经营分析☆ ◇002373 千方科技 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
提供智能交通全面解决方案、出行信息服务和智慧城市建设。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
智能物联(行业) 21.22亿 63.18 7.96亿 72.59 37.50
智慧交通(行业) 12.29亿 36.61 2.95亿 26.88 23.96
其他业务(行业) 685.04万 0.20 581.32万 0.53 84.86
───────────────────────────────────────────────
产品销售(产品) 23.58亿 70.22 8.75亿 79.84 37.11
解决方案及增值服务(产品) 8.41亿 25.04 1.64亿 14.99 19.54
交通云及行业软件(产品) 1.53亿 4.54 5090.72万 4.65 33.36
其他业务(产品) 685.04万 0.20 581.32万 0.53 84.86
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 23.53亿 70.09 6.79亿 61.98 28.86
境外(地区) 10.04亿 29.91 4.17亿 38.02 41.48
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
智能物联(行业) 47.80亿 68.25 15.97亿 77.45 33.42
智慧交通(行业) 22.10亿 31.56 4.53亿 21.97 20.50
其他业务(行业) 1374.19万 0.20 1204.22万 0.58 87.63
───────────────────────────────────────────────
产品销售(产品) 52.99亿 75.67 17.67亿 85.67 33.34
解决方案及增值服务(产品) 13.25亿 18.92 1.72亿 8.36 13.02
交通云及行业软件(产品) 3.65亿 5.21 1.11亿 5.38 30.37
其他业务(产品) 1374.19万 0.20 1204.22万 0.58 87.63
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 51.18亿 73.08 13.59亿 65.90 26.56
境外(地区) 18.85亿 26.92 7.03亿 34.10 37.30
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
智能物联(行业) 21.18亿 67.96 7.41亿 71.38 35.01
智慧交通(行业) 9.99亿 32.04 2.97亿 28.62 29.77
───────────────────────────────────────────────
产品销售(产品) 22.94亿 73.62 7.98亿 76.79 34.77
解决方案及增值服务(产品) 7.33亿 23.53 1.95亿 18.76 26.57
交通行业云(产品) 8882.36万 2.85 4622.05万 4.45 52.04
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 22.12亿 70.98 7.20亿 69.30 32.54
境外(地区) 9.04亿 29.02 3.19亿 30.70 35.27
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
智能物联(行业) 56.56亿 55.02 17.68亿 60.57 31.25
智慧交通(行业) 46.21亿 44.95 11.48亿 39.33 24.83
其他业务(行业) 359.78万 0.03 296.62万 0.10 82.44
───────────────────────────────────────────────
产品销售(产品) 67.45亿 65.61 20.74亿 71.07 30.75
解决方案及增值服务(产品) 31.90亿 31.03 6.60亿 22.61 20.68
交通行业云(产品) 3.42亿 3.32 1.82亿 6.22 53.14
其他业务(产品) 359.78万 0.03 296.62万 0.10 82.44
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 82.59亿 80.33 22.32亿 76.48 27.02
境外(地区) 20.22亿 19.67 6.86亿 23.52 33.94
