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西部建设(002302)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002302 西部建设 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高性能商品混凝土的生产和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品(行业) 107.47亿 99.47 10.01亿 97.20 9.31 服务(行业) 4855.45万 0.45 --- --- --- 外销涂料(行业) 830.00万 0.08 --- --- --- 其他(行业) 27.76万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 商品砼(产品) 104.71亿 96.92 9.75亿 94.66 9.31 外销外加剂(产品) 1.22亿 1.13 --- --- --- 外销水泥(产品) 1.01亿 0.93 --- --- --- 材料销售收入(产品) 3351.01万 0.31 --- --- --- 对外租赁(产品) 2466.48万 0.23 --- --- --- 劳务收入(产品) 2223.64万 0.21 --- --- --- 干混砂浆(产品) 1510.11万 0.14 --- --- --- 外销涂料(产品) 830.00万 0.08 --- --- --- 外销砂石(产品) 451.34万 0.04 --- --- --- 对外检测(产品) 145.80万 0.01 --- --- --- 其他(产品) 27.76万 0.00 --- --- --- 技术服务(产品) 19.53万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 四川地区(地区) 16.81亿 15.56 2.70亿 26.24 16.06 江苏地区(地区) 9.62亿 8.90 1.19亿 11.53 12.34 湖北地区(地区) 8.79亿 8.13 --- --- --- 湖南地区(地区) 8.56亿 7.92 --- --- --- 陕西地区(地区) 6.77亿 6.27 8165.53万 7.93 12.06 北京地区(地区) 6.57亿 6.08 6098.64万 5.92 9.29 广东地区(地区) 6.30亿 5.83 5436.96万 5.28 8.63 新疆地区(地区) 5.69亿 5.26 --- --- --- 江西地区(地区) 3.98亿 3.68 --- --- --- 重庆地区(地区) 3.97亿 3.68 --- --- --- 上海地区(地区) 3.76亿 3.48 --- --- --- 广西地区(地区) 3.30亿 3.05 --- --- --- 安徽地区(地区) 3.17亿 2.93 --- --- --- 贵州地区(地区) 3.01亿 2.79 --- --- --- 云南地区(地区) 2.86亿 2.65 --- --- --- 天津地区(地区) 2.28亿 2.11 --- --- --- 福建地区(地区) 2.22亿 2.06 --- --- --- 河南地区(地区) 1.92亿 1.78 --- --- --- 河北地区(地区) 1.76亿 1.63 --- --- --- 浙江地区(地区) 1.64亿 1.52 --- --- --- 海南地区(地区) 1.40亿 1.30 --- --- --- 山东地区(地区) 1.29亿 1.20 --- --- --- 山西地区(地区) 8290.27万 0.77 --- --- --- 甘肃地区(地区) 7314.16万 0.68 --- --- --- 青海地区(地区) 2306.58万 0.21 --- --- --- 辽宁地区(地区) 2210.41万 0.20 --- --- --- 柬埔寨地区(地区) 1787.59万 0.17 --- --- --- 印尼地区(地区) 1672.41万 0.15 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品(行业) 247.54亿 99.59 25.68亿 98.29 10.37 服务(行业) 7717.18万 0.31 --- --- --- 外销涂料(行业) 1279.89万 0.05 --- --- --- 其他(行业) 1208.99万 0.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 商品砼(产品) 242.71亿 97.65 25.15亿 96.24 10.36 外销外加剂(产品) 2.44亿 0.98 --- --- --- 外销水泥(产品) 1.66亿 0.67 --- --- --- 劳务收入(产品) 6236.93万 0.25 --- --- --- 材料销售收入(产品) 2989.94万 0.12 --- --- --- 干混砂浆(产品) 2387.03万 0.10 --- --- --- 外销砂石(产品) 2010.99万 0.08 --- --- --- 外销涂料(产品) 1279.89万 0.05 --- --- --- 对外租赁(产品) 1179.19万 0.05 --- --- --- 