经营分析☆ ◇002247 聚力文化 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
中高端建筑装饰贴面材料业务、移动游戏等文化娱乐业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 4.15亿 100.00 8643.80万 100.00 20.81
─────────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 1.78亿 42.90 4662.33万 53.94 26.16
浸渍纸(产品) 9538.11万 22.96 1289.88万 14.92 13.52
装饰纸饰面板(产品) 7344.21万 17.68 825.91万 9.55 11.25
PVC装饰材料(产品) 6302.89万 15.17 1513.66万 17.51 24.02
其他业务收入(产品) 530.51万 1.28 352.02万 4.07 66.36
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 3.36亿 80.87 6365.82万 73.65 18.95
外销(地区) 7946.87万 19.13 2277.98万 26.35 28.67
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑行业(行业) 9.47亿 100.00 2.08亿 100.00 21.99
─────────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 4.25亿 44.94 1.17亿 56.22 27.51
浸渍纸(产品) 2.20亿 23.24 3341.31万 16.05 15.18
装饰纸饰面板(产品) 1.56亿 16.52 1533.87万 7.37 9.81
PVC装饰材料(产品) 1.34亿 14.11 3357.50万 16.13 25.14
其他业务收入(产品) 1127.11万 1.19 882.96万 4.24 78.34
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 7.88亿 83.28 1.64亿 78.84 20.82
外销(地区) 1.58亿 16.72 4406.29万 21.16 27.84
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.25亿 97.74 2.05亿 98.51 22.17
经销(销售模式) 2139.54万 2.26 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 4.36亿 100.00 9500.34万 100.00 21.81
─────────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 2.05亿 47.15 5630.54万 59.27 27.41
浸渍纸(产品) 1.02亿 23.34 1606.22万 16.91 15.80
PVC装饰材料(产品) 6232.65万 14.31 1533.46万 16.14 24.60
装饰纸饰面板(产品) 6158.65万 14.14 392.28万 4.13 6.37
其他业务收入(产品) 466.68万 1.07 337.84万 3.56 72.39
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 3.58亿 82.14 7425.36万 78.16 20.75
外销(地区) 7779.24万 17.86 2074.98万 21.84 26.67
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 9.35亿 100.00 1.83亿 100.00 19.60
─────────────────────────────────────────────────
装饰纸(产品) 4.29亿 45.94 1.09亿 59.57 25.41
浸渍纸(产品) 2.18亿 23.28 2768.60万 15.11 12.72
装饰纸饰面板(产品) 1.44亿 15.44 1258.60万 6.87 8.72
PVC装饰材料(产品) 1.33亿 14.24 2603.61万 14.21 19.56
其他业务收入(产品) 1034.92万 1.11 776.88万 4.24 75.07
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 7.99亿 85.52 1.54亿 83.93 19.23
外销(地区) 1.35亿 14.48 2944.17万 16.07 21.75
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.22亿 98.61 1.82亿 99.17 19.71
经销(销售模式) 1301.59万 1.39 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.50亿元，占营业收入的14.13%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 4215.02│ 3.96│
│第二名 │ 4094.70│ 3.85│
│第三名 │ 2610.38│ 2.45│
│第四名 │ 2190.39│ 2.06│
│第五名 │ 1925.25│ 1.81│
│合计 │ 15035.75│ 14.13│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.41亿元，占总采购额的42.60%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 12645.11│ 15.82│
│第二名 │ 11246.27│ 14.07│
│第三名 │ 5244.37│ 6.56│
│第四名 │ 2958.04│ 3.70│
│第五名 │ 1958.12│ 2.45│
│合计 │ 34051.92│ 42.60│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括
三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和PV
C地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质
、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。
公司所需大宗原材料根据经营情况实际的需求进行采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购
。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个
性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模
式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：
大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。
报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，在品牌影响力、设计研发能力、产品
品质等方面具有较强的竞争力；公司被评为国家林业龙头企业、浙江省专精特新企业，公司装饰纸系列产品
被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产、家具、木
门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量，上游原纸、三聚氰胺等原材料的价格
波动也会对公司业绩产生重要影响。
根据国家统计局数据，2022年、2023年全国商品房销售面积同比上年分别下降24.3%、8.5%，2024年上
半年全国新建商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%，其中住宅销售面积下降21.9%。房地产销售
面积的持续下降对家居、建筑装饰贴面材料行业影响较大。目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来
行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。
2024年7月21日《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文公布，提出加快
建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住
房需求；支持城乡居民多样化改善性住房需求；充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允
许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准；改革房地产开发融资方式和商品房
预售制度。7月28日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知，要求经过5
年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，常住人
口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展；实施城市更新和安全韧性提升行动，推进绿色
智慧城市建设推广绿色建材应用。《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出激发居住服务等改善
型消费活力，培育提供改造设计、定制化整装、智能化家居等一站式、标准化产品和服务的龙头企业，鼓励
有条件的地区支持居民开展房屋装修和局部改造。房地产政策的持续优化和鼓励居民消费政策的持续推出可
能对公司所处行业的发展产生积极影响。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，将努力抓住产业整合与集中的
大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。
2024年上半年，市场需求下降导致公司订单量下降、竞争加剧导致公司主要产品的平均单价亦有所下降
，公司实现营业收入41,535.60万元，较2023年同期下降4.66%。公司产品的主要原材料价格有所下降，但下
降幅度小于产品售价的下降幅度。2024年上半年，公司营业成本32,891.80万元，较2023年同期下降3.45%。
2024年上半年计入经常性损益的管理费用较去年同期有所增加。2024年上半年，公司实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润1,674.29万元，较2023年上半年下降41.07%。报告期内，公司与北京腾讯达
成和解，按照企业会计准则的规定冲回损失2.36亿元，2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润22,1
84.46万元。
二、核心竞争力分析
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，经过多年发展和积累，在品牌、技术、装备、质量、管理和风险控
制等方面均处于行业领先地位，具备较强的综合竞争优势。
（一）公司建筑装饰贴面材料业务长期以来将产品主要定位于中高端市场，在业内树立了良好的品牌知
名度、市场认可度高；近年来，随着“TOP”等高端系列产品的持续推广，公司中高端产品在市场上的影响
力不断提升；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。
（二）公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队，建有省级高新技术企业研究
开发中心，具有较强的自主研发能力。每年充足的研发投入确保公司持续拥有核心技术，公司的设计能力、
技术工艺水平在国内同行业中均居领先地位，为保持行业龙头地位奠定了坚实基础。
（三）公司建筑装饰贴面材料业务对生产线和质量检测设备进行持续更新和完善、生产装备和质量检测
设备一直处于国内领先水平，产品品质及稳定性不断提升。
（四）公司设立行政、人资、财务、品质、研发、供应链、营销、审计等八大职能中心，持续强化各业
务模块专业技能，不断优化管理和运营的水平，为核心管理团队和关键技术人员提供有力的支持，保障了公
司核心管理团队和关键技术人员的稳定。
（五）公司建筑装饰贴面材料业务经过多年的经验积累和沉淀，形成了较为完善的业务风险管理体系，
公司各相关业务中心联合联动，从订单签订、合同履行、回款管理等各环节强化监查及管控，保障了公司合
同履约效率，确保公司销售回款率多年来一直保持在较高水平。
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