经营分析☆ ◇002302 西部建设 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
高性能商品混凝土的生产和销售
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 98.20亿 99.23 7.49亿 96.36 7.63
服务(行业) 6719.99万 0.68 --- --- ---
外销涂料(行业) 894.36万 0.09 --- --- ---
其他(行业) 29.84万 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
商品砼(产品) 95.77亿 96.77 7.23亿 93.02 7.55
外销外加剂(产品) 9712.11万 0.98 --- --- ---
外销水泥(产品) 8609.66万 0.87 --- --- ---
对外租赁(产品) 3751.14万 0.38 1663.28万 2.14 44.34
劳务收入(产品) 2619.21万 0.26 1246.18万 1.60 47.58
外销砂石(产品) 2612.71万 0.26 --- --- ---
材料销售收入(产品) 2352.97万 0.24 --- --- ---
干混砂浆(产品) 1068.72万 0.11 --- --- ---
外销涂料(产品) 894.36万 0.09 --- --- ---
对外检测(产品) 326.06万 0.03 224.15万 0.29 68.75
其他(产品) 29.84万 0.00 29.84万 0.04 100.00
技术服务(产品) 23.58万 0.00 23.58万 0.03 100.00
─────────────────────────────────────────────────
四川地区(地区) 13.17亿 13.31 1.79亿 23.07 13.61
广东地区(地区) 9.70亿 9.80 --- --- ---
江苏地区(地区) 7.79亿 7.87 5335.71万 6.86 6.85
陕西地区(地区) 6.03亿 6.09 9076.74万 11.68 15.05
海南地区(地区) 5.90亿 5.96 8804.52万 11.33 14.93
湖北地区(地区) 5.87亿 5.93 --- --- ---
湖南地区(地区) 5.12亿 5.17 --- --- ---
新疆地区(地区) 4.69亿 4.74 --- --- ---
安徽地区(地区) 4.47亿 4.52 2088.14万 2.69 4.67
北京地区(地区) 4.20亿 4.25 4166.20万 5.36 9.91
重庆地区(地区) 4.15亿 4.19 3788.12万 4.87 9.13
山东地区(地区) 3.98亿 4.02 2618.20万 3.37 6.58
上海地区(地区) 3.87亿 3.91 4859.92万 6.25 12.55
江西地区(地区) 3.55亿 3.59 --- --- ---
广西地区(地区) 2.43亿 2.45 2627.32万 3.38 10.83
福建地区(地区) 2.33亿 2.35 --- --- ---
云南地区(地区) 2.08亿 2.10 3574.63万 4.60 17.17
河南地区(地区) 1.67亿 1.68 --- --- ---
贵州地区(地区) 1.61亿 1.62 --- --- ---
浙江地区(地区) 1.51亿 1.52 --- --- ---
印尼地区(地区) 1.28亿 1.29 --- --- ---
天津地区(地区) 9654.34万 0.98 --- --- ---
山西地区(地区) 8715.17万 0.88 --- --- ---
河北地区(地区) 6427.01万 0.65 --- --- ---
甘肃地区(地区) 2773.05万 0.28 --- --- ---
辽宁地区(地区) 2718.63万 0.27 --- --- ---
泰国地区(地区) 1973.43万 0.20 --- --- ---
马来西亚地区(地区) 1920.69万 0.19 --- --- ---
柬埔寨地区(地区) 1032.16万 0.10 --- --- ---
青海地区(地区) 504.67万 0.05 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 227.24亿 99.39 25.53亿 98.46 11.23
服务(行业) 1.06亿 0.46 --- --- ---
外销涂料(行业) 2127.81万 0.09 --- --- ---
其他(行业) 1270.03万 0.06 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
商品砼(产品) 221.71亿 96.97 24.97亿 96.29 11.26
外销外加剂(产品) 2.37亿 1.04 --- --- ---
外销水泥(产品) 1.65亿 0.72 --- --- ---
材料销售收入(产品) 9578.35万 0.42 --- --- ---
