经营分析☆ ◇002261 拓维信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
教育服务，软件云服务和移动游戏业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
计算机、通信和其他电子设备制造业( 8.74亿 50.54 8897.61万 28.89 10.18
行业)
信息技术服务及软件(行业) 8.55亿 49.46 2.19亿 71.11 25.63
─────────────────────────────────────────────────
智能计算产品(产品) 8.74亿 50.54 8897.61万 28.89 10.18
软件及服务:行业云(产品) 7.40亿 42.80 1.66亿 54.02 22.49
其他(产品) 9396.39万 5.44 5219.84万 16.95 55.55
软件及服务:软硬一体化解决方案(产品 2115.55万 1.22 47.24万 0.15 2.23
)
─────────────────────────────────────────────────
中南地区(地区) 6.82亿 39.43 1.02亿 33.24 15.03
华东地区(地区) 3.65亿 21.12 4760.11万 15.45 13.04
西南地区(地区) 3.29亿 19.06 5580.24万 18.12 16.94
华北地区(地区) 2.92亿 16.89 7130.92万 23.15 24.43
西北地区(地区) 4610.32万 2.67 2129.41万 6.91 46.19
东北地区(地区) 1188.70万 0.69 724.47万 2.35 60.95
中国港澳台及国外(地区) 260.09万 0.15 238.00万 0.77 91.51
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
计算机、通信和其他电子设备制造业( 17.76亿 56.31 2.17亿 33.59 12.24
行业)
信息技术服务及软件(行业) 13.78亿 43.69 4.30亿 66.41 31.20
─────────────────────────────────────────────────
智能计算产品(产品) 17.76亿 56.31 2.17亿 33.59 12.24
软件及服务:行业云(产品) 10.56亿 33.48 2.91亿 45.02 27.60
其他(产品) 1.66亿 5.27 9883.38万 15.27 59.45
软件及服务:软硬一体化解决方案(产品 1.56亿 4.94 3966.77万 6.13 25.48
)
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 11.04亿 35.02 1.99亿 30.79 18.05
中南地区(地区) 8.69亿 27.55 1.91亿 29.52 21.99
西南地区(地区) 5.94亿 18.84 1.33亿 20.49 22.32
华东地区(地区) 4.41亿 13.97 7177.85万 11.09 16.29
西北地区(地区) 1.01亿 3.22 3316.57万 5.12 32.69
东北地区(地区) 3591.73万 1.14 1347.33万 2.08 37.51
中国港澳台及国外(地区) 838.96万 0.27 586.01万 0.91 69.85
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
信息技术服务及软件(行业) 6.11亿 56.89 2.26亿 75.52 36.94
计算机、通信和其他电子设备制造业( 4.63亿 43.11 7310.53万 24.48 15.80
行业)
─────────────────────────────────────────────────
软件云服务-行业云(产品) 4.73亿 44.12 1.66亿 55.58 35.06
国产自主品牌服务器及PC(产品) 4.63亿 43.11 7310.53万 24.48 15.80
手机游戏(产品) 8159.56万 7.60 4899.44万 16.41 60.05
软件云服务-软硬一体化解决方案(产品 5549.32万 5.17 1054.96万 3.53 19.01
)
─────────────────────────────────────────────────
