经营分析☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
教育服务，软件云服务和移动游戏业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信息技术服务及软件(行业) 6.11亿 56.89 2.26亿 75.52 36.94
计算机、通信和其他电子设备制造 4.63亿 43.11 7310.53万 24.48 15.80
业(行业)
───────────────────────────────────────────────
软件云服务-行业云(产品) 4.73亿 44.12 1.66亿 55.58 35.06
国产自主品牌服务器及PC(产品) 4.63亿 43.11 7310.53万 24.48 15.80
手机游戏(产品) 8159.56万 7.60 4899.44万 16.41 60.05
软件云服务-软硬一体化解决方案( 5549.32万 5.17 1054.96万 3.53 19.01
产品)
───────────────────────────────────────────────
中南地区(地区) 3.69亿 34.35 9606.97万 32.17 26.06
西南地区(地区) 3.19亿 29.74 8029.14万 26.89 25.16
华北地区(地区) 2.30亿 21.39 5593.32万 18.73 24.36
华东地区(地区) 1.03亿 9.56 --- --- ---
西北地区(地区) 3419.40万 3.19 --- --- ---
东北地区(地区) 1345.94万 1.25 --- --- ---
中国港澳台及国外(地区) 547.44万 0.51 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信息技术服务及软件(行业) 14.32亿 64.00 4.31亿 80.62 30.13
计算机、通信和其他电子设备制造 8.05亿 36.00 1.04亿 19.38 12.88
业(行业)
───────────────────────────────────────────────
软件云服务-行业云(产品) 10.43亿 46.64 2.72亿 50.81 26.06
国产自主品牌服务器及PC(产品) 8.05亿 36.00 1.04亿 19.38 12.88
软件云服务-软硬一体化解决方案( 2.23亿 9.99 5386.59万 10.07 24.11
产品)
手机游戏(产品) 1.65亿 7.38 1.06亿 19.74 64.03
───────────────────────────────────────────────
中南地区(地区) 9.59亿 42.89 2.27亿 42.43 23.67
西南地区(地区) 6.65亿 29.74 8045.29万 15.04 12.09
华北地区(地区) 2.63亿 11.75 9700.08万 18.13 36.91
华东地区(地区) 1.96亿 8.75 7059.03万 13.19 36.09
西北地区(地区) 9843.26万 4.40 2839.38万 5.31 28.85
东北地区(地区) 3796.12万 1.70 1507.27万 2.82 39.71
中国港澳台及国外(地区) 1742.64万 0.78 1652.05万 3.09 94.80
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信息技术服务及软件(行业) 6.25亿 66.93 2.44亿 80.74 38.95
计算机、通信和其他电子设备制造 3.09亿 33.07 5810.81万 19.26 18.80
业(行业)
───────────────────────────────────────────────
软件云服务-行业云(产品) 4.34亿 46.42 1.48亿 49.02 34.10
国产自主品牌服务器及PC(产品) 3.09亿 33.07 5810.81万 19.26 18.80
手机游戏(产品) 1.22亿 13.02 8378.66万 27.77 68.88
软件云服务-软硬一体化解决方案( 6999.27万 7.49 1192.72万 3.95 17.04
产品)
───────────────────────────────────────────────
中南地区(地区) 4.02亿 43.00 1.15亿 38.06 28.58
西南地区(地区) 2.63亿 28.19 6513.08万 21.59 24.72
