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大东南(002263)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002263 大东南 更新日期:2025-01-15◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 各种塑料包装薄膜的生产及销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 塑料包装行业(行业) 6.46亿 100.00 6903.10万 100.00 10.68 ───────────────────────────────────────────────── BOPP(电容膜)(产品) 2.30亿 35.66 8079.52万 117.04 35.06 BOPET膜(产品) 1.98亿 30.62 167.22万 2.42 0.85 光学膜(产品) 1.30亿 20.06 -1046.84万 -15.16 -8.08 CPP膜(产品) 5020.77万 7.77 64.33万 0.93 1.28 其他业务收入(产品) 3807.55万 5.89 -361.13万 -5.23 -9.48 ───────────────────────────────────────────────── 国内(不含中国香港、中国台湾)(地 5.78亿 89.40 4789.00万 69.37 8.29 区) 国外(地区) 6618.18万 10.24 2063.72万 29.90 31.18 中国香港、中国台湾(地区) 228.32万 0.35 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 塑料包装行业(行业) 13.33亿 100.00 1.14亿 100.00 8.55 ───────────────────────────────────────────────── BOPP膜(电容膜)(产品) 4.57亿 34.30 1.64亿 136.40 35.84 BOPET膜(产品) 4.08亿 30.61 -2109.66万 -17.56 -5.17 光学膜(产品) 2.95亿 22.16 -2201.95万 -18.33 -7.45 CPP膜(产品) 1.08亿 8.13 -61.53万 -0.51 -0.57 其他(其他业务收入-废膜、废粒子等 4890.07万 3.67 --- --- --- )(产品) 其他(其他业务收入-其他)(产品) 1514.30万 1.14 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 12.22亿 91.68 8028.31万 70.42 6.57 国外(地区) 1.11亿 8.32 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 13.33亿 100.00 1.14亿 100.00 8.55 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 塑料包装行业(行业) 6.58亿 100.00 6740.56万 100.00 10.24 ───────────────────────────────────────────────── BOPP膜(电容膜)(产品) 2.22亿 33.72 7650.28万 113.50 34.48 BOPET膜(产品) 2.00亿 30.45 -483.73万 -7.18 -2.41 光学膜(产品) 1.57亿 23.86 -398.54万 -5.91 -2.54 CPP膜(产品) 5325.99万 8.09 --- --- --- 其他业务收入(产品) 2548.16万 3.87 -254.70万 -3.78 -10.00 ───────────────────────────────────────────────── 国内(不含中国香港、中国台湾)(地 5.98亿 90.92 4910.07万 72.84 8.21 区) 国外(地区) 5683.67万 8.64 --- --- --- 中国香港、中国台湾(地区) 287.55万 0.44 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 塑料包装行业(行业) 15.84亿 100.00 1.89亿 100.00 11.95 ───────────────────────────────────────────────── BOPET膜(产品) 5.50亿 34.73 1147.05万 6.04 2.08 BOPP膜(电容膜)(产品) 4.51亿 28.49 1.73亿 91.32 38.40 光学膜(产品) 3.80亿 23.98 700.29万 3.69 1.84 CPP膜(产品) 1.35亿 8.52 -200.16万 -1.05 -1.48 其他(其他业务收入-废膜,废粒子等 5156.67万 3.26 --- --- --- )(产品) 其他(其他业务收入-其他)(产品) 1630.02万 1.03 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 14.81亿 93.49 1.51亿 79.95 10.22 国外(地区) 1.03亿 6.51 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 15.84亿 100.00 1.89亿 100.00 11.95 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售1.80亿元,占营业收入的13.52% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 4325.28│ 3.24│ │第二名 │ 3813.21│ 2.86│ │第三名 │ 3533.53│ 2.65│ │第四名 │ 3200.44│ 2.40│ │第五名 │ 3160.69│ 2.37│ │合计 │ 18033.15│ 13.52│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购5.87亿元,占总采购额的56.59% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 15964.75│ 15.39│ │第二名 │ 12889.81│ 12.43│ │第三名 │ 10406.94│ 10.04│ │第四名 │ 10150.44│ 9.79│ │第五名 │ 9270.26│ 8.94│ │合计 │ 58682.21│ 56.59│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专注于塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务主要包括CPP膜、B OPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜,广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、消费电子、平板显示 、电工电器、光伏、包装、印刷等领域。 