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隆基机械(002363)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002363 隆基机械 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 公司主要从事制动毂、制动盘及刹车片等汽车零部件产品的生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 机械制造业(行业) 10.69亿 99.88 7371.81万 99.23 6.90 其他(行业) 132.18万 0.12 56.86万 0.77 43.02 ─────────────────────────────────────────────── 制动盘(产品) 9.04亿 84.49 6545.60万 88.11 7.24 载重车制动毂(产品) 1.19亿 11.09 689.59万 9.28 5.81 普通制动毂(产品) 3554.80万 3.32 --- --- --- 铸件(产品) 721.46万 0.67 --- --- --- 制动钳体(产品) 220.94万 0.21 --- --- --- 其他(产品) 132.18万 0.12 56.86万 0.77 43.02 轮毂(产品) 94.97万 0.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 5.43亿 50.79 3294.48万 44.35 6.06 国外(地区) 5.27亿 49.21 4134.19万 55.65 7.85 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 机械制造业(行业) 22.74亿 99.96 1.59亿 99.66 6.97 其他(行业) 83.27万 0.04 53.49万 0.34 64.24 ─────────────────────────────────────────────── 制动盘(产品) 18.87亿 82.99 1.34亿 84.46 7.12 载重车制动毂(产品) 2.64亿 11.59 1488.67万 9.36 5.65 普通制动毂(产品) 8826.84万 3.88 571.49万 3.59 6.47 铸件(产品) 2105.13万 0.93 165.85万 1.04 7.88 制动钳体(产品) 1081.42万 0.48 155.24万 0.98 14.35 轮毂(产品) 248.41万 0.11 37.16万 0.23 14.96 其他(产品) 83.27万 0.04 53.49万 0.34 64.24 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 12.01亿 52.80 9289.05万 58.39 7.74 境内(地区) 10.74亿 47.20 6620.10万 41.61 6.17 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 22.74亿 100.00 1.59亿 100.00 6.99 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 机械制造业(行业) 10.95亿 99.97 6432.34万 99.91 5.87 其他(行业) 27.95万 0.03 5.65万 0.09 20.23 ─────────────────────────────────────────────── 制动盘(产品) 8.98亿 81.97 5326.32万 82.73 5.93 载重车制动毂(产品) 1.29亿 11.79 567.37万 8.81 4.39 普通制动毂(产品) 4909.63万 4.48 --- --- --- 铸件(产品) 1099.06万 1.00 --- --- --- 制动钳体(产品) 627.78万 0.57 --- --- --- 轮毂(产品) 164.32万 0.15 --- --- --- 其他(产品) 27.95万 0.03 5.65万 0.09 20.23 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 6.12亿 55.85 4489.30万 69.73 7.34 国内(地区) 4.84亿 44.15 1948.69万 30.27 4.03 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 机械制造业(行业) 19.56亿 99.81 1.82亿 99.45 9.31 其他(行业) 381.38万 0.19 100.88万 0.55 26.45 ─────────────────────────────────────────────── 制动盘(产品) 15.67亿 79.96 1.52亿 82.84 9.68 载重车制动毂(产品) 2.63亿 13.42 1599.49万 8.73 6.08 普通制动毂(产品) 9357.62万 4.78 1130.08万 