华东地区(地区) 9067.62万 9.70 --- --- ---
华北地区(地区) 7016.66万 7.51 --- --- ---
西北地区(地区) 6641.31万 7.11 --- --- ---
东北地区(地区) 2212.98万 2.37 --- --- ---
中国港澳台及国外(地区) 1980.33万 2.12 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信息技术服务及软件(行业) 15.20亿 68.15 5.39亿 76.14 35.46
计算机、通信和其他电子设备制造 7.10亿 31.85 1.69亿 23.86 23.78
业(行业)
───────────────────────────────────────────────
软件云服务-行业云(产品) 10.39亿 46.58 3.37亿 47.61 32.44
国产自主品牌服务器及PC(产品) 7.10亿 31.85 1.69亿 23.86 23.78
软件云服务-软硬一体化解决方案( 2.46亿 11.01 4081.26万 5.77 16.62
产品)
手机游戏(产品) 2.36亿 10.57 1.61亿 22.77 68.38
───────────────────────────────────────────────
中南地区(地区) 8.75亿 39.24 2.59亿 36.59 29.59
西南地区(地区) 6.98亿 31.31 1.84亿 26.00 26.35
华北地区(地区) 2.68亿 12.02 1.03亿 14.54 38.39
华东地区(地区) 1.97亿 8.83 6489.39万 9.17 32.96
西北地区(地区) 1.07亿 4.81 3841.48万 5.43 35.78
中国港澳台及国外(地区) 4246.09万 1.90 3962.82万 5.60 93.33
东北地区(地区) 4204.72万 1.89 1901.49万 2.69 45.22
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 22.30亿 100.00 7.08亿 100.00 31.74
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售9.14亿元，占营业收入的40.88%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华为投资控股有限公司 │ 32141.30│ 14.37│
│华海智汇技术有限公司 │ 26225.51│ 11.73│
│客户三 │ 14799.26│ 6.62│
│东华软件股份公司 │ 9190.18│ 4.11│
│中国移动通信有限公司 │ 9087.49│ 4.06│
│合计 │ 91443.74│ 40.88│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购11.69亿元，占总采购额的75.72%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华为投资控股有限公司 │ 109136.87│ 70.67│
│上海宝开软件有限公司（Electronic ArtsInc.） │ 2491.47│ 1.61│
│上海洛意信息科技有限公司 │ 2079.39│ 1.35│
│深圳大普微电子科技有限公司 │ 1632.03│ 1.06│
│湖北弘鑫皓人力资源管理有限公司 │ 1592.13│ 1.03│
│合计 │ 116931.89│ 75.72│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司基于AI、OpenHarmony、5G、大数据、边缘计算等核心技术，依托27年来在软件行业的
深厚沉淀，持续为数字政府、运营商、考试、交通、教育、制造等政企客户提供国产软硬一体化产品及服务
。在软件云服务领域，公司于报告期内持续为多个重点行业提供数字化转型服务，并不断探索打造AI+行业
应用、行业大模型、以及基于OpenHarmony的创新性解决方案；在智能计算领域，公司在拓展通用算力产品
市场的同时，不断持续加大基于昇腾AI的产品研发投入，并推动AI计算产品在多地智算中心、数字政府、运
营商、交通、互联网等重点行业的应用；在OpenHarmony领域，公司构建了在鸿“1+1”战略产品体系，面向
重点行业持续研发行业发行版、在鸿超级设备管理云平台、在鸿控制器及相关智能软硬件新物种，并参与国
家部委、行业主管部门及专业机构主导的OpenHarmony行业标准起草与制定工作。
（一）软件云服务
