经营分析☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
高端装备业务产品的设计、研发、制造、销售及服务；以及节能环保领域的相关业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
通用设备制造行业(行业) 27.33亿 86.78 4.65亿 74.38 17.03
环保行业(行业) 3.59亿 11.41 1.14亿 18.23 31.74
其他业务(行业) 5700.52万 1.81 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
物料搬运装备(产品) 18.01亿 57.20 2.69亿 42.96 14.92
船舶及配套装备(产品) 5.74亿 18.22 9549.43万 15.26 16.64
海洋工程装备及配套装备(产品) 3.50亿 11.11 9768.52万 15.61 27.92
危废医废处置(产品) 2.00亿 6.34 --- --- ---
再生能源热电(产品) 1.04亿 3.29 --- --- ---
其他业务(产品) 5700.52万 1.81 --- --- ---
污泥处理(产品) 5591.76万 1.78 --- --- ---
通用设备制造行业其他(产品) 797.85万 0.25 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 23.06亿 73.24 3.67亿 58.60 15.89
内销(地区) 8.43亿 26.76 2.59亿 41.40 30.73
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
通用设备制造行业(行业) 63.34亿 88.19 12.10亿 82.49 19.11
环保行业(行业) 7.22亿 10.05 1.74亿 11.83 24.04
其他业务(行业) 1.27亿 1.76 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
物料搬运装备(产品) 41.12亿 57.24 7.79亿 53.13 18.96
海洋工程装备及配套装备(产品) 14.39亿 20.04 2.77亿 18.86 19.22
船舶及配套装备(产品) 7.15亿 9.96 --- --- ---
危废医废处置(产品) 4.13亿 5.76 --- --- ---
再生能源热电(产品) 2.11亿 2.93 --- --- ---
其他业务(产品) 1.27亿 1.76 --- --- ---
污泥处理(产品) 9776.95万 1.36 --- --- ---
通用设备制造行业其他(产品) 6809.88万 0.95 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 49.63亿 69.10 9.11亿 62.08 18.35
内销(地区) 22.20亿 30.90 5.56亿 37.92 25.07
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 71.83亿 100.00 14.67亿 100.00 20.43
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
通用设备制造业(行业) 25.91亿 85.35 4.27亿 74.90 16.47
环保行业(行业) 3.83亿 12.63 1.04亿 18.29 27.19
其他业务(行业) 6125.62万 2.02 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
物料搬运装备(产品) 14.09亿 46.43 2.07亿 36.42 14.72
海洋工程装备及配套装备(产品) 9.73亿 32.05 1.81亿 31.72 18.57
危废医废处置(产品) 2.18亿 7.20 6581.44万 11.56 30.13
船舶及配套装备(产品) 1.85亿 6.11 --- --- ---
再生能源热电(产品) 1.03亿 3.38 --- --- ---
污泥处理(产品) 6218.92万 2.05 --- --- ---
其他业务(产品) 6125.62万 2.02 --- --- ---
通用设备制造业其他(产品) 2347.28万 0.77 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
外销(地区) 19.28亿 63.51 2.74亿 48.15 14.23
内销(地区) 11.07亿 36.49 2.95亿 51.85 26.67
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
通用设备制造业(行业) 41.15亿 79.52 6.34亿 61.73 15.42
环保行业(行业) 9.17亿 17.73 3.18亿 30.91 34.62
其他业务(行业) 1.42亿 2.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
物料搬运装备(产品) 24.17亿 46.71 4.31亿 41.92 17.82
海洋工程装备及配套装备(产品) 11.89亿 22.97 1.54亿 15.03 12.99
危废医废处置(产品) 6.07亿 11.73 2.46亿 23.99 40.59
船舶及配套装备(产品) 4.56亿 8.81 --- --- ---