6.17 12.08 铸件(产品) 1986.50万 1.01 126.85万 0.69 6.39 制动钳体(产品) 1182.39万 0.60 175.75万 0.96 14.86 其他(产品) 381.38万 0.19 100.88万 0.55 26.45 轮毂(产品) 65.25万 0.03 9.29万 0.05 14.24 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 10.26亿 52.38 8768.20万 47.87 8.54 境内(地区) 9.33亿 47.62 9547.25万 52.13 10.23 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 19.60亿 100.00 1.83亿 100.00 9.35 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售10.65亿元,占营业收入的46.81% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 39715.53│ 17.46│ │客户二 │ 32134.39│ 14.13│ │客户三 │ 13508.62│ 5.94│ │客户四 │ 10738.95│ 4.72│ │客户五 │ 10363.51│ 4.56│ │合计 │ 106461.00│ 46.81│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购7.68亿元,占总采购额的43.10% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 30182.16│ 16.94│ │客户二 │ 16806.43│ 9.43│ │客户三 │ 11310.42│ 6.35│ │客户四 │ 9288.25│ 5.21│ │客户五 │ 9204.96│ 5.17│ │合计 │ 76792.21│ 43.10│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司所属行业发展情况 报告期内,国内经济保持持续恢复态势,积极因素增多,经济长期向好趋势依然稳固,汽车行业保持稳 健发展。根据工信部统计数据,2023年1-6月我国汽车产销分别完成1324.80万辆和1323.90万辆,同比分别 增长9.30%和9.80%。其中,乘用车产销分别完成1128.10万辆和1126.80万辆,同比分别增长8.10%和8.80%; 商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆,同比分别增长16.90%和15.80%。目前,我国虽然是全球最大 的汽车市场,但在汽车零部件领域,大部分市场仍被外资、合资品牌所占据;与外资、合资企业相比,国内 汽车零部件企业具有性价比高、服务好、反应速度快等优势,且在技术上的差距也在逐步缩小。近几年,国 际形势复杂,海外汽车零部件供应链风险增加,主流车企加大了对国内相关零部件企业的倾斜力度,这也意 味着国产零部件企业将获得越来越多的合作机会,其关键技术将加速突破,国产替代进口将迎来更多机遇。 新能源汽车在政策和市场的双重作用下,始终保持高速发展,已连续8年位居全球第一。2022年,新能 源汽车呈现爆发式增长,产销分别完成705.80万辆和688.70万辆,同比分别增长96.90%和93.40%,市场占有 率达到25.60%,相比2021年提升12.10个百分点。2023年,国常会提出的延续和优化新能源汽车车辆购置税 减免政策,进一步稳定了市场预期,各地政府又相继出台一系列稳定汽车消费政策,通过实施多种举措促进 新能源汽车消费稳步提升,加快推进低碳经济转型;1—6月份,新能源汽车产销分别完成378.80万辆和374. 70万辆,同比分别增长42.40%和44.10%。汽车零部件行业作为新能源汽车发展的重要依托,近年来,主要面 临着技术创新、新能源汽车发展以及追求高标准制造技术与质量等三大发展趋势,为满足新能源市场需求, 汽车零部件行业本着节能、节约、健康、安全、环保的原则,重点研发、生产节能环保的零部件,在提升新 能源汽车制造技术水平的同时,推动汽车零部件产品升级换代,促进新能源汽车的快速发展。 2.主要业务 公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售,产品包括制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等汽车 安全件。 公司是业内首批通过ISO900O、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、IATF16949质量体系认证,以及ISO1400 1环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证的汽车零部件生产企业。截至目前,公司已获得上百 项国家专利和科技成果。