报告期内，公司持续为数字政府、运营商、考试、交通、教育、制造等多个重点行业客户提供数字化产
品与解决方案，不断加大以人工智能、OpenHarmony操作系统为代表的新技术研发投入，不断扩充公司软件
产品及解决方案矩阵，为更多客户的数字化转型保驾护航。
1、传统软件服务与解决方案
在考试领域，公司旗下海云天科技作为我国考试测评领域领军企业，长期致力于提供网上评卷、线下机
考、在线机考、考试安全与考务管理标准等产品及服务，在2022年年底已实现覆盖17省高考、21省140多个
地区中考的基础上，于报告期内新增服务了四川省高考和学业水平考试项目、7个地市的中考网上评卷项目
。在云考试领域，海云天打造了2023年上海市住建委网络远程在线考试和2023年四川省住房城乡建设专业人
员考试服务、贝壳找房搏学大考技术服务、上海外教社“跨文化能力考试”（ICT）、武汉市中职“智育”
学业水平测试等多个智能机考项目。在运营商领域，公司在报告期内帮助中国联通完成了法务中心合同管理
系统的全国推广上线，打造了业内首个在M域实现全栈国产化技术架构的大型系统，深度参与了中国联通ERP
国产化系统的规划与设计。在智慧交通领域，公司在报告期内自研IOC智能运行系统、路段一本账产品解决
方案等数字化产品与解决方案，突破了城市隧道、路段分中心等市场，并在贵州、湖南等省份实现商用落地
。在智慧教育领域，公司于报告期内完成了广州开放大学数据中台产品开发，同时积极推进广东省“5G+智
慧教育”重大专项系列课题的成果转化，上半年已在广州、东莞、佛山等地市的多个中小学完成落地试点。
2、AI行业大模型与行业应用
报告期内，公司作为华为在人工智能领域“软件+硬件”的全方位合作伙伴，基于27年来深耕软件领域
的数据沉淀与行业经验，面向重点行业积极探索行业大模型的研发与打造，并基于华为云盘古大模型能力，
面向交通等重点行业研发打造行业垂直大模型。同时，公司在报告期内基于自有AI中台能力，面向多个重点
行业打造“AI+行业应用”相关产品：在智慧交通领域，公司在报告期内升级打造了“高速稽核工单RPA机器
人”，加大产品推广力度并在多个省份取得了市场突破；在智慧考试领域，公司持续优化AI智能评分系统与
AI智能视频行为分析系统，并应用于中高级会计考试等大型考试，帮助客户提升了评卷效率与准确性。
3、OpenHarmony行业发行版及创新性产品与解决方案
报告期内，公司依托旗下开鸿智谷基于OpenHarmony技术开发的在鸿“1+1”战略布局：在OS层面（即操
作系统层面），面向多个重点行业研发在鸿行业操作系统，并打造以在鸿控制器、在鸿学生终端等为代表的
多种基于OpenHarmony的软硬一体化新设备；在CS层面（即云服务层面），研发在鸿超级设备管理云平台，
助力客户实现数据与设备的智能协作，未来将基于OpenHarmony技术体系打造开放的在鸿1+1端云智慧平台，
助推行业客户完成数字化转型。
基于上述战略布局，在智慧交通领域，开鸿智谷联合华为发布了在鸿控制器，目前已在山东杭山东隧道
取得商用落地，共同打造了全国首个OpenHarmony使能的智慧隧道；在智慧教育领域，开鸿智谷推出了在鸿
学生终端及智慧家庭产品，打造开源鸿蒙智慧校园解决方案并在湖南雅礼麓谷中学、仰天湖赤岭小学形成了
应用示范。同时，开鸿智谷联合广东省教育厅打造了全国首个基于在鸿学生终端的试点项目，并作为起草单
位参与了由清华大学牵头、教育部与华为等联合起草的教育操作系统推荐性国家标准与制定；在智慧城市领
域，开鸿智谷联合华为等单位共同制定了城市感知体系的总体技术规范、设备系统规范，并获得工信部立项
通过；在高校鸿蒙人才培养方面，公司在报告期内大力布局OpenHarmony人才培养业务，与高校积极开展鸿
蒙的人才教育培训合作，不仅牵头建设了长沙“新一代信息技术公共实训中心”，还面向高校领域加大在鸿
实验箱产品的推广力度，目前已在湖南、甘肃、贵州等地的多所高校取得商业应用。
（二）国产自主品牌服务器及PC
报告期内，公司在发展通用计算产品业务的同时，抢抓人工智能发展机遇，不断加大AI计算硬件产品研
发布局与市场开拓。在产品方面，公司自主品牌“兆瀚”创新发布了兆瀚SA200IA2智能边缘小站、兆瀚RA23
11-C推理服务器、兆瀚RA5900-B训练服务器等3款昇腾AI产品，并结合自身软硬一体化能力，重点打造发布
了信创迁移一体机、超融合一体机两款软硬一体化设备等2款软硬一体化设备。同时，公司也正基于昇腾AI
底座自研行业专用服务器、AI模组、AI小站等差异化AI产品矩阵。在市场开拓方面，公司依托湘江鲲鹏、云
上鲲鹏、九霄鲲鹏、芯鸿智算等智能计算控股子公司，精准卡位多个“东数西算”国家级算力枢纽节点，持
续为党政、国资企业及重点行业客户提供国产智能计算产品服务：在数字政府领域，公司连续中标了兰州国
