经营分析☆ ◇002248 华东数控 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
研发、生产经营数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及
普通铣床、普通磨床等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 1.71亿 98.59 3049.11万 98.16 17.79
其他(行业) 244.90万 1.41 57.11万 1.84 23.32
─────────────────────────────────────────────────
数控产品(产品) 1.45亿 83.42 2573.12万 82.84 17.74
普通产品(产品) 2552.14万 14.68 458.08万 14.75 17.95
其他业务(产品) 244.90万 1.41 57.11万 1.84 23.32
机床配件(产品) 84.72万 0.49 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 1.36亿 78.51 2146.40万 69.10 15.73
国外地区(地区) 3736.19万 21.49 959.82万 30.90 25.69
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机床产品(行业) 2.72亿 97.33 5256.94万 96.12 19.33
其他业务(行业) 745.03万 2.67 212.14万 3.88 28.47
─────────────────────────────────────────────────
数控机床产品(产品) 2.22亿 79.48 4214.52万 77.29 18.98
普通机床产品(产品) 4687.22万 16.78 908.92万 16.67 19.39
其他业务(产品) 745.03万 2.67 212.14万 3.89 28.47
机床配件产品(产品) 299.63万 1.07 117.10万 2.15 39.08
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.22亿 79.40 4168.78万 76.45 18.80
国外(地区) 5754.91万 20.60 1283.90万 23.55 22.31
─────────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 1.65亿 58.92 3045.17万 55.85 18.50
直销(销售模式) 1.15亿 41.08 2407.51万 44.15 20.98
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机械制造业(行业) 1.48亿 97.76 3336.10万 96.29 22.50
其他(行业) 339.16万 2.24 128.59万 3.71 37.91
─────────────────────────────────────────────────
数控产品(产品) 1.24亿 81.74 2862.18万 82.61 23.09
普通产品(产品) 2230.70万 14.71 399.64万 11.53 17.92
其他业务(产品) 339.16万 2.24 128.59万 3.71 37.91
机床配件(产品) 198.78万 1.31 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 1.27亿 83.68 2891.66万 83.46 22.79
国外地区(地区) 2473.99万 16.32 573.04万 16.54 23.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
机床产品(行业) 2.52亿 98.91 5793.88万 95.79 23.02
其他业务(行业) 276.79万 1.09 254.57万 4.21 91.97
─────────────────────────────────────────────────
数控机床产品(产品) 2.04亿 80.24 4913.43万 81.23 24.06
普通机床产品(产品) 4562.31万 17.93 810.24万 13.40 17.76
其他业务(产品) 276.79万 1.09 254.57万 4.21 91.97
机床配件产品(产品) 188.15万 0.74 70.21万 1.16 37.32
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.30亿 90.33 5346.86万 88.40 23.26
国外(地区) 2459.63万 9.67 701.60万 11.60 28.52
─────────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 1.73亿 68.10 4129.85万 68.28 23.83
直销(销售模式) 8117.22万 31.90 1918.61万 31.72 23.64
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.46亿元，占营业收入的16.56%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 1246.97│ 4.46│
│客户二 │ 1017.70│ 3.64│
│客户三 │ 955.19│ 3.42│
│客户四 │ 822.41│ 2.94│
│客户五 │ 585.85│ 2.10│
│合计 │ 4628.12│ 16.56│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.57亿元，占总采购额的31.15%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 2111.64│ 11.57│
│供应商二 │ 1279.97│ 7.01│
│供应商三 │ 825.44│ 4.52│
│供应商四 │ 819.74│ 4.49│
│供应商五 │ 647.96│ 3.55│
│合计 │ 5684.76│ 31.15│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立
以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数
控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。
（一）报告期内，公司市场需求未有明显增长，市场竞争激烈导致归属于上市公司股东的净利润下降，
公司数控产品毛利率比上年同期下降5.35%。报告期内，公司实现营业收入173828371.76元，同比增长14.63
%；归属于上市公司股东的净利润为5648129.64元，同比下降31.92%。报告期存货及在建工程计提资产减值
准备导致归属于上市公司股东的净利润减少181万元。
（二）公司经营模式
公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式
研发模式：根据市场需求及客户要求，公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提升
产品性能，降低成本，提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。
生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下，定制机床产品采用订单式生产，
接受国内外客户的订单，根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产
，以满足市场需求。
销售模式：主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代
理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，公司拥有一批常年稳定有实力
的代理商，产品销往世界各地。
二、核心竞争力分析
公司是以“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品为主业发展方向的高新技术企业，
专注研发、生产和销售既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机
需求，又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。
自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展
的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式，公司拥有了国际先进或国内领先水平的多
项专利和专有技术。具体优势如下：
（一）专利及研发平台优势
通过自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等途径，公司已先后获得产品专利171项，其中发明专利3
2项，实用新型专利136项，软件著作权3项。公司拥有山东省企业技术中心、山东省镗铣磨工程技术研究中
心、院士工作站、博士后科研工作站等省级以上研发平台，拥有山东名牌产品3项，荣获山东省科技进步奖4
项；参与制定行业标准1项，制定企业标准2项。
（二）机床产品及关键功能部件技术优势
1、数控高精度磨床等生产技术优势
到目前为止，公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量较多、规模较大的机床制造企业。
公司生产的工作台宽1.2米至3米、工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床，在沈阳、大连、
上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业作为工作母机使用，并被广泛用于航空航天、军工及装
备制造行业。
另外，公司还拥有多款精度高、性能稳定的数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的核心技术
及生产能力，可满足市场对精密零部件加工的强烈需求，市场前景广阔。通过附带自动检测、自动上下工件
装置，能够集成自动化生产线，可大大提高用户的生产效率以及降低用工成本。
2、部分机床关键功能部件技术优势
功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件（如数控系统、刀库、主轴、电机等）直接影响数控
机床的质量、技术先进程度以及产品的市场适应能力，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方
面发展的前提和必要条件。
公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业。另外，公司还掌握动静压结
合的主轴支撑、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等关键功能部件的核心
技术。尤其是动静压主轴技术，在国内处于领先地位，除满足自身精密磨削类产品需求外，还供给国内其他
生产磨削机床的企业用以代替国外机床的主轴单元。
随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升。
（三）生产设备数控化程度高
在制造业最为先进的欧美地区，制造加工设备中数控机床的数量占全部机床的60%以上，而我国机械加
工设备数控化率仅约为15-20%。自成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量数控加工设备以及精密
加工测量设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业
中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，其效率可比传统机床提高3-7倍。大量采用数控机
床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此，制造设备的高数控化率使得公
司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