对外租赁(产品) 5612.47万 0.25 2969.32万 1.15 52.91
干混砂浆(产品) 4565.85万 0.20 --- --- ---
劳务收入(产品) 4462.21万 0.20 855.68万 0.33 19.18
对外销售涂料(产品) 2127.81万 0.09 --- --- ---
科研费收入(产品) 1209.78万 0.05 657.61万 0.25 54.36
外销砂石(产品) 965.39万 0.04 --- --- ---
对外检测(产品) 491.01万 0.02 372.77万 0.14 75.92
其他(产品) 60.25万 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
四川地区(地区) 33.43亿 14.62 5.76亿 22.20 17.22
江苏地区(地区) 20.54亿 8.98 --- --- ---
湖北地区(地区) 18.10亿 7.92 --- --- ---
湖南地区(地区) 16.71亿 7.31 --- --- ---
广东地区(地区) 16.38亿 7.16 1.65亿 6.37 10.08
新疆地区(地区) 14.88亿 6.51 --- --- ---
陕西地区(地区) 14.34亿 6.27 2.25亿 8.70 15.73
北京地区(地区) 12.17亿 5.32 --- --- ---
上海地区(地区) 9.16亿 4.01 --- --- ---
重庆地区(地区) 8.45亿 3.70 --- --- ---
江西地区(地区) 8.31亿 3.63 --- --- ---
安徽地区(地区) 7.84亿 3.43 --- --- ---
广西地区(地区) 5.91亿 2.59 --- --- ---
贵州地区(地区) 5.08亿 2.22 --- --- ---
海南地区(地区) 4.81亿 2.11 --- --- ---
福建地区(地区) 4.79亿 2.10 --- --- ---
云南地区(地区) 4.55亿 1.99 --- --- ---
天津地区(地区) 4.45亿 1.95 --- --- ---
河南地区(地区) 4.29亿 1.88 --- --- ---
山东地区(地区) 3.90亿 1.71 --- --- ---
浙江地区(地区) 2.75亿 1.20 --- --- ---
甘肃地区(地区) 1.76亿 0.77 --- --- ---
山西地区(地区) 1.64亿 0.72 --- --- ---
河北地区(地区) 1.63亿 0.71 --- --- ---
印尼地区(地区) 9939.21万 0.43 --- --- ---
辽宁地区(地区) 7095.39万 0.31 --- --- ---
青海地区(地区) 5445.07万 0.24 --- --- ---
柬埔寨地区(地区) 2665.93万 0.12 --- --- ---
泰国地区(地区) 2323.12万 0.10 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 228.63亿 100.00 25.93亿 100.00 11.34
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 107.47亿 99.47 10.01亿 97.20 9.31
服务(行业) 4855.45万 0.45 --- --- ---
外销涂料(行业) 830.00万 0.08 --- --- ---
其他(行业) 27.76万 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
商品砼(产品) 104.71亿 96.92 9.75亿 94.66 9.31
外销外加剂(产品) 1.22亿 1.13 --- --- ---
外销水泥(产品) 1.01亿 0.93 --- --- ---
材料销售收入(产品) 3351.01万 0.31 --- --- ---
对外租赁(产品) 2466.48万 0.23 --- --- ---
劳务收入(产品) 2223.64万 0.21 --- --- ---
干混砂浆(产品) 1510.11万 0.14 --- --- ---
外销涂料(产品) 830.00万 0.08 --- --- ---
外销砂石(产品) 451.34万 0.04 --- --- ---
对外检测(产品) 145.80万 0.01 --- --- ---
其他(产品) 27.76万 0.00 --- --- ---
技术服务(产品) 19.53万 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
四川地区(地区) 16.81亿 15.56 2.70亿 26.24 16.06
江苏地区(地区) 9.62亿 8.90 1.19亿 11.53 12.34
湖北地区(地区) 8.79亿 8.13 --- --- ---
湖南地区(地区) 8.56亿 7.92 --- --- ---
陕西地区(地区) 6.77亿 6.27 8165.53万 7.93 12.06