此外,公司与北京机械科学研究总院、济南大学、山东建筑大学、东北大学、山东 理工大学等高等院校建立了长期战略合作关系,并建有业内领先的“制动部件数字化设计与高端制造技术研 究所”、省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术中心”、“工业设计中心”、“博士后创新实践 基地”和国家级实验室检测中心,是汽车制动鼓、汽车制动盘、球墨铸铁件等国家标准的主要起草单位和参 与起草单位,为产品进军轨道交通、航空航天等高端领域奠定了坚实基础。 公司自成立以来,始终坚持以市场需求为导向,持续推进核心技术突破。依托近三十年深耕行业经验, 公司紧紧抓住新能源汽车发展新机遇,不断扩大新能源汽车市场份额,现已形成“国内+海外”的市场架构 ,覆盖“乘用车+商用车”、“传统燃油+新能源”、“自主品牌+合资品牌”的业务发展模式,持续提升品 牌知名度,优化产品和服务,并不断探索轨道交通、航空航天等新的市场领域。 海外市场,公司是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商;国内市场,公司主要为各大自主品牌、 合资品牌及新能源汽车厂OEM配套,为了适应新能源汽车产业的不断更新发展,公司通过对产品结构、材料 的持续优化完善,推进在新技术、新工艺、新材料等方面的研究与应用,不断满足新能源汽车的发展需求, 为助推新能源汽车发展做出了积极的贡献! 制动盘作为重要制动部件,是制动器中的摩擦偶件,通过与摩擦片摩擦将高速行驶车辆的动能转化为热 能,从而达到制动的效果。由于制动盘产品关于驾乘人员的人身安全,因此要求制动盘需具有良好的蓄热性 和导热性以及强度和抗热疲劳性,并且需具有较好的耐磨性和减震性。公司生产的制动盘产品在轻量化和安 全性方面具备领先的技术优势,且拥有自主知识产权,并具备成熟稳定的量产能力;公司的制动盘产品目前 被广泛应用于传统燃油汽车和新能源汽车上,其中公司研制的商用车制动盘技术已完全成熟,随着GB7258等 系列产业政策的不断推动,公司制动盘产品将在商用车市场领域实现快速增长。 3.经营模式 (1)采购模式 公司生产所需主要原材料为废钢等,均采用外购模式,并根据生产订单储备原材料安全库存;通过制定 采购计划,分批向公司合作的供应商进行采购,供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划,公司根 据计划完成的情况给予滚动付款。 公司主要供应商均通过质量管理体系认证,且与公司有着多年的战略合作关系,能够保证按时执行采购 计划。同时,公司已建立完善的供应商管理体系,对供应商的引入、考核、调整、淘汰等全流程进行严格管 理。 (2)生产模式 汽车制动部件具有较高的安全性要求,公司始终按照“以销定产”的方式组织生产,即根据客户订单, 结合产品的库存情况和运输周期,由生产部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中,技 术研发、品管、装备、动力及储运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工,生产部门总协调;各主要工 序间均采用流水线作业的方式组织生产。 (3)销售模式 公司销售市场直接面向国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企业、国际大型汽车 零部件采购集团。根据客户订单交付时间安排生产,并配送至指定地点以满足装配,开具发票后挂账,由客 户按照账期付款。 4.公司产品市场地位、主要业绩驱动因素 报告期内,公司充分发挥“国内+国外”、“乘用车+商用车”、“自主品牌+合资品牌”的市场架构优 势,协同做好“传统燃油+新能源”汽车市场的发展,逐步实现由二级市场直接服务于各大汽车厂。 (1)深耕国内新能源汽车市场,积极推进全球化发展战略 国内市场,公司与比亚迪、长城、长安、广汽新能源、北汽、吉利、奇瑞、金龙、宇通等整车厂经过多 年合作,已成为主要合作伙伴和长期战略伙伴,并先后被宇通、比亚迪、长安、奇瑞、广汽等国内高端客户 的多款车型指定为独家供货商。在新能源汽车领域,公司不断加大市场开拓力度,通过深耕细作,现已成为 比亚迪、广汽新能源、长安、长安新能源、长安阿维塔、奇瑞、吉利等几十个新能源品牌的指定配套供应商 。海外方面,公司坚持全球化布局,积极推动自主品牌走向海外,目前,公司已与国外的Brembo、PE、GPC 、Meritor、Advance、PHCVALEO、BPI、CENTRIC等汽车零部件连锁经销商建立了稳固的业务合作关系。 (2)三十年生产实践经验和技术沉淀,引领汽车制动盘领域国产化替代进程 在新能源转型浪潮下,汽车供应链正在发生一场变革,随着新能源汽车渗透率的持续提升,主机厂竞争 日益加剧,车型更迭周期大幅缩减,这对供应商的响应速度、同步开发能力及供应链安全性提出更高要求, 因此,国内零部件厂商的优势得以显现。随着相关产业的技术实力跃上新台阶,国内供应商的产品本土化率 进一步提高,且大幅提升了零部件的性价比,国产替代进程将进入加速期。公司作为国内头部零部件企业, 在制动部件领域拥有较长发展历史,客户基础庞大,同时在产品性能及成本方面拥有领先优势,因此,凭借 前瞻性战略布局和丰富的技术积累,公司有望率先在国内供应商中实现突围。 (3)把握历史性机遇,打造具备影响力的国产品牌 国内自主品牌企业经过多年的发展,在制动产品性能与质量方面已极大缩小了与国际品牌企业的差距甚 至持平,但在技术创新和品牌影响力方面,自主品牌企业整体上还存在一定差距。