科研课题收入(产品) 1134.58万 0.05 --- --- --- 对外检测(产品) 301.06万 0.01 --- --- --- 其他(产品) 74.41万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 四川地区(地区) 39.53亿 15.90 6.57亿 25.16 16.63 湖北地区(地区) 25.21亿 10.14 2.71亿 10.38 10.76 湖南地区(地区) 23.89亿 9.61 2.67亿 10.22 11.18 江苏地区(地区) 21.95亿 8.83 2.19亿 8.37 9.96 陕西地区(地区) 17.54亿 7.06 2.49亿 9.51 14.17 北京地区(地区) 12.16亿 4.89 --- --- --- 新疆地区(地区) 11.22亿 4.51 --- --- --- 广东地区(地区) 9.70亿 3.90 --- --- --- 江西地区(地区) 8.59亿 3.46 --- --- --- 重庆地区(地区) 8.53亿 3.43 --- --- --- 广西地区(地区) 8.36亿 3.36 --- --- --- 安徽地区(地区) 7.45亿 3.00 --- --- --- 云南地区(地区) 7.05亿 2.84 --- --- --- 河南地区(地区) 6.19亿 2.49 --- --- --- 山东地区(地区) 5.79亿 2.33 --- --- --- 上海地区(地区) 5.73亿 2.31 --- --- --- 福建地区(地区) 5.20亿 2.09 --- --- --- 贵州地区(地区) 5.20亿 2.09 --- --- --- 天津地区(地区) 4.47亿 1.80 --- --- --- 甘肃地区(地区) 2.93亿 1.18 --- --- --- 浙江地区(地区) 2.52亿 1.01 --- --- --- 河北地区(地区) 2.40亿 0.96 --- --- --- 山西地区(地区) 2.31亿 0.93 --- --- --- 海南地区(地区) 2.31亿 0.93 --- --- --- 青海地区(地区) 1.33亿 0.53 --- --- --- 辽宁地区(地区) 4420.94万 0.18 --- --- --- 柬埔寨地区(地区) 3461.88万 0.14 --- --- --- 印尼地区(地区) 1787.85万 0.07 --- --- --- 马来西亚地区(地区) 436.02万 0.02 --- --- --- 内蒙古地区(地区) 22.69万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 248.56亿 100.00 26.13亿 100.00 10.51 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品(行业) 118.00亿 99.70 12.51亿 98.62 10.60 服务(行业) 2986.52万 0.25 --- --- --- 外销涂料(行业) 471.53万 0.04 --- --- --- 其他(行业) 34.52万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 商品砼(产品) 116.07亿 98.07 12.33亿 97.18 10.62 外销外加剂(产品) 9697.92万 0.82 --- --- --- 外销水泥(产品) 6795.99万 0.57 --- --- --- 劳务收入(产品) 2280.30万 0.19 --- --- --- 干混砂浆(产品) 1283.43万 0.11 --- --- --- 材料销售收入(产品) 825.82万 0.07 --- --- --- 外销砂石(产品) 676.66万 0.06 --- --- --- 对外租赁(产品) 585.94万 0.05 --- --- --- 外销涂料(产品) 471.53万 0.04 --- --- --- 对外检测(产品) 120.28万 0.01 --- --- --- 技术服务(产品) 44.30万 0.00 --- --- --- 其他(产品) 34.52万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 四川地区(地区) 19.59亿 16.55 3.70亿 29.15 18.89 湖北地区(地区) 14.03亿 11.86 1.52亿 12.01 10.86 湖南地区(地区) 10.83亿 9.15 1.18亿 9.30 10.89 江苏地区(地区) 10.40亿 8.78 1.09亿 8.59 10.48 陕西地区(地区) 9.35亿 7.90 1.33亿 10.48 14.22 新疆地区(地区) 5.24亿 4.43 --- --- --- 北京地区(地区) 4.58亿 3.87 --- --- --- 重庆地区(地区) 4.46亿 3.77 --- --- --- 广西地区(地区) 4.08亿 3.45 --- --- --- 云南地区(地区) 3.97亿 3.36 --- --- --- 江西地区(地区) 3.88亿 3.28 --- --- --- 安徽地区(地区) 3.71亿 3.14 --- --- --- 河南地区(地区) 3.62亿 3.06 --- --- --- 贵州地区(地区) 2.95亿 