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西仪股份(002265)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002265 建设工业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 军品和民品。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 43.55亿 100.00 7.05亿 100.00 16.18 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 42.57亿 97.75 --- --- --- 境外(地区) 9803.51万 2.25 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 43.55亿 100.00 7.05亿 100.00 16.18 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 19.55亿 100.00 2.64亿 100.00 13.52 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 19.10亿 97.69 --- --- --- 境外(地区) 4516.63万 2.31 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 42.56亿 100.00 6.22亿 100.00 14.62 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 42.11亿 98.94 --- --- --- 境外(地区) 4529.32万 1.06 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 42.56亿 100.00 6.22亿 100.00 14.62 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 21.73亿 100.00 2.59亿 100.00 11.92 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 21.51亿 98.96 --- --- --- 境外(地区) 2259.32万 1.04 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售24.58亿元,占营业收入的57.72% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │客户1 │ 145936.34│ 34.26│ │客户2 │ 38259.16│ 8.98│ │客户3 │ 28080.32│ 6.59│ │客户4 │ 19841.93│ 4.66│ │客户5 │ 13718.86│ 3.22│ │合计 │ 245836.61│ 57.72│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购7.18亿元,占总采购额的17.28% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │供应商1 │ 20987.10│ 5.05│ │供应商2 │ 16416.39│ 3.95│ │供应商3 │ 13046.94│ 3.14│ │供应商4 │ 12548.26│ 3.02│ │供应商5 │ 8795.43│ 2.12│ │合计 │ 71794.12│ 17.28│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 1.特品业务板块 军工技术发展能力开始由传统领域逐步向太空、网络、海洋等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、 无人化等新技术维度扩展。总体上,我国装备现代化转型发展正值战略关键阶段,机遇和挑战并存。军贸业 务处于窗口期,军贸出口持续增长。 2.汽车零部件业务板块 中国汽车行业更加成熟,汽车市场处于完全竞争状态,汽车产业链更加注重环保、低碳。随着新能源与 智能网联技术发展,新四化已经成为汽车产业发展趋势,向新能源汽车零部件领域转型或开发适用于混合动 力系统的零部件产品成为趋势。汽车轻量化技术将继续受到重视,车企将不断探索采用高强度钢、铝合金、 碳纤维等轻量化材料,降低整车重量,提高燃油经济性和续航里程。同时新材料的应用也将为汽车的设计和 制造带来新的可能性,例如新型复合材料在车身部件、内饰件等方面的应用不仅可以减轻重量,还能改善汽 车的舒适性和安全性。 3.战略性新兴业务板块 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向,也是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势 的关键领域,引领支撑作用更大、科技创新水平更高、国际竞争实力更强,创新发展、融合发展、集群和特 色化发展、绿色发展能力水平不断提升,产业治理体系持续完善,在加快构建现代化产业体系、推动新质生 产力快速发展,巩固提升我国产业链供应链韧性和安全水平等方面的支撑作用更加突出。党的二十届三中全 会强调,健全因地制宜发展新质生产力体制机制,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升 全要素生产率。战略性新兴产业和未来产业对经济社会全局和长远发展具有引领带动作用,是形成新质生产 力的主阵地,在全面建设社会主义现代化国家进程中处于重要位置。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 1.