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皖通科技(002331)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002331 皖通科技 更新日期:2024-04-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 软件和信息技术服务行业。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 高速公路(行业) 1.16亿 43.62 1921.06万 29.12 16.52 港口航运(行业) 4713.24万 17.68 2254.11万 34.17 47.83 智慧环保(行业) 4652.12万 17.45 1579.99万 23.95 33.96 城市智能交通(行业) 2240.11万 8.40 106.72万 1.62 4.76 智能安防(行业) 2036.16万 7.64 139.05万 2.11 6.83 军工电子(行业) 1190.71万 4.47 536.47万 8.13 45.05 其他(行业) 198.85万 0.75 59.63万 0.90 29.99 ─────────────────────────────────────────────── 系统集成(产品) 1.45亿 54.26 1281.55万 19.43 8.86 技术服务(产品) 8914.10万 33.43 3340.55万 50.64 37.47 产品销售(产品) 3258.10万 12.22 1954.58万 29.63 59.99 技术转让(产品) 22.21万 0.08 20.35万 0.31 91.62 ─────────────────────────────────────────────── 安徽省外(地区) 1.82亿 68.33 5203.25万 78.87 28.56 安徽省内(地区) 8443.06万 31.67 1393.78万 21.13 16.51 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 高速公路(行业) 6.04亿 61.44 8874.46万 41.14 14.69 港口航运(行业) 1.87亿 19.03 7259.43万 33.65 38.80 城市智能交通(行业) 7582.62万 7.71 1649.45万 7.65 21.75 军工电子(行业) 4723.07万 4.80 2473.27万 11.47 52.37 智能安防(行业) 3821.03万 3.89 657.73万 3.05 17.21 其他(行业) 3083.15万 3.14 656.83万 3.04 21.30 ─────────────────────────────────────────────── 系统集成(产品) 7.11亿 72.28 8447.93万 39.16 11.88 技术服务(产品) 1.64亿 16.66 7480.26万 34.68 45.64 产品销售(产品) 1.05亿 10.71 5467.65万 25.35 51.93 技术转让(产品) 346.05万 0.35 175.34万 0.81 50.67 ─────────────────────────────────────────────── 安徽省外(地区) 5.41亿 54.96 1.44亿 66.84 26.67 安徽省内(地区) 4.43亿 45.04 7154.01万 33.16 16.15 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 9.83亿 100.00 2.16亿 99.95 21.92 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 高速公路(行业) 1.91亿 58.19 1885.78万 26.04 9.86 港口航运(行业) 5505.95万 16.75 2473.70万 34.16 44.93 城市智能交通(行业) 3860.54万 11.75 1040.56万 14.37 26.95 军工电子(行业) 3068.01万 9.33 1591.97万 21.98 51.89 智能安防(行业) 1083.00万 3.29 184.56万 2.55 17.04 其他(行业) 226.47万 0.69 64.89万 0.90 28.65 ─────────────────────────────────────────────── 系统集成(产品) 2.13亿 64.94 2877.54万 39.74 13.48 产品销售(产品) 5838.45万 17.76 2651.43万 36.61 45.41 技术服务(产品) 5598.12万 17.03 1643.38万 22.69 29.36 技术转让(产品) 87.17万 0.27 69.11万 0.95 79.27 ─────────────────────────────────────────────── 安徽省外(地区) 1.92亿 58.41 5117.34万 70.67 