中南地区(地区) 3.69亿 34.35 9606.97万 32.17 26.06
西南地区(地区) 3.19亿 29.74 8029.14万 26.89 25.16
华北地区(地区) 2.30亿 21.39 5593.32万 18.73 24.36
华东地区(地区) 1.03亿 9.56 --- --- ---
西北地区(地区) 3419.40万 3.19 --- --- ---
东北地区(地区) 1345.94万 1.25 --- --- ---
中国港澳台及国外(地区) 547.44万 0.51 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
信息技术服务及软件(行业) 14.32亿 64.00 4.31亿 80.62 30.13
计算机、通信和其他电子设备制造业( 8.05亿 36.00 1.04亿 19.38 12.88
行业)
─────────────────────────────────────────────────
软件云服务-行业云(产品) 10.43亿 46.64 2.72亿 50.81 26.06
国产自主品牌服务器及PC(产品) 8.05亿 36.00 1.04亿 19.38 12.88
软件云服务-软硬一体化解决方案(产品 2.23亿 9.99 5386.59万 10.07 24.11
)
手机游戏(产品) 1.65亿 7.38 1.06亿 19.74 64.03
─────────────────────────────────────────────────
中南地区(地区) 9.59亿 42.89 2.27亿 42.43 23.67
西南地区(地区) 6.65亿 29.74 8045.29万 15.04 12.09
华北地区(地区) 2.63亿 11.75 9700.08万 18.13 36.91
华东地区(地区) 1.96亿 8.75 7059.03万 13.19 36.09
西北地区(地区) 9843.26万 4.40 2839.38万 5.31 28.85
东北地区(地区) 3796.12万 1.70 1507.27万 2.82 39.71
中国港澳台及国外(地区) 1742.64万 0.78 1652.05万 3.09 94.80
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售16.23亿元，占营业收入的51.47%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国电信集团有限公司 │ 82692.31│ 26.22│
│华为投资控股有限公司 │ 27030.43│ 8.57│
│上海商汤科技开发有限公司 │ 20384.69│ 6.46│
│贵安新区大数据科创城产业集群有限公司 │ 16425.32│ 5.21│
│中国联合网络通信有限公司 │ 15808.99│ 5.01│
│合计 │ 162341.74│ 51.47│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购16.36亿元，占总采购额的75.82%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│华为投资控股有限公司 │ 136921.20│ 63.46│
│北京中嘉汇溪科技有限公司 │ 10619.47│ 4.92│
│宁畅信息产业（北京）有限公司 │ 9561.32│ 4.43│
│北京华鲲振宇智能科技有限责任公司 │ 3365.06│ 1.56│
│EA SWISS SARL │ 3136.48│ 1.45│
│合计 │ 163603.53│ 75.82│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司依托AI、OpenHarmony（即开源鸿蒙，下同）、大数据、云计算、物联网等核心技术能力，持续深
耕软件服务、智能计算、昇腾AI、开源鸿蒙等核心业务。报告期内，公司聚焦“AI+鸿蒙”主赛道，并进一
步深化在推理计算领域的布局，通过不断加大战略投入、完善公司产品矩阵，推动业务结构全面转型升级：
在智能计算领域，公司加大人工智能算力设备的研发力度，不断基于训推一体化、边缘平台构建、模型应用
算法优化等提升计算产品性能与丰富产品矩阵，并拉通重点行业数字化技术与经验，打造了多款具备差异化
优势的智能计算产品；在开源鸿蒙领域，公司持续推动“1+3+N”战略落地，在多个领域推出基于开源鸿蒙
