经营分析☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
户外休闲家具及用品的设计研发、生产、销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
户外休闲家具及用品(行业) 29.10亿 97.64 6.68亿 99.27 22.96
金属制品(行业) 4659.47万 1.56 -29.83万 -0.04 -0.64
其他(行业) 2008.08万 0.67 --- --- ---
旅游及咨询服务(行业) 364.25万 0.12 109.04万 0.16 29.94
─────────────────────────────────────────────────
休闲家具(产品) 18.82亿 63.15 4.52亿 67.09 24.00
遮阳家具(产品) 10.28亿 34.49 2.17亿 32.18 21.07
金属制品(产品) 4659.47万 1.56 -29.83万 -0.04 -0.64
其他(产品) 2008.08万 0.67 --- --- ---
旅游及咨询服务(产品) 364.25万 0.12 109.04万 0.16 29.94
─────────────────────────────────────────────────
北美洲(地区) 18.05亿 60.55 3.77亿 55.95 20.87
欧洲(地区) 10.29亿 34.51 2.77亿 41.22 26.97
国内(地区) 9364.70万 3.14 --- --- ---
澳大利亚(地区) 3214.47万 1.08 --- --- ---
南美洲(地区) 1831.10万 0.61 --- --- ---
亚洲其他国家(地区) 301.32万 0.10 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
户外休闲家具及用品(行业) 47.09亿 97.35 11.45亿 100.30 24.31
金属制品(行业) 8218.90万 1.70 -555.11万 -0.49 -6.75
其他(行业) 4045.77万 0.84 -4.42万 0.00 -0.11
旅游及咨询服务(行业) 554.36万 0.11 216.66万 0.19 39.08
─────────────────────────────────────────────────
休闲家具(产品) 31.68亿 65.50 7.51亿 65.77 23.70
遮阳家具(产品) 15.41亿 31.85 3.94亿 34.53 25.59
金属制品(产品) 8218.90万 1.70 -555.11万 -0.49 -6.75
其他(产品) 4045.77万 0.84 -4.42万 0.00 -0.11
旅游及咨询服务(产品) 554.36万 0.11 216.66万 0.19 39.08
─────────────────────────────────────────────────
北美洲(地区) 29.49亿 60.97 7.02亿 61.50 23.81
欧洲(地区) 16.44亿 33.98 4.07亿 35.62 24.73
国内(地区) 1.73亿 3.58 --- --- ---
澳大利亚(地区) 4028.84万 0.83 --- --- ---
南美洲(地区) 2956.77万 0.61 --- --- ---
亚洲其他国家(地区) 73.50万 0.02 --- --- ---
非洲(地区) 57.88万 0.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
户外休闲家居(业务) 49.44亿 102.21 11.45亿 100.32 23.16
金属制品(业务) 1.76亿 3.63 -537.29万 -0.47 -3.06
其他(业务) 7391.03万 1.53 1726.35万 1.51 23.36
其他业务收入(业务) 3643.95万 0.75 189.39万 0.17 5.20
旅游及咨询服务(业务) 554.36万 0.11 216.66万 0.19 39.08
分部间抵销(业务) -3.98亿 -8.24 -1958.62万 -1.72 4.92
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 48.37亿 100.00 11.42亿 100.00 23.60
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
户外休闲家具及用品(行业) 28.66亿 98.63 8.00亿 100.08 27.91
金属制品(行业) 2494.33万 0.86 -187.43万 -0.23 -7.51
其他(行业) 1365.17万 0.47 --- --- ---
旅游及咨询服务(行业) 130.17万 0.04 121.73万 0.15 93.52
─────────────────────────────────────────────────
休闲家具(产品) 18.91亿 65.07 5.20亿 64.99 27.48
遮阳家具(产品) 9.75亿 33.56 2.80亿 35.09 28.76
金属制品(产品) 2494.33万 0.86 -187.43万 -0.23 -7.51
其他(产品) 1365.17万 0.47 --- --- ---
旅游及咨询服务(产品) 130.17万 0.04 121.73万 0.15 93.52
─────────────────────────────────────────────────
北美洲(地区) 18.39亿 63.29 4.60亿 57.75 24.99
欧洲(地区) 9.86亿 33.92 3.25亿 40.88 33.02
国内(地区) 6707.73万 2.31 --- --- ---
南美洲(地区) 836.84万 0.29 --- --- ---
澳大利亚(地区) 546.26万 0.19 --- --- ---
非洲(地区) 24.78万 0.01 --- --- ---
亚洲其他国家(地区) 12.00万 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
户外休闲家具及用品(行业) 80.16亿 97.53 14.14亿 99.99 17.64
金属制品(行业) 1.27亿 1.54 -757.31万 -0.54 -5.98
其他(行业) 7305.32万 0.89 465.23万 0.33 6.37
旅游及咨询服务(行业) 341.09万 0.04 304.40万 0.22 89.24
─────────────────────────────────────────────────
休闲家具(产品) 56.14亿 68.31 10.45亿 73.94 18.62
遮阳家具(产品) 24.02亿 29.22 3.68亿 26.06 15.34
金属制品(产品) 1.27亿 1.54 -757.31万 -0.54 -5.98
其他(产品) 7305.32万 0.89 465.23万 0.33 6.37
