经营分析☆ ◇002325 洪涛股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
承接酒店、剧院会场、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 3.42亿 97.26 -864.85万 264.74 -2.53
其他业务(行业) 792.61万 2.26 422.21万 -129.24 53.27
职业教育培训(行业) 168.78万 0.48 115.96万 -35.50 68.70
───────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 3.37亿 96.05 -919.64万 281.51 -2.73
其他业务(产品) 792.61万 2.26 422.21万 -129.24 53.27
设计(产品) 425.19万 1.21 --- --- ---
职业教育(产品) 168.78万 0.48 115.96万 -35.50 68.70
───────────────────────────────────────────────
华南(地区) 1.71亿 48.63 1461.00万 -447.23 8.55
华东(地区) 1.35亿 38.50 -1330.06万 407.15 -9.83
华中(地区) 2411.33万 6.86 --- --- ---
西南(地区) 1431.08万 4.07 --- --- ---
西北(地区) 344.84万 0.98 --- --- ---
华北(地区) 333.76万 0.95 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 13.02亿 97.84 6081.70万 82.24 4.67
其他业务(行业) 1696.16万 1.27 --- --- ---
职业教育(行业) 1174.25万 0.88 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 12.45亿 93.55 4610.12万 62.34 3.70
设计(产品) 5713.56万 4.29 1471.58万 19.90 25.76
其他业务(产品) 1696.16万 1.27 --- --- ---
职业教育(产品) 1174.25万 0.88 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华南(地区) 6.03亿 45.30 4406.12万 59.58 7.31
华东(地区) 4.21亿 31.64 2384.79万 32.25 5.66
华中(地区) 1.03亿 7.70 --- --- ---
西南(地区) 7694.23万 5.78 --- --- ---
华北(地区) 6584.06万 4.95 --- --- ---
西北(地区) 4206.17万 3.16 --- --- ---
东北(地区) 1950.53万 1.47 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 13.31亿 100.00 7394.77万 100.00 5.56
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 9.17亿 98.84 7552.65万 95.60 8.24
其他业务(行业) 557.85万 0.60 --- --- ---
职业教育培训(行业) 515.10万 0.56 294.64万 3.73 57.20
───────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 8.91亿 96.10 6562.91万 83.08 7.36
设计(产品) 2541.17万 2.74 --- --- ---
其他业务(产品) 557.85万 0.60 --- --- ---
职业教育(产品) 515.10万 0.56 294.64万 3.73 57.20
───────────────────────────────────────────────
华南(地区) 4.80亿 51.77 6253.65万 79.16 13.03
华东(地区) 2.74亿 29.57 1703.57万 21.56 6.21
华中(地区) 6616.89万 7.14 --- --- ---
西南(地区) 4949.88万 5.34 --- --- ---
华北(地区) 2159.81万 2.33 --- --- ---
西北(地区) 2150.12万 2.32 --- --- ---
东北(地区) 845.28万 0.91 --- --- ---
境外(地区) 583.64万 0.63 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑装饰业(行业) 24.21亿 93.44 1.99亿 65.44 8.22
学历教育(行业) 9015.12万 3.48 --- --- ---
职业教育(行业) 4119.24万 1.59 --- --- ---
其他业务收入(行业) 3854.55万 1.49 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
装饰(产品) 23.62亿 91.17 1.81亿 59.62 7.68
学历教育(产品) 9015.12万 3.48 --- --- ---
设计(产品) 5897.77万 2.28 2064.37万 6.79 35.00
职业教育(产品) 4119.24万 1.59 --- --- ---
其他业务收入(产品) 3854.55万 1.49 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华南(地区) 10.38亿 40.09 6377.55万 20.97 6.14
华东(地区) 5.72亿 22.10 5864.45万 19.28 10.25
