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新朋股份(002328)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002328 新朋股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 汽车零部件、金属及通信部件的研发和生产 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 27.87亿 99.49 2.64亿 96.04 9.48 租赁(行业) 1422.97万 0.51 -972.56万 -3.53 -68.35 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 24.85亿 88.70 1.96亿 71.36 7.90 金属及通信零部件(产品) 3.02亿 10.79 6791.99万 24.69 22.47 房产租赁(产品) 1422.97万 0.51 -972.56万 -3.53 -68.35 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 25.24亿 90.08 1.97亿 71.47 7.79 外销(地区) 2.78亿 9.92 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 60.13亿 99.44 5.66亿 96.53 9.42 租赁(行业) 3385.48万 0.56 2034.98万 3.47 60.11 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 53.70亿 88.81 4.53亿 77.17 8.43 金属及通信零部件(产品) 6.43亿 10.63 1.14亿 19.36 17.67 房产租赁(产品) 3385.48万 0.56 -1392.68万 -2.37 -41.14 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 55.68亿 92.09 4.98亿 84.90 8.95 外销(地区) 4.79亿 7.91 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 60.47亿 100.00 5.87亿 100.00 9.70 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 25.70亿 99.33 1.69亿 94.62 6.57 租赁(行业) 1726.37万 0.67 -609.12万 -3.41 -35.28 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 22.83亿 88.22 1.26亿 70.53 5.52 金属及通信零部件(产品) 2.88亿 11.11 4301.06万 24.09 14.96 房产租赁(产品) 1726.37万 0.67 -609.12万 -3.41 -35.28 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 23.62亿 91.30 1.32亿 73.83 5.58 外销(地区) 2.25亿 8.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 46.88亿 99.28 3.87亿 94.79 8.25 租赁(行业) 3376.47万 0.72 2124.29万 5.21 62.91 ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(产品) 40.98亿 86.79 2.88亿 70.59 7.02 金属及通信零部件(产品) 5.90亿 12.49 9868.89万 24.20 16.73 房产租赁(产品) 3376.47万 0.72 2124.29万 5.21 62.91 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 42.56亿 90.14 3.27亿 80.22 7.69 外销(地区) 4.66亿 9.86 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 47.22亿 100.00 4.08亿 100.00 8.64 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售54.21亿元,占营业收入的89.64% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 331235.89│ 54.78│ │第二名 │ 85902.26│ 14.21│ │第三名 │ 56441.57│ 9.33│ │第四名 │ 36117.02│ 5.97│ │第五名 │ 32355.51│ 5.35│ │合计 │ 542052.24│ 89.64│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购33.20亿元,占总采购额的61.72% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 147050.45│ 27.34│ │第二名 │ 106067.31│ 19.72│ │第三名 │ 42876.13│ 7.97│ │第四名 │ 19040.71│ 3.54│ │第五名 │ 16962.22│ 3.15│ │合计 │ 331996.82│ 61.72│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要从事的业务未发生重大变化,主要分为制造和投资两大板块,同时在风险可控的基 础上将暂时闲置的建筑物对外进行租赁。 (一)制造板块 公司的制造板块主要涉及汽车零部件类、金属及通信零部件类的研发、生产和销售。 1、汽车零部件业务 (1)行业发展情况 2023年上半年,国民经济恢复向好,规模以上工业增加值同比增长3.8%,其中,汽车制造业增长了13.1 %,高于同期制造业增加值8.9个百分点。(数据来源:国家统计局) 宏观经济的持续回升向好有助于汽车行业的平稳运行。据中国汽车工业协会数据显示:2023年1-6月, 乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆,同比分别增长了8.1%和8.8%;新能源汽车产销持续保持快 速增长,分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。 (2)市场地位 公司的汽车零部件业务和汽车行业整体的发展情况密切相关,作为整车厂的配套供应商,公司的行业地 位也与客户所处的行业地位具有相关性。 公司汽车零部件业务的核心客户为上汽大众及区域内知名新能源汽车企业。 据上汽集团2023年6月份产销快报数据:上半年产销量分别为49.47万辆和50.32万辆,同比分别下降14. 91%和12.42%。 自新能源汽车业务成为国内汽车行业发展的重点后,公司借助良好的制造能力与区域内知名新能源汽车 厂展开了合作,报告期内公司的新能源业务发展迅速,有效缓解和弥补了传统整车厂产量下降带来的冲击和 收益。 报告期内,公司汽车零部件业务营业收入为24.85亿元,同比增长8.85%,其中新能源类业务占比约为48 .96%。 (3)主要产品及用途: 公司汽车零部件业务及产品主要有:为乘用车提供钢板、铝板的开卷落料;大型覆盖件冲压;分总成零 部件自动化焊接;小型金属零部件等产品和服务。 (4)经营模式: 公司主要通过控股子公司新朋联众、扬州新联为客户提供服务,报告期内主要经营模式基本无变化,具 体如下: 生产环节,一直沿用较为成熟的“以销定产”的生产模式; 采购环节,公司采用“以产定采”的采购模式; 销售环节,主要采用直销“B2B”模式。 2、金属及通信零部件业务 金属及通信零部件业务中,公司的客户目前主要聚焦于储能及数据通信领域,公司也在逐步加强相关领 域更多客户的拓展、技术的升级及更多潜在的国内外机遇。 (1)行业情况 储能行业:国内方面,随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,以光伏、风电为代表的可再生能源战略地 位凸显,储能作为支撑可再生能源发展的关键技术也在快速发展。近年来国家政策大力支持储能行业的发展 并提出:到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件,到2030年, 新型储能全面市场化发展,市场机制、商业模式、标准体系成熟健全,可以基本满足构建新型电力系统需求 。 海外方面,美国明确储能投资退税政策细则,经济性显著提升;欧洲电力市场改革法案推动欧盟各国将 储能纳入能源规划,刺激需求增长。根据SMM数据,报告期内,全球储能电池出货量为87.0GWh,同比增长12 2.0%。 目前国内外新型储能市场正处于发展阶段,各环节的商业模式处于探索期,随着储能市场需求逐步成熟 ,储能电池发展潜力巨大。 数据中心行业:随着云时代的到来,5G等传输技术推进以及云计算云数据等数字经济产业的发展,数据 中心产业已迎来发展的黄金时期。 工信部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》提出:到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万 亿元,年均复合增长率保持25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。 政策的支持将深化相关技术和服务在国民经济和社会发展各领域的应用推广和融合创新,促进数据中心 行业的高速持续增长,为数据中心行业带来广阔的发展空间。 (2)市场地位及情况 近年来,公司把握储能行业发展势头,凭借自身在金属零部件领域深耕的资源、口碑和项目经验,大力 发展储能配套产品。 2023年上半年,公司的储能配套产品经营情况良好,收入为2.08亿元,同比增长35.06%,占金属总收入 比例68.19%。公司的金属及通信零部件制造业务中的机柜产品适用于数据机房。 公司已从事通信机柜产品多年,多以出口为主,与施耐德等国际知名企业一直保持良好的合作关系,并 凭借优良的制造工艺和产品质量,在业内具备较高知名度和竞争力。 随着国内数据中心的快速发展,公司也将积极拓展国内市场,并探索业务的延伸,提升企业的盈利能力 。 (3)主要产品及用途 公司的金属及通信零部件业务范围涵盖模具设计制造、定制化产品设计等服务。制造手段包含:精密冲 压、数控冲裁及折弯、激光切割、机器人焊接、粉末喷涂处理等。公司具备较高批量生产能力及产品质量保 障,是专业的金属零部件设计和制造商。 报告期内,公司主要为客户定制和开发各种规格及用途的金属精密零部件,产品可广泛应用于汽车、储 能及其配套、数据机房(通信机柜)、家电设备等多个领域。 (4)经营模式 报告期内,公司金属零部件业务的主要经营模式基本无变化,具体如下: 生产环节:采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式; 采购环节:采用集中采购与分散采购相结合的模式; 销售环节:主要采用直销“B2B”模式。 