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海峡股份(002320)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002320 海峡股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 船舶运输和轮渡港口服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路运输(行业) 19.58亿 90.91 10.20亿 91.49 52.12 港口服务(行业) 1.41亿 6.54 4222.79万 3.79 29.97 运输增值服务(行业) 5495.43万 2.55 5272.43万 4.73 95.94 ─────────────────────────────────────────────── 海安航线(产品) 18.52亿 85.97 9.98亿 89.49 53.91 港口服务(产品) 1.41亿 6.54 4222.79万 3.79 29.97 西沙航线(产品) 9803.02万 4.55 3038.52万 2.72 31.00 其他业务(产品) 5495.43万 2.55 5272.43万 4.73 95.94 北海航线(产品) 817.96万 0.38 -814.04万 -0.73 -99.52 ─────────────────────────────────────────────── 南海地区(地区) 21.54亿 100.00 11.15亿 100.00 51.79 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路运输(行业) 27.27亿 92.01 11.77亿 97.99 43.18 港口服务(行业) 1.96亿 6.61 419.53万 0.35 2.14 运输增值服务(行业) 4082.63万 1.38 2001.56万 1.67 49.03 ─────────────────────────────────────────────── 海安航线(产品) 26.63亿 89.87 12.29亿 102.29 46.15 港口业务(产品) 1.96亿 6.61 419.53万 0.35 2.14 西沙航线(产品) 5124.49万 1.73 -2404.94万 -2.00 -46.93 其他业务(产品) 4082.63万 1.38 2001.56万 1.67 49.03 北海航线(产品) 1224.45万 0.41 -2271.81万 -1.89 -185.54 ─────────────────────────────────────────────── 南海地区(地区) 29.63亿 100.00 12.02亿 100.00 40.55 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 29.12亿 98.27 12.26亿 102.00 42.09 代销(销售模式) 5124.49万 1.73 -2404.94万 -2.00 -46.93 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路运输(行业) 15.28亿 91.86 6.93亿 94.89 45.33 港口服务(行业) 1.13亿 6.79 2592.37万 3.55 22.94 运输增值服务(行业) 2234.82万 1.34 1134.14万 1.55 50.75 ─────────────────────────────────────────────── 海安航线(产品) 14.84亿 89.23 7.00亿 95.90 47.16 港口服务(产品) 1.13亿 6.79 2592.37万 3.55 22.94 西沙航线(产品) 3864.99万 2.32 597.39万 0.82 15.46 其他业务(产品) 2234.82万 1.34 1134.14万 1.55 50.75 北海航线(产品) 511.91万 0.31 -1330.49万 -1.82 -259.90 ─────────────────────────────────────────────── 南海地区(地区) 16.63亿 100.00 7.30亿 100.00 43.88 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路运输(行业) 11.31亿 80.81 4.67亿 82.08 41.29 港口服务(行业) 2.31亿 16.53 7048.24万 12.39 30.48 运输增值服务(行业) 3721.49万 2.66 3145.80万 5.53 84.53 ─────────────────────────────────────────────── 海安航线(产品) 10.06亿 71.89 4.71亿 82.81 46.83 港口业务(产品) 2.31亿 16.53 7048.24万 12.39 30.48 西沙航线(产品) 1.02亿 7.28 1244.44万 2.19 12.22 其他业务(产品) 3721.49万 2.66 3145.80万 5.53 84.53 北海航线(产品) 2309.34万 1.65 -1163.21万 -2.05 -50.37 其他航线(产品) 0.00 0.00 -500.89万 -0.88 --- ─────────────────────────────────────────────── 南海地区(地区) 13.99亿 100.00 5.69亿 100.00 40.65 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 12.97亿 92.72 5.56亿 97.81 42.88 代销(销售模式) 1.02亿 7.28 1244.44万 2.19 12.22 