再生能源热电(产品) 2.13亿 4.12 --- --- ---
其他业务(产品) 1.42亿 2.75 --- --- ---
污泥处理(产品) 9685.26万 1.87 --- --- ---
通用设备制造业其他(产品) 5332.04万 1.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 31.49亿 60.86 7.39亿 71.97 23.48
外销(地区) 20.25亿 39.14 2.88亿 28.03 14.22
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 51.74亿 100.00 10.27亿 100.00 19.86
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售46.76亿元，占营业收入的65.10%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 311935.78│ 43.43│
│客户2 │ 85814.99│ 11.95│
│客户3 │ 32545.60│ 4.53│
│客户4 │ 22203.31│ 3.09│
│客户5 │ 15075.70│ 2.10│
│合计 │ 467575.38│ 65.10│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购16.83亿元，占总采购额的49.90%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 104168.13│ 30.88│
│供应商2 │ 18584.80│ 5.51│
│供应商5 │ 16675.77│ 4.94│
│供应商3 │ 14784.05│ 4.38│
│供应商4 │ 14131.02│ 4.19│
│合计 │ 168343.77│ 49.90│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处的行业情况
报告期内，公司所处行业为通用设备制造行业和环保行业。
1、通用设备制造行业
随着新能源技术不断进步，清洁能源应用日渐成熟，高端装备制造业将进一步向低能耗、低污染方向发
展，国际范围内“绿色供应链”“低碳革命”和“零排放”等新的产品设计和生产理念不断兴起，推动高端
装备制造业的绿色发展。同时，高端装备制造业正在向智能化转型，通过打造数字化工厂，使用机器人替代
人工实现自动化，通过软件实现信息化，然后通过大数据、人工智能实现柔性化的生产方式，再通过协同供
应链达到跨企业的上下游信息透明、协作设计与生产，直面互联网用户，最终满足个性化时代的定制生产和
服务。绿色节能和智能化将是高端装备制造业创新发展的新趋势。在我国十四五规划和2035年远景目标建议
中提到，在高端装备制造等重点领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目，努力攻克一批关键核心技术、
“卡脖子”技术，加快关键零部件国产化替代。加快壮大高端装备制造等高新技术产业，培育一批居于行业
领先水平的国家级战略性新兴产业集群。
2、环保行业
环保产业作为战略性新兴产业，目前正处于战略机遇期和产业结构深刻变革期。巨大的潜力空间、利好
的政策支持及不断增加的市场需求，使得我国环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。环保产业
应用领域不断扩大，产业结构逐渐调整，产业水平逐步提高，其总体规模也在不断增长。预计未来我国环保
产业将进一步增加环保治理投资和节能环保等其他领域的投入，行业整体投资水平将不断增长。我国环保行
业市场高度分散，细分行业多、专业技术性强、市场容量大。
（二）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务为高端装备业务（主要包括物料搬运装备、海洋工程装备、船舶配套装备等业
务)；以及环保业务（主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等业务）。
根据公司的发展战略，公司将进一步聚焦发展高端装备业务，加快公司国际化步伐，不断促进公司高质
量发展，将公司打造成为全球知名的工业企业。
1、高端装备业务
高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科
集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、阿联酋国家
气象局、亨通集团、华能集团、国家电投集团等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。
公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂
/堆场/工厂解决方案、海洋工程解决方案，目前处于物料搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累，公司
在物料搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料搬
运装备品牌“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马/GENMA”品牌
起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马/GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗
、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节
能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌散料系统解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场
所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、卸船机、输送机等。随
着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待
。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场，将公司打造成为全球散料装
备领域的龙头企业。
公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海洋工程船舶（如平台供应船、海
洋工程辅助船等）、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。公司具备了为市场每年提供30万吨海上风
电基础桩和导管架的产能规模，已跻身该领域领先企业序列。公司正积极推进实施海上风电装备业务“出海
计划”，积极拓展海外相关市场，截至目前已完成首批海上风电基础桩项目出口日本市场。近年来，随着海
洋油气开发活动逐步呈现活跃态势，有望带动相关海工船舶需求增长，公司将紧紧抓住市场机遇积极拓展海
工船舶相关市场。
公司船舶配套装备业务主要指舱口盖、LNG液罐等产品。舱口盖主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖
、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自
成立之初即开展舱口盖业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明
显。公司一直积极拓展LNG液罐等新能源装备相关市场，主要为市场提供LNG液罐、LNG撬块等LNG清洁能源模
块产品和业务，推动船舶行业绿色低碳化发展。
2、环保业务
公司环保业务主要涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域。作为公司环保业务投资和
管理平台，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司目前持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司100%股
权、持有江苏绿威环保科技股份有限公司70%股权。
（1）危废及医废处理处置业务
目前公司主要通过子公司中油环保开展危废及医废处理处置业务。中油环保专注于工业危险废弃物及医
疗废弃物减量化、无害化处置，为客户提供环保领域的一站式综合服务。截止本报告披露日，中油环保具备
危废及医废处置能力近33万吨/年（其中，危废焚烧17.65万吨/年、综合处置10.75万吨/年、医废处置3.71
万吨/年）。公司危废焚烧和医废处置产能规模居业内前列。
（2）污泥处理处置业务
目前公司主要通过子公司绿威环保开展污泥处理处置业务。绿威环保主营业务为市政污泥、一般工业污
泥处理处置及资源化利用全产业链服务（包括污泥脱水、干化、焚烧及热电联产等），主要是以BOO、BOT、
特许经营、EPC+O等模式开展业务，具备环保工程专业承包叁级资质。截止本报告披露日，绿威环保污泥处
置运营产能规模合计约为120万吨/年（按80%含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年，绿
威环保整体污泥处置规模居业内前列。
（三）报告期内公司的经营情况
2024年上半年，公司积极推进实施2024年度生产经营各项工作计划，进一步加大力度拓展公司主营业务
相关市场，努力扩大公司的产销规模，并通过采取降本增效等各项措施，努力提升公司的经营业绩水平。报
告期内，公司实现营业收入314,929.42万元，同比上升3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润17,362.19
万元，同比上升9.71%。
报告期内，公司积极推进关键项目建设的各项工作。“通州湾装备制造基地项目”在完成一系列的前期
取证等工作后，于报告期内正式启动了项目基础设施的全面建设，目前各项工作正有条不紊推进中。由子公
司润邦海洋投资建设的“高端不锈钢产品制造车间”已顺利通过验收，并于报告期内正式投入使用，该车间
主要用于生产制造高端不锈钢汽化装置、不锈钢燃料罐等产品。
报告期内，公司积极开展市场拓展相关工作，持续扩大公司产销规模。报告期内，子公司润邦工业获得
哥伦比亚卡塔赫纳港14台轮胎吊的改造项目等订单。子公司润邦重机陆续获得造船门式起重机、过驳吊等多
个订单项目。子公司润邦海洋获得澳大利亚TAMS集团FloatingPontoon项目订单，标志着该公司在澳大利亚
海工市场取得重大突破。此外，润邦海洋目前正积极拓展海工船舶业务。
报告期内，公司认真践行“完美履约”的经营理念，多个项目于报告期内顺利交付客户。由子公司润邦
工业负责的土耳其MardasPort（“马达斯港”）项目4台轮胎吊成功发运，温州状元岙项目的7台轮胎吊也于
报告期内顺利发运给客户。由子公司润邦海洋承建的三峡天津南港海上风电示范项目的海上升压站导管架顺
利发运，标志着润邦海洋又一导管架项目成功交付客户，此外润邦海洋还向客户交付了LNG不锈钢燃料罐、
海上风电基础桩及附属构件等产品。由子公司润邦重机为客户提供的四台桥式抓斗卸船机已顺利落轨客户码
