经营分析☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
皮革专业市场的开发、租赁和服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
市场开发及经营(行业) 3.33亿 66.34 8150.53万 43.48 24.47
金融相关服务(行业) 7801.97万 15.54 6510.85万 34.73 83.45
其他(补充)(行业) 3220.04万 6.41 --- --- ---
健康医疗服务(行业) 3116.82万 6.21 869.71万 4.64 27.90
商品流通及服务(行业) 1540.24万 3.07 -286.66万 -1.53 -18.61
酒店服务(行业) 785.75万 1.56 --- --- ---
其他业务收入(行业) 433.32万 0.86 236.18万 1.26 54.51
─────────────────────────────────────────────────
物业租赁及管理(产品) 2.96亿 59.01 7601.41万 40.55 25.66
金融相关服务(产品) 7801.97万 15.54 6510.85万 34.73 83.45
商铺及配套物业销售(产品) 3681.33万 7.33 --- --- ---
其他(补充)(产品) 3220.04万 6.41 --- --- ---
健康医疗服务(产品) 3116.82万 6.21 869.71万 4.64 27.90
商品销售及服务(产品) 1540.24万 3.07 --- --- ---
酒店服务(产品) 785.75万 1.56 --- --- ---
其他业务收入(产品) 433.32万 0.86 236.18万 1.26 54.51
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 4.70亿 93.59 1.55亿 82.90 33.08
其他(补充)(地区) 3220.04万 6.41 3205.76万 17.10 99.56
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
市场开发及经营(行业) 9.43亿 73.05 3.04亿 60.06 32.21
金融相关服务(行业) 1.20亿 9.29 9578.98万 18.94 79.88
商品流通及服务(行业) 7406.28万 5.74 1370.67万 2.71 18.51
健康医疗服务(行业) 5442.52万 4.22 1187.24万 2.35 21.81
酒店服务(行业) 1847.41万 1.43 211.07万 0.42 11.43
其他业务收入(行业) 1011.29万 0.78 755.75万 1.49 74.73
─────────────────────────────────────────────────
物业租赁及管理(产品) 6.31亿 48.87 1.51亿 29.83 23.91
商铺及配套物业销售(产品) 3.12亿 24.18 1.53亿 30.23 48.97
金融相关服务(产品) 1.20亿 9.29 9578.98万 18.94 79.88
商品销售及服务(产品) 7406.28万 5.74 1370.67万 2.71 18.51
健康医疗服务(产品) 5442.52万 4.22 1187.24万 2.35 21.81
酒店服务(产品) 1847.41万 1.43 211.07万 0.42 11.43
其他业务收入(产品) 1011.29万 0.78 755.75万 1.49 74.73
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 12.20亿 94.50 4.35亿 85.97 35.63
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 12.20亿 94.50 4.35亿 85.97 35.63
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
市场开发及经营(行业) 4.30亿 73.92 1.61亿 65.33 37.47
金融服务业务(行业) 5080.18万 8.73 --- --- ---
其他(补充)(行业) 3420.35万 5.88 --- --- ---
商品流通(行业) 2715.21万 4.67 797.94万 3.24 29.39
健康医疗服务(行业) 2591.81万 4.46 440.91万 1.79 17.01
酒店服务(行业) 714.66万 1.23 --- --- ---
其他业务收入(行业) 646.88万 1.11 -4.23万 -0.02 -0.65
─────────────────────────────────────────────────
物业租赁及管理(产品) 2.76亿 47.44 6129.54万 24.86 22.21
商铺及配套物业销售(产品) 1.54亿 26.48 9981.00万 40.47 64.80
金融服务业务(产品) 5080.18万 8.73 --- --- ---
其他(补充)(产品) 3420.35万 5.88 --- --- ---
商品销售(产品) 2715.21万 4.67 797.94万 3.24 29.39
