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奥普光电(002338)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002338 奥普光电 更新日期:2025-04-30◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 光电测控仪器设备及光学材料的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 光学仪器制造业(行业) 7.45亿 100.00 2.57亿 100.00 34.48 ───────────────────────────────────────────────── 复合材料(产品) 2.96亿 39.66 1.30亿 50.51 44.02 光电测控仪器(产品) 2.62亿 35.21 5976.61万 23.19 22.77 光栅传感器(产品) 1.67亿 22.44 6779.85万 26.31 40.53 光学材料(产品) 1377.46万 1.85 --- --- --- 其他(产品) 623.09万 0.84 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 7.45亿 100.00 2.57亿 100.00 34.48 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 7.45亿 100.00 2.57亿 100.00 34.48 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 光学仪器制造业(行业) 2.21亿 60.69 6572.63万 48.77 29.72 新材料行业(行业) 1.43亿 39.31 6903.88万 51.23 48.19 ───────────────────────────────────────────────── 复合材料(产品) 1.43亿 39.31 6903.88万 51.23 48.19 光电测控仪器(产品) 1.26亿 34.70 3374.01万 25.04 26.68 光栅传感器(产品) 8362.18万 22.95 3103.33万 23.03 37.11 光学材料(产品) 782.31万 2.15 --- --- --- 精密铸造(产品) 325.87万 0.89 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.64亿 100.00 1.35亿 100.00 36.98 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 光学仪器制造业(行业) 7.73亿 100.00 2.70亿 100.00 34.93 ───────────────────────────────────────────────── 复合材料(产品) 2.89亿 37.41 1.36亿 50.16 46.84 光电测控仪器(产品) 2.85亿 36.81 6334.96万 23.45 22.25 光栅传感器(产品) 1.70亿 22.02 6727.46万 24.90 39.49 光学材料(产品) 1937.72万 2.51 --- --- --- 其他(产品) 966.73万 1.25 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 7.73亿 100.00 2.70亿 100.00 34.93 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 7.73亿 100.00 2.70亿 100.00 34.93 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 光学仪器制造业(行业) 2.17亿 61.06 6937.63万 51.71 32.01 新材料行业(行业) 1.38亿 38.94 6477.65万 48.29 46.87 ───────────────────────────────────────────────── 复合材料(产品) 1.38亿 38.94 6477.65万 48.29 46.87 光电测控仪器(产品) 1.13亿 31.90 