际级互联网骨干直联点、济南人工智能计算中心、贵州政务信创云二期扩容等项目；在运营商领域，公司深
度参与了广东电信四级算力AI建设、湖南联通骨干云池扩容、中国电信天翼云一城一池、北京联通AI算力平
台建设等多个项目；在互联网领域，公司中标京东2023年国产化AI服务器采购项目，同时AI服务器产品进入
多家头部互联网企业开展测试；在智能制造领域，公司在贵州为茅台双龙智慧物流园项目提供鲲鹏服务器、
昇腾AI服务器算力底座支撑，助力打造“国内一流、行业领先、区域示范”的智能仓储智慧园区。
（三）手机游戏
公司旗下全资子公司火溶信息专注于海外精品游戏的代理发行、手游的自主研发与海外发行，旗下拥有
植物大战僵尸2、啪啪三国1、啪啪三国2等代表性游戏产品。报告期内，公司持续投入新游戏产品的研发与
测试，目前在研游戏主要为《餐厅大享》（英文名:ChefSquad）。《餐厅大享》定位以欧美为主，锚定全球
份额最大品类（SLG类）市场，在研发初期就联合诸多好莱坞动画工作室，使用大量影视级动画美术资源和
渲染技术，目前已处于产品测试阶段。
二、核心竞争力分析
（一）硬件、模型、软件应用三位一体，构筑全栈式AI能力
近年来，公司与华为合作，构建了覆盖硬件、模型、软件应用三位一体的AI产业链布局：在硬件领域，
公司是华为首批昇腾整机合作伙伴，2022年9月，旗下子公司湘江鲲鹏斩获“华为优秀昇腾整机合作伙伴奖
”；在AI大模型领域，公司拥有27年行业数字化积累的行业理解与数据沉淀，具备研发打造行业大模型的核
心优势与关键能力。目前，公司是华为云首批盘古大模型生态合作伙伴，基于盘古大模型再训练构筑交通CV
大模型，并在教育、制造等多个重点行业推动行业大模型研发；在软件应用领域，公司打造了自有AI中台，
较早地进行AI+行业应用的实践探索，是华为“昇腾智造/智行”双领域解决方案合作伙伴，并基于昇腾AI技
术底座在交通、制造、考试等多个重点行业打造了行业标杆案例。未来，依托在AI领域的软硬件全栈式产业
链布局，公司有望全面参与AI大模型、AI应用及AI算力的跨越式发展浪潮，把握AI带来的商业机遇。
（二）深耕数字化领域27年，拥有丰富的行业经验、服务能力与技术沉淀
公司是中国软件业百强企业、中国互联网企业百强，拥有超27年政企数字化转型与软件服务经验，为数
字政府、运营商、考试、交通、教育、制造等多个重点行业，超1500家政企客户提供从需求咨询、解决方案
到开发交付、产品运营全流程服务。通过27年来在重点行业积累的丰富经验以及良好的客情关系，公司对客
户痛点、行业趋势拥有深刻的理解，并在过程中沉淀了强大的数字化技术和项目服务能力，该差异化优势未
来将助力公司更好地在AI行业大模型、OpenHarmony等领域打造满足客户痛点需求、符合行业需要的产品与
解决方案，加速实现商业闭环。
（三）华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴，构筑全栈国产化服
务能力公司自2017年成为华为云首批4家同舟共济合作伙伴以来，基于对国产化、技术趋势的敏锐判断，以
及在长期合作中与华为构建的坚实互信基础与共赢经验，不断拓宽与华为的合作领域，近年来，公司与华为
在鲲鹏、昇腾AI、盘古大模型、OpenHarmony等领域进一步深化合作，成为了华为生态中目前唯一一家“鲲
鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。一方面，随着双方合作的不断深化拓展
，战略协作与组织协同效应凸显，公司正不断加大与华为的技术赋能、能力互补、资源共享与渠道复用，不
断强化产品与渠道能力的升级构建；另一方面，公司在合作中不断实现业务布局延伸，具备了为客户提供全
栈国产化产品与解决方案的差异化能力。
（四）多地高维卡位，“平台+生态”模式带动公司业务全面发展
近年来，公司以国产化为抓手，相继在湖南长沙、贵州贵阳、甘肃兰州、重庆等多地携手地方政府成立
基于国产智能计算及数字化转型业务的平台公司，深度参与了当地的信创产业生态培育与建设，获得了地方
政府的大力支持与高度重视，形成了成熟的“平台+生态”模式。该过程中，公司以国产化与平台公司为抓
手，不仅实现了鲲鹏/昇腾计算业务的全面市场开拓，也进一步带动了公司软件、OpenHarmony等业务的在当
地的全面发展。同时，公司设立的多家平台公司是在国家自主创新战略的历史进程下，公司准确把握地方政
府需求窗口期的合作成果，未来，随着国家东数西算战略的加速落地、各区域信创市场的进一步深化下沉，
近年公司构建的“平台+生态”新型渠道能力将进一步助力公司业务的全面发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