健康医疗服务(产品) 2591.81万 4.46 440.91万 1.79 17.01
酒店服务(产品) 714.66万 1.23 --- --- ---
其他业务收入(产品) 646.88万 1.11 -4.23万 -0.02 -0.65
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 5.47亿 94.12 2.12亿 86.13 38.80
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
市场开发及经营(行业) 10.97亿 78.75 3.89亿 69.30 35.46
金融服务业务(行业) 8156.79万 5.86 4943.50万 8.81 60.61
商品流通(行业) 5195.36万 3.73 1663.79万 2.97 32.02
健康医疗服务(行业) 4127.74万 2.96 525.34万 0.94 12.73
酒店服务(行业) 2236.33万 1.61 609.62万 1.09 27.26
其他业务收入(行业) 1691.79万 1.21 1294.62万 2.31 76.52
─────────────────────────────────────────────────
物业租赁及管理(产品) 7.14亿 51.26 2.21亿 39.39 30.96
商铺及配套物业销售(产品) 3.83亿 27.48 1.68亿 29.91 43.85
金融服务业务(产品) 8156.79万 5.86 4943.50万 8.81 60.61
商品销售(产品) 5195.36万 3.73 1663.79万 2.97 32.02
健康医疗服务(产品) 4127.74万 2.96 525.34万 0.94 12.73
酒店服务(产品) 2236.33万 1.61 609.62万 1.09 27.26
其他业务收入(产品) 1691.79万 1.21 1294.62万 2.31 76.52
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 13.11亿 94.12 4.79亿 85.40 36.56
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 13.11亿 94.12 4.79亿 85.40 36.56
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.19亿元，占营业收入的9.72%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│海宁市海昌街道双喜股份经济合作社 │ 6134.43│ 5.03│
│海宁市海昌街道利民股份经济合作社 │ 2903.23│ 2.38│
│海宁市海洲街道民和股份经济合作社 │ 1582.22│ 1.30│
│曹家憶 │ 749.34│ 0.61│
│诸城市政泰热力有限公司 │ 482.59│ 0.40│
│合计 │ 11851.80│ 9.72│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.38亿元，占总采购额的28.55%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│浙江恒力建设有限公司 │ 4183.85│ 8.66│
│浙江雪豹服饰有限公司 │ 3120.85│ 6.46│
│浙江鸿翔建设集团股份有限公司 │ 2917.79│ 6.04│
│嘉兴顺丰运输有限公司 │ 1948.25│ 4.03│
│浙江鼎隆建设有限公司 │ 1621.62│ 3.36│
│合计 │ 13792.36│ 28.55│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务。三十年以来，公司通过不断整合皮革产业价值链的上下游
，市场功能逐渐从批零交易单一的皮衣销售，延伸至面辅料供应、时尚创业园、厂房租赁、设计研发、时尚
发布、时装批发、总部商务、会展外贸、电商直播、金融服务、健康医疗等，在皮革制品设计、生产、营销
和交易等各个环节，为商户提供一站式的全产业链服务。
报告期内，公司积极推动市场转型升级、优化市场业态，通过加速数智融合、深化行业赋能、推进多元
战略、拓展投资渠道等，不断夯实产业基础，丰富公司内涵。
深耕皮革主业，稳步推进产业创新转型，实现主业巩固和时装业态培育两手抓，进一步优化业态布局，
打造“秋冬高端时尚之都”。把握新趋势，统筹推进全域生态系统重塑，加快集市筹备；优化业态扩品类，
逐步开展全品类引育，并深入实施市场闲置盘活和转型增效工作；加强产业推广，开办、参加展会活动，推
进官微、视频号、抖音号、潮来课堂自媒体矩阵建设；深耕数“智”赋能，通过“潮来”、“零售中台”等
平台，提升产业服务的质量和效率；加速线上融合，进一步深化电商基地培育，构建电商生态。
推进公司多元化拓展。健康事业稳步提升，康复医院、颐和家园持续提升医疗技术水平和服务质量，实
现稳步增长。金融服务板块稳中有进，担保公司、民融中心、创佳公司三大板块在筑牢风险防线的基础上，
努力实现各项业务平稳发展，为产业上下游提供多样化融资渠道。对外投资稳中求进，报告期内公司进一步
谋划新增长极，扩大多个领域项目调研分析，通过对投资思路梳理为公司未来转型发展打好基础。创新多元
业务的开拓，对公司内在价值和未来业绩的提升将产生积极意义。
公司将积极应对现有的行业环境的压力，不断优化产业结构，提升质量、研发、品牌、渠道等内在能量
