经营分析☆ ◇002320 海峡股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
船舶运输和轮渡港口服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
水路运输(行业) 21.75亿 92.02 10.88亿 94.03 50.00
港口服务(行业) 1.46亿 6.19 3863.10万 3.34 26.42
运输增值服务(行业) 4233.24万 1.79 3043.93万 2.63 71.91
─────────────────────────────────────────────────
海安航线(产品) 19.86亿 84.00 10.62亿 91.76 53.46
西沙航线(产品) 1.80亿 7.61 3398.82万 2.94 18.90
港口业务(产品) 1.46亿 6.19 3863.10万 3.34 26.42
其他业务(产品) 4233.24万 1.79 3043.93万 2.63 71.91
北海航线(产品) 989.79万 0.42 -773.66万 -0.67 -78.16
─────────────────────────────────────────────────
南海地区(地区) 23.64亿 100.00 11.57亿 100.00 48.94
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
水路运输(行业) 36.17亿 91.99 18.17亿 94.86 50.24
港口服务(行业) 2.49亿 6.33 3999.59万 2.09 16.06
运输增值服务(行业) 6584.36万 1.67 5838.84万 3.05 88.68
─────────────────────────────────────────────────
海安航线(产品) 33.95亿 86.36 17.89亿 93.40 52.69
港口业务(产品) 2.49亿 6.33 3999.59万 2.09 16.06
西沙航线(产品) 2.03亿 5.16 4577.55万 2.39 22.55
其他业务(产品) 6584.36万 1.67 5838.84万 3.05 88.68
北海航线(产品) 1854.18万 0.47 -1768.03万 -0.92 -95.35
─────────────────────────────────────────────────
南海地区(地区) 39.32亿 100.00 19.16亿 100.00 48.72
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 37.29亿 94.84 18.70亿 97.61 50.15
代销(销售模式) 2.03亿 5.16 4577.55万 2.39 22.55
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
水路运输(行业) 19.58亿 90.91 10.20亿 91.49 52.12
港口服务(行业) 1.41亿 6.54 4222.79万 3.79 29.97
运输增值服务(行业) 5495.43万 2.55 5272.43万 4.73 95.94
─────────────────────────────────────────────────
海安航线(产品) 18.52亿 85.97 9.98亿 89.49 53.91
港口服务(产品) 1.41亿 6.54 4222.79万 3.79 29.97
西沙航线(产品) 9803.02万 4.55 3038.52万 2.72 31.00
其他业务(产品) 5495.43万 2.55 5272.43万 4.73 95.94
北海航线(产品) 817.96万 0.38 -814.04万 -0.73 -99.52
─────────────────────────────────────────────────
南海地区(地区) 21.54亿 100.00 11.15亿 100.00 51.79
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
水路运输(行业) 27.27亿 92.01 11.77亿 97.99 43.18
港口服务(行业) 1.96亿 6.61 419.53万 0.35 2.14
运输增值服务(行业) 4082.63万 1.38 2001.56万 1.67 49.03
─────────────────────────────────────────────────
海安航线(产品) 26.63亿 89.87 12.29亿 101.87 46.15
港口业务(产品) 1.96亿 6.61 419.53万 0.35 2.14
西沙航线(产品) 5124.49万 1.73 -2404.94万 -1.99 -46.93
其他业务(产品) 4082.63万 1.38 2001.56万 1.66 49.03
北海航线(产品) 1224.45万 0.41 -2271.81万 -1.88 -185.54
─────────────────────────────────────────────────
南海地区(地区) 29.63亿 100.00 12.02亿 100.00 40.55
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 29.12亿 98.27 12.26亿 102.00 42.09
代销(销售模式) 5124.49万 1.73 -2404.94万 -2.00 -46.93