的创新解决方案及软硬一体化设备，并研发打造基于鸿蒙操作系统及结合海思芯片的创新产品，以满足不同
客户的需求。目前公司已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙”领域全方位战略合作伙伴企业
。同时，面向报告期内政策环境与技术迭代变化，公司在发力战略新兴业务的同时，积极推动传统软件业务
不断与AI、开源鸿蒙等新技术、新业务相结合，从而助力千行百业面向人工智能、万物互联时代实现数智化
转型升级。
（一）软件及服务
1、软件服务与解决方案
在考试领域，公司旗下海云天科技作为我国考试测评领域领军企业，长期致力于提供网上评卷、线下机
考、在线机考、考试安全与考务管理标准等产品及服务，报告期内，拓维海云天在2023年已实现覆盖18省高
考、21省150多个地区中考的基础上，2024年上半年新增8个地市的中考网上评卷项目；在智能机考领域，打
造了2024广西经济专业技术资格考试电子化考试、2024广西计算机技术与软件专业技术资格考试、2024兰州
大学本科特殊类型招生考试等多个智能机考标杆项目，并在工信行业、人社行业等考试服务领域实现市场突
破。在运营商领域，公司在报告期内持续为中国联通、中国电信、中国移动等客户提供了算力网络基础设施
及数字化转型解决方案，创新升级了中国联通全集团智能门户全栈信创割接项目，优化升级中国联通“合同
全生命周期管理系统”，不断赋能客户实现智能化转型与升级。在智慧交通领域，公司上半年升级改造了湖
南高速公司合同管理系统，应用于高速公路、路段分中心等市场，在湖南等省份实现商用落地，同时持续为
湖南、河北、山西、广东等多个省份提供高速联网收费等数字化服务，帮助客户实现公路数字化转型，加快
智慧公路建设发展。在智慧教育领域，公司于报告期内中标了多个省市区县智慧教育云平台项目，为省、市
、区县各级提供数字底座、物联网数字孪生、教师发展、数字教研相关的软件平台与系统服务，帮助更多教
师提升教研效率。
在耕耘传统优势行业数字化业务的同时，公司持续基于28年行业经验与技术能力优势，推动技术服务业
务在各行各行的运用开展，扩大技术服务业务的规模。目前，公司技术服务业务已覆盖运营商、央国企智能
终端、智能汽车、金融等重点行业客户，涉及人工智能、大数据、物联网、数字孪生等一系列数字化技术环
节，为公司进一步强化咨询能力、战略售前能力以及项目交付能力的布局，并为基于全栈国产化技术构建差
异化服务能力做出更多积累与筹备。
2、AI行业大模型与行业应用
报告期内，公司面向交通、运营商、工业制造、考试、教育、政务等多个行业研发打造行业大模型，加
速AI领域生态合作，推动多个重点行业打造“AI+行业应用”相关产品，助力行业智能化加速升级。在智慧
交通领域，公司在报告期内升级了“高速稽核工单RPA机器人”，累计覆盖全国13个省份，同时公司创新打
造了审核RPA机器人、对账RPA机器人等新产品，形成了全新的“高速数字员工解决方案”，在多个省份取得
了市场突破；此外，公司去年升级的高速公路AI边缘一体机产品也于上半年完成了湖南、河北、贵州等多个
省份的项目交付与实施。在运营商领域，公司帮助中国联通集团在法务领域研发打造了法务大模型，并在OA
领域落地了数字分身办公大模型，实现多场景的AI商用落地。在工业制造领域，公司于报告期内创新升级了
工业AI质检、工业物联网平台、智能工厂数据治理与数据资产管理平台等解决方案与产品，在工业质检大模
型领域取得了烟草霉变质检技术上的突破，并在部分省份完成项目落地。在智慧考试领域，公司以国产化硬
件、国产化系统软件为基础，持续优化智能网评、智能机考、智能监考及智能评价等产品并实现国产化适配
，创新升级了AI智能视频巡查等数智化产品和解决方案，并在8个省份的高考项目进行试点，帮助客户提升
了评卷效率与准确性。在智慧教育领域，公司围绕“AI+鸿蒙”战略，基于人工智能技术打造了全国首个省
级智慧教研平台，通过AI大模型为教师定制化推送教研资源，基于人工智能NLP技术对教研内容进行自动化
语义识别与分析、并形成教研成果，以更智能化的方式助力教师队伍发展。在政务领域，公司于报告期内完
成了基于盘古大模型的城市安全大模型问效研发。
3、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案
开源鸿蒙是公司的核心战略业务之一，公司是业内最早与华为在鸿蒙领域建立战略合作的企业之一，20
20年起卡位开源鸿蒙生态核心共建者，并于2021年12月成立了湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司（简称“