近年来,塑料膜下游主要应用领域都在不断进行转型升级,使得市场对塑料膜行业的技术和标准要求不 断提高,传统薄膜供过于求,高新薄膜则供不应求。2024年上半年,薄膜市场呈现出产能持续扩增、供应端 压力尚存的特点,公司不同产品市场表现不一,传统薄膜市场容量进一步饱和,BOPET膜、光学膜产品价格 下滑严重;BOPP电容膜市场需求保持高位,未来仍有较大发展空间。报告期内,公司实现营业收入64610.72 万元,归属于上市公司股东的净利润-1532.51万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-191 3.08万元。 报告期内,子公司宁波万象积极调整差异化战略,配合国家大基建策略,针对特高压产品订单增多,春 节期间四条薄膜生产线全部开机生产,产销量同比均实现增长。子公司杭州高科技改两条生产线已投产,产 能已逐渐释放,并开发家具用有色膜、白色PETG等其他收缩膜、DN502新型热封膜等新产品,差异化产品比 例达41.98%。面对高端电容膜产品原材料日趋紧缺,宁波万象一方面和清华大学及镇海炼化合作,共同开发 国产原材料,另一方面通过和客户协商以及工艺的改进减少对北欧化工原料的依赖,并且深化同清华大学, 中石油等高校企业合作,以及与镇海炼化、中石化宁波新材料研究院有限公司等单位合作联合申报的项目都 在稳步推进。同时,各级子公司积极组织开展“消防疏散演习”和“安全知识培训”,积极落实“安全第一 、预防为主、综合治理”的安全生产方针。 (二)公司主要经营模式 公司按照“总部化管理、基地化运营”的管理模式,全面推进“基地化”组织机构变革。总部着力于战 略规划、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理;全面实现“基地化 ”组织管理模式,以三大基地公司(浙江诸暨总部、杭州临平、宁波鄞州)为运营主体,授予各基地公司销 售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权。 1.生产模式 基于公司各职能部门的统一管理,公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地 采取按需生产模式,根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排,生产系统独立完整。 2.原材料采购模式与上游产业链 公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同,采用 不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据 公司经营目标,根据订单及各部门物料需求,形成中短期采购计划。 3.销售模式与下游产业链 公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品,主要采取面向客户直接销售的模式,产品下游客户主要 为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不 同,设立不同的营销部门,负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝 式连接,以实现更为贴近的客户服务,以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户,确保全产全销。 (三)主要的业绩驱动因素 1.公司持续深耕高端新材料领域,通过加大研发投入,引进国内外最先进的生产设备,积极开展高性能 、差异化产品的研发、生产及销售。 2.不断开拓市场,以市场塑格局,以产品优布局,做实做专市场,加力重点客户挖潜,做大优势客户, 加强终端市场开拓。 3.持续进行内部精益生产管理,不断进行产能提升、成本优化、节能降耗,提高企业生产效率。 4.从注重企业发展速度为主导,转变为注重企业经营品质为主导。持续加强应收账款回款、现金流管理 的能力,确保企业持续健康稳步发展。 (四)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.所属行业发展阶段 公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出,将先进高 分子材料列入重点发展六大材料之一,未来拥有数万亿的市场规模,前景广阔。国家“十四五”重点发展的 薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品,在国家战略及产业政策的引导和支持下,我国关键基础工业 材料取得了长足的进步,核心技术水平显著提高,产业规模日益扩大,公司生产的特高压电容膜已经实现了 替代进口。 2.周期性特点 公司CPP薄膜系传统产品,由于投资门槛较低,处在充分竞争的市场环境,每年下半年集中供货会导致 需求旺季的特点。 公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡;普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年 循环。 公司特高压电容膜所属新材料行业,产品应用领域广泛,且属于朝阳产业,整体的周期性特征不明显。 3.所处的行业地位 作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业,在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客 户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利50项,国家重点产业振兴和技术改造项目 1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列,部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于 行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先,系CPP细分领域头部生产销售企业;公司电容膜系国家“单 项冠军”,属国际先进水平。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在产业链优势、研发优势、品牌和质量优势、生产设备优势、管理团队优势 、地理区位优势。报告期内,子公司杭州高科通过杭州市级企业高新技术研究开发中心,并初步具备了“博 士-硕士-本科-专科”的专业研发梯队;子公司宁波万象成功申报国家“单项冠军”、“甬江2035”重大研 发项目,确保公司薄膜行业的优势地位。其他内容详见2023年年度报告。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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