26.65 安徽省内(地区) 1.37亿 41.59 2124.12万 29.33 15.54 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 高速公路(行业) 6.78亿 67.30 1.21亿 50.57 17.85 港口航运(行业) 1.50亿 14.92 6363.82万 26.60 42.35 城市智能交通(行业) 7464.93万 7.41 1536.30万 6.42 20.58 军工电子(行业) 4900.29万 4.86 2694.43万 11.26 54.99 智能安防(行业) 2820.70万 2.80 624.51万 2.61 22.14 其他(行业) 2726.36万 2.71 608.03万 2.54 22.30 ─────────────────────────────────────────────── 系统集成(产品) 7.38亿 73.32 9742.66万 40.72 13.19 技术服务(产品) 1.36亿 13.53 6007.02万 25.11 44.08 产品销售(产品) 9799.69万 9.73 5767.74万 24.11 58.86 技术转让(产品) 3452.80万 3.43 2410.06万 10.07 69.80 ─────────────────────────────────────────────── 安徽省外(地区) 5.85亿 58.09 1.38亿 57.62 23.56 安徽省内(地区) 4.22亿 41.91 1.01亿 42.38 24.02 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 10.07亿 100.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.74亿元,占营业收入的27.91% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 10112.77│ 10.28│ │第二名 │ 4993.68│ 5.08│ │第三名 │ 4529.35│ 4.61│ │第四名 │ 3993.56│ 4.06│ │第五名 │ 3818.12│ 3.88│ │合计 │ 27447.47│ 27.91│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.75亿元,占总采购额的9.28% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 1861.37│ 2.30│ │第二名 │ 1633.36│ 2.02│ │第三名 │ 1407.71│ 1.74│ │第四名 │ 1306.16│ 1.62│ │第五名 │ 1288.08│ 1.59│ │合计 │ 7496.68│ 9.28│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务、产品及其用途、经营模式、市场地位 皖通科技是中国领先的大交通产业全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商。公司秉承“科技让 出行更美好”的企业使命,全面贯彻党的二十大精神,努力践行交通强国现代化产业体系建设。坚持以大数 据、云计算、人工智能、物联网、5G等新一代信息技术为驱动,聚焦智慧交通、智慧港航、智慧城市、智慧 环保等核心行业领域。同时,公司不断探索新型信息技术与公司现有业务的智能融合,积极赋能布局前瞻性 产业,奋力打造大交通产业生态系统,致力于成为“大交通数字产业运营服务专家”。 高速公路信息化业务方面,公司围绕高速公路信息化全生命周期,根据交通管理的实际需求,提供“创 新产品+解决方案+运维服务”的完整产业链服务,形成集软硬件开发、系统集成、运维服务等全套智慧高速 信息化解决服务方案,业务能力位居全国前列。业务范围覆盖收费结算、营运管理、出行服务、集成运维等 多个板块,通过全域标识、精准感知、实时分析、科学决策、精准执行,实现交通的模拟、监控、调度、诊 断、预测和控制,致力实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同。报告期内,公司陆续中标省内外多个 高速公路收费站建设及机电工程施工项目。目前,公司智慧高速网络布局覆盖全国20多个省份,北京总部逐 步打开北方市场,南北双中心形成合力,推进全国业务纵深发展。港口航运信息化业务方面,公司聚焦智慧 港口、智慧物流领域,将AI、云计算、大数据、物联网、5G、数字孪生等技术应用到行业信息化建设中,打 造软硬件一体化解决方案,持续进行产品研发创新、市场开拓。报告期内,公司成立研发中心,专注产品研 发工作。学习引进华为低代码开发工具、仿真引擎、数据中台工具、工业物联网平台等,同华为联合打造高 端算法,研发、打磨、提升华东TOS产品、大数据产品、物联网产品、智能控制产品、物流产品,满足未来 行业发展需求。同时,为拓展业务,公司落子上海城投环境、云南腾俊物流等重点项目。报告期内,公司同 华为、中港湾、中交信科、中交设计院、山东高速等20余家企业开展深度研讨,分享行业信息化解决方案与 建设经验,积极探寻商业合作模式与协作机制。 