经营分析☆ ◇002278 神开股份 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
研发、制造、销售石油化工仪器装备及相关工程技术服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 2.34亿 66.42 --- --- ---
其他(行业) 1.18亿 33.58 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
石油钻采设备(产品) 1.56亿 44.30 --- --- ---
录井设备及服务(产品) 1.00亿 28.43 2529.39万 23.36 25.24
石油测井仪器(产品) 5406.37万 15.34 2934.95万 27.10 54.29
石油分析仪器(产品) 2455.68万 6.97 --- --- ---
随钻设备及服务(产品) 1461.86万 4.15 -922.38万 -8.52 -63.10
租赁及物业管理(产品) 289.70万 0.82 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 2.73亿 77.50 --- --- ---
境外(地区) 7931.10万 22.50 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 4.37亿 72.43 1.46亿 78.04 33.31
其他(行业) 1.54亿 25.52 3319.73万 17.78 21.53
其他业务(行业) 1233.68万 2.04 779.71万 4.18 63.20
───────────────────────────────────────────────
石油钻采设备(产品) 2.34亿 38.71 --- --- ---
录井设备及服务(产品) 2.01亿 33.30 6360.93万 34.07 31.63
测井仪器及服务(产品) 1.21亿 20.05 5584.96万 29.92 46.12
石油分析仪器(产品) 2870.22万 4.75 1121.51万 6.01 39.07
随钻设备及服务(产品) 984.63万 1.63 -780.02万 -4.18 -79.22
租赁及物业管理(产品) 933.47万 1.55 --- --- ---
资金占用费(产品) 7.11万 0.01 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 5.15亿 85.29 1.55亿 82.84 30.02
境外(地区) 7648.34万 12.66 2423.24万 12.98 31.68
其他业务(地区) 1233.68万 2.04 779.71万 4.18 63.20
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 6.04亿 100.00 1.87亿 100.00 30.91
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 1.53亿 69.18 --- --- ---
其他(行业) 6796.49万 30.82 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
石油钻采设备(产品) 9329.24万 42.30 --- --- ---
录井设备及服务(产品) 8234.48万 37.34 2737.23万 36.75 33.24
石油测井仪器(产品) 3261.68万 14.79 2129.81万 28.59 65.30
石油分析仪器(产品) 602.92万 2.73 223.18万 3.00 37.02
租赁及物业管理(产品) 420.98万 1.91 --- --- ---
随钻设备及服务(产品) 204.14万 0.93 -572.16万 -7.68 -280.27
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 1.98亿 89.94 --- --- ---
境外(地区) 2219.63万 10.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 6.30亿 81.23 2.23亿 83.45 35.38
其他(行业) 1.46亿 18.77 4807.77万 18.00 33.04
───────────────────────────────────────────────
石油钻采设备(产品) 3.77亿 48.60 --- --- ---
录井设备及服务(产品) 1.96亿 25.26 9210.76万 34.49 47.01
测井仪器及服务(产品) 1.33亿 17.10 5429.75万 20.33 40.95
石油分析仪器(产品) 3852.10万 4.97 1788.61万 6.70 46.43