特品主要涵盖轻型武器装备,产品实现谱系、口径、市场“三个全覆盖”,外贸产品出口全球数十个 国家和地区,目前公司正致力于武器装备机械化、信息化、智能化“三化”融合发展,着力新域新质装备研 发条件建设,助推武器装备现代化。 2.汽车零部件产业涵盖汽车连杆、传动系统、转向系统、制动系统等,公司主动适应汽车电动化、智能 化、轻量化发展趋势,新能源汽车零部件产业稳步发展,主要有转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、 增程式发动机连杆、制动踏板总成等,与国内一流汽车主机厂、国外汽车零部件供应商建立长期合作关系, 汽车连杆产品市场占有率处于领先地位。 3.战略性新兴产业主要涵盖民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金制品、高强 度粉末冶金制品等,提供绿色镀膜涂层解决方案及服务,聚焦新型特种装备、新能源汽车、新材料、光电信 息等领域,进一步加快战略性新兴产业的培育步伐。 三、核心竞争力分析 1.行业地位优势 公司是中国兵器装备集团有限公司控股上市公司,是国内领先的轻型武器装备研发制造企业,是国防科 技工业的中坚力量,生产和研发水平处于我国轻武器行业的领先地位,在国内具备较强的竞争优势;同时, 公司也是汽车连杆行业领先企业,连杆产品品种齐全,拥有近百种不同型号、规格和排量的微车、轿车连杆 ,荣获工信部“专精特新”小巨人称号。 2.产业产品优势 公司通过集中资源、优化布局、调整结构,实现轻武器“由散到聚、由小到大、由弱到强”的转变,实 现轻武器产品口径、市场、谱系“三个全覆盖”,在行业中具备较强竞争优势。汽车零部件在巩固传统燃油 车市场基础上,加快向新能源零部件转型,进入世界一流配套体系。新产业加快布局,后续发展动能强劲。 3.军民结合优势 公司通过深化军民结合发展,真正实现了“两条腿”走路,军民品各有优势且相互支撑,有效增强了企 业可持续发展能力和抗风险能力。 4.科技创新优势 公司坚持科技创新引领,积极推进科技自立自强,拥有全国博士后科研工作站、国防科技工业技术中心 、重庆市企业技术中心、重庆市工程研究中心、兵器装备集团轻武器工程技术研究院等创新平台,是国家高 新技术企业,在行业中处于领先地位。2024年,公司专利申请受理135项,其中发明专利79项,获得省部级 科技进步奖励3项,承德公司获评国家“第一批重点专精特新小巨人企业”,合资公司重庆耐世特转向系统 有限公司获评国家“第六批专精特新小巨人企业”。截至2024年底,公司拥有各类专利600多项,拥有有效 发明专利188项,牵头和参与制定70余项国家及行业标准,被授予“国家知识产权示范企业”称号。 5.智能制造优势 公司拥有特种深管加工、复杂零件制造等核心技术,持续构建自动化、信息化、数字化、柔性化制造能 力,建成60多条自动化生产单元,获评重庆市智能工厂、重庆市数字化车间。 6.人才队伍优势 公司拥有博士后科研工作站、院士(专家)创新工作站以及多个科技创新团队,聚集了高层次、高素质 、高技能的领军人才队伍,现有国家级人才1人,享受国务院政府特殊津贴专家14人,全国技术能手、中央 企业技术能手13人,兵器装备集团公司领军人才24人,“重庆英才计划”8人。 7.质量控制优势 公司按照ISO9000(GB/T19001)族标准建立以过程为基础的一体化质量管理体系,通过了GJB9001C、IA TF16949:2016、GJB5000B标准认证,是全国第八家达到新时代装备质量管理体系成熟度三级的企业,广泛应 用质量管理工具和技术,持续开展分层审核、管理评审、专项审核,确保质量体系有效运行和持续改进,实 现规范化、标准化管控,主导产品质量达到国际先进水平。2024年,通过了GJB5000B成熟度二级评价,进一 步提升了公司软件产品质量保障能力。 8.文化底蕴优势 公司历经130多年风雨历程,从中华第一枪“汉阳造”到20式新枪族,一代代“建设者”自强不息、接 续奋斗,创造了一个又一个辉煌,形成了“严精细实”的优良作风和“人人创新、事事创新、时时创新”的 创新基因,“美好未来,源于建设”等核心文化理念内化于心、外化于行,凝聚起团结奋进、创新发展的强 大动力。 四、主营业务分析 1、概述 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来,公司坚决贯彻习近平总书记重要指示批示 精神和党中央决策部署,深入贯彻习近平强军思想,持续巩固提升轻武器核心地位,“三化”融合和新域新 质装备发展取得突破,特种产品科研生产任务全面完成;积极融入集团公司“汽车生态圈”,产业布局持续 优化,战略性新兴产业加快培育,产业转型升级迈出新步伐;坚持科技创新引领,科技自立自强实现新提升 ;扎实推进全面深化改革,不断增强高质量发展的活力和动力;深化对标世界一流管理提升行动,现代企业 治理更加完善;坚定不移抓党建、强党建,党建引领保障作用充分发挥。2024年公司实现营业收入43.55亿 元,同比增长2.32%;归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元,同比下降10.70%;归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润1.83亿元,同比增长14.68%;经营活动产生的现金流量净额1.91亿元,同比下降 68.80%。 ●未来展望: 公司围绕履行“强军报国、强企富民”使命,以“一核两翼”产业布局为牵引,积极落实“向上、向外 、向新、向深”工作要求,进一步增强科技实力,巩固行业领先地位,着力打造百亿建设,加快推进研发数 字化、制造智能化、管理信息化,加快建设世界一流科技企业。 (一)行业发展趋势 1、轻型武器装备板块 现军事战略开始从大规模杀伤性武器为代表的传统战略威慑能力,逐步向太空、网络、海洋等新领域和 远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展,“单装→系统→体系”发展进一步提速。总体上 ,我国装备现代化转型发展正值战略关键阶段,机遇和挑战并存。