北京地区(地区) 6.57亿 6.08 6098.64万 5.92 9.29
广东地区(地区) 6.30亿 5.83 5436.96万 5.28 8.63
新疆地区(地区) 5.69亿 5.26 --- --- ---
江西地区(地区) 3.98亿 3.68 --- --- ---
重庆地区(地区) 3.97亿 3.68 --- --- ---
上海地区(地区) 3.76亿 3.48 --- --- ---
广西地区(地区) 3.30亿 3.05 --- --- ---
安徽地区(地区) 3.17亿 2.93 --- --- ---
贵州地区(地区) 3.01亿 2.79 --- --- ---
云南地区(地区) 2.86亿 2.65 --- --- ---
天津地区(地区) 2.28亿 2.11 --- --- ---
福建地区(地区) 2.22亿 2.06 --- --- ---
河南地区(地区) 1.92亿 1.78 --- --- ---
河北地区(地区) 1.76亿 1.63 --- --- ---
浙江地区(地区) 1.64亿 1.52 --- --- ---
海南地区(地区) 1.40亿 1.30 --- --- ---
山东地区(地区) 1.29亿 1.20 --- --- ---
山西地区(地区) 8290.27万 0.77 --- --- ---
甘肃地区(地区) 7314.16万 0.68 --- --- ---
青海地区(地区) 2306.58万 0.21 --- --- ---
辽宁地区(地区) 2210.41万 0.20 --- --- ---
柬埔寨地区(地区) 1787.59万 0.17 --- --- ---
印尼地区(地区) 1672.41万 0.15 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 247.54亿 99.59 25.68亿 98.29 10.37
服务(行业) 7717.18万 0.31 --- --- ---
外销涂料(行业) 1279.89万 0.05 --- --- ---
其他(行业) 1208.99万 0.05 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
商品砼(产品) 242.71亿 97.65 25.15亿 96.24 10.36
外销外加剂(产品) 2.44亿 0.98 --- --- ---
外销水泥(产品) 1.66亿 0.67 --- --- ---
劳务收入(产品) 6236.93万 0.25 --- --- ---
材料销售收入(产品) 2989.94万 0.12 --- --- ---
干混砂浆(产品) 2387.03万 0.10 --- --- ---
外销砂石(产品) 2010.99万 0.08 --- --- ---
外销涂料(产品) 1279.89万 0.05 --- --- ---
对外租赁(产品) 1179.19万 0.05 --- --- ---
科研课题收入(产品) 1134.58万 0.05 --- --- ---
对外检测(产品) 301.06万 0.01 --- --- ---
其他(产品) 74.41万 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
四川地区(地区) 39.53亿 15.90 6.57亿 25.16 16.63
湖北地区(地区) 25.21亿 10.14 2.71亿 10.38 10.76
湖南地区(地区) 23.89亿 9.61 2.67亿 10.22 11.18
江苏地区(地区) 21.95亿 8.83 2.19亿 8.37 9.96
陕西地区(地区) 17.54亿 7.06 2.49亿 9.51 14.17
北京地区(地区) 12.16亿 4.89 --- --- ---
新疆地区(地区) 11.22亿 4.51 --- --- ---
广东地区(地区) 9.70亿 3.90 --- --- ---
江西地区(地区) 8.59亿 3.46 --- --- ---
重庆地区(地区) 8.53亿 3.43 --- --- ---
广西地区(地区) 8.36亿 3.36 --- --- ---
安徽地区(地区) 7.45亿 3.00 --- --- ---
云南地区(地区) 7.05亿 2.84 --- --- ---
河南地区(地区) 6.19亿 2.49 --- --- ---
山东地区(地区) 5.79亿 2.33 --- --- ---
上海地区(地区) 5.73亿 2.31 --- --- ---
福建地区(地区) 5.20亿 2.09 --- --- ---
贵州地区(地区) 5.20亿 2.09 --- --- ---
天津地区(地区) 4.47亿 1.80 --- --- ---
甘肃地区(地区) 2.93亿 1.18 --- --- ---
浙江地区(地区) 2.52亿 1.01 --- --- ---
河北地区(地区) 2.40亿 0.96 --- --- ---
山西地区(地区) 2.31亿 0.93 --- --- ---
海南地区(地区) 2.31亿 0.93 --- --- ---