3032.31万 22.60 26.78 光栅传感器(产品) 8683.55万 24.46 3537.67万 26.37 40.74 光学材料(产品) 1055.05万 2.97 --- --- --- 精密铸造(产品) 612.34万 1.73 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.55亿 100.00 1.34亿 100.00 37.80 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售3.84亿元,占营业收入的51.50% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 28643.56│ 38.42│ │第二名 │ 2742.35│ 3.68│ │第三名 │ 2391.49│ 3.21│ │第四名 │ 2313.45│ 3.10│ │第五名 │ 2299.82│ 3.09│ │合计 │ 38390.68│ 51.50│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购0.41亿元,占总采购额的13.95% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │德国iC-HAUS │ 1010.44│ 3.41│ │广州鹰本碳纤维科技有限公司 │ 892.59│ 3.01│ │吉林省隆甫科技制造有限公司 │ 829.16│ 2.80│ │广州卡本复合材料有限公司 │ 756.13│ 2.55│ │无锡量工科技有限公司 │ 644.76│ 2.18│ │合计 │ 4133.08│ 13.95│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 1.航空航天及国防军工行业 公司主营业务中光电测控仪器及高性能碳纤维复合材料制品主要应用领域为航空航天及国防军工。宏观 来看,当前国际环境日趋复杂,国际经济政治格局复杂多变,世界进入动荡变革期。作为正在崛起的区域性 大国,我国周边不安定因素日益增多。近年来,为维护国家利益,我国航空航天及国防现代化建设投入不断 增加,国家发布了一系列支持航空航天及国防产业发展的政策。《中国制造2025》提出大力推动航空航天装 备等重点领域突破发展,明确要求到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。习近平总 书记在中国共产党第二十次全国代表大会上也指出关于国防和军队现代化建设主要思路之一便是抓装备建设 。在一系列政策支持和战略部署下,我国航天强国及国防装备建设进入了新的发展阶段,整体上市场空间巨 大。但是,军品采购具有高度的计划性、定制性等特点,军方采购计划的实施进度直接影响到行业内企业的 发展。一般来说采购周期内供需关系相对稳定,但若受到特殊事件影响,则会扰动行业短期需求。报告期内 受客观情况影响,行业整体发展降速明显,招投标、合同签订、项目验收、回款等进度大幅放缓。同时,因 产品用途特殊性,产品研发及生产加工周期较长,企业通常需要先期投入经费。因此,对企业的资金运营能 力带来巨大挑战。 2.光栅传感器行业 光栅传感器是自动化设备的核心部件,下游主要应用领域为伺服、机床、电梯、工程机械等制造行业。 2020年以来,受宏观经济影响,国际、国内设备制造行业端如电梯、起重、机床、工程机械等行业均呈低迷 态势,需求萎缩,下游行业需求乏力对工业自动化市场产生较大负面影响。近两年,国内设备制造行业持续 出现负增长情况,编码器市场规模也随之呈现下滑趋势。在传统市场持续走低的同时,受国际竞争格局及国 产高端装备自主可控需求的影响,国内高端数控机床及半导体设备等领域国产替代需求迫切,对核心部件的 国产化需求激增,这也为国内光栅传感器行业向高端化转型带来历史机遇。但目前国内光栅传感器市场仍由 德国、英国及日本等国外产品主导,行业集中度相对较高。国内光栅传感器厂商只有加大研发投入,尽快实 现技术突破,形成高端产品批量供货能力才能在竞争中占据优势,为我国高端装备实现自主可控提供支撑。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是从事研制光机电一体化产品的高新技术企业,凭借在光电技术领域几十年的深厚技术积累,形成 了强大的综合优势,曾参与多项国家重大工程项目,在国防光电测控领域处于同行业领先地位。