，提高市场竞争力，实现新时代可持续发展。
二、核心竞争力分析
公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的
皮革专业市场。公司通过搭建皮革制品及秋冬服装线下B2B、B2C销售网络以及线上线下融合发展的智慧型市
场，并打造集电商直播、电商供货、教育培训、智能仓储物流等配套服务于一体的电商产业链基地，提高皮
革等秋冬产品流通效率；通过为上游生产企业提供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，
提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效的营销推广，促进皮革等秋冬产品的消费；
通过党群服务中心建设，设立海宁皮革博物馆、会展中心，提升公司精神内涵和品牌文化传播能力；通过搭
建设计基地、开发海宁皮革时尚小镇、打造时装产业，促进市场多元化，深化皮革、服装产业转型升级；通
过布局健康产业、金融服务板块、对外投资，开辟公司新的业务领域。
（一）产业集聚优势：
作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过
设立设计基地、博物馆、加工区、面辅料市场、皮衣皮草保养中心、时装批发中心、物流区、网上营销交易
平台、融资担保平台，提供电子商务、策划展会、市场信息化平台、融资担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐、
文化等一系列全方位配套服务设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮革工业企业转型升
级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了3,000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革
生产基地之一。在坚定不移发展主业的基础上，公司稳步推进产业创新转型，实现主业巩固和时装业态培育
两手抓，同时积极开展多元业态发展，稳步做好健康产业、金融服务业务、数字皮城、酒店、对外投资等专
项业务，丰富公司内涵，不断拓展公司产业的广度和深度。
（二）市场规模优势：
公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势建立连锁市场，扩大企业规
模。目前已建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南郑州、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东济南等连锁
市场；同时在经济新形势新挑战下公司积极调整，持续推动市场转型升级、优化市场业态、加速数智融合、
深化行业赋能，放眼具备市场开发潜力的区域市场以及国际市场，实现精准地推，健全完善品牌输出、产业
联盟等新模式，开拓更为广阔的市场空间。
（三）客户资源优势：
公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主，自身实力较为有限
，公司为企业的发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时，也培养了高忠诚度的商户，为公司开拓发展
储备了充足的优质客户资源。同时，皮革企业具备转型高端布装生产的先天优势，能较好支撑市场从皮革类
服饰向全品类服饰转型，塑造市场品质、品牌标杆。在30年发展历程中，公司与企业商户共同成长，形成了
长期信赖的同盟伙伴关系，为公司持续发展构筑了坚实的后盾。
（四）管理团队优势：
报告期内公司调整管理团队结构，管理责任进一步细化，推动各项事业再出新气象、再上新台阶。公司
目前中高层管理人员大都从事市场经营达五年以上，具有丰富的市场管理经验，对皮革产业、服装行业和专
业市场有着深刻理解。在公司深入实施转型新战略、创新发展的过程中，公司也高度重视人才培育和储备，
不断完善人事选拔机制，并吸引外部优秀人才加盟，保证了高效管理团队的建立，以及运营模式的创新拓展
。
三、主营业务分析
报告期内，公司实现营业总收入50,208.39万元（包括主营业务收入46,555.03万元、其他业务收入433.
32万元、利息收入936.85万元、已赚担保费287.87万元、手续费及佣金收入1,995.32万元），同比下降13.6
8%。物业租赁及管理方面，物业租赁及管理实现收入29,628.92万元，同比增长7.38%，主要系租金水平略有
回升；商铺及配套物业销售方面，实现销售3,681.33万元，同比下降76.10%，主要系成都二期项目等销售减
少所致；商品销售及服务方面，实现产业供应链商贸等业务收入1,540.24万元，同比下降43.27%；金融服务
方面，实现收入11,022.01万元,同比增长29.66%；健康医疗业务方面，持续强化医疗服务质量，积极打造优
质服务品牌，实现收入3,116.82万元，同比增长20.26%。
报告期内营业成本同比下降6.10%，主要系商铺及配套物业销售减少，结转销售成本相应减少所致；销
售费用同比增长4.13%，管理费用同比增长1.09%。
综上，报告期内，公司实现利润总额11,570.51万元，同比下降37.46%；归属于上市公司股东的净利润5
,929.94万元，同比下降45.92%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
