5208.70万 9.62 79.22 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 17.79亿 100.00 5.41亿 100.00 30.43 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 16.45亿 92.42 5.03亿 92.84 30.57 代销(销售模式) 1.35亿 7.58 3875.78万 7.16 28.72 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.03亿元,占营业收入的13.48% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深圳广播电影电视集团 │ 7309.52│ 4.86│ │中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 │ 4412.50│ 2.93│ │美德晟商业地产(深圳)有限公司 │ 3737.95│ 2.48│ │深圳市公安局南山分局 │ 2525.08│ 1.68│ │深圳市天健建工有限公司 │ 2307.74│ 1.53│ │合计 │ 20292.79│ 13.48│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.57亿元,占总采购额的24.85% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深圳创维数字技术有限公司 │ 7295.22│ 7.06│ │深圳市宏博宇通信科技有限公司 │ 6405.11│ 6.20│ │中通服建设有限公司 │ 4739.18│ 4.59│ │中国联合网络通信有限公司 │ 4557.68│ 4.41│ │深圳市恰顺科技有限公司 │ 2676.01│ 2.59│ │合计 │ 25673.20│ 24.85│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所属行业的发展情况 公司所属行业为有线电视行业,是深圳区域主要的有线电视运营商。报告期内,有线电视行业呈现以下 发展特点: 1、中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,为行业发展指明了方向 2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)。《规划 》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快 数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 《规划》指出,要从做强做优做大数字经济、发展高效协同的数字政务、打造自信繁荣的数字文化、构 建普惠便捷的数字社会四个方面全面赋能经济社会发展。通过构筑自立自强的数字技术创新体系和筑牢可信 可控的数字安全屏障,强化数字中国关键能力。 2、中国广电将建成四张全国性业务网,扩大5G用户规模及营收 据《证券时报》消息,全国广电网络行业要加快建成广电5G业务网、固定语音业务网、互联网业务网、 广播电视业务网等四张全国性业务网,形成“1+4”运营管理格局,以全新的基础网络、强有竞争力的业务 布局引领新时代广电网络实现更高质量的发展。 经过近三年的发展,广电全国一网规模化、集约化运营成效凸显,全国国干光纤网和省干光纤网已实现 互联互通,广电5G网络经历一年的试运行和商用验证,用户规模已达1,300万户,广电网络初步形成“有线+ 无线”全媒体融合发展新格局。6月30日,中国广电全国固定语音业务网、全国互联网骨干网(CBNET)、全 国内容集成播控平台开通上线,标志着中国广电与三大运营商一样具备了全业务竞争的能力,将为中国广电 产品设计、业务拓展奠定基础,全国内容集成播控平台将构建中国广电在网络视听领域的核心竞争力。 3、有线行业主要特征表现 据格兰智库数据,截至2023年第一季度,我国有线电视用户总量为1.74亿户,有线数字电视用户1.67亿 户,数字化率95.79%;其中,有线数字电视缴费用户持续下滑至1.24亿户,数字电视缴费率为74.08%;有线 双向网覆盖用户1.68亿户,双向网渗透用户达到1.26亿户,双向网络利用率达到75.14%;广电宽带用户总量 达到3,913.5万户;高清用户总量达到1.32亿户;智能终端用户规模达到4,868.0万户;视频互动用户9,685. 0万户,其中4K视频点播用户4,156.3万户,广电4K视频用户持续增长。 2023年第一季度我国有线电视产业主要特征表现在以下方面:(1)有线电视用户持续流失。2023年第 一季度有线电视用户流失160万户,有线数字电视用户季度流失120万户;(2)有线高清用户持续增长,202 3年第一季度净增超110万户;(3)4K互动电视用户2023年第一季度超120万户,有线电视向4K超高清升级转 换;(4)广电宽带用户小幅流失,截至2023年第一季度,广电宽带用户规模减少至3,900万户,(5)智能终 端用户继续提速增长,2023年一季度净增超120万;(6)有线双向网络建设持续推进,双向网络利用率提升 。 (二)报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要向用户提供基础业务(包括有线电视基本收视业务、增值业务、宽带接入业务等) 、政企业务、新基建业务、电视购物业务和商业房产租赁业务,公司的主要收入来源于数字电视收视维护费 、数字电视增值服务费、互联网接入费、政企项目服务费、视频购物的销售及商业房产租金等。公司业绩的 主要驱动因素是基础业务的用户数增加和ARPU值的提升、政企项目的市场占有率提升和毛利率提高、以及电 视购物和商业房产业务盈利能力的提升。 适应广电行业新时代新要求、立足深圳特点,公司以构建“新基建、新政企、新商业、新文化”四足鼎 立的高质量发展新格局为主线,全面激发高质量发展新动能,加快实现“文化+科技”融合发展,坚定不移 地推动公司朝着领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商迈进。 报告期内公司主要工作如下: 1、基础业务(包括有线数字电视基本收视业务、增值业务、宽带接入业务等) (1)面对用户视听消费习惯变化、IPTV等互联网视听的冲击,公司通过夯实网络基础、优化业务结构 和提升产品附加值等方式积极应对,努力缓解用户下滑的趋势,提升盈利能力。截止2023年6月30日,公司 拥有的有线数字电视用户终端数为130.00万个,较2022年年底减少7.05万个;高清交互电视用户终端数为10 2.15万个,较2022年年底减少3.73万个;付费频道用户终端数为7.52万个,较2022年年底减少0.30万个;有 线宽带缴费用户数为58.42万户,较2022年年底减少3.04万户。 (2)全面实施光网升级改造工程,广电“铜转光”改造、光传送网(OTN)节点建设、10G-PON端口建 设等工程项目政府考核指标完成率达到100%,率先建成全国广电宽带全光网络,有效提升了公司有线电视网 络的业务承载能力,并获得“2022年度百万用户宽带提速升级第二批奖励项目”政府补助2,694万元。报告 期内,公司光纤大带宽固网用户占比超70%,其中千兆光纤宽带用户数占比达到40%。 (3)全面推进广电5G移动通信业务,推出具有竞争优势的26款固移融合产品套餐、19款单移产品套餐 ,通过开展全员营销、特邀单位和高价值用户体验营销等活动,广电5G移动通信业务市场占有率快速提升, 报告期内,公司广电5G移网用户从1.1万户发展到11.8万户。 (4)深入推进视听内容超高清化、融合化发展,加快布局智慧家庭应用,推出大带宽和家庭组网融合 服务、老人健康手表等智家产品。进一步增强了公众产品的竞争力,有利于优化用户结构,提升产品附加值 ,不断增强公众业务核心竞争力。 2、政企业务 受政府财政紧缩及疫后经济复苏缓慢等影响,重大项目建设推进放缓,政企项目拓展不及预期。公司通 过“优产品、树标杆、拓领域、强合作”蓄力而发,全力提升业务发展韧性,推动政企业务量的扩张和质的 提升双向发力。上半年度政企项目实现收入4,538万元,与去年同期相比有所减少。上半年主要完成以下工 作: (1)紧抓标准产品体系优化,打好标准产品“翻身仗”。在市场竞争加剧的情况下,公司积极抓住疫 后新机遇,上半年通过加强市场调研和营销、优化标准产品体系,基本遏制了标准产品收入连续两年下滑趋 势。 (2)瞄准文宣党政领域数字化转型需求,努力打造数字化应用示范标杆。在智慧教育方面,全网正式 上线“智慧教育”平台,教育内容时长达到4,000小时;与雅昌文化达成战略合作,加快打造“云上博物馆 ”“云上文化馆”等产品,大力开发校园数字博物馆、虚拟展览馆、数字美育教育类产品服务,探索推动国 家文化数字化等资源服务教育领域。在智慧养老建设方面,与深圳市福田区民政局、宝安区民政局分别签订 战略合作框架协议,共同打造智慧养老示范工程,正在稳步实施深圳市福田区园岭街道智慧居家养老试点项 目,开展“云上养老院”试运营。在应急广播方面,正在加快与深圳市广电局开展合作洽谈,大力推动重点 项目“应急广播”的落地,全面支撑由市到区建设工作,推动政企业务高质量发展。 3、新基建业务(数据中心、MEC边缘云等) 以数据中心业务为代表的新基建业务是公司转型发展的重点方向,目前数据中心项目已初具规模,处于 试产阶段。上半年主要完成以下工作: (1)数据中心建设方面,初步形成位于深圳市福田区、南山区、龙华区以及深汕合作区的3,000个5-8K W机柜规模的数据中心布局,正在加紧推进系统调试、检测、认证、以及销售运维团队招选等正式投产前相 关运营准备工作。 (2)行业云业务方面,公司重点瞄准文宣体旅(文化云)、数字政府(CIM云)等方向,打造定位于服 务宣传文化领域的行业混合云业务,已完成市场调研和产品规划,梳理了合作伙伴库,完善了天威行业云平 台建设可研报告。 4、电视购物业务及商业地产业务 受电视购物行业大环境下滑、网络直播购物冲击,公司控股子公司宜和购物销售收入大幅下降,为遏制 宜和公司业绩持续下滑的态势,公司成立了专项工作组,制定了宜和公司系列改革措施,力争创优环境、找 准优势、搞活机制,止住亏损态势、冲破经营困局,实现可持续发展。 商业房产业务方面,公司位于深圳市南山区的有线信息传输大厦承租方美德晟因招租难问题,已于今年 5月正式向公司提出解约诉求,目前该物业由公司自主招商运营。受原承租方解约、商业楼宇招租难,以及 减租政策对收入减少的摊销持续等因素影响,2023年上半年商业房产租金收入1,933万元,较上年同期减少6 75万元。 (三)报告期内公司市场地位及经营模式 1、公司市场地位 公司是深圳地区最主要的电视服务提供商,网络覆盖用户规模已达400万户以上,数字电视服务市场占 有率处于第一,宽带接入服务居于前列。随着广电5G业务的开通,公司已基本具有与其他电信运营商开展全 业务竞争的能力。 2、公司经营模式 (1)采购模式 物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,采购主要采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购 、询价、预选供应商、跟标采购等方式。 (2)服务及销售模式 公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务按终端按月或者包年收费,主要销售渠道包括营业厅销售 、社区推广、上门销售、电话销售、代理商销售、集采客户销售。 数字电视增值业务主要以套餐产品组合和单个产品零售的模式向客户销售,按终端按月收费或单产品一 次性收费,主要销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商销售。 政企业务聚焦文宣党政领域,以"服务+集成"的模式强化核心竞争力,打造差异化市场竞争策略,一方 面利用新基建支撑政企业务构建新能力、开辟新赛道,打开业务发展新局面;另一方面聚焦优势细分垂直领 域,强化面向智慧城市建设企业数字化转型的服务能力。 视频购物业务的服务与销售模式为在电视频道、数字电视平台及互联网社交平台上通过直销的模式向客 户销售。5G移动通信业务,主要以5G固移融合套餐产品组合和单个5G移网产品零售的模式向客户销售,按终 端按月收费或单产品一次性收费,主要销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商 销售。 (3)盈利模式 有线数字电视业务的盈利模式为按终端收取有线电视收视维护费,此外还有网络覆盖工程收入、节目传 输费收入、设备安装费用、机顶盒等设备销售和租赁收入等。有线宽带业务的盈利模式为按户收取互联网接 入费用。广电5G业务盈利模式为按户收取移动通信服务费用。 政企项目的盈利模式为通过项目化服务,向客户收取产品开发、建设及运维服务费用。 其他收入有按用户收入与合作商分成结算的增值业务产品收入、视频购物收入和工程项目收入等。 (4)质量控制模式 为保证公司产品的可靠性和服务质量的稳定性,公司引入并通过了ISO9001:2015、ISO14001:2015、I SO45001:2018、ISO/IEC27001:2013以及ISO/IEC20000-1:2018五标管理体系认证。公司制定了有关的管 理手册、程序文件及作业指导书,确保产品服务有效满足客户需求。 二、核心竞争力分析 1、本地竞争优势 公司有线电视和宽带网络覆盖全深圳行政区域,具备较高的到户率和通达率。作为深圳唯一一家宣传文 化系统的上市企业,公司是政府的重要宣传抓手,是国有传媒市场化运营的代表。公司聚焦深圳智慧城市建 设、企业数字化转型,与深圳市、区政府部门以及企事业单位的合作项目接连落地,主营业务结构和客户资 源结构进一步优化。 2、技术能力优势 公司通过了国家高新技术企业认证,在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司率先建成全国 广电宽带全光网络,有效提升了有线电视网络的业务承载能力,为开展4K/8K、AR/VR等视频业务以及智慧家 庭、智慧城市业务夯实了网络底座。公司是广电5G业务深圳地区唯一运营商,广电700Mbps低频段5G网络相 较其他5G中高频段,在覆盖能力、峰值速率、建设成本等方面拥有明显优势,可在各种场景下同时满足物联 网业务对广覆盖、深覆盖与高速率的复杂需求,将极大提高广电赋能千行百业的能力。 3、全业务竞争优势 随着广电5G移动通信业务的开展,公司已基本具有与其他电信运营商开展全业务竞争的能力。目前,中 国广电网络全国一网的运营管理体系及5G+固定语音+互联网+广播电视为代表的“1+4”工作布局正逐步落地 ,届时公司网络将成为新型媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网的重要组成部分,业务领域将 明显拓宽。 4、运营与服务能力优势 公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平。公司始终坚持客户导向,致力于向客户提供优 质的产品和服务。针对不同年龄段用户差异化的需求,精准定制产品与服务内容,及时响应用户需求。2022 年,公司荣获年度中国客户联络中心“卓越服务奖”以及市总工会颁发的“五一巾帼标兵岗”和“工人先锋 号”称号。 5、跨界和区位优势 互联网产业和文化产业都是发展空间巨大的朝阳产业,公司既是国家高新技术企业,也是全国文化体制 改革优秀企业,兼具互联网和文化传媒属性,同时公司坐落在先行示范区和粤港澳大湾区的深圳,深圳“双 区”叠加发展为公司战略转型提供了难得的历史机遇。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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