经营分析☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车客运站经营和汽车客、货运输。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 3.21亿 78.77 4027.63万 49.74 12.57
动产租赁行业(行业) 3286.24万 8.08 --- --- ---
其他(行业) 2308.83万 5.67 --- --- ---
保险行业(行业) 1137.08万 2.79 --- --- ---
检测修理行业(行业) 1052.17万 2.59 --- --- ---
软件行业(行业) 508.84万 1.25 --- --- ---
旅游行业(行业) 346.63万 0.85 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 2.88亿 70.89 4286.21万 52.93 14.86
动产租赁收入(产品) 3286.24万 8.08 --- --- ---
其他(产品) 2308.83万 5.67 --- --- ---
运输服务费收入(产品) 1932.39万 4.75 --- --- ---
站务收入(产品) 1274.50万 3.13 --- --- ---
保险代理收入(产品) 1137.08万 2.79 --- --- ---
检测修理收入(产品) 1052.17万 2.59 --- --- ---
软件收入(产品) 508.84万 1.25 --- --- ---
旅游收入(产品) 346.63万 0.85 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
成都(地区) 2.69亿 66.03 6066.47万 74.92 22.58
遂宁(地区) 7012.88万 17.23 883.33万 10.91 12.60
绵阳(地区) 3651.33万 8.97 671.92万 8.30 18.40
眉山(地区) 3158.34万 7.76 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 5.90亿 80.91 5063.18万 44.03 8.58
其他(行业) 4187.23万 5.74 2236.06万 19.44 53.40
动产租赁行业(行业) 3721.28万 5.10 586.72万 5.10 15.77
检测修理行业(行业) 2568.94万 3.52 800.90万 6.96 31.18
保险行业(行业) 2082.31万 2.85 2010.59万 17.48 96.56
软件行业(行业) 968.99万 1.33 775.00万 6.74 79.98
旅游行业(行业) 402.77万 0.55 27.99万 0.24 6.95
───────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 5.12亿 70.18 6052.40万 52.63 11.82
运输服务费收入(产品) 5156.82万 7.07 287.62万 2.50 5.58
其他(产品) 4187.23万 5.74 2236.06万 19.44 53.40
动产租赁收入(产品) 3721.28万 5.10 586.72万 5.10 15.77
站务收入(产品) 2668.31万 3.66 -1276.83万 -11.10 -47.85
检测修理收入(产品) 2568.94万 3.52 800.90万 6.96 31.18
保险代理收入(产品) 2082.31万 2.85 2010.59万 17.48 96.56
软件收入(产品) 968.99万 1.33 775.00万 6.74 79.98
旅游收入(产品) 402.77万 0.55 27.99万 0.24 6.95
───────────────────────────────────────────────
成都(地区) 4.80亿 65.78 8302.18万 72.19 17.30
遂宁(地区) 1.29亿 17.66 1212.83万 10.55 9.41
绵阳(地区) 7123.18万 9.76 1249.10万 10.86 17.54
眉山(地区) 4958.52万 6.80 736.33万 6.40 14.85
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 2.98亿 82.86 3101.11万 51.28 10.40
其他(行业) 2986.18万 8.30 --- --- ---
检测修理行业(行业) 1302.05万 3.62 --- --- ---
保险行业(行业) 1048.87万 2.92 --- --- ---
软件行业(行业) 580.51万 1.61 --- --- ---
旅游行业(行业) 249.04万 0.69 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 2.59亿 71.86 3401.01万 56.24 13.16
其他(产品) 4730.87万 13.15 1193.20万 19.73 25.22
站务收入(产品) 1489.75万 4.14 --- --- ---
检测修理收入(产品) 1302.05万 3.62 --- --- ---
保险代理收入(产品) 1048.87万 2.92 --- --- ---
运输服务费收入(产品) 722.66万 2.01 --- --- ---
软件收入(产品) 580.51万 1.61 --- --- ---
旅游收入(产品) 249.04万 0.69 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
成都(地区) 2.32亿 64.44 3863.88万 63.89 16.67
遂宁(地区) 6715.60万 18.67 1090.87万 18.04 16.24
绵阳(地区) 3718.38万 10.34 727.02万 12.02 19.55
眉山(地区) 2359.55万 6.56 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 5.72亿 82.17 7412.82万 54.28 12.95
其他(行业) 4952.50万 7.11 2027.82万 14.85 40.95
保险行业(行业) 2732.24万 3.92 2657.53万 19.46 97.27
检测修理行业(行业) 2231.40万 3.20 681.25万 4.99 30.53
旅游行业(行业) 1668.00万 2.39 190.98万 1.40 11.45
软件行业(行业) 837.83万 1.20 555.06万 4.06 66.25
───────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 5.18亿 74.36 7909.05万 57.91 15.27
其他(产品) 4952.50万 7.11 2027.82万 14.85 40.95
站务收入(产品) 3450.90万 4.95 -692.85万 -5.07 -20.08