青海地区(地区) 1.33亿 0.53 --- --- ---
辽宁地区(地区) 4420.94万 0.18 --- --- ---
柬埔寨地区(地区) 3461.88万 0.14 --- --- ---
印尼地区(地区) 1787.85万 0.07 --- --- ---
马来西亚地区(地区) 436.02万 0.02 --- --- ---
内蒙古地区(地区) 22.69万 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 248.56亿 100.00 26.13亿 100.00 10.51
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售129.29亿元，占营业收入的56.55%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 1033509.47│ 45.20│
│客户二 │ 108932.72│ 4.76│
│客户三 │ 72904.57│ 3.19│
│客户四 │ 40104.19│ 1.75│
│客户五 │ 37440.48│ 1.64│
│合计 │ 1292891.44│ 56.55│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购22.60亿元，占总采购额的10.10%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 99290.57│ 4.44│
│供应商二 │ 40296.97│ 1.80│
│供应商三 │ 31127.24│ 1.39│
│供应商四 │ 28253.29│ 1.26│
│供应商五 │ 27062.71│ 1.21│
│合计 │ 226030.78│ 10.10│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务、主要产品及其用途
公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，在发展核心业务的基础上，致
力于产业生态的打造，呈现出多元化发展的良好态势。目前，公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外
加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务，基本建
立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，
仍以预拌混凝土业务为主。
公司主要产品为预拌混凝土，系一种由水泥、砂石骨料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等
组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的，并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合
物。预拌混凝土作为一种基本建筑材料，被广泛运用于各种建筑物和构筑物。
2、主要经营模式
公司采取“设计+生产+销售”型经营模式。在设计方面，公司以研究院、区域技术中心为依托，构建了
产品种类丰富、适用范围广的设计研发体系。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系
，集中采购主要原材料，优化供应链管理，确保采购质量和效率。在生产方面，采用“以销定产”“即产即
销”的方式，根据客户需要及时组织生产和配送。销售方面，坚持以市场和客户为导向，以“价值营销、品
牌营销、精准营销”为理念，关注客户体验，创新营销服务体系，致力于为客户提供全方位、无缝隙的产品
和服务。
3、行业发展情况
2024年上半年，我国国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求
持续恢复，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。根据国家统计局公布的数据，上半年，全国国内生产
总值61.7万亿元，同比增长5%。全国固定资产投资（不含农户）24.5万亿元，同比增长3.9%。其中，基础设
施投资（不含电力）同比增长5.4%，增速较2023年同期下滑1.8个百分点；房地产开发投资同比下降10.1%，
降幅较2023年同期扩大2.2个百分点，房地产开发企业房屋施工面积69.7亿平方米，同比下降12.0%，房屋新
开工面积降至3.8亿平方米，同比下降23.7%，新开工项目持续减少。
2024年上半年，受基础设施投资增速持续放缓、房地产开发投资继续下行等因素影响，国内混凝土需求
总量持续萎缩，混凝土行业整体延续量价齐跌的趋势，企业利润空间持续收缩，行业营收和利润总额同比均
有明显下滑。根据中国混凝土与水泥制品协会的数据，1-6月商品混凝土累计产量同比下降10.8%，规模以上
混凝土与水泥制品工业主营业务收入比上年同期降低16.5%，利润总额比上年同期下降43.67%。
4、市场地位