华中(地区) 3.36亿 12.96 1340.72万 4.41 3.99
西南(地区) 2.53亿 9.77 --- --- ---
华北(地区) 2.01亿 7.75 --- --- ---
东北(地区) 1.04亿 4.01 --- --- ---
西北(地区) 6859.87万 2.65 --- --- ---
境外(地区) 1773.35万 0.68 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直接销售(销售模式) 25.91亿 100.00 3.04亿 100.00 11.74
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售2.92亿元，占营业收入的21.94%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 14541.96│ 10.93│
│第二名 │ 4806.22│ 3.61│
│第三名 │ 4212.62│ 3.17│
│第四名 │ 3109.73│ 2.34│
│第五名 │ 2526.65│ 1.90│
│合计 │ 29197.19│ 21.94│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.43亿元，占总采购额的8.52%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 1094.62│ 2.18│
│第二名 │ 852.75│ 1.70│
│第三名 │ 842.04│ 1.68│
│第四名 │ 752.59│ 1.50│
│第五名 │ 736.00│ 1.47│
│合计 │ 4278.00│ 8.52│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务介绍
公司以高端公共装饰为主业，立足大装饰，全面总承包，为客户提供全方位系统装饰解决方案，主要承
接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工，业务涵盖装饰设计、
施工、饰材研发生产三大领域。公司不断优化大建筑装饰平台，构建全产业链服务体系，加大研发创新的力
度，积极推动装配式研发和应用。在公司建筑装饰主业保持行业领先地位的同时，公司着力发展职业教育第
二产业。
公司秉持“赶超世界一流装饰水平，成为世界著名品牌”的企业愿景，践行“一百个客户成为一百个朋
友”的经营理念，走“绿色、低碳、科技、创新”的发展路线，以创新引领行业发展。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）装饰装修业务经营模式
1、销售及服务模式
建筑装饰工程设计、施工的承接一般通过招投标（分为公开招标和邀请招标）的方式取得，中标后公司
组建项目团队实施。
首先是项目承接阶段。由公司总裁办公室、营销中心、分公司负责收集项目信息，输入信息管理系统，
评审、筛选出优质的项目，指派专人联系业务，由投标部制作标书并经内部评审后组织投标，中标后与业主
商讨核实重要的施工和付款条款并签订合同。
项目承接完成后，对于施工项目，公司工程中心根据公司的人员、物资匹配情况，合理调配人、机、物
、料，组建由项目经理、材料员、安全员、质量员、施工员、仓库管理员等组成的项目团队，进行项目实施
；对于设计项目，公司设计院负责有针对性地组织安排设计团队实施。
施工项目在实施过程中，由项目部提出工期、材料、劳动力等计划，经采购中心、工程中心核准后，按
照优质优价、科学合理的原则实施采购和施工。项目部、工程中心负责落实工程项目实施中的体系管理（IS
O9001质量控制体系、ISO14001环境控制体系、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系），保证工程的质
量并顺利通过竣工验收。
公司在工程管理方面强调成本、进度、质量的计划管理，采用日进度、周进度、月进度计划加强成本计
划和控制，采用垂直管理方法，严格执行“五步曲过程控制法”加强质量控制，即从投标、设计、采购、施
工、回访维修5个阶段进行全面有效地控制。设计业务的质量控制由设计院负责。
2、生产及采购模式
公司以工厂化生产建筑装饰配套产品，主要包括木饰面、GRG、单元式幕墙、框架式幕墙和铝合金门窗
等产品，所需原料为木材、石材、复合板材、铝合金型材、玻璃。公司已与主要供应商签订了长期合作协议
，保证以低于市场变动幅度的价格实现大规模、批量化采购，降低材料成本。公司生产的产品主要用于公司
承接建筑装饰工程的配套。
（三）装饰质量控制情况
1、质量控制标准
与公司装修装饰业务相关的主要法律法规及主管部门制定的主要准入标准如下：
（1）《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》；（2）《中华人民共和国招标投标
法》；（3）《中华人民共和国消防法（2008年修订）》；（4）《中华人民共和国民法典》；（5）《
建设工程质量管理条例》；（6）《建设工程安全生产管理条例》；（7）《建筑业企业资质管理规定》；（
8）《建设工程勘察设计资质管理规定》；（9）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》；（10）《建筑
装饰装修工程质量管理验收规范》；（11）《室内装饰工程质量规范》；（12）《民用建筑工程室内环境污
染控制规范》；（13）《住宅室内装饰装修管理办法》；（14）《建筑业企业资质标准》等。
公司非常注重企业内部标准的建设，在国家和行业相关标准的基础上，借鉴美国国家标准，结合企业多
年的实践经验，制定了《装饰工程内控质量验收标准》企业内部标准，同时根据项目的具体情况，针对性的
制定施工、检测方案。在装饰设计方面，制定了具有行业领先水平的《装饰设计图纸审校提纲》、《装饰设
计图纸编制发送与存档规定》等文件，并在全公司范围内广泛实施，大大提升了公司的设计水平。
2、质量控制措施及评价
（1）质量控制措施