军贸业务处于窗口期,轻型武器装备产品 出口持续上升,带动轻型武器装备业务加快增长。 2、汽车零部件板块 汽车随着新能源与智能网联技术发展,新四化已经成为汽车产业发展趋势,向新能源汽车零部件领域转 型或开发适用于混合动力系统的零部件产品成为趋势。在市场需求萎缩和竞争加剧的双重压力环境下,实力 较弱、技术落后、转型缓慢的燃油车零部件生产企业将难以维持生存或被淘汰。在持续提升燃油车产品竞争 力与市场份额的基础上,在新能源汽车零部件领域加速发力,面向新四化,推动汽车零部件由油向电、由粗 向精、由零件向部件和总成、由传统向智能网联拓展。 3、战略性新兴业务板块 战略性新兴产业呈现出引领支撑作用更大、科技创新水平更高、国际竞争实力更强的发展趋势,代表新 一轮科技革命和产业变革的方向,是发展新质生产力的主阵地。公司将围绕新型特种装备、新能源汽车、新 材料、光电信息、新一代信息技术、现代服务业、高端装备制造、绿色低碳等方向加快布局,大力发展战略 性新兴产业,加快发展新质生产力,打造引领未来发展新支柱。 (二)公司发展战略 公司将加快实施“一核两翼”产业布局,着力打造百亿建设。以特品为核心,全力构建“技术先进、能 力强健、布局合理、反应敏捷”的武器装备供给体系和轻武器“生态圈”,努力成为世界标杆企业。“汽车 零部件”加快存量业务向高端化、智能化、绿色化转型,大力发展新能源汽车零部件,着力打造专精特新“ 小巨人”企业。聚焦战略性新兴产业发展方向,创新方式方法,聚集优势资源,融入现代化产业体系,培育 发展新引擎。 (三)经营计划 公司将继续以战略目标为牵引,坚持守正创新、一张蓝图绘到底,以年度经营计划目标责任书为牵引, 全力推进规划目标落实落地。同时,坚决用好用足改革这个关键一招,围绕重点市场拓展、重大项目策划、 重大产品开发、重要能力建设、重要资源保障、重要改革举措,加快建设世界一流科技企业。特品业务加快 向“三化”融合新域新质转型,汽车零部件业务加快“由油向电、由粗向精、由部件向总成”转型发展,加 快发展战略性新兴产业,统筹推进国企改革深化提升行动、对标世界一流管理提升行动等专项行动任务。 (四)可能面对的风险及应对措施 转型发展风险:公司现有轻型武器产业发展离目标有一定差距,汽车零部件产业转型速度不及预期,可 能形成公司转型发展风险。主要采取风险控制和风险规避策略,将进一步强化使命担当、价值创造和风险防 控,支撑战略落地,围绕主责主业,加快推动轻武器装备向“三化”融合与智能无人方向发展,持续开展军 贸振兴行动,聚力推动汽车零部件业务单位优化产品结构,加快“由油向电”“由粗向精”“由部件向总成 ”转型,推动科技创新与产业创新深度融合,驱动公司高质量发展。 市场竞争风险:汽车智能化、电动化转型速度加快,国内新能源汽车渗透率进一步提升可能带来公司燃 油汽车零部件业务下滑,市场竞争加剧,可能对公司经营带来影响。主要采取风险控制和风险规避策略,强 化对市场分析预判能力,识别优劣势,制定保份额、抢市场措施,增加营业收入,加强设计、制造、销售各 个环节的成本控制,提高市场竞争力,同时进一步完善市场风险防范机制,及时对异常情况作出判断,并采 取预防措施。 安全生产风险:公司科研生产经营活动,受内外部风险隐患因素影响,可能发生生产安全事故。主要采 取风险控制和风险规避策略,坚持安全第一、预防为主,压实安全生产责任,全面抓好风险识别管控及隐患 排查整治,持续推进制造过程工艺改进工作,提升体系运行能力及本质安全能力。 环境保护风险:公司在生产过程中产生废气、废水、固废、噪声等污染物,处理不当将对周边环境带来 不利影响。 主要采取风险控制和风险规避策略,持续加大环保设备设施投入力度,确保污染治理设施正常可靠运行 ,废水废气达标排放,危险废物按规定收集、运输、处置,通过执行更加严格的环保管控措施,降低环境保 护风险。 产品质量风险:公司制造生产的产品可能存在质量风险。主要采取风险控制和风险规避策略,制定风险 防控措施,定期开展检查,严格落实质量管理体系各项工作要求,对生产布局调整、工艺变更、零件转线转 产等生产活动,严格实施工序鉴定和零部件鉴定等工作,做好人员技能培训,确保质量稳定。 军品价格波动风险:公司生产销售的轻型武器装备产品主要最终用户为军方。根据我国现行军品价格管 理有关规定,该等产品的销售价格由军方审定。由于军方审价节奏和最终审定价格存在不确定性,同时,未 来年度不排除军方对已审价产品进行价格调整的可能性。因此,公司存在产品暂定价格与最终审定价格存在 差异以及已审价产品价格调整导致收入等经营波动的风险。 存货减值风险:公司存货以库存商品、在产品和原材料为主,主要采用以销定产的方式组织采购和生产 ,若市场发生不利变化、客户需求变化等情形,将会对公司产品销售带来不利影响,形成存货积压,出现存 货跌价带来的减值风险。 股票市场波动风险:股票市场投资收益与投资风险并存。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩 ,还受宏观经济周期、利率、资金、供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者 心理因素的变化而产生波动。股票的价格波动是股票市场的正常现象。因此,公司提醒投资者必须具备风险 意识,以便做出正确的投资决策。 同时,本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标,加强内部管理,努力降低成本,提高盈利 水平,积极拓展市场,推动营业收入增长;另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求规 范运作。 不可抗力风险:不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可抗力带来不利影响的可能。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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