经营分析☆ ◇002357 富临运业 更新日期:2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车客运站经营和汽车客、货运输。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 3.45亿 80.50 4459.35万 51.49 12.92
其他(行业) 2733.61万 6.37 1917.55万 22.14 70.15
动产租赁行业(行业) 2667.26万 6.22 314.43万 3.63 11.79
保险行业(行业) 1228.43万 2.86 1199.02万 13.84 97.61
检测修理行业(行业) 1094.09万 2.55 427.87万 4.94 39.11
软件行业(行业) 450.46万 1.05 323.38万 3.73 71.79
旅游行业(行业) 189.31万 0.44 19.25万 0.22 10.17
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 3.19亿 74.34 4567.17万 52.09 14.33
其他(产品) 2733.61万 6.37 1917.55万 21.87 70.15
动产租赁收入(产品) 2667.26万 6.22 314.43万 3.59 11.79
运输服务费收入(产品) 1380.42万 3.22 --- --- ---
站务收入(产品) 1260.57万 2.94 --- --- ---
保险代理收入(产品) 1228.43万 2.86 1199.02万 13.67 97.61
检测修理收入(产品) 1094.09万 2.55 427.87万 4.88 39.11
软件收入(产品) 450.46万 1.05 323.38万 3.69 71.79
旅游收入(产品) 189.31万 0.44 19.25万 0.22 10.17
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 2.89亿 67.38 6415.47万 74.07 22.20
遂宁(地区) 7006.91万 16.34 929.34万 10.73 13.26
眉山(地区) 3521.14万 8.21 595.48万 6.88 16.91
绵阳(地区) 3460.17万 8.07 720.55万 8.32 20.82
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 6.80亿 78.63 8170.28万 48.98 12.01
动产租赁行业(行业) 7087.12万 8.19 1298.50万 7.78 18.32
其他(行业) 4942.51万 5.71 3441.17万 20.63 69.62
检测修理行业(行业) 2526.50万 2.92 749.06万 4.49 29.65
保险行业(行业) 2404.56万 2.78 2348.94万 14.08 97.69
软件行业(行业) 932.64万 1.08 615.47万 3.69 65.99
旅游行业(行业) 592.52万 0.69 56.08万 0.34 9.46
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 6.19亿 71.56 8548.22万 51.25 13.81
动产租赁行业(产品) 7087.12万 8.19 1298.50万 7.78 18.32
其他(产品) 4942.51万 5.71 3441.17万 20.63 69.62
运输服务费收入(产品) 3600.64万 4.16 381.50万 2.29 10.60
检测修理收入(产品) 2526.50万 2.92 749.06万 4.49 29.65
站务收入(产品) 2510.99万 2.90 -759.44万 -4.55 -30.24
保险代理收入(产品) 2404.56万 2.78 2348.94万 14.08 97.69
软件收入(产品) 932.64万 1.08 615.47万 3.69 65.99
旅游收入(产品) 592.52万 0.69 56.08万 0.34 9.46
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 5.87亿 67.88 1.29亿 77.48 22.01
遂宁(地区) 1.40亿 16.16 1583.11万 9.49 11.33
绵阳(地区) 7131.92万 8.25 1088.48万 6.53 15.26
眉山(地区) 6677.27万 7.72 1083.94万 6.50 16.23
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 3.21亿 78.77 4027.63万 49.74 12.57
动产租赁行业(行业) 3286.24万 8.08 --- --- ---
其他(行业) 2308.83万 5.67 --- --- ---
保险行业(行业) 1137.08万 2.79 --- --- ---
检测修理行业(行业) 1052.17万 2.59 --- --- ---
软件行业(行业) 508.84万 1.25 --- --- ---
旅游行业(行业) 346.63万 0.85 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 2.88亿 70.89 4286.21万 52.93 14.86
动产租赁收入(产品) 3286.24万 8.08 --- --- ---
其他(产品) 2308.83万 5.67 --- --- ---
运输服务费收入(产品) 1932.39万 4.75 --- --- ---
站务收入(产品) 1274.50万 3.13 --- --- ---
保险代理收入(产品) 1137.08万 2.79 --- --- ---
检测修理收入(产品) 1052.17万 2.59 --- --- ---
软件收入(产品) 508.84万 1.25 --- --- ---
旅游收入(产品) 346.63万 0.85 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 2.69亿 66.03 6066.47万 74.92 22.58
遂宁(地区) 7012.88万 17.23 883.33万 10.91 12.60
绵阳(地区) 3651.33万 8.97 671.92万 8.30 18.40
眉山(地区) 3158.34万 7.76 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 5.90亿 80.91 5063.18万 44.03 8.58
其他(行业) 4187.23万 5.74 2236.06万 19.44 53.40
动产租赁行业(行业) 3721.28万 5.10 586.72万 5.10 15.77
检测修理行业(行业) 2568.94万 3.52 800.90万 6.96 31.18
保险行业(行业) 2082.31万 2.85 2010.59万 17.48 96.56
软件行业(行业) 968.99万 1.33 775.00万 6.74 79.98
旅游行业(行业) 402.77万 0.55 27.99万 0.24 6.95
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 5.12亿 70.18 6052.40万 52.63 11.82