智慧城市业务方面,公司以智慧交通业务丰富的交通大数据及雄厚的交通数据处理技术为基础,形成从 产品到解决方案的完整产业链,持续拓展创新型智慧城市业务的战略版图,提供覆盖平安城市、智慧司法、 城市智能交通、智慧政务、智慧社区的智慧城市一体化解决方案。报告期内,公司中标省内外多个智慧交通 及智慧社区项目,并中标河北邢台市智慧广电数字乡村工程建设项目,该项目是公司在数字乡村业务领域的 首个项目,对于公司依托现有技术与能力,不断丰富智慧城市客户群体,为公司创造新的业务增长点,具有 较大的战略意义。 公司于报告期内收购华通力盛70%股权,进军智慧环保业务领域。华通力盛业务涵盖生态环境整体解决 方案,生态环境数据监测系统建设及运营,数据综合分析、预报预警,生态环境智慧管控,大气颗粒物组分 及臭氧、光化学走航监测,碳监测解决方案等多个板块,其拥有国家生态环境服务等多项行业资质及技术发 明专利,能够为生态环境部门提供优质的项目综合解决方案,为环境质量达标和改善提供专业的技术支持和 服务。华通力盛智慧环保业务已覆盖山东、内蒙古、辽宁、河北、山西、宁夏、甘肃、陕西、浙江、青海、 河南、四川、广东、海南、安徽等10余个省份,涵盖国控、省控站的建设、运维及质控;生态环境智慧管控 ;大数据综合分析;大气颗粒物组分及臭氧、光化学走航监测等多项业务,影响力和知名度不断提升。公司 重视科研创新,已申报完成气溶胶激光雷达、在线噪声、VOCs红外相机、机器人等多项发明专利,陆续通过 北京市新技术新产品认证、北京市专精特新企业认证,并经审核认证为创新型中小企业。环保业务研发创新 工作硕果累累,为公司紧跟时代步伐,探寻新方向,促进新产业、新技术和新业务的协同发展奠定基础。 (二)业绩驱动因素 1、总体情况 报告期内,公司实现营业收入266,619,052.10元,比上年同期下降18.89%;利润总额-70,839,783.43元 ,比上年同期上升20.36%;归属于上市公司股东的净利润-68,187,297.34元,比上年同期上升16.78%。 公司于2023年4月转让完成赛英科技100%股权,剥离军工电子信息化业务。根据《企业会计准则》的相 关规定,此次股权转让产生亏损1,696.52万元;赛英科技2023年1-4月净利润产生亏损1,504.27万元。上述 数据未经审计。 报告期内,公司全面贯彻党的二十大精神,努力践行交通强国现代化产业体系建设,持续探索5G、物联 网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与智慧交通、智慧港航、智慧城市、智慧环保业务的融合 发展,以精耕现有优势业态为基础,积极开拓产业新业态为导向,强化产业协同赋能力度为机遇,不断探索 公司第二生命曲线,助力公司全面转型升级。 随着信息产业的不断发展和信息技术应用的不断深入,新进入的市场竞争者不断增多,产业竞争进一步 加剧,对公司经营产生了巨大冲击;且经济下行加剧了对智慧交通行业、软件与信息服务行业的冲击,由此 导致公司营业收入下降。 2、资产和信用减值情况 公司2023年半年度计提应收账款坏账准备13,875,581.52元,计提其他应收款坏账准备3,519,995.99元。 考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响后,公司2023年半年度累计计提资产和信用减值准备15,9 94,410.99元,占2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的15.51%。本次计提资产减值金额未经会计师事 务所审计。 (三)公司所属行业宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求以及对公司的影 1、“二十大”强调打造数字中国,“十四五”加速数字交通建设 2022年,党的"二十大"报告再次强调数字中国和交通强国。习近平总书记在党的“二十大”开幕式上指 出,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群,优化基 础设施、布局结构、功能和系统集成,构建现代化的基础设施体系,这为我们推动数字交通向新一代人工智 能与互联网融合产业发展提供了重要的指引。 数字交通是数字经济的重要组成部分,近年来,国家出台了一系列与数字经济、数字交通、大数据有关 的政策文件,特别是《数字交通"十四五"发展规划》,在"十三五"之前历届五年规划都是以“运输信息化” 为纲,“十四五”改成了数字交通发展规划,充分说明交通运输部对交通发展数字化的重视。 2022年9月底,交通运输部印发了关于征求公路数字化相关文件的征求意见稿,其中《关于加快推进公 路数字化转型全面推动智慧公路高质量建设的意见》,分为六个大项共23小项任务。同月印发的《关于开展 在役干线公路基础设施与安全应急数字化试点工作的通知》,计划用一年的时间打造一批示范公路,包括数 字化的基础路线,构建统一的国家公路基础数据体系,切实提升役干线公路基础设施数字化水平、养护作业 智能水平和决策科学水平,有效增强防灾减灾和安全保障能力。 