2.49 --- --- --- 广东地区(地区) 2.93亿 2.48 --- --- --- 山东地区(地区) 2.74亿 2.31 --- --- --- 福建地区(地区) 2.39亿 2.02 --- --- --- 海南地区(地区) 2.14亿 1.81 --- --- --- 天津地区(地区) 2.12亿 1.79 --- --- --- 山西地区(地区) 1.50亿 1.27 --- --- --- 甘肃地区(地区) 1.19亿 1.00 --- --- --- 上海地区(地区) 1.17亿 0.99 --- --- --- 青海地区(地区) 4918.13万 0.42 --- --- --- 浙江地区(地区) 2896.63万 0.24 --- --- --- 河北地区(地区) 2262.15万 0.19 --- --- --- 柬埔寨地区(地区) 2053.21万 0.17 --- --- --- 辽宁地区(地区) 1252.84万 0.11 --- --- --- 印尼地区(地区) 1148.58万 0.10 --- --- --- 马来西亚地区(地区) 358.39万 0.03 --- --- --- 内蒙古地区(地区) 68.06万 0.01 --- --- --- 深圳地区(地区) 30.63万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品(行业) 268.65亿 99.77 27.81亿 98.94 10.35 服务(行业) 4989.79万 0.19 --- --- --- 外销涂料(行业) 713.95万 0.03 --- --- --- 其他(行业) 467.07万 0.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 商品砼(产品) 262.25亿 97.39 27.16亿 96.64 10.36 外销外加剂(产品) 2.49亿 0.92 --- --- --- 外销水泥(产品) 2.24亿 0.83 --- --- --- 外销砂石(产品) 1.29亿 0.48 --- --- --- 劳务收入(产品) 2978.37万 0.11 --- --- --- 干混砂浆(产品) 2255.34万 0.08 --- --- --- 材料销售收入(产品) 1580.13万 0.06 --- --- --- 对外租赁(产品) 1428.44万 0.05 --- --- --- 外销涂料(产品) 713.95万 0.03 --- --- --- 对外检测(产品) 582.98万 0.02 --- --- --- 其他(产品) 467.07万 0.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 四川地区(地区) 42.01亿 15.60 6.18亿 21.98 14.71 湖北地区(地区) 33.84亿 12.57 3.94亿 14.01 11.63 湖南地区(地区) 29.74亿 11.04 2.57亿 9.14 8.64 陕西地区(地区) 18.34亿 6.81 2.55亿 9.09 13.93 新疆地区(地区) 18.33亿 6.81 --- --- --- 江苏地区(地区) 16.78亿 6.23 --- --- --- 广西地区(地区) 12.31亿 4.57 --- --- --- 云南地区(地区) 11.85亿 4.40 --- --- --- 江西地区(地区) 9.89亿 3.67 --- --- --- 山东地区(地区) 8.78亿 3.26 --- --- --- 福建地区(地区) 8.54亿 3.17 --- --- --- 广东地区(地区) 8.09亿 3.01 --- --- --- 河南地区(地区) 7.98亿 2.96 --- --- --- 安徽地区(地区) 7.83亿 2.91 --- --- --- 重庆地区(地区) 7.68亿 2.85 --- --- --- 贵州地区(地区) 6.94亿 2.58 --- --- --- 天津地区(地区) 4.46亿 1.66 --- --- --- 甘肃地区(地区) 4.32亿 1.60 --- --- --- 山西地区(地区) 2.82亿 1.05 --- --- --- 海南地区(地区) 2.62亿 0.97 --- --- --- 浙江地区(地区) 1.64亿 0.61 --- --- --- 青海地区(地区) 9751.48万 0.36 --- --- --- 辽宁地区(地区) 9232.00万 0.34 --- --- --- 印尼地区(地区) 8899.85万 0.33 --- --- --- 上海地区(地区) 8859.26万 0.33 --- --- --- 北京地区(地区) 4204.06万 0.16 --- --- --- 柬埔寨地区(地区) 1433.43万 0.05 --- --- --- 马来西亚(地区) 1113.54万 0.04 --- --- --- 河北地区(地区) 919.40万 0.03 --- --- --- 内蒙古地区(地区) 289.07万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 269.26亿 100.00 28.11亿 100.00 10.44 