报告期内, 公司主要产品为光电测控仪器设备,包括光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天 线座、精密转台等,新型医疗仪器,光学材料,光栅传感器,高性能碳纤维复合材料制品等。 光电经纬仪是用于测量导弹、卫星、飞机及炮弹等飞行物体飞行轨迹及坐标信息的高精度光学测量设备 ,在靶场试验测量控制中得到广泛应用,从1958年研制我国第一台经纬仪至今,公司研制了从100mm到4000m m口径的系列产品,在神舟系列、嫦娥系列等国家重大任务中多次出色完成目标捕捉、测量任务。 航空/航天相机是以航空航天飞行器为平台,实施遥感测绘的专用光电测控仪器设备,公司制造的多种 航天/航空遥感设备成功应用于“神舟”、“天宫”等国家重大工程任务。 新型雷达天线座是一种用于支撑雷达天线探测目标的光电测控装置,通过雷达天线控制系统,使雷达天 线能够按照预定的规律运动或者跟随目标运动,准确地指向目标,并精确地测出目标的方向。 新型医疗仪器是军民两用的专业检测仪器,主要用于飞行员、驾驶员、操作员等特殊人群的身体指标快 速检测,具有集成化、便携化、数字化等优点。 光栅传感器广泛应用于自动化领域,是控制系统构成的重要器件,是数控机床、交流伺服电机、电梯、 重大科研仪器等领域中大量应用的关键测量传感器件,是装备制造业产业升级的重要部件。 高性能碳纤维复合材料制品主要应用于商业航天、空间相机、武器装备等领域。通过对碳纤维的加工成 型,为航空航天载荷、导弹火箭等提供结构件及功能件,确保载荷及武器装备达到重量及尺寸精度,同时满 足复杂环境下的力学性能、热学性能及稳定性等指标要求。 高端k9光学玻璃主要用于加工高端光学元器件。 三、核心竞争力分析 1、国防科技工业体系全套资质 2、医疗产品生产许可 公司拥有吉林省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。 3、质量体系认证 公司拥有中国新时代认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》(光学材料)。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司主营业务仍围绕光电测控仪器、光栅传感器及碳纤维制品三大板块开展,在全体员工的 共同努力下公司在产品开发、技术创新、市场拓展等方面均取得长足的发展。 光电测控仪器板块,在航天航空、军工、安防、军民两用新型医疗设备等领域形成了从光机电算软到部 件向整机设计开发、加工制造、系统集成装调服务延伸的完整产业链。经多年积累,在产品研发、工艺技术 、仪器装备制造生产等方面形成了较强的竞争力。2024年,我们聚焦微光成像领域,先后突破微光成像驱动 、嵌入式压缩传输等技术,研制出多款微光成像产品,在夜视、水下成像等领域得到应用验证,实现国产化 替代;建设“光电集成中心”,打通光电跟踪瞄准类产品从设计、制造、装配、光机装调、光机电联调、检 测到像质评估的全链路技术路径,打造集成制造及批量化生产平台,一直以来的单件小批量生产模式实现突 破;开展工艺技术提升专项行动,一方面梳理总结传统工艺,加快传承,一方面开展创新工艺实验及研究, 整体工艺水平明显提升。 光栅传感器板块,面对复杂的外部环境,坚持“稳中求进、创新突破”的方针,在项目攻关、产品研发 、市场拓展、制程改进等方面均有所突破。研发方面全年研发投入创新高,承担的十余项国家工业母机领域 相关专项按计划推进;增量式反射尺实现1μm最高精度,在多家半导体和泛半导体领域用户应用测试;大行 程封闭式钢带尺测量长度可达14米,在龙门机床领域实现国产替代。市场拓展与布局方面三个系列产品已成 功通过半导体领域重点企业样机试行,其中一个系列实现小批量供货;禹衡光学作为国产唯一品牌进入通用 技术集团2025年度光栅尺集中采购名录;长光禹衡(台州)传感科技有限公司设立完成,并与浙江省高档数控 机床技术创新中心开展合作,全面布局长三角民营机床市场。 碳纤维制品板块,积极开拓新市场,成功拓展在核工业领域的市场份额;复合材料箭体结构随快舟火箭 数战数捷,复合材料相机结构在阿曼智能遥感一号等卫星成功应用;开发出双层三维复合材料框架一体化成 型技术、发动机燃烧室克体缠绕模具设计体系及高尺寸精度绝热封头复合模压技术,相关产品性能优良,得 到客户认可;突破国际最先进的多脉冲一体化三维编织扩张段喷管设计及制备技术,实现首个复合材料喷管 批产型号落地,成为新一代“一体化喷管制备技术”在多脉冲发动机领域应用的一次重大成功尝试;攻克邻 苯二甲腈树脂高温粘度低、凝胶反应速度快的工艺难点,实现国内首次将邻苯二甲腈舱段应用于型号任务上 ,进一步巩固了长光宇航在此领域的国内领先地位。 ●未来展望: 1.发展战略 公司始终坚持“顾客至上、用心经营、赢取信任、合作共赢、开拓创新、崇尚行动、勇于担当、产业报 国”的价值取向和文化定位,以“精湛技术赢取社会尊重,贴心服务赢取客户信赖,不断学习赢取自身发展 ,持续创新赢取公司未来”为使命和担当,将公司打造成为:创新驱动,产品引领,匠心传承,资本助力, 军民品业务融合发展,特色突出的高新技术企业。公司将立足现有军品业务,围绕光电测控仪器装备、商用 遥感、精密光学制造、医疗健康、汽车等领域面向高端市场,瞄准“卡脖子”和“国产替代”需求,布局民 用技术和民用产品,拓展发展空间,扩大发展规模,不断提升市场竞争力,并为股东创造更大的价值。 2.经营计划 2025年,公司将化外部压力为动力,从管理机制调整、资源配置优化、人才培养激励、文化氛围打造等 方面着手,不断提升发展内生动力,推动技术和管理革新,积极适应市场和形势变化,在逆境中寻求发展。 (1)管理提升:深化信息化数字化建设工作,快速推进审批流系统建设、数字化车间建设等项目,打 造数字化融合平台,实现生产系统、采购计划、质量检验、成本核算、协同办公、文件管理等多系统融合, 提升管理及生产效率;优化供应商管理,降低采购成本,大力开发外协合作方,严控外协产品质量,提升产 品服务能力;不断精益生产管理,完善系统、可操作的工艺审核明细卡,完成重点岗位和工位、关键生产流 程的生产信息化,提升加工过程的质量控制水平,持续提升生产效率。 (2)研发及市场布局:继续在成像领域开展深入研究,争取在宽光谱成像方面取得突破,为后续光谱 测量领域应用奠定基础;加大超精密光学制造领域的研发及资源投入,加速成果产出,尽快形成系统级产品 研制能力;光栅传感方面聚焦工业母机、半导体等高增长领域加大研发投入、加速研发进程,尽快实现批量 销售。与人形机器人主流厂家进行接触,开拓新的应用领域;长光宇航将继续深化航空航天领域复合材料应 用发展,巩固航天结构件优势地位,拓展高端航天复材市场。将自有知识产权的预浸料、胶粘剂等高性能材 料进行产业化开发和推广,实现业务向产业链上游延伸。 (3)产能建设:加速推进“光电集成中心”软、硬件建设,完善光电跟瞄类产品批量化制造工艺,突 破单件小批量模式的产能天花板,形成批量化制造能力;全面启动“精密光学制造中心”建设,优化资源配 置,确保按计划投入使用,形成超精密光学系统及元器件研制能力;规划建设“精密光栅中心”,用于高精 度、超高精度光栅传感器的研发、检测与制造,提升禹衡光学的整体研发、检测和产业化能力。 (4)资金运营:受回款、研发及项目投入等因素影响,2024年度公司现金流面临巨大压力,2025年我 们将与客户进行充分沟通,提升服务质量与效率,加快回款进度;加快研发成果产出,尽快形成销售占领市 场,增加现金流入;加强预算管理和成本控制,提高资金使用效率;充分利用好各种融资工具,确保公司生 产经营的资金需要。 (5)人才队伍建设:拓宽渠道,加大光电类高端研发人才、资深工艺人才及工匠型技能人才引进力度 ;创新方式方法,加速培养一批中青年骨干人才;完善人才考核、薪酬及激励机制,建设“能者上、庸者下 ,能者多劳,多劳多得”的绿色用人生态。 (6)文化建设:加强企业文化建设,做好对内对外宣传,讲好奥普故事,树好奥普风气,提升员工的 归属感和凝聚力,营造积极向上的企业氛围。 3.风险分析及应对措施 政策及市场风险:公司主营业务及投入的建设项目符合国家产业政策和行业发展趋势,有良好的市场前 景,但如果未来政策形势或市场环境等方面发生不利变化,则存在业绩或项目收益不达预期的风险。对此, 公司将通过优化产品结构、加速项目产出、拓展技术及产品应用领域,加大市场开拓力度等预防措施降低风 险。 人才流失风险:在长期的生产经营中,公司培养并拥有一支高素质且有一定经验的研发团队、高级技师 和技术工人队伍,这些人员在公司生产经营中起着不可替代的作用。如果他们当中的部分或全部人员因种种 原因离开公司,公司将在短期内难以或无法找到合适的替代人选。为应对人才流失的风险,公司实施了积极 的人才政策,通过考核和培训识别关键人才,通过合理的激励机制留住人才,同时加大力度吸引外部人才加 入公司,确保核心员工队伍的高素质和高水平。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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