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售14.72亿元,占营业收入的21.01%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户1 │ 38708.50│ 5.53│
│客户2 │ 32169.36│ 4.59│
│客户3 │ 31851.37│ 4.55│
│客户4 │ 22270.00│ 3.18│
│客户5 │ 22160.69│ 3.16│
│合计 │ 147159.93│ 21.01│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购7.74亿元,占总采购额的15.83%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商1 │ 31875.65│ 6.52│
│供应商2 │ 16892.72│ 3.45│
│供应商3 │ 11383.19│ 2.33│
│供应商4 │ 9650.93│ 1.97│
│供应商5 │ 7635.37│ 1.56│
│合计 │ 77437.86│ 15.83│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
三、主营业务分析
公司以完整的研发体系和持续的研发投入为抓手,以多年行业积淀为基石,积极赋能布局数字经济产业
,在智慧交通和智能物联等领域持续发力。
交通业务的基本面跟随行业衍生了相应的新业态。公司拓展了多类型客户资源,打磨了与地方政府、央
企、国企及运营商等类型客户的新合作模式并取得了显著进展。上半年,公司与南昌市、濮阳市、重庆电信
集成公司达成战略合作;继续推进与地方交投集团合作模式,在既有黑龙江、吉林等地交投集团合作基础上
,推动并落实南昌等地成立合资公司;助力交通与能源融合,参与中国公路学会交通与能源融合发展工作委
员会工作,实现产业共振;携手阿里云,共创交通大模型,公司作为“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合
作伙伴,将与阿里云携手推动大模型在交通行业落地应用,探索智慧交通最优解。业务层面,强化交通运输
领域核心系统TOCC,继续发挥业务优势;智慧交通中标1.6亿元拉萨智慧交通建设工程施工项目,跟踪高速
公路、城市交管等业务领域大单,并积极响应国家专项债支持的重大项目的招标;公司持续挖掘交通大数据
与各行业数据融合应用,依托全国路网运行状态的精准感知能力,服务公众出行,落地交通数字服务产品,
服务于地方政府部门、省级交投集团提质增效、增收引流等工作,推动数字经济高质量、跨越式发展,打造
数字经济交通领域新名片。
物联业务的基本面受益于大模型等技术因素的影响产生了新业态。公司借鉴通用大模型训练的优秀算法
,以十余年的深度学习技术积累和行业经验积累为基础,从客户实际需求出发,以通用大模型+行业场景+训
练调优为架构,推出了行业大模型“梧桐”。报告期内,全面启动行业大模型种子合作伙伴计划;以渠道为
第一平面,通过渠道发展,实现商业共同发展;发布新产品,入围中国电信集中采购名录,打开运营商合作
新局面;国内业务逐步恢复,二季度边际向好,海外业务持续增长。重点发力新业务:多模态数据价值变现
产品-VLOG产品根植景区业务,具有易增收、投入小、见效快、易推广等特性,将在AI文旅等视频内容商业
化运营的新赛道中发挥新价值,开拓了公司2C市场和运营分成的新业态。
进一步演进和优化针对核心业务的组织管理办法,探索针对创新业务的组织管理和激励模式,全面激发
组织活力,锻炼组织张力,持续提升组织能力,营造结果导向、追求卓越的高绩效企业组织文化。根据公司
实际经营情况,进行了交通业务组织架构调整,进一步聚焦区域客户,实现客户深耕,夯实智慧交通领域的
优势地位。物联业务强化“以渠道为第一平面”战略,革新认知,调整组织,充分理解渠道客户需求,让合
作伙伴切实感知到变化带来的价值。组织调整的目的要能够充分盘整公司资源和能力,在客户需求和公司资
源之间求得最大交集,实现从项目产品型单次合作到生意型长期合作。
报告期内,公司实现营业总收入33.58亿元,同比上涨7.74%;实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿
元,同比上涨407.84%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元,同比上涨244.79%,经
营性现金流-2.11亿元,同比明显改善。公司智慧交通业务(剔除子公司视频产品贡献)实现营业总收入10.
71亿元,同比上涨24.95%。其中城际交通业务实现收入5.92亿元,占智慧交通业务收入比55.24%;城市交通