运输服务费收入(产品) 5156.82万 7.07 287.62万 2.50 5.58
其他(产品) 4187.23万 5.74 2236.06万 19.44 53.40
动产租赁收入(产品) 3721.28万 5.10 586.72万 5.10 15.77
站务收入(产品) 2668.31万 3.66 -1276.83万 -11.10 -47.85
检测修理收入(产品) 2568.94万 3.52 800.90万 6.96 31.18
保险代理收入(产品) 2082.31万 2.85 2010.59万 17.48 96.56
软件收入(产品) 968.99万 1.33 775.00万 6.74 79.98
旅游收入(产品) 402.77万 0.55 27.99万 0.24 6.95
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 4.80亿 65.78 8302.18万 72.19 17.30
遂宁(地区) 1.29亿 17.66 1212.83万 10.55 9.41
绵阳(地区) 7123.18万 9.76 1249.10万 10.86 17.54
眉山(地区) 4958.52万 6.80 736.33万 6.40 14.85
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.07亿元,占营业收入的12.41%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 2973.56│ 3.44│
│客户2 │ 2803.96│ 3.24│
│客户3 │ 2154.00│ 2.49│
│客户4 │ 1797.40│ 2.08│
│客户5 │ 1007.09│ 1.16│
│合计 │ 10736.02│ 12.41│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.33亿元,占总采购额的28.03%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 3871.99│ 8.17│
│供应商2 │ 3672.70│ 7.75│
│供应商3 │ 2823.53│ 5.96│
│供应商4 │ 1579.61│ 3.33│
│供应商5 │ 1336.67│ 2.82│
│合计 │ 13284.49│ 28.03│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运
服务和汽车客运站经营,其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等。
1.汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类,一类是由公司提供客运车辆在各
客运站承运旅客,向旅客收取承运费用;另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤、包车等需求的单位、企业
或个人,为其提供运输服务并收取运输服务费。
经过多年发展,公司已具备班车客运、旅游包车、通勤用车、出租客运等多方位的道路客运服务能力。
截至报告期末,公司拥有各类营运车辆6,351辆,较2023年年末增加249辆;客运线路833条,较2023年年末
增加43条。
2.汽车客运站经营
汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级,按照交通及物价部门核定的标准向营
运车辆收取费用,主要包括客运代理费、站务费、安检费等。
截至报告期末,公司在营参控股客运站29个,其中一级客运站9个,主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉
山等地,在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3.其他业务
公司依托传统客运产业优势,开展定制客运、网约出行、汽车后服、汽车租赁等协同业务,并积极探索
发展物流产业,上述业务已成为公司新的利润增长点。
二、核心竞争力分析
(一)行业内领先的服务水平和管理能力
公司专注道路运输二十余年,2023年获批中国道路旅客运输“特级企业”资质,成为全国仅有的七家、
也是四川省唯一一家特级客运企业,系交通运输部重点联系道路运输企业,连续十多年入选中国道路运输百
强诚信企业,位居2023年中国道路运输百强诚信企业第13位,在规模实力、盈利能力等方面多年位居四川省
道路运输行业首位。
(二)特许经营资质优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测、危货运输等业务,均需取得特许
经营许可方可经营,公司目前已取得的前述特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位,保障生产经营的持
续稳定,也为公司的产业转型升级创造了条件。
(三)定制客运平台优势
定制客运作为道路客运行业重要的转型方向,是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司自主研发的
天府行平台日均客流量近2.4万人次,用户注册数量超430万人,在技术能力、订单规模等方面位居国内定制
客运平台前列,为公司客运主业的提档升级及产业延伸发展奠定了坚实基础。
三、报告期内公司主要经营情况
公司实现营业收入42,884.72万元,比上年同期上升5.38%;归属于上市公司股东的净利润8,161.18万元
,比上年同期下降30.85%。
(一)致力主业深耕,核心竞争力稳步提升。高效推动车牌分离、定制客运备案制落地落实,强化线路
资源挖潜,通过存量线路客流数据收集优化线路运调,突出定制客运、通勤用车、包车等业务差异化竞争优
势。成功中标汶川马拉松、第八届警察体育三项比赛等大型赛会包车业务,并获成都市战备运输用车资质。
报告期内定制客运新增线路28条,包车项目新增7个,景区直通车线路新增13条;截至报告期末,车辆总规
模达6,351辆,天府行平台日均客流量达23,905人次,较上年度日均客流量增长约21%,品牌影响力持续增强
。
(二)精准产业延伸,多元化营收结构渐稳。以用户需求为导向,布局衔接机场、高铁等联程运输客运
产业,“传统产业创新转型、新兴产业提速增效”双轮驱动战略取得实质性进展和突破。深挖属地区域资源
,以中高端商旅群体为目标用户,投入50辆高端商务车,打造定制客运机场接送精品定制线路,为用户提供
24小时高品质接送机服务。聚焦川青铁路开通带来的九寨、黄龙旅游市场商机,加快推进公司同阿坝州国资
平台合作项目落地,拓展旅游场景细分市场,推动交通运输与文旅产业全领域、全方位、全链条融合发展。
(三)强化精益管理,高质量发展成效明显。聚焦能效提升落地,深入推进项目管理标准化,实现项目
制管理覆盖公司67个经营实体,同比增效782万元;营运车辆管控以异常识别、跟踪反馈形成管理闭环,通
过对车辆能源结构及运调优化、维修及能耗运维数据采集和模型分析,实现能耗指标同比下降12.8%;常态
化现场观察机制提升精益运营管理质效,提炼岗位创新512条,问题解决率达83.7%;推广飞书工具赋能生产
过程管控,通过实时把控经营进度、及时过程纠偏,完善管运体系建设,有效加快信息化建设进程。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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