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售154.42亿元,占营业收入的62.13% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 1226369.58│ 49.34│ │客户二 │ 131444.68│ 5.29│ │客户三 │ 91003.27│ 3.66│ │客户四 │ 53378.30│ 2.15│ │客户五 │ 42051.28│ 1.69│ │合计 │ 1544247.10│ 62.13│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购27.01亿元,占总采购额的11.30% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 101382.84│ 4.24│ │供应商二 │ 56101.02│ 2.35│ │供应商三 │ 51532.87│ 2.16│ │供应商四 │ 31172.43│ 1.30│ │供应商五 │ 29950.91│ 1.25│ │合计 │ 270140.07│ 11.30│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务、主要产品及其用途 公司是国内领先的建材产业综合服务商,专注于预拌混凝土及相关业务,在发展核心业务的基础上,致 力于产业生态的打造,呈现出多元化发展的良好态势。目前,公司以预拌混凝土生产为核心,辐射水泥、外 加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务,基本建 立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。报告期内,公司主营业务结构未发生重大变化, 仍以预拌混凝土业务为主。 公司的主要产品为预拌混凝土,系一种由水泥、砂石骨料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料 等材料按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的,并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌 合物。预拌混凝土作为一种基本建筑材料,被广泛运用于各种建筑物和构筑物。 (二)主要经营模式 公司采取“设计+生产+销售”型经营模式。在设计方面,公司以研究院、区域技术中心为依托,构建了 产品种类丰富、适用范围广的设计研发体系。在采购方面,公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系 ,集中采购主要原材料,优化供应链管理,确保采购质量和效率。在生产方面,采用“以销定产”、“即产 即销”的方式,根据客户需要及时组织生产和配送。在销售方面,坚持以市场和客户为导向,以“价值营销 、精准营销、数字营销、品牌营销”为理念,关注客户体验,创新营销服务体系,致力于为客户提供全方位 、无缝隙的产品和服务。 (三)行业发展情况 上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,高质量发展稳步 推进。根据国家统计局公布数据显示,上半年,国内生产总值593,034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5 %。全国固定资产投资(不含农户)243,113亿元,同比增长3.8%。其中,基础设施投资增长7.2%,房地产开 发投资下降7.9%。1-6月份,全国建筑业总产值132,261亿元,同比增长5.9%;全国建筑业房屋建筑施工面积 117.8亿平方米,同比下降1.7%。 上半年,在基础设施投资平稳增长、房地产市场延续下行趋势、工业领域消费需求持续恢复宏观背景下 ,建筑材料市场总体稳定,供需关系结构性改善,但市场需求增长动力依旧偏弱,行业运行存在不确定性, 运行恢复基础需要巩固。报告期内,混凝土市场需求恢复不及预期,同质化竞争加剧,多数企业产量依然低 于去年同期水平,利润空间进一步收窄,行业经营效益继续走低,行业发展形势仍然不容乐观。 (四)市场地位 根据“中国混凝土网”数据,公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位,为全国规模最大的专业预拌 混凝土上市公司。公司跻身中国建筑材料企业管理协会发布的“2022中国建材企业500强”榜单前二十(第 十二名),为中国混凝土与水泥制品协会会长单位。 (五)报告期内经营情况说明 报告期内,面对严峻复杂的市场形势,公司及时灵活应对市场变化,通过系统推进降本增效,持续完善 管理体系,加大科技创新力度,强化风险管控等措施,有效巩固了经营质量。报告期内,公司新签合同额26 3.19亿元,实现营业收入108.04亿元,归属于上市公司股东的净利润1.65亿元。 1、持续优化战略区域发展。2023年上半年,公司继续加大对国家区域发展战略的服务力度,在京津冀 、长三角、粤港澳大湾区实现预拌混凝土签约量三千余万方,同比增幅超过10%。在北京、上海、广东等地 的预拌混凝土销售量快速增长,同比增幅均超过60%。同时,公司进一步加大向重大战略区域的资源倾斜, 报告期内新增落地的18个搅拌站中,有12个布局在重大战略区域之内,热点区域产能覆盖日趋完善。 2、坚定促进公司改革创效。