头，由该公司为印尼客户设计建造的一台装船机也于报告期内顺利发运。
报告期内，公司持续加强对外交流和宣传推广工作，促进公司各项事业的稳步发展。子公司润邦工业参
加了在荷兰鹿特丹举办的TOCEUROPE2024展览会（“2024年欧洲集装箱供应链展览会”），在这场全球性的
行业盛会中，公司向世界展示了在港口机械领域的最新成果和前沿技术，与全球同行共同推动港口机械行业
的绿色、可持续发展。子公司绿威环保参加了在上海新国际博览中心举办的“2024年第25届中国环博会”，
展示了公司在污泥处置领域的新技术、新装备以及在污泥处置领域的多年运营管理经验，重点推广了公司自
主研发的污泥干化系统、污泥真空干化技术、污泥专用焚烧炉、河海湖清淤技术等污泥处置领域的前沿技术
。
报告期内，公司各项工作获得了社会各界的高度认可和肯定。子公司润邦海洋顺利通过日本JIS认证审
核，成为国内少数通过该项认证的海洋工程装备企业，进一步加快润邦海洋国际化发展的步伐。此外，该公
司收到客户天津港航工程有限公司赠送的荣誉锦旗，对润邦海洋在华能岱山1号海上风电项目的专业服务表
示肯定。报告期内，润邦重机、润邦海洋顺利通过了高新技术企业复审。子公司润禾码头收到客户中创远博
国际物流(上海)有限公司赠送的的荣誉锦旗，对润禾码头在该公司阿联酋风电项目产品的发运上所提供的专
业高效服务予以高度赞扬。
二、核心竞争力分析
公司高端装备业务和环保业务的核心竞争力主要体现在以下几方面：
（一）高端装备业务竞争优势
1、技术和品牌优势
通过近二十年的发展，公司已积累了丰富的技术基础。公司高端装备业务现拥有“高新技术企业”两家
、省级“企业技术中心”三个、“江苏省民营科技企业”四家。公司以技术研发为先导，凭借持续的创新能
力和务实的研发态度，不断开发新技术，研发新产品，不断完善产品性能，助力产品品牌升级，并获得了多
项科技成果创新和知识产权。在企业发展历程中，公司在市场上已具备一定的知名度和影响力，企业品牌日
渐成型。公司现拥有品牌——“杰马/GENMA”，“杰马/GENMA”品牌运用于公司物料搬运装备产品。通过多
年的市场经营，公司品牌已具备较高的市场知名度。“杰马/GENMA”商标被认定为“江苏省著名商标”，同
时获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”。另外，公司还拥有全球知名的散料装
卸及输送整体解决方案品牌“KOCH”，广泛应用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥
等散料的装卸和搬运。公司不断通过技术研发和产品创新，为市场提供环境友好型以及高效节能型高端装备
产品，致力于为相关市场的客户解决环境保护和能源高消耗的问题。
2、资质和认证优势
公司拥有特种设备制造许可证、安装改造维修许可证等多类行业许可资质证书，公司质量管理体系、环
境管理体系、职业健康安全管理体系等均已通过国际权威机构认证，同时公司已通过多家世界著名船级社的
工厂认证和焊接工艺认证。公司不断追求生产制造工艺、质量控制、职业健康管理等环节的规范控制。
3、市场和客户基础优势
公司通过与芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国
Poma、芬兰美卓、阿联酋国家气象局、亨通集团、华能集团、国家电投集团等国内外知名企业的合作，建立
了长期的合作关系，为公司后续业务的开展提供了保障。同时公司积极建立并完善国际国内相关市场营销网
络和售后服务网络，形成了较为坚实的市场和客户基础。公司高端装备业务整体处于市场领先地位。
4、国际化优势
公司自成立之初即与世界知名企业展开深入合作，通过多年的国际市场开发以及布局，积累了丰富的国
外客户资源和全球化营销网络资源；公司已在新加坡、印度、德国、哥伦比亚等国家设立了参控股子（孙）
公司，并在东南亚、南美、印度、南非、德国等国家和地区建立了销售和售后服务网点，并逐渐形成一支集
国际贸易、国际金融、国际售服等领域的专业化人才队伍。随着公司国际化进程的不断深入推进，将有效助
推公司业务的发展，助力公司成为国际化装备提供商。
（二）环保业务竞争优势
1、资质优势
公司子公司中油环保具备从事危险废物的收集、贮存、处置经营活动的资质。中油环保可处置《国家危
险废物名录》中的全部46大类中的26大类危险废物。截至目前，中油环保在全国范围内已建成投产6个危废
项目和6个医废项目，系以焚烧法处置危废领域为数不多的跨区域拥有多张危废处理资质的企业之一。
2、区位优势
中油环保业务范围覆盖湖北、河北、山东、湖南、江苏、辽宁、贵州等七个省份，山东、江苏等省份作
为我国化工行业分布的主要省份，危险废物产生量居于全国前列。在目前危废处置行业市场需求快速增长的
发展背景下，中油环保具有明显的区位竞争优势。同时，公司子公司绿威环保相关污泥处理处置项目分别位
于上海、江苏、山东、广东等省份，业务布局合理，区位优势较为明显。
3、产能优势
作为危废医废处置领域的领先企业，中油环保目前具备危废及医废处置能力近33万吨/年（其中，危废
焚烧17.65万吨/年、综合处置10.75万吨/年、医废处置3.71万吨/年。绿威环保污泥处置运营产能规模合计
约为120万吨/年（按80%含水率折算），污泥掺烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年，绿威环保整体污泥处置
规模居业内前列。公司环保业务整体具备较强的产能优势及一定的市场份额。
4、技术工艺优势
公司环保业务现拥有“高新技术企业”七家，在相关业务领域拥有较强的技术优势。
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