2023年2月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,该规划勾勒“2522”整体框架, 夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,全面加速建设数字中国,强化数字中国关键能力,后续细 化政策有望陆续落地。同时,该规划奠定了未来数字化发展的基础,引领作用未来重点数字产业发展方向, 将对全社会、全产业数字化转型起到支撑作用。 在国家行业政策的指导下,公司将主动拥抱数字时代,追赶数字中国、数字交通发展的步伐,以大数据 、人工智能等数字技术蓬勃发展为契机,以公路数字化转型推动智慧公路高质量建设。同时,公司成立智慧 研究院,将加速推动产品研发与科技创新,致力打造全新的产品解决方案,牢牢巩固在高速公路信息化领域 的领先地位。 2、“十四五”规划加强生态环境建设,助力智慧环保蓬勃发展 智慧环保依托现代信息技术,通过对监测地区的环境信息进行感知、分析、整合,同时对环保需求进行 智能反应,使决策者能够更好地做出契合环境发展需要的各项举措,进而实现环境保护的精细化管理。 近年来,我国秉承加快构建“智慧环保”体系,打造推动高质量发展“生态引擎”,用大数据守护绿水 青山,开启“智慧环保”新时代的宗旨,大力发展智慧环保,不断推动污染治理信息化和智慧化转型。同时 ,在互联网技术快速发展下,运用大数据、云计算和物联网等手段智能化治理污染与保护环境,成为环保行 业未来发展的新方向,智慧环保行业发展空间广阔。 2021年12月,生态环境部出台《“十四五”生态环境监测规划》,要求以健全科学独立权威高效的生态 环境监测体系为主线,巩固环境质量监测、强化污染源监测、拓展生态质量监测,全面推进生态环境监测从 数量规模型向质量效能型跨越,提高生态环境监测现代化水平,为生态环境持续改善和生态文明建设实现新 进步奠定坚实基础。 2022年11月,生态环境部等15部门联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污 染治理攻坚战行动方案》,以实现减污降碳协同增效为总抓手,以精准治污、科学治污、依法治污为工作方 针,以改善空气质量为核心,以当前迫切需要解决的重污染天气、臭氧污染、柴油货车污染等突出问题为重 点,深入打好蓝天保卫战标志性战役,推动“十四五”空气质量改善目标顺利实现。《臭氧污染防治攻坚行 动方案》明确指出到2025年,细颗粒物和臭氧协同控制取得积极成效,全国臭氧浓度增长趋势得到有效遏制 ,全国空气质量优良天数比率达到87.5%,挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上。 2023年4月,生态环境部联合国家发展改革委、财政部、水利部、林草局等部门印发了《重点流域水生 态环境保护规划》,规划提出到2025年,主要水污染物排放总量持续减少,水生态环境持续改善,在面源污 染防治、水生态恢复等方面取得突破,水生态环境保护体系更加完善,水资源、水环境、水生态等要素系统 治理、统筹推进格局基本形成。在互联网技术快速发展下,运用大数据、云计算和物联网等手段智能化治理 污染与保护环境,成为环保行业发展的重要方向。数据显示,我国智慧环保市场规模由2018年的521亿元增 长至2022年的772亿元,年均复合增长率为10.3%。中商产业研究院预测,2023年我国智慧环保市场规模将达 805亿元。 在国家政策利好和行业快速发展的推动下,公司紧紧贴合“十四五”规划方针,及时推出“生态环境智 慧管控”、“生态环境智慧信息平台”、“生态环境监测系统”、“大数据综合分析”、“生态环境预报预 警”等业务平台,以精准治污、科学治污、依法治污为指导,为生态环境部门提供优质的项目综合解决方案 ,为环境质量达标和改善提供专业的技术支持和服务。 3、“十四五”加快智慧港口建设,“5G”加速智慧港口新升级 我国已成为世界第二大经济体和第一大贸易国,我国港口建设也迎来快速发展。近年来,智能化程度已 成为衡量港口竞争力的重要指标,在相关政策鼓励支持下,各大港口紧抓数字经济发展契机,积极推动智慧 港口建设,引领港口智能化发展。 2022年,我国出台政策加快建设多式联运、综合运输体系以及大力建设港口相关经济产业,如《推进多 式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》《 关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》《关于支持国家综合货运枢纽补链强 链的通知》等等;为推动港口行业信息化、智能化发展,国家出台多项智慧港口行业相关政策,加快智慧港 口建设,如《水运“十四五”发展规划》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《关于公布 第一批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能航运方向)的通知》《关于2021年国民经济和社会发展 计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划的决议》等,并推进基础设施发展质量效益不断提升。 5G、物联网、大数据及人工智能等领域的发展为港口的自动化、智慧化提供了底层技术支持。依托图像 识别技术对港口闸口、集装箱编码等进行识别,并依托自动化运输技术、网络层实现港口低延迟通信及高带 宽视频传输,为智慧港口各个板块的联动发展提供基础技术支持。 