开鸿智谷”）。报告期内，公司旗下开鸿智谷围绕“1+3+N”战略夯实基础、打造商业化产品：“1”指以在
鸿OS与在鸿超级设备管理云平台为统一技术底座，“3”指在鸿控制器、在鸿应用及设备开发实验箱、在鸿
行业平板/PC等软硬一体化智能设备，“N”则指落地的教育、交通等行业及开源鸿蒙南北向生态；未来，公
司将依托丰富的行业经验与解决方案能力，基于“海思芯片+开源鸿蒙操作系统”技术底座，助力行业合作
伙伴面向万物互联时代实现转型升级。
报告期内，公司开源鸿蒙业务在多个领域取得了阶段性进展：
1）公司在鸿控制器产品在交通领域实现多地市场突破的基础上，还成功在能源、园区等新领域实现业
务拓展。报告期内，开鸿智谷携手华为在广东阳信高速公路实现了全线隧道用控制器替代PLC的创新突破，
并在河南、贵州等地打造了多个标杆案例。此外，开鸿智谷与浙江高信、许继电气等多家交通行业领军企业
和单位签署了战略合作协议，共推国产新技术在核心场景中的应用，进一步赋能行业转型升级并打造创新业
务场景。
2）公司自研OpenHarmony南北向实验箱持续迭代升级，赋能鸿蒙领域的技术技能型信创人才培养。以教
育行业为例，开鸿智谷在应用开发实验箱、设备开发实验箱的基础上，定制研发物联网安装调试平台及相关
配套课程、认证体系，目前已在湖南、广东、北京、江苏、贵州、甘肃等地建立了渠道体系，与湖南大学、
湖南第一师范学院、江苏农林职业技术学院、湖南机电职业技术学院等十余所高校开展合作，构建了产业学
院、研发中心、师资培训、师徒制班等多样化人才培养模式。此外，公司设立了全国首个鸿蒙职业技能等级
认定中心，携手CSDN等生态伙伴合作搭建OpenHarmony人才技术社区，并联合全国新一代自主安全计算系统
行业产教融合共同体发布“OpenHarmony教师培养万人计划”，进一步推动了教育与产业的深度融合，为技
术交流与人才成长注入活力。
3）公司自研鸿蒙平板/PC产品在多领域取得显著进展，报告期内，公司携手行业生态合作伙伴，成功打
造了基于鸿蒙操作系统的系列平板产品，并在考试、园区、工业、交通等多个关键领域实现了试点验证。此
外，公司还将开源鸿蒙操作系统成功适配到海思M900笔记本，实现行业首创并获得了鸿蒙生态服务公司的高
度认可。
4）在教育领域，报告期内，开鸿智谷联合华为、北京师范大学联合发布“在鸿智慧教室”方案，推动
教室教学活动中教学环境数据的采集、分析、共享，助力教学场景实现数字化、智能化、国产化转型。
5）在智慧城市领域，报告期内，开鸿智谷联合贵安发展集团、华为共同参与打造贵安城市鸿蒙全息感
知平台，未来将以鸿蒙技术为底座助力贵阳贵安构建全域覆盖、智慧共用的新型城市感知体系。未来，公司
将依托该项目，进一步推动创新产品孵化以及智慧城市标杆案例打造，并力争在多个城市实现推广落地。
（二）智能计算产品
公司顺应国家自主创新战略、紧跟技术变革趋势，精准卡位多个“东数西算”国家级算力枢纽节点，不
断加码鲲鹏和昇腾AI生态，持续加大在推理领域的布局。2024年，全资子公司湘江鲲鹏成为国家超级计算长
沙中心2023-2024年生态合作伙伴，兆瀚AI集群荣获CSDN“2023中国开发者影响力年度榜单——创新产品与
解决方案”。
报告期内，公司基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座，推出兆瀚RA5300-BAI推理服务器、传染病智能监测预
警一体机等多款“兆瀚”智能计算产品，并在数字政府、运营商、金融、互联网等多个行业领域实现市场落
地。在数字政府领域，公司自主产品连续中标全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心安全算力数据产
业示范项目、甘肃自然资源局项目、贵州省地震巨灾防范大数据支撑建设项目、长沙市城市安全等项目；在
运营商领域，公司中标中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目、中国移动（2024-2025年）新型智算中
心集采项目采购项目、中国电信天翼网络云（江苏）建设项目；在金融领域，报告期内公司持续为重庆富民
银行、方正证券等金融机构提供算力支持；在ISV与互联网领域，公司连续中标北京金山云服务器采购项目
、2024年爱数一体机服务器采购项目、马栏山视频文化创意园采购等项目。
公司是较早布局推理领域的企业之一，基于深厚的行业经验以及计算产品能力，曾成功打造AI小站等行
业推理侧及端侧的计算产品，并在安防、制造、交通等行业实现了规模化销售。报告期内，公司持续推进CT
S推理服务器的研发，并在考试测评等行业实现落地应用。面向未来，随着行业发展重心由训练逐渐走向推