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.50亿元，占营业收入的3.81%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│海南惠众国际旅行社有限责任公司 │ 4307.61│ 1.10│
│A公司 │ 3113.46│ 0.79│
│重庆志同旅游开发有限公司 │ 2709.51│ 0.69│
│河南中明国际旅行社有限公司 │ 2673.65│ 0.68│
│安徽事达航空国际旅行社有限公司 │ 2193.72│ 0.56│
│合计 │ 14997.95│ 3.81│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购7.33亿元，占总采购额的34.27%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国船舶燃料湛江有限公司 │ 21237.76│ 9.93│
│中交第四航务工程局有限公司 │ 19205.97│ 8.98│
│海南国盛石油有限公司 │ 18867.39│ 8.82│
│湛江徐闻港有限公司 │ 9200.39│ 4.30│
│广东省湛江航运集团有限公司船厂 │ 4772.23│ 2.24│
│合计 │ 73283.73│ 34.27│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和
秀英港轮渡港口服务业务。受益于琼州海峡航运资源整合和海南区域经济的持续增长，营业总收入比上年同
期增长9.77%。
报告期内，公司海安航线船舶运输车辆261.47万辆次，同比增长4.8%；运输旅客829.15万人次，同比增
长5.4%。轮渡港口进出口车流量268.58万辆次，同比增长4.6%，进出口客流量851.44万人次，同比增长4.7%
。西沙航线航次同比减少18.5%，服务旅客同比增长27.1%，北海航线航次同比减少21.8%，车运量同比减少4
8.3%，客运量同比减少26.0%。
二、核心竞争力分析
（一）间接控股股东优势
公司的间接控股股东中远海运集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的特大型国有企业，是我
国航运业的龙头企业和全球领先的航运企业。中远海运集团服务全球贸易，经营全球网络，以航运港口物流
业务为最主要的核心业务，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造
全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。公司借助中远海运集团在管理、资
源、平台等方面的优势，实现高质量发展。
（二）积累管理运营优势
公司是承担海南进出岛人员与货物的主要承运机构，经营海峡滚装运输历史长，高级船员数量多、岸基
技术力量雄厚，具有配载、积载、航行、安全等方面一整套技术和丰富的港航经营管理经验。
（三）统筹港航资源优势
琼州海峡一体化发展是海南建设自由贸易港的重要任务之一，在航运资源整合方面，公司已完成两岸47
艘客滚船舶航运资源的整合；在港口资源整合方面，公司管理南岸客滚船码头，目前也正推动北岸客滚船码
头整合工作。通过港、航有效联动，公司核心竞争力得到提升。
（四）信息技术优势
公司注重数字化转型发展，运用信息化技术打造智慧客运枢纽，开发及优化多种智能化场景的功能。同
时推动船舶舱内安全预警系统、船舶智能避碰系统、船舶卫星设备安装等落地实施，依托技术优势，提升船
舶安全管理水平，为公司持续性、高质量发展奠定基础。
（五）人才优势
公司坚持“以人才为根本”的团队建设理念，深化用人机制改革，多途径扩大新型人才引进，建立健全
层次分明、责权对等、编制合理的组织机构、岗位设置，完善薪酬绩效优化体系，激发人才队伍动力活力，
促进人力资源的优化配置，为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。
三、主营业务分析
2024年上半年，得益于海南岛旅游市场的蓬勃发展和自贸港建设的持续推动，琼州海峡轮渡市场呈现出
良好发展的态势。报告期内，琼州海峡客滚运输业务量同比增长，推动营业收入同比增长。
公司秉持“三位一体”即港口+航运+物流的协同发展，全力打造覆盖广泛、精准高效的营销网络；坚持
推行分类运输新模式，常态化开设新能源车辆专班，保障车辆运输的安全与高效。随着新海客运综合枢纽的
投入，现代化、智能化的服务设施与卓越的服务品质为琼州海峡轮渡市场的繁荣发展注入新活力。同时，公
司正积极推进琼州海峡多通道建设，提升客滚运输服务能力，构建更加完善、高效的过海运输体系。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润出现小幅下滑，主要原因是营业成本增幅较大，一是2023
年底新海客运综合枢纽投产后带来折旧费、人工成本以及利息费用同比增长，二是船舶租赁费用同比增长，
三是海安航线本年业务量增长带来对应人工成本、燃油费及港口费同比增长。
公司将持续强化关键成本的管控，重点关注海安航线的单航油耗、单航修理费和材料费、港区人工、水
电费等成本的管控；通过信息化技术的升级，进一步提高港口和船舶协调作业效率，提高生产组织管理水平
；丰富新海客运综合枢纽商业业态，提升港口多元收入。充分利用“祥龙岛”轮船舶优势，加大西沙旅游航
线营销力度，丰富海上项目产品，提升西沙旅游航线的经济效益和规模。通过上述措施，实现成本控制和效
率提升，以增强公司的市场竞争力和盈利能力。
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