保险代理收入(产品) 2732.24万 3.92 2657.53万 19.46 97.27
检测修理收入(产品) 2231.40万 3.20 681.25万 4.99 30.53
运输服务费收入(产品) 1993.26万 2.86 132.13万 0.97 6.63
旅游收入(产品) 1668.00万 2.39 190.98万 1.40 11.45
软件收入(产品) 837.83万 1.20 555.06万 4.06 66.25
───────────────────────────────────────────────
成都(地区) 4.19亿 60.19 9244.25万 67.69 22.04
遂宁(地区) 1.45亿 20.78 1760.30万 12.89 12.16
绵阳(地区) 7881.42万 11.31 1657.58万 12.14 21.03
眉山(地区) 5379.15万 7.72 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.84亿元，占营业收入的13.02%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户1 │ 2146.67│ 3.33│
│客户2 │ 1965.08│ 3.04│
│客户3 │ 1744.53│ 2.70│
│客户4 │ 1512.95│ 2.34│
│客户5 │ 1040.47│ 1.61│
│合计 │ 8409.70│ 13.02│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购2.51亿元，占总采购额的55.38%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商1 │ 14311.32│ 31.51│
│供应商2 │ 3644.75│ 8.03│
│供应商3 │ 3247.27│ 7.15│
│供应商4 │ 3054.24│ 6.73│
│供应商5 │ 890.89│ 1.96│
│合计 │ 25148.46│ 55.38│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运
服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车、商贸等。
1．汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各
客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤、包车等需求的单位、企业
或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。
经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运、租赁客运和定制客运、网约
出行等多方位的道路客运经营范围和服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆6,167辆，较2022年
年末减少97辆；客运线路765条，较2022年年末减少14条。
2．汽车客运站经营
汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营
运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费等。
截至报告期末，公司拥有客运站27个，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地
，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3．其他业务
公司依托传统客运产业优势，开展定制客运、网约出行、汽车后服、汽车租赁等协同业务，并积极发展
商贸物流产业，上述业务已成为公司新的利润增长点。
二、核心竞争力分析
（一）行业内领先的规模优势和管理能力
公司专注道路运输二十余年，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部重点联系道路运输企
业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，位居2022年中国道路运输百强诚信企业第22位，在规模实
力等方面多年位居四川省道路运输行业首位。
（二）特许经营领先优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，均需取得特许经营许可方
可经营，公司目前已取得的前述特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定。
（三）定制客运平台优势
定制客运作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司自主研发的
天府行平台日均客流量1.8万余人次，用户注册数量超290万人，在技术能力、订单规模等方面位居国内定制
客运平台前列，品牌影响力持续增强，为公司客运主业的提档升级及产业延伸发展奠定了坚实基础。
三、报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入40,693.78万元，比上年同期上升13.11%；归属于上市公司股东的净利润1
1,801.89万元，比上年同期上升75.63%。
（一）在深耕主业上持续发力。公司积极把握传统运输行业市场回暖契机，全力拓展定制客运、包车及
通勤用车等业务，行业影响和市场份额稳步提升。截至报告期末，定制客运开行线路累计达123条，上线车
辆1,500余辆，天府行平台日均客流量达1.8万余人次，较上年度日均客流量增长近50%；成功中标第31届世
界大学生夏季运动会交通保障专用车辆外包服务项目，中标车辆816辆、中标金额2,269万元，均居行业首位
；报告期内累计新增通勤车项目12个，新投入车辆60余辆。
（二）在延伸产业上全面发力。网约车业务与多平台合作力度持续加大，通过数据分析、策略转变、
服务升级等，品牌进一步提升、影响力进一步扩大，报告期内车辆出租率达89%，其中第二季度出租率达97%
；贸易业务同川能投旗下公司签订战略合作协议，就大宗商品贸易、配套物流展开深入合作；天府行平台探
索新发展模式，通过整合旅意险、汽车票务、网约车等资源，同客运企业建立高效联动，与南阳宛运集团达
成合作，以管理输出形式迈出跨省发展第一步，平台聚合效应初显。
（三）在盘优资源上精准发力。设立精益运营机构，立项资产租赁、公营车成本管控、精益服务、项目
管理等精益大项目，在有序推动项目落地过程中强化客户服务、成本管控、资产质效，落实最小经营单元的
项目制管理工作；全面摸排评估闲置低效资产，实现公司部分控股、联营企业股权处置；收回部分以前年度
已单项计提坏账准备的应收账款，信用减值损失实现转回，债权清收效果显著。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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