随钻设备及服务(产品) 2495.51万 3.22 -319.98万 -1.20 -12.82
租赁及物业管理(产品) 626.61万 0.81 --- --- ---
资金占用费(产品) 31.95万 0.04 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 6.98亿 90.06 --- --- ---
境外(地区) 7710.32万 9.94 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 7.75亿 100.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售4.60亿元,占营业收入的76.14%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中国石油天然气集团有限公司 │ 22037.40│ 36.49│
│中国石油化工集团有限公司 │ 17286.26│ 28.62│
│中国海洋石油集团有限公司 │ 3787.51│ 6.27│
│中曼石油天然气集团股份有限公司 │ 1788.66│ 2.96│
│SHOOLIN FZE │ 1084.76│ 1.80│
│合计 │ 45984.59│ 76.14│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.56亿元,占总采购额的13.23%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 1478.34│ 3.47│
│第二名 │ 1271.06│ 2.98│
│第三名 │ 1189.99│ 2.79│
│第四名 │ 873.75│ 2.05│
│第五名 │ 828.90│ 1.94│
│合计 │ 5642.04│ 13.23│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司从事的主要业务情况
公司以研发、制造、销售石油化工设备及提供相关工程技术服务为主营业务,产品涉及石油勘探、钻采
、炼化等领域,主要生产石油勘探开发设备、井控设备、井口设备、钻采配件、石油产品规格分析仪器等。
公司的主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器及防喷器控制装置、井口装置和采油(气)树、无线随钻
测量仪、电缆测井仪器、系列油品分析仪,同时公司为客户提供相应的录井、测井及定向井工程技术服务。
公司主要客户为大型央企及石油设备经销商,业绩与国际原油价格走势、上游油企资本性支出变化密切
相关。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。
2、公司所属行业情况说明
根据《国民经济行业分类指引(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“制造业”(C35)中的“专用设
备制造业”。公司所属细分行业为“石油天然气设备与服务”,是我国石油装备行业中的重要组成部分。因
此,油气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。
(1)经济担忧情绪影响全球原油价格波动
2023年上半年,受全球经济增长放缓,市场对欧美经济可能衰退的担忧增强,严重冲击经济信心及能源
需求前景,致使国际原油价格总体呈现“上行乏力”的特征,截至2023年6月30日,WTI原油期货收于70.64
美元/桶,较年初整体跌幅11.99%;布伦特原油期货收于74.9美元/桶,较年初整体跌幅12.82%(数据来源:
纽约商品交易所)。虽然随着OPEC+产油国宣布将减产计划持续至年底,俄罗斯原油出口量表现刚性,美国
页岩油保持平稳态势,基本面利好有助于加固油价底部支撑。但下半年美联储仍有继续加息的打算,欧洲通
胀高企,欧央行加息进程仍未结束,全球经济衰退风险并未解除,对原油市场有一定的压制作用,国际油市
会面临多重挑战。
(2)能源转型大势加快油气企业转型步伐
随着绿色低碳技术水平和经济性持续提升,能源转型升级步伐将持续加快。目前,全球已有133个国家
或地区提出碳中和目标,倒逼能源结构加速向低碳化、无碳化方向演变。在“双碳”政策指引下,提前谋划
和布局绿色低碳能源产业,已经成为全球主要能源公司的共识。当前,以化石能源清洁高效利用、可再生能
源、储能与多能融合、固碳增汇技术为代表的低碳、零碳、负碳技术持续突破,绿色低碳能源供应成本不断
下降,清洁低碳、安全高效的能源体系正在加快构建。另外,数字技术的发展与运用,正在改变油气企业传
统的运营模式,提高运营效率,支持企业识别增长机会并发展新业务,推进其能源战略的实现。
(3)贯彻政策部署加大油气勘探开发力度
2023年,石油和化工行业应继续将保供稳价作为首要任务,全国能源系统和油气行业,将持续深入贯彻