《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》指出,到2027年关于交通运输工作部署得到全面 贯彻落实,加快建设交通强国取得阶段性成果,交通运输高质量发展取得新突破。注重新技术深度赋能应用 ,提升交通运输数字化智能化网联化发展水平,推进智慧港口建设,开展智慧港口交通强国建设试点工作。 在行业政策与新一代信息技术蓬勃发展的双重利好下,公司智慧港航业务面临新的机遇与红利,随着全 球大环境的逐渐好转,全球经济呈复苏态势,公司将优化产业布局,积极拓展港航业务海外市场。同时,公 司将密切关注智慧港口的发展趋势,充分发挥自身业务及研发优势,不断深化与港口集团及科技头部企业等 合作关系,致力于打造智慧港航领域生态系统。 二、核心竞争力分析 1、技术与资质优势 公司从创立之初就拥有核心技术研发团队,具有很高的自主研发能力,经过多年来的经验积累和技术创 新,技术优势明显。公司近年来先后承担了近20项国家、省、市级科研项目,如:科技部科技型中小企业技 术创新基金项目,国家级火炬计划项目等。多年来,公司运用先进的信息化理念和高新技术相结合,自主研 究开发了高速公路综合信息系统的核心应用软件,将高速公路单一路段信息系统进行信息资源整合及业务流 程整合。横向覆盖高速公路联网收费系统、联合监控应急指挥系统、综合办公系统、交通信息综合服务系统 等功能全面、业务完整、信息共享的应用软件体系;纵向应用于高速公路省中心、区域路网中心、路段分中 心、收费站各级管理机构的信息化建设之中。在高速公路联网营运管理信息化发展方面显示出整体技术优势 ,技术方案应用于安徽省高速公路信息化建设,为安徽省高速公路信息系统整合奠定了基础。 同时,公司始终秉承科技创新的理念,拥有较为齐全、级别较高的行业资质及专业认定,包括“国家高 新技术企业”、“国家企业技术中心”、“CMMI5(软件成熟度模型最高级别)”、“CS4(信息系统建设和 服务能力)”、“公路交通工程专业一级”、“安防一级”、“ITSS(信息技术服务标准)二级”、“电子 与智能化专业一级”、“2023年安徽省软件企业”、“中国安防地区优质工程(集成)商荣”等多项行业证 书,同时拥有两百余项软件著作权和发明专利。 2、品牌影响力优势 公司从1999年开始专业从事高速公路信息化建设,起步早、产品技术含量高、总体规划能力强、客户资 源丰富,是国内拥有自主核心软件技术、通过资质认证最多、业务链最为完整的系统集成企业之一,在全国 高速公路行业内具有较高的知名度。 公司拥有自主知识产权的主打产品“皖通高速公路综合信息系统”是高速公路信息化建设行业内最早的 国家级火炬计划项目,应用到多条高速公路信息系统建设当中。后续,公司开发的“高速公路交通信息综合 服务平台”“高速公路机电系统运行维护平台”均再次被国家科技部认定为国家级火炬计划项目,成为公司 开拓高速公路运行维护业务的核心产品。2018年,正值我国高速公路发展30周年之际,由中国公路学会组织 的“中国高速公路30年信息化奖”评选中,公司于荣获“中国高速30周年领军企业”企业奖,在业内享负盛 誉,形成了较为优质的品牌影响力。 3、人才优势 公司所处各板块行业均属于人才密集型行业,高素质的技术和管理人才队伍是决定企业成败的关键所在 。公司积极推行“以人为本”的人才战略,吸纳并培养了一支技术精湛、经验丰富、综合素质高、富有创新 精神的研发队伍,同时通过良好的激励机制,吸引和积聚了一大批高层次技术人才。公司科研人员的专业覆 盖计算机工程、自动化、系统工程、光电子、信息管理、土木工程等多种学科和方向,人员组成、年龄结构 、知识结构较为合理。公司高度重视人才梯队建设和人才储备,经过多年发展和人才积累,公司人才培养体 系已逐步完善,有序发展的人才梯队也已经形成,此举有效保证了公司软实力的竞争性,为公司规模化发展 提供了有力保障。 4、客户资源优势 随着公司业务的不断发展,行业市场的不断开拓,公司现在已拥有一批具有长期稳定合作关系的优质客 户资源。当前,公司主导安徽省高速公路信息化建设市场,参与了多条高速公路的信息化和省内联网结算系 统的建设工作,与安徽省内主要高速公路建设单位和运营管理单位建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。安 徽省作为华中腹地和长江三角洲经济圈辐射区,区位优势突出,且把高速公路建设放在重要的位置。依照《 安徽省“十四五”现代综合交通体系发展规划》到2025年,综合交通优势进一步巩固,交通强省建设取得重 大突破,基本建成长三角联通中西部、对接京津冀和粤港澳大湾区的重要开放枢纽。此外,公司已经与北京 、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等高速公路建设单位和运营管理单位建立了良好的合 作关系,并有成功的信息化建设案例为公司进一步开拓市场奠定了良好的基础。上述丰富的客户资源将是保 证公司业务稳定持续增长的重要支撑。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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