公司深入开展落实“改革推进年”相关工作,全面实施公司总部改革,发 布机构分类标准和调整方案,完成机构入位和管理部门调整,同时结合组织机构改革,重新梳理差异化授权 ,明确两级总部职权界限,发布配套人员定岗定编方案,优化两级总部岗位设定,带动组织运行更加高效。 报告期内公司还出台了搅拌站组织绩效管理有关制度,进一步优化搅拌站考核体系,持续塑强公司搅拌站市 场主体竞争能力。 3、不断增添企业发展动能。公司重视创新驱动,成功入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企 业名单。在报告期内获得省部级科技奖2项,国际先进及以上水平科技成果7项,授权专利61项,省部级工法 4项,参编国家标准1项,主编团体标准1项,首获省级科技创新团队1个,新立项科技成果转化项目19项,科 技创新实力不断增强。此外,公司积极探索ESG(环境、社会、公司治理)具体实践,首次对外发布ESG报告 ,研究导入ESG理念和建立企业内部ESG发展生态,为公司高质发展蓄势赋能。 4、加速推进数字化转型。公司继续推进砼智(智慧工厂)、砼翼(数字化管控)、砼联(产业互联网 )三系列建设。砼智,智慧工厂2.0有序推进,扩大推广成熟产品7项,进一步促进混凝土生产基层站点降本 增效;砼翼,以数据晾晒、统一门户打造数据集成、系统集成等多项集成,提升管理效率和效力;砼联,产 业互联网五大产品全面落地,产业互联网平台总交易额、总用户数不断取得新突破。报告期内,公司所属分 公司获评“2023年西部企业数字化转型优秀实践单位”,“数字西建、产业互联”不断取得新成果。 5、着力提升绿色发展质量。公司坚持绿色低碳发展,推进搅拌站节能降碳专项工作,能源管理体系认 证率持续提升,清洁绿色电力采购达到公司生产总用电量的16%。公司搅拌站“美兰厂”(海口西建统发绿 色建材有限公司)建成分布式光伏项目,成为海南省首家并网发电的混凝土搅拌站。公司2023年第一期绿色 中期票据成功发行,发行利率同地区同级别同品种最低,为公司绿色产业发展奠定资金基础。 6、继续稳固风险控制底线。公司在报告期内进一步筑牢安全质量防线,扎实开展安全管理强化工作, 组织开展“安全生产月”“安康杯”等活动,营造良好安全氛围;开展混凝土结构实体质量检查,持续推广 质量管理信息系统,保障整体质量风险可控。公司加强对资产风险的有效管控,深入推进低效无效资产清理 ,健全“控增”长效机制。公司继续完善商法体系建设,建立或修订招采管理、案件管理、合规管理等8项 制度;组织开展投资项目、预拌厂经营模式等法律合规评审及研讨,风险控制的系统性和针对性均得到提升 。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下: 一是平台资源优势。公司是中建集团打造的第一家独立上市的专业化公司以及预拌混凝土业务的唯一发 展平台,公司整合了中建集团的混凝土资产和业务资源,具备上市平台的融资优势和中建集团的业务资源优 势,相比于其他混凝土企业的平台资源优势明显。 二是服务能力优势。公司长期专注于预拌混凝土及相关业务,积累了深厚的专业经验,拥有包括水泥、 外加剂、商品砂浆、砂石骨料、运输泵送、科研检测在内的完整产业链,具备行业一流的“高、大、精、尖 、特”项目服务能力,公司自主研发的超高层泵送混凝土、超高强混凝土、清水混凝土、泡沫混凝土、防辐 射混凝土等产品,已被成功用于众多地标性建筑,能够有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。 三是区域布局优势。公司坚持“区域化”发展策略,持续优化布局范围和布局结构,在综合考虑各区域 发展阶段、市场特点、战略需要的基础上,深耕湖北、四川等成熟市场,打造出一批引领当地行业发展的示 范区域。同时,紧跟国家战略步伐,积极参与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重大战略区域以及“一带一 路”沿线国家的建设。目前已在全国26个省(自治区、直辖市)以及马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等海外 市场建立了强大的生产供应能力,是目前国内预拌混凝土行业区域布局范围最广的企业之一。 四是人才竞争优势。公司坚持以人为本,遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律,以国有企业三年 改革行动为契机,加快人才发展体制机制改革创新,以高端人才、高技能人才为重点,统筹推进各类人才队 伍建设,为公司发展提供了坚强的人才保证和广泛的智力支持。目前,公司建立了一支高素质的专业化团队 ,员工队伍中博士、硕士学历480余名,中高级职称1400余名,享受国务院政府特殊津贴1人。 五是技术研发优势。公司旗下共有9家国家高新技术企业,坚持以创新驱动为社会不断创造价值,引领 行业向高科技、绿色化、智能化发展。公司与清华大学、武汉大学、四川大学、重庆大学、中国建筑科学研 究院等知名高校和研究机构建立了紧密的产学研关系,拥有预拌混凝土行业首家国家级博士后科研工作站, 1个国家级认定企业技术中心,4个省级认定企业技术中心,3个省级工程技术研究中心、1个省级工程研究中 心,2个CMA认证检测公司。截至2023年上半年,公司累计获得国际先进及以上水平科技成果93项,授权发明 专利320项,授权实用新型及外观专利464项,省部级及以上科技奖95项,省部级及以上施工工法25项,主参 编国家、行业、地方

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