业务实现收入4.71亿元,占智慧交通业务收入比43.99%;其他业务实现收入0.08亿元,占智慧交通业务收入
比0.77%。智能物联业务(包括部分物联产品在智慧交通领域的销售)实现收入22.86亿元,同比上涨1.21%
,境外同比上涨11.06%。
1.1交通业务场景齐全,纵深发力
1.1.1城际、城市交通领域保持领先
在城际交通领域,持续推动公路资产数字化“建、管、养、运、服”的全生命周期管理,以“GIS/BIM+
数字孪生+可视化采集”一张蓝图为基础,不断丰富大数据资源和AI模型算法,实现对核心基础设施建设的
科学化管理。对在役设施状态的公路基础设施提供持续性监测以及健康状态的评估等功能,充分利用大数据
资源,结合路网结构及运行特点等因素,通过分析测算、辅助实施、效果评估等手段,以数据为支撑实现科
学的差异化调流、降费、提效、增收。
公司继续推进在交通运行协调中心(TOCC)、综合执法、智慧枢纽、智慧水运、重点营运车辆监管与服
务、安全生产监管等领域的业务积累,实现TOCC3.0、区县综合交通运输信息平台、综合执法、智慧水运、
公路建管养(含四好农村路)综合管理等领域创新升级。公司成功中标众多区县综合交通运输信息平台,实
现了西藏等地运营运维类项目签约,为客户提供可持续性服务并创造量化效益,继续保持城市级智慧交通的
引领地位,区县级智慧交通战略成果初显;积极探索大模型在交通运输领域的场景应用和创新研发。
城市交管领域,公司基于自主研发的AI信号机和双智路口边缘智能体,构建自我认知的智能决策模型,
将更多的系统计算能力,分布且下沉到边缘侧,助力打造智能路口、带动路网最优、提高道路通行效率,同
时支撑智慧高速和智能网联业务。
公司在车路协同方面以需求为引导,以创新为驱动,以双智协同为理念按需路侧感知和通信设备,实现
路口智能化和网联化,海淀环保园自动驾驶创新示范项目、红莲湖车路协同云控平台项目等多个项中落地实
施。在车端网联化领域,车载通讯产品方面,联营公司千方联陆智能的灯光控制器产品已于2023年一季度量
产交付。同时,为适应整车电子电气架构的不断升级迭代,千方联陆将持续投入域控制器产品的开发和生产
。
1.1.2数字应用场景创新
公司持续挖掘交通大数据与各行业数字融合应用的场景和价值,例如,智慧高速行业业务场景覆盖路网
运行监测、指挥调度、应急处置、收费稽核等,另外,还面向TOCC、智慧交管、智慧停车、智慧机场等细分
行业提供数据分析挖掘等服务,实现了全域交通业务的“可测、可控、可进化”。相关产品及服务已应用在
交通运输部、辽宁等近20个省级项目和成都等50余个城市级项目中。服务方式包括平台产品+数据运营服务
、SaaS平台服务、数据分析服务等多种模式。
公司打造重型货运车辆安全监管平台数字服务产品,通过物联网、大数据、云计算和人工智能等技术应
用,实现对重型货运车辆的精准化安全监督和管理,为道路交通安全管理、事故预防与降低交通事故数量、
控制特大交通事故发生工作提供有力保障,正积极在北京、河北、陕西、江苏、浙江、湖北、江西等多地交
通管理部门推广应用,部分区域已落地。此外,公司还为高速公路公司提质增效和引流增收开发相应数字服
务产品,试点效果良好,进一步推动实施。
1.2物联业务生态为先,繁荣共生
建设数字中国,发展数字经济是推进中国式现代化的重要引擎。以数字科技为主要特征的新一轮全球产
业革命正加速演进,现实社会与数字世界加速融合,进入了万物互联的数智化新时代,为物联业务打开了新
局面。
物联业务“以渠道为第一平面”战略,以边端硬件产品为主的基础AIoT产品底座,以软件深度开放能力
为主的深度开放产品底座,和以宇视行业大模型“梧桐”为基础的新AIGC智能底座,共同构成AIoT新生态产
品底座。目前全国有一级经销商400+,各类工程合作伙伴10,000+;公司会坚持下沉到区县、乡镇、村、家
庭。全球部署区域维修及配件中心近30个。报告期内,公司实现了机场、奥运高速、天津航运、医院等多场
景落地。
AI算法基础能力建设方面,致力于提供轻量级AI技术栈,实现产业AI深度融合。除智慧交通和智能物联
场景外,实现规模性外拓,报告期内在多个细分子行业实现应用。安全生产领域在山东、河南、河北、陕西
、四川、浙江等多个省份实现项目落地,在山东16个地级市部署边缘和中心AI视觉安全监管设备,为化工安
全生产保驾护航。新能源汽车领域依托“快、灵、轻”的轻量级AI技术栈,帮助新能源汽车充电站运营者有
效分配设备资源,引领管理模式的升级优化和安全巡检。在乡村振兴领域,运用数字技术、综合集成大数据
,帮助提高农村社会综合治理精细化、现代化水平。推动“互联网+社区”向农村延伸,提高村级综合服务
信息化水平,大力推动乡村建设和规划管理信息化。此外,还在教育机构实现智能化解决方案的部署,助力
精细化管理提升。
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