根据“中国混凝土网”数据，公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位，为全国规模最大的专业预拌
混凝土上市公司。公司是2023年《财富》中国上市公司500强、中国建材20强企业以及中国混凝土与水泥制
品协会会长单位。
5、上半年公司主要经营情况
2024年上半年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握高质量发展这个主题，主动应对
企业面临的压力挑战，聚焦“改革提升年”年度工作主题，扎实推进各项重点任务。报告期内，公司新签合
同额303.55亿元，实现营业收入98.97亿元，归属于上市公司股东的净利润562.88万元，保持了稳健发展态
势。
一是区域布局加速优化。报告期内，公司加快实施区域发展策略，聚焦区域价值，持续加大在京津冀、
长三角、粤港澳大湾区等国家重大战略区域的资源投入。新增落地搅拌站21个，其中在重大战略区域14个，
不断扩大热点区域产能覆盖；在重大战略区域实现预拌混凝土签约量4,064万方，同比增长29%，其中广东、
上海、安徽等区域签约量的同比增幅超过40%，有效服务国家战略发展；持续完善战略客户开发维护三级架
构，新增5家战略客户，战略客户销售收入占比提升至60%以上。高质量参与共建“一带一路”，加快发展海
外业务，海外区域混凝土产量、营业收入同比大幅增长。
二是管理改革持续深化。报告期内，公司深入实施改革深化提升行动，年度工作完成率61%。持续推进
机构改革，制定发布《机构优化方案》和《区域优化工作实施方案》，推进主业二级单位区域优化调整，聚
焦优势资源开拓重点区域。持续深化“做强预拌厂、做实厂站市场主体定位”的“两做”改革，制定预拌厂
“两做”改革提升方案，从人员、机构、职能等方面推动厂站改革，人均效能持续提升。三是两翼发展更加
协同。报告期内，公司围绕战略性新兴产业的重点领域和方向推动两翼相关业务发展，将互联网+、新材料
、节能环保建筑材料作为战略性新兴产业重点业务，明确未来发展方向与目标。继续深化产业链建设，骨料
业务新增落地株洲项目、商洛项目公司顺利开业，外加剂业务立足建材业务领域，成立了4个项目组统筹推
进战略性新兴业务，集采业务创新长江中下游砂石平台建设与现货平台模式，发挥平台优势，整合区域资源
。产业互联网发展实现新突破，以“砼智、砼翼、砼联”三大系列产品为依托，持续打造业务数字化场景，
推动核心业务100%上线，创新“产业互联网平台+”业务模式，通过砼联平台整合混凝土供应链资源，实现
项目混凝土采购降本，智慧工厂产品实现外部市场突破，在成都、天津、遵义、重庆等地方的外部企业得到
应用。
四是科技创新锻造优势。报告期内，公司不断夯实科技创新实力，以“预拌混凝土”产品成功入选国家
级制造业单项冠军企业，获国际先进及以上水平科技成果2项、省部级科技奖6项，授权专利30项，省部级工
法1项，参编国家标准2项，主编行业标准1项，赋能行业高质量发展，新增1家省级“专精特新”中小企业。
公司依托技术优势承供水电核电、陆上风电、机场道面、道路桥梁等行业高端领域。其中，所属西南公司助
力廉江核电项目一期工程进入“双机组”建设新阶段，服务国家“核电深蓝”新发展；研究院签约明阳智能
内蒙古风电项目、下水首个UHPC海上风电漂浮式结构，实现风电领域新突破。
五是绿色发展卓有成效。报告期内，公司积极响应国家号召，践行绿色发展理念与“双碳战略”，推动
碳达峰行动走深走实，成功加入中建集团碳智库联盟，为公司双碳工作、产品化、产业化、市场化发展提供
更多机遇。组织开展碳资产管理专项技能培训，加快能源结构优化调整，新增11家子企业完成能源管理体系
认证、3个分布式光伏发电厂站、投入使用新能源车辆280余台，中建商砼肥东厂通过中国节能协会及第三方
机构的审核认证，成为预拌混凝土行业内首个“零碳工厂”。夯实绿色供应链管理，新增5家厂站获得“绿
色建材评价标识证书”，推动清洁生产绿色制造，新增1个省级绿色工厂。六是践行责任担当作为。报告期
内，公司积极参与广东、湖南等地区抗洪抢险救援工作。定点帮扶、对口支援新疆喀什地区英吉沙县英也尔
乡墩克什拉克村，打造集产业、就业、文化教育、党建帮扶为一体的精准帮扶模式，积极采购帮销甘肃三县
和福建长汀县农特产品，助力乡村振兴。发挥混凝土专业优势，为高品质建筑产品供应高品质绿色建材。联
合上下游相关产业，促进原材料采购、工程保供、现场服务的产业链协同发展。针对城市更新、老旧小区改
造等需求，在设备开发、产品技术等方面研究形成了一整套城市更新拆除垃圾再生产品的综合利用技术，为
社会绿色可持续发展贡献“西建”力量。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下：
1、平台资源优势
中建集团是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之
一，属重要国有骨干企业，位列2023年《财富》世界500强第13位。作为中建集团下属的第一家独立上市的
专业化公司以及预拌混凝土业务的唯一发展平台，公司整合了中建集团的混凝土资产和业务资源，具备上市
平台的融资优势和中建集团的业务资源优势，相比于其他混凝土企业的平台资源优势明显
|