理，公司将进一步加大在推理技术领域的研发与产品布局，持续拓展数字政府、金融、大企业等行业市场，
与行业伙伴深化合作，共同推动AI推理技术在更多场景的落地应用。
二、核心竞争力分析
（一）深耕数字化领域28年，拥有丰富的行业经验、服务能力与技术沉淀
公司是中国软件业企业百强、中国互联网百强企业、中国信创产业百强企业，拥有28年政企数字化转型
与软件服务经验，为数字政府、考试、制造、运营商、交通、教育等多个重点行业，超1500家政企客户提供
从需求咨询、解决方案到开发交付、产品运营全流程服务。通过多年来持续对重点行业深入洞察和对客户需
求的持续挖掘，公司对客户痛点、行业现状和趋势拥有深刻的理解，并在过程中沉淀了强大的技术和服务能
力，能够基本覆盖重点行业客户不同发展阶段的业务需求。随着近年来公司业务不断进行国产化转型，在此
过程中积累的强大的信创适配、迁移能力，不仅助力公司进一步构建差异化竞争优势，也成为公司在激烈的
市场竞争中不断突出重围以及培育战略新兴业务发展不可或缺的核心能力之一。
（二）华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙”全方位战略合作伙伴，构筑软硬一体全栈国产能
力
自2017年与华为云建立同舟共济的合作关系以来，公司基于对国产化和技术趋势的精准洞察，以及在与
华为长期合作中建立的坚实互信和共赢基础，不断拓展与华为的合作领域。近年来，公司在鲲鹏、昇腾AI、
盘古大模型、开源鸿蒙和华为云等多个领域与华为的合作进一步深化，已经成为华为生态中集“云+鲲鹏/昇
腾AI+行业大模型+开源鸿蒙”于一体的全方位战略合作伙伴。在AI领域，公司已构建“硬件+模型+软件应用
”全产业链AI能力，在AI硬件领域，公司是华为昇腾整机的首批合作伙伴，深度参与了长沙/重庆/济南人工
智能创新中心、全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心等国家级智算中心建设工作，并成功推出一系
列AI推理产计算品，在数字政府、运营商、金融等多个行业实现落地应用；在大模型领域，公司较早地开展
了AI大模型面向行业侧的研发与应用探索，基于盘古大模型打造了交通CV大模型、城市安全大模型、工业质
检大模型等多个行业大模型，并携手华为共同发布城市大模型联合解决方案；在AI软件应用领域，公司打造
了自有AI中台，并基于昇腾AI技术底座，结合28年行业数字化技术与经验，成功在交通、制造、考试等多个
重点行业树立了行业标杆。目前，公司已具备全方位参与“人工智能+”产业浪潮的能力，为把握人工智能
时代产业发展机遇奠定了坚实基础。
（三）多地高维卡位，“品牌+平台+生态”模式带动
公司业务全面发展公司依托多年来在全国各地政企服务中积累的良好渠道资源与客情关系，近年来以国
产化为抓手，相继在湖南、贵州、甘肃、重庆、江西等地携手地方政府成立基于国产智能计算及数字化转型
业务的平台公司，并深度参与当地国产化业务，带动了当地新兴产业发展与培育，获得了地方政府的大力支
持与高度重视。在该过程中，公司以平台公司为抓手，进一步带动了公司软件云服务、开源鸿蒙、人工智能
等业务的在当地的全面发展。同时，公司设立的多家平台公司是在国家自主创新战略的历史进程下，公司准
确把握地方政府需求窗口期的合作成果，未来，随着国家数字中国战略的加速落地、信创战略的深化下沉，
平台公司构建的新型渠道能力将进一步助力公司业务全面发展。
（四）以客户需求为中心，打造了一支善打硬仗、能打胜仗的奋斗者团队
面对内外部环境的变化，公司始终坚持以客户为中心、以奋斗者为本的核心价值观，基于业务实际需求
，持续加大人才培养、人才引进、组织变革力度，以提升组织能力和效率，为战略落地提供坚实的人才与组
织保障。在人才培养方面，公司持续加大人才培养投入，坚持在成功实践中选拔与发展干部、在关键战场上
主动识别优秀高潜人才，通过持续培养与激励，打造了一支志同道合、专业过硬的人才队伍。在全员共同奋
斗下，公司在报告期内成功解锁二期股权激励，进一步提升了团队凝聚力与向心力；在人才引进方面，公司
持续推动核心班子建设与关键岗位补齐，2024年，公司实现了关键业务领域的班子梯队进一步优化；在组织
变革方面，公司持续加强组织能力构建，积极对标华为的组织运行和决策机制，不断提升组织的规范运作、
高效决策能力，为战略落地凝聚集体智慧。随着公司人才团队持续壮大、组织能力持续提升，公司有望精准
把握当前战略机遇期，实现跨越式发展与进步。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