面对新能源汽车的发展机 遇,公司充分发挥自主研发、技术创新、产品质量以及产品结构等优势,稳固与现有自主品牌汽车厂的合作 ,并不断加强对新能源汽车客户新项目开发的深度参与,进一步提高公司在各品牌主机厂商尤其新能源汽车 客户的知名度和影响力。截至目前,公司已成为比亚迪、广汽新能源、长安、长安新能源、长安阿维塔、奇 瑞、吉利等几十个新能源品牌的指定配套供应商。未来,公司将持续加大新能源市场的开发力度,不断扩大 新能源市场中高端客户的配套份额,进一步提高公司市场地位和市场影响力,在新能源汽车领域叫响“隆基 品牌”。 二、核心竞争力分析 随着国家对汽车行业绿色、环保、智能化等要求的逐步提高,公司持续遵循“技术创新、产品创新、管 理创新”发展理念,通过不断优化流程体系,在技术创新、客户资源、生产规模、品牌建设、绿色低碳、经 营管理等诸多方面积累了较强的核心竞争力。 1.技术创新优势 公司是一家有着近三十年汽车制动部件产品研发、生产与销售的国家高新技术企业,通过引进、培养等 方式聚集了大批专业技术人才,拥有省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术中心”、“工业设计 中心”、“博士后创新实践基地”和国家级实验室检测中心;目前,公司已获得上百项国家专利和科技成果 ,是汽车制动盘、汽车制动鼓、球墨铸铁件等国家标准的主要起草单位和参与起草单位。 通过长期的生产实践与技术沉淀,公司在产品设计、工艺设计等方面积累了宝贵经验,同时公司还具备 独有的铸造核心技术和完善的汽车制动部件同步开发能力,通过CAD、Creo、Abaqus等各种设计及分析软件 进行正向、逆向开发,并运用PDM数据管理系统以及3D打印技术等,为客户提供不同结构、材质的优质产品 ,并提供试验验证、快速交样以及制动部件裂纹、抖动、噪音解决方案等服务,具备独特的技术研发优势。 此外,公司还与济南大学、山东建筑大学、东北大学、山东理工大学、北京机械科学研究总院等高校院 所建立了研发合作关系,构建全方位立体式的研发创新体系,积极借助外部平台资源优势,进行联合技术攻 关,与公司研发资源形成优势互补,进一步提高技术创新水平,提升自身的研发实力。 2.市场与客户资源优势 近三十年来,公司形成了国内、国外两个市场齐头并进的稳健市场架构,产品销往全球50多个国家和地 区,拥有丰富的优质客户资源,国外主要面向Brembo、PE、GPC、Meritor、Advance、PHCVALEO、BPI、CENT RIC等国际知名汽车零部件连锁经销商,以及马来西亚PROTON、PRODUA、印度TATA、MANINDRA等著名汽车厂 。国内主要为各大自主品牌、合资品牌以及新能源汽车配套;目前,公司已与广汽新能源、比亚迪、长安、 长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、宇通客车、江铃汽车、柳汽、北汽、江淮汽车、宝骏、合众哪吒、小鹏、 华为金康、零跑、易捷特、广汽合创、东风、百度等新能源汽车厂建立了稳固的业务合作关系。公司根据客 户需求建立起一整套成熟的汽车制动部件研发、生产与销售工作标准和供应体系,能够伴随客户的技术升级 进行不断地优化改进,拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础与动力。 3.生产规模优势 汽车零部件行业是规模经济效益最显著的产业之一,目前,公司拥有18条全自动铸造生产线,日投料20 00吨,年可生产上万种型号的制动盘、制动毂等产品,无论生产规模还是型号数量均位居行业前列。严格的 质量控制体系、完善的供货保障能力既可为不同客户提供更多型号产品,又可根据市场和不同客户的要求, 在短期内开发出符合客户需求的新产品并投入批量生产。 4.品牌、质量优势 公司高度重视品牌建设,并大力实施品牌强企战略,注重提高品牌影响力,持续强化品牌意识、质量意 识,以品质创造品牌,以品牌赢得市场,以品牌促进发展,通过提供优质的产品和服务,推动品牌建设、质 量建设、标准建设、诚信建设,在行业内具有良好口碑,尤其在新能源汽车市场品牌、质量的影响力持续攀 升。 报告期内,公司先后获得“省十强产业集群领军企业”和“省诚信企业”等荣誉称号,持续通过国家绿 色工厂认证、“AAA”信用企业认证以及质量、环境、职业健康与安全等系列认证。 5.绿色智能优势 公司始终本着绿色铸造、低碳发展的原则,大力开展节能减排、循环利用工作,实现了空压机热能、旧 砂回收、污水处理等循环利用。同时,公司还不断推进数字化工厂建设,先后引入MES/PLM/ERP/WMS等智能 管理系统,在实施规模化生产的同时实现降本增效,助力公司提质升级。 6.管理团队与人才优势 公司在生产经营过程中,通过不断加强员工培训管理、完善奖励激励政策、优化绩效考核措施等多种方 式,形成了一整套适合自身发展的管理模式,造就了一支成熟、稳定、专业的管理团队;同时,公司还与山 东建筑大学、山东理工大学建立“本科、研究生实践实习基地”,借助高校的技术和人才优势为公司实现高 质量发展提供有力保障。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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