2、投资板块 截至本报告期末,公司与金浦产业基金管理有限公司等主体共同设立了上海金浦新朋投资管理有限公司 ,实施一级市场的股权市场的投资与管理; 瀚娱动作为有限合伙人参与了金浦新兴、汇付创投、南京新兴、南京创投、南京吉祥、南京晨光、金浦 慕和、江阴新晨珖八支基金的投资。其中:江阴新晨珖创业投资合伙企业(有限合伙)为本报告期内新设基 金。 (1)主要业务模式 公司投资业务主要通过参与私募股权基金、股权直投等方式开展,具体如下: 私募基金模式:通过向私募基金出资方式,将自有资金间接投资于企业的股权; 股权直投模式:以公司自有资金投资于未上市企业的股权。 (2)业务范围及发展情况 公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、医疗医药、半导体等新兴产业领域。 公司投资业务进展情况良好,通过保持适度规模的投资业务,有利于多元化经营,有助于深入了解制造 业发展的前沿领域、拓展更多的产业机会及提高公司的盈利能力,为公司产业结构转型升级寻求战略支点。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在如下方面: (一)良好的客户合作关系及完善的配套布局 1、汽车零部件 公司在布局汽车零部件业务伊始,即与上汽大众集团的下属公司合作,在上海、扬州两地分别设立了合 资公司开展相关业务,后续公司根据整车厂的规划,分别在宁波、长沙两地设厂,目前正在筹建临港基地, 近距离为客户提供相应配套产品及服务,有效地满足了客户需求。 依托于良好的合作模式与区域关系,加强了公司与客户的粘性,有效地保障了公司业务的稳定与连续性 。 2、金属及通信零部件 公司与主要客户美国捷普、施耐德电气、牧田等皆具有多年的合作历史,双方的市场开发皆具有延展及 持续性,美国捷普也在公司设置了合作办公区域,便于双方业务的合作与衔接。 3、投资板块 公司目前主要和金浦产业基金管理有限公司及江苏新潮创新投资集团有限公司合作,分别具有国资及产 业背景,便于加强投资的严谨性、规范性、科学性,能合理地辅助公司接触不同的产业机会,有利于公司的 产业布局及获得收益。 (二)优良的专业制造工艺技术 基于上述良好的客户合作关系,公司在为客户提供产品及服务的过程中,也积极地参与到客户产品的设 计与改善中,凭借自身良好制造经验与技术优势,与客户共同完善产品方案。通过公司不断学习,与时俱进 ,扎实并改善制造工艺技术,使得公司的制造工艺成为了公司的核心竞争力之一。公司的专业性也因此获得 了客户的认可,并为拓展新的业务打下了牢固的基础。 1、汽车零部件业务 2020年起,公司依托良好的制造能力和区域优势拓展了新能源客户,改善了公司汽车板块客户单一的情 况。 2、金属及通信零部件业务 近年来,公司紧跟国家发展政策,积极开拓了国内储能市场,成功为国内的储能厂商提供了相关的配套 服务,实现了国际国内的业务共同发展。 以上业务的拓展,表明了公司已具备同时为国内、国外客户提供生产及技术服务的能力,体现出了公司 在所处行业内的核心竞争力。 (三)持续不断的投入和设备改造和工厂信息化投入 公司的生产设备及制造能力是公司的核心竞争力之一。公司始终认为,良好的机器设备及工艺布局是产 品质量和服务的保障,因此公司一贯注重在生产设备上的投入和改善。 公司通过采购国际知名品牌的设备,以保障开卷、冲压、焊接等重要生产环节的生产质量。如德国8100 T舒勒全自动连续冲压线、德国舒勒和西班牙法格自动开卷落料线、库卡和发那科焊接机器人。 近年来,公司持续不断地对各类生产设备及工艺进行了自动化改造,如今公司汽车零部件领域的自动化 率已经达到了80%左右。良好的生产设备降低了工作强度,也提高了生产质量及效益。 为拓展和适应新的业务,公司于2018年对舒勒冲压线进行了铝板改造,使其可以适用于新能源汽车业务 ,该举措为公司与区域内新能源汽车客户的合作奠定了基础。同时为了更符合新能源汽车业务的未来发展方 向,公司通过统筹,合理地安排了生产节拍,对部分开卷线进行了相应的设备改造,以提升公司的市场竞争 力。 鉴于公司金属零部件业务存在一定的非标性,公司采取结合客户订单的实际情况,在过程中不断对产品 所需的设备和工艺进行改造和革新的方式,努力提高产品质量的稳定性,以期形成规模效应,从而降低成本 ,为企业创造更高价值。鉴于制造业发展的趋势以及数字化带来制造业成本的调整,引进专业人才对产业链 进行数字化改造,打造品牌效应。 (四)经营区域优势 公司的主要客户处于公司的经营区域内,有利于公司与客户的紧密合作。同时,良好的区域优势有利于 公司产品的出口物流。 公司汽车零部件业务的经营区域,能够较好地为整车厂进行业务衔接,具有较高的竞争优势。同时,依 托于良好的经营区域,公司获得了拓展区域内知名新能源汽车客户的机会,并合作稳定有序。 依托于经营区域内良好的物流配套,有利于支撑公司的金属零部件产品的出口物流,在一定程度上可以 降低公司的相关成本。 (五)精细化的管理 公司在制造领域的相关行业皆经营多年,管理队伍成熟,行业内工艺流程及客户需求沟通较为顺畅,通 过公司内部管理的精细化提升公司治理水平,从优化生产线、降成本费用、增加效率效益等方面入手,开源 节流、优化生产、降本增效,最大限度提高公司的竞争能力。 公司目前正在筹建国外生产基地以满足市场发展及客户需求,更有利于提高公司在国际市场上的竞争力 。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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