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.74亿元,占营业收入的2.47% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │A公司 │ 3589.43│ 1.21│ │海南中职国际旅行社有限公司 │ 1337.69│ 0.45│ │重庆志同旅游开发有限公司 │ 902.12│ 0.30│ │海南惠众国际旅行社有限责任公司 │ 807.65│ 0.27│ │B公司 │ 719.68│ 0.24│ │合计 │ 7356.57│ 2.47│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购8.19亿元,占总采购额的37.48% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │中交第四航务工程局有限公司 │ 39670.85│ 18.15│ │中国船舶燃料湛江有限公司 │ 18059.64│ 8.26│ │海南国盛石油有限公司 │ 10859.46│ 4.97│ │中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司 │ 6854.82│ 3.14│ │湛江徐闻港有限公司 │ 6472.10│ 2.96│ │合计 │ 81916.87│ 37.48│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线,海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和 秀英港轮渡港口服务业务。受益于琼州海峡资源整合和海南区域经济的持续增长,营业总收入比上年同期增 长29.49%。报告期内,公司船舶运输车辆249.6万辆次,同比增长44.4%;运输旅客786.74万人次,同比增长 58.5%。轮渡港口进出口车流量256.81万辆次,同比增长45.1%,进出口客流量813.39万人次,同比增长59.8 %。西沙航线航次同比增长150.5%,服务旅客同比增长198.9%,北海航线航次同比增长17.8%,客运量同比增 长18.3%。 二、核心竞争力分析 (一)控股股东和实际控制人优势 2019年年底中远海运集团重组海南港航工作全部完成,中远海运集团成为公司的间接控股股东,公司成 为中远海运集团体系的新成员。公司积极主动与中远海运集团一体化融合,持续推进组织机构改革、制度更 新、平台建设、业务拓展、财务管控等方面的工作,逐步实现与集团、控股股东平滑对接。借助中远海运集 团管理、资源、平台等优势,公司在管理提升、业务整合等方面都有新的呈现。 (二)船舶优势 目前公司经营50艘客滚船,其中47艘船投入海安航线,2艘投入北海航线,1艘投入西沙航线。在海安航 线47艘客滚船舶中,主力船型配置了二层小汽车舱、大型装车甲板,该类船舶极大地提高了单航次装载量和 单航次经济效益。同时,公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市等多元化 船舶服务设施设备。公司市场竞争力得以显著提升。 (三)港航一体化规模扩大优势 随着新海轮渡港口设施的完善和优化以及信息化程度的提高,公司船舶运营、船舶装卸、港口生产组织 等各项业务发挥出协同效应,工作效率稳步提高,品牌效应逐步显现,核心竞争力得到提升。新海综合客运 枢纽正在稳步推进建设中。随着港航一体化整合落地,公司资产规模不断扩大。 (四)技术优势 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位,实现了船舶先进性、经济性和安全性的 较好组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一,通过消化吸收国外先进技术,并在实践中 探索和创新,积累了丰富的船型设计和修造经验,领先于市场中其他竞争对手。公司更新投入的船舶采用了 多项先进技术,公司在技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。 (五)人才优势 公司注重人力资源储备,一直致力于人才的后续培养和持续引进,通过内部机构改革优化岗位设置,并 不断完善薪酬管理制度。公司通过校招继续扩大新型人才引进,利用海南省建设自由贸易港的人才引进政策 ,招揽年轻优秀员工,为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。 (六)管理优势 公司管理层队伍稳定,具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索,公司在消化吸 收众多先进企业管理经验的基础上,总结形成了适合客滚运输业务和港口服务业务的管理制度和内部控制制 度。报告期内,公司借助中远海运集团平台优势,融入更加先进的管理理念,给公司的经营管理带来创新与 变革。 三、主营业务分析 概述 受益于海南区域经济的持续增长以及海南省旅游市场的复苏,2023年上半年琼州海峡轮渡市场景气度较 高,报告期内琼州海峡客滚运输业务量同比大幅增长,带动营业收入同比增长。 公司围绕“提质增效”发展主线,不断丰富宣传及营销渠道,坚持推行分类运输新模式、实施差异化营 销手段,聚力开辟客滚运输新航线。通过线上线下开展多种方式的营销,主动紧贴市场需求开展服务,将客 户需求前置,常态化运行“商品车”“小客车”专班,按需开通“货车”专班,提供更优质的差异化服务; 驱动业务流程的有序优化,进一步提高效率。在内部管理方面,通过预算和考核管理,逐步提质增效。公司 积极开展2023年度成本管理专项工作,通过各项节支措施,公司上半年海安航线单航平均油耗、单航材料费 、单航修理费等指标均在管控目标范围内,成本管理工作取得良好成效,使得整体成本增幅小于收入增幅, 利润指标出现大幅增长。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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