落实党的二十大关于“深入推进能源革命”“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的决策部署,加大创
新和勘探开采新技术的应用,不断加强全局性谋划、前瞻性思考,统筹科技攻关与成果应用,构建科学长效
发展战略,树立战略自信,坚定必胜信心,坚定不移加大油气增储上产,坚决保障我国油气核心需求。2023
上半年油气产量稳步增长,生产原油1.05亿吨,同比增长2.1%;生产天然气1155亿立方米,同比增长5.4%。
2023全年应确保原油年产量稳定在2亿吨以上、天然气产量力争突破2300亿立方米。(数据来源:国家统计
局)
3、公司行业地位
公司作为国内石油化工装备行业的骨干企业,近三十年来始终聚焦石油行业发展,专注于石油装备的研
发、制造、销售和工程技术服务。旗下多款产品在石油行业保持着国内领先,世界同步的技术水平。是国内
为数不多的具有勘探、钻采、炼化全产业链的油气设备主要供应商,同时也是国内少数能够提供录井、测井
、定向井三位一体工程服务核心提供商。
4、报告期内的主要经营情况
(1)石油钻采设备
2023年上半年,公司继续坚持降本增效,持续加强精益管理,优化工艺路线,调整生产组织模式,不断
提升采购供应链梯队建设水平,加强质量管控及体系管理,为客户提供安全可靠的井控及井口装备。报告期
内公司安全阀和节流阀产品取得CNAS和CMA认可的APISpec6APR2F检验证书;防喷器、管汇、采油(气)树等
产品通过API认证、易派客质量认证及泛俄海关联盟认证年审。公司坚持以技术引领为核心的研发战略,鼓
励研发创新,持续助力公司发展。报告期内完成140MPA超高压防喷器、54-35大口径环形防喷器、大能力剪
切专用远控、175Mpa/210Mpa井口超高压产品、无人值守智能井口控制系统等多项新产品、新技术的研发及
相关专利申报工作,为实施“创新驱动发展”战略提供强力支撑。
(2)录井设备及服务
2023年上半年,公司积极开展行业技术交流,与客户、油田公司及同行企业、技术专家等进行广泛互动
,报告期内公司成功举办了录井行业技术研讨会,邀请各大油田公司、录井公司以及科研院所、高等院校的
领导、专家、油气行业合作伙伴等百余位嘉宾参与会议,就行业内存在的重难点技术问题进行交流讨论及成
果分享,进一步提升了品牌知名度。公司及时把握市场前沿动态,紧跟市场发展需求,在坚守国内服务大本
营的同时,积极延伸海外工程服务。报告期内成功中标科威特石油公司(KOC)综合录井服务标,为公司布
局中东高端服务市场奠定基础。公司不断提高研发投入力度,新技术推广成果显著。报告期内开发SK-3R06
氦气色谱分析仪,可在30秒内检测出地层气体的氢气和氦气含量;开发无线多点一键报警装置及自动一键报
警系统,实现与录井软件的报警信息实时对接;完成了多个前期研发项目的现场适应性验证,助力国家非常
规能源的战略开发。
(3)随钻设备及服务
2023年上半年,公司持续推进数字化、量化、精细化管理,充分利用有效资产,集中优势资源,提高盈
利项目作业规模,进一步拓展了随钻产品销售及工程服务市场。报告期内,与中石油、中石化旗下钻探工程
公司建立合作关系,成功进入西南和华北两个区块定向服务市场,持续扩大斯伦贝谢延安区块作业规模。公
司始终坚持以市场需求引领技术发展,对随钻设备软硬件持续进行升级完善,进一步提升了激进钻进工况下
的仪器可靠性。报告期内开发SM-TMWD-F70大泥浆排量高可靠性随钻测量系统、SM-ZSB-B02柱塞泵;完成新
型低成本高性能电机活塞脉冲、软连接、定向传感器与伽马传感器等国产化产品的现场可靠性验证,助力高
端装备的国产化替代。
(4)测井仪器及服务
2023年上半年,公司不断加强内控管理体系,持续扩大ERP信息化管理范畴。报告期内测井仪器及工程
服务各项销售数据持续稳步增长,利润同比增幅明显。报告期内,公司测井产业子公司神开丰禾科技新获国
家级“专精特新”小巨人称号,成为神开集团旗下第四家“专精特新”企业,公司的整体科技水平及技术实
力再攀高峰。报告期内开发了带电机推靠的超高温岩性密度测井仪、超高温补偿中子测井仪;完成张压力传
感器等“卡脖子”核心部件研发并实现自用。公司积极参与测井行业相关国内标准制定,报告期内公司参与
制定的行业标准《地热测井资料处理解释规程》已由国家能源局批准发布,该标准是国内地热领域的首项测
井处理解释标准,有助于加快推进测井行业高质量标准化发展。
(5)石油产品规格分析仪器
2023年上半年,公司继续坚持新技术、新材料、高端客户“两新一高”战略布局,不断优化产品结构,
稳步提升高端产品的用户体验。报告期内完成了全自动粘度测定仪、自动汽油安定性测定仪、全自动柴油十
六烷值测定机等多款仪器升级改造并推出SKY3012-II自动润滑油氧化安定性测定仪(旋转氧弹法)等多项新
产品,应用数据超越国内外同类产品,持续提升客户满意度,推进企业品牌形象建设。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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