公司提出了“绿色、精品、安全、创新”的质量、环境、职业健康安全方针管理方针，制定了“件件是
精品”的发展战略。公司已通过ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系和OHSAS18001：
2007职业健康安全管理体系三大管理体系认证。
此外，公司还对施工质量实行严格的事前、事中、事后管理流程：事前严格审核施工操作人员资质与技
能，充分保障施工水平；事中坚持执行“五步曲过程控制法”，同时加强把控施工材料与施工技术，确保材
料的优质以及技术的先进性与科学性；项目完工后，采用定期回访、有效监测、售后服务等多种途径，加强
质量控制，提升质量管理水平。
（2）质量控制评价
公司通过运用全面的质量管理体系及先进的质量管理技术，在质量管理方面荣获多项荣誉：“深圳市质
量强市骨干企业认定证书”、“深圳市优秀企业首席质量官”、“深圳市质量诚信示范单位”、“全国质量
信得过产品”、“全国装饰材料行业质量领军企业”、“全国建筑装饰行业质量领先品牌”。
二、核心竞争力分析
（一）高端市场领先优势
公司是高端建筑装饰行业的持续领跑者。凭借公共建筑装饰细分市场的沉淀，公司在剧院会堂、国宾馆
、建筑大堂、医疗、高新科技企业办公楼宇等最高难度级别公共装饰细分市场中独占鳌头，被誉为业界誉为
“大堂王”、“大剧院专业户”、“国宾馆专业户”、“高星级酒店装饰专家”、“顶级智能化办公楼装饰
专家”和中国建筑装饰行业品牌发展的鼻祖。
（二）资质及品牌优势
公司是国家高新技术企业，广东省第一家建筑装饰上市企业，是高等级资质最完备的建筑装饰企业之一
，为住建部核定的全国首批拥有设计双甲资质的企业之一，并获得建筑行业建筑工程甲级设计资质，已拥有
“建筑工程施工总承包壹级”、“市政公用工程施工总承包贰级”两个总承包资质；拥有“建筑装修装饰工
程专业承包一级”、“建筑幕墙工程专业承包一级”、“消防设施工程专业承包一级”、“建筑机电安装工
程专业承包一级”、“电子与智能化工程专业承包一级”、“城市及道路照明工程专业承包一级”、“地基
基础工程专业承包一级”、“钢结构工程专业承包二级”、“建筑装修装饰工程专业承包二级”、“建筑幕
墙工程专业承包二级”等七个施工一级和三个施工二级资质；拥有“工程设计建筑行业（建筑工程）甲级”
、“建筑装饰工程设计专项甲级”和“建筑幕墙工程设计专项甲级”等三个设计甲级资质。
公司一直非常注重品牌建设，推行精品战略，以一流精品树立一流品牌，是“深圳知名品牌”企业。公
司注册商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标。截止报告期末，公司荣获包括鲁班奖、中国建筑工程
装饰奖在内的国家级荣誉700余项，省、市级荣誉600余项，连续18年雄踞中国建筑装饰行业前五强，是中国
高端建筑装饰的持续领跑者。
（三）区域覆盖优势
公司建筑装饰业务覆盖全国市场，标志性精品工程遍布全国各地，除西藏以外，在其他省市100多个大
中型城市均有公司完成的标志性工程。目前公司在全国各地设置分支机构共计45家，在京津环渤海经济带、
珠江三角洲和长江三角洲三大区域形成了稳定的市场份额，主要客户覆盖的重点省市有北京、天津、广东、
广西、四川、上海、浙江、江苏、山东、河南、吉林等。公司依靠全国各地的标志性精品工程，树立了全国
性的品牌优势，建立了覆盖全国主要发达地区的业务网络，与国内同类企业相比，公司的区域覆盖优势明显
。
（四）设计优势
公司拥有实力雄厚设计师队伍，设计能力在行业内处于领先地位，公司先后被评为“大中华区最具影响
力设计机构”、“全国建筑装饰行业国宾馆最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化
装饰企业”、“全国建筑装饰行业影剧院类最佳专业化装饰企业”等。公司积极引进国外优秀设计人才，先
后与近三十家国外著名设计大师和设计机构进行合作，曾经或正在与洪涛成功合作的专家有贝聿铭、库哈斯
、赫尔佐格、扎哈哈迪德、保罗.安德鲁、夏邦杰、何斐德等50余名国际顶尖大师。通过与国际大师和国际
一流设计机构合作，积累了丰富的经验，逐步实现公司设计水平与国际一流水平的接轨。
（五）总包集成优势
基于行业发展的新趋势，公司立足自身发展实际，积极筹备并实践工程总承包发展战略，逐步构建了以
设计、土建、装饰一体化的总承包体系，实现了自身对承包工程整个生命周期的全过程管理。公司凭借自身
雄厚的设计与施工综合实力、卓越的项目管理能力、精湛的技术能力等，形成了一套科学、行之有效的EPC
总承包项目管理经验，全方位、全过程地对资源进行整合并实现有效配置，全流程打通了项目设计、采购、
施工、调试运行及验收各个环节，最大程度地实现项目科学管理及高效运作，极大地缩短了工程周期，降低
了项目投入及运营成本，为业主方提供全面系统的解决方案，为客户创造了价值。截止报告期内，公司打造
了一大批以高端酒店为代表，涵盖剧院、会场、商业等业态在内的EPC总承包精品项目，如柬埔寨金边金塔
、三亚湾假日度假酒店、长沙梅溪湖、武汉琴台文化艺术中心等等。
（六）施工管理优势
公司严格执行ISO质量管理体系、ISO环境管理体系和ISO职业健康安全管理体系三大管理体系认证标准
，打造了过硬的施工管理体系。针对市场产品覆盖范围广、现场管理人员不断增加的情况，公司创造性地建
立了质量、环境、职业安全健康“三合一”管理体系。把“三合一”管理体系的管理思路与传统工程管理的
经验相结合，运用ISO标准强调的“过程方法”，编制了以质量管理为主线，环保、安全相融合的管理流程
，推行全方位的“项目动态管理模式”，严格按照策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处理（Act
ion）（以下简称“PDCA”）的流程进行管理，实现PDCA在装饰工程项目部的良性循环，使分散在各地的项
目部都能按照公司统一的管理模式来控制工程的质量、安全、进度和成本，贯彻“项项是精品”的精品理念
，实现了工程管理水平全方位的提高。
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