经营分析☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
中高端建筑装饰贴面材料业务、移动游戏等文化娱乐业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 4.36亿 100.00 9500.34万 100.00 21.81
───────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 2.05亿 47.15 5630.54万 59.27 27.41
浸渍纸(产品) 1.02亿 23.34 1606.22万 16.91 15.80
PVC装饰材料(产品) 6232.65万 14.31 1533.46万 16.14 24.60
装饰纸饰面板(产品) 6158.65万 14.14 392.28万 4.13 6.37
其他业务收入(产品) 466.68万 1.07 337.84万 3.56 72.39
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 3.58亿 82.14 7425.36万 78.16 20.75
外销(地区) 7779.24万 17.86 2074.98万 21.84 26.67
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 9.35亿 100.00 1.83亿 100.00 19.60
───────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 4.29亿 45.94 1.09亿 59.57 25.41
浸渍纸(产品) 2.18亿 23.28 2768.60万 15.11 12.72
装饰纸饰面板(产品) 1.44亿 15.44 1258.60万 6.87 8.72
PVC装饰材料(产品) 1.33亿 14.24 2603.61万 14.21 19.56
其他业务收入(产品) 1034.92万 1.11 776.88万 4.24 75.07
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 7.99亿 85.52 1.54亿 83.93 19.23
外销(地区) 1.35亿 14.48 2944.17万 16.07 21.75
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.22亿 98.61 1.82亿 99.17 19.71
经销(销售模式) 1301.59万 1.39 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 4.73亿 100.00 8492.22万 100.00 17.94
───────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 2.18亿 46.12 4941.03万 58.18 22.64
浸渍纸(产品) 1.11亿 23.42 1349.13万 15.89 12.17
装饰纸饰面板(产品) 7000.40万 14.79 681.81万 8.03 9.74
PVC装饰材料(产品) 6758.39万 14.28 1194.29万 14.06 17.67
其他业务收入(产品) 658.59万 1.39 325.97万 3.84 49.50
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 3.97亿 83.83 7058.12万 83.11 17.79
外销(地区) 7654.06万 16.17 1434.10万 16.89 18.74
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 11.64亿 100.00 2.32亿 100.00 19.90
───────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 5.14亿 44.11 1.35亿 58.22 26.27
浸渍纸(产品) 2.92亿 25.05 4042.06万 17.45 13.86
装饰纸饰面板(产品) 1.85亿 15.88 2035.75万 8.79 11.01
PVC装饰材料(产品) 1.65亿 14.19 3018.57万 13.03 18.28
其他业务收入(产品) 886.81万 0.76 583.87万 2.52 65.84
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 10.16亿 87.25 2.05亿 88.42 20.17
外销(地区) 1.48亿 12.75 2683.00万 11.58 18.08
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 11.48亿 98.59 2.29亿 98.88 19.96
经销(销售模式) 1646.42万 1.41 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售1.49亿元，占营业收入的14.09%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 5113.31│ 4.84│
│第二名 │ 4189.93│ 3.97│
│第三名 │ 1982.95│ 1.88│
│第四名 │ 1950.54│ 1.85│
│第五名 │ 1632.57│ 1.55│
│合计 │ 14869.30│ 14.09│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购3.58亿元，占总采购额的45.01%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 15608.92│ 19.63│
│第二名 │ 11549.27│ 14.52│
│第三名 │ 3234.30│ 4.07│
│第四名 │ 3088.15│ 3.88│
│第五名 │ 2313.91│ 2.91│
│合计 │ 35794.54│ 45.01│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括
三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和PV
C地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质
、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。
公司所需大宗原材料根据经营情况实际的需求进行采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购
。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个
性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模
式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：
大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。
报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，在品牌影响力、设计研发能力、产品
品质等方面具有较强的竞争力；公司被评为国家林业龙头企业、浙江省专精特新企业，同时公司装饰纸系列
产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产、家具
、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量，上游原纸、三聚氰胺等原材料的
价格波动也会对公司业绩产生重要影响。
建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期。目前，建筑装饰贴面材料行业
集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收
入水平提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，高档次、
个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，低碳、绿色、环保、
高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，适应中国房地产
市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民
刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；随着房地产政策和刺激居民消费政策的不断出台，
未来有可能对公司所处行业的发展产生积极的影响。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中
高端市场，未来将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。
2023年上半年，公司订单量下降导致公司主要产品的生产量减少，各产品的营业收入较上年同期均有不
同程度下滑；报告期内，公司实现营业收入43,567.14万元，较2022年同期下降7.94%。2023年上半年，公司
产品的主要原材料价格较2022年同期有所下降，同时公司采取的降本增效措施也取得了一定的效果，使得毛
利率同比上升3.86%；报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,840.91万元
，较2022年上半年增长50.50%。由于公司根据北京腾讯诉讼案件二审判决、按照会计准则规定计提损失39,7
21.54万元，2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润亏损35,335.53万元。
二、核心竞争力分析
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，经过多年发展和积累，在品牌、技术、装备、质量、管理和风险控
制等方面均处于行业领先地位，具备较强的综合竞争优势。
（一）公司建筑装饰贴面材料业务长期以来将产品主要定位于中高端市场，在业内树立了良好的品
牌知名度、市场认可度高；近年来，随着“TOP”等高端系列产品的持续推广，公司中高端产品在市场
上的影响力不断提升；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。
（二）公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队，建有省级高新技术企业
研究开发中心，具有较强的自主研发能力。每年充足的研发投入确保公司持续拥有核心技术，公司的设
计能力、技术工艺水平在国内同行业中均居领先地位，为保持行业龙头地位奠定了坚实基础。
（三）公司建筑装饰贴面材料业务对生产线和质量检测设备进行持续更新和完善、生产装备和质量
检测设备一直处于国内领先水平，产品品质及稳定性不断提升。
（四）公司设立行政、人资、财务、品质、研发、供应链、营销、审计等八大职能中心，持续强化
各业务模块专业技能，不断优化管理和运营的水平，为核心管理团队和关键技术人员提供有力的支持，
保障了公司核心管理团队和关键技术人员的稳定。
（五）公司建筑装饰贴面材料业务经过多年的经验积累和沉淀，形成了较为完善的业务风险管理体
系，公司各相关业务中心联合联动，从订单签订、合同履行、回款管理等各环节强化监查及管控，保障
了公司合同履约效率，确保公司销售回款率多年来一直保持在较高水平。公司建筑装饰贴面材料业务自公司
上市以来从未出现过亏损，已保持了多年的稳定经营。
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