旅游及咨询服务(产品) 341.09万 0.04 304.40万 0.22 89.24
─────────────────────────────────────────────────
北美洲(地区) 45.65亿 55.55 --- --- ---
欧洲(地区) 32.58亿 39.64 4.71亿 33.34 14.47
国内(地区) 2.60亿 3.16 --- --- ---
澳大利亚(地区) 8561.44万 1.04 --- --- ---
南美洲(地区) 4658.71万 0.57 --- --- ---
亚洲其他国家(地区) 327.28万 0.04 --- --- ---
非洲(地区) 56.59万 0.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
户外休闲家居(业务) 80.16亿 97.53 14.08亿 99.56 17.56
金属制品(业务) 2.59亿 3.15 -158.38万 -0.11 -0.61
其他(业务) 1.59亿 1.93 2998.31万 2.12 18.91
其他(补充)(业务) 6498.29万 0.79 342.82万 0.24 5.28
旅游及咨询服务(业务) 341.09万 0.04 304.40万 0.22 89.24
分部间抵销(业务) -2.83亿 -3.44 -2863.29万 -2.03 10.13
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 82.19亿 100.00 14.14亿 100.00 17.20
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售26.88亿元，占营业收入的55.99%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 114891.47│ 23.93│
│客户二 │ 58099.33│ 12.10│
│客户三 │ 42206.91│ 8.79│
│客户四 │ 27261.26│ 5.68│
│SAM'S │ 26346.79│ 5.49│
│合计 │ 268805.76│ 55.99│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购5.11亿元，占总采购额的21.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 13179.11│ 5.41│
│供应商二 │ 11006.04│ 4.52│
│供应商三 │ 10982.82│ 4.51│
│供应商四 │ 8597.57│ 3.53│
│上海驿泽物资有限公司 │ 7376.77│ 3.03│
│合计 │ 51142.30│ 21.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自设立以来，一直从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售业务，经过30余年的发展与积
累，已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。
公司产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列。产品主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（
餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等休闲场所，为人们营造健康、舒适的户外休闲环境。
公司产品主要销往美国、德国、澳大利亚等发达国家和地区，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电
商平台等。凭借研发设计能力和产品品质等优势，公司进入了家得宝、劳氏等大型连锁超市的供应商体系。
受国际政治、经济形势等多种因素影响，国际贸易保护主义趋势明显抬头，贸易条件逐渐趋向严格，对
市场参与者特别是对供应商的要求越来越高。未来，随着竞争的不断深入，市场份额预计将不断向优势生产
企业集中，行业集中度将逐步提高，但期间不可避免的会有波折，特别是在产能出清阶段。报告期内，公司
坚持既定发展战略，稳扎稳打，稳中求进；积极应对宏观经济和相关行业政策发展的新变化、新形势，以市
场为导向，以产品为抓手，以消费者为中心，加强研发创新能力和队伍的构建，稳妥推进跨境电商业务；积
极开拓户外休闲新品类、多方位打磨产品，合理调整各细分品类产品的产能规划与布局，稳妥推进新增产能
利用率提升，并稳步推进全球产能布局计划。全面加强绿色低碳发展投入力度，在绿色低碳方向上打造产品
力，提升公司综合竞争力，提升客户满意度，最大限度地保证了公司的市场占有率。
公司2024年上半年实现营业总收入29.81亿元，同比上升2.56%。但由于国际户外休闲产品市场行情严峻
，为抢夺订单引起降价等影响，实现主营业务毛利额6.69亿元，同比减少1.31亿元，主营业务毛利率22.60%
，同比下降5.05%。另本报告期内公司销售费用同比减少0.33亿元，主要系本报告期公司积极“去库存”带
来海外仓储租赁及管理费用下降所致；财务费用同比减少0.83亿元，主要系受人民币汇率波动产生的汇兑净
收益较上期增加所致。另外本报告期受证券市场波动影响，公司实现股票投资收益及公允价值变动收益1.02
亿元，较去年同期增加0.38亿元。此外，本报告期内，公司所拥有的位于临海市水云塘的土地及厂房根据城
市建设发展及规划被政府相关部门征收，取得征收补偿款合计1.77亿元，上述资产处置影响净利润增加1.45
亿元。
综上因素，本报告期实现归属于母公司股东的净利润5.08亿元，同比上升69.82%；实现归属于母公司股
东的扣除非经常性损益的净利润2.62亿元，同比上升2.25%。
二、核心竞争力分析
1、销售渠道和客户群
经过多年的市场开发与经验积累，公司已经在北美以及欧洲等发达国家建立了完善的销售网络，并在美
国设立了售后服务体系，为公司在北美市场的长期稳定发展打下了坚实的基础。目前公司已经建立覆盖国际
上主要大型超市的庞大客户群，并树立了良好的市场形象与影响力。在稳固发展广大客户的同时，逐步开发
区域性销售渠道客户，并积极尝试自主开发运营跨境电商业务。
2、研发设计团队
为及时把握市场流行趋势，公司在德国、美国成立了研发、设计团队，并与国内的研发人员紧密配合，
突出的研发设计能力与样品制作体系为公司的市场开拓提供了保障。
3、市场知名度与品牌建设
通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，公司的产品质量、交货保障、产品设计能力等方面均
获得了多数客户的认可，在ODM市场建立了良好的市场口碑。随着公司自有品牌的逐步推广，市场知名度将
进一步提升。在今后一段时间，公司将加大自有品牌的推广力度。
4、内部管理与人才优势
随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、研发、采购、生产等各个环节均形成了较为完善的管
理体系与人员储备，并以财务核算为中心，建立了严格有效的成本管控、效率分析、工艺改善等全套业务流
程体系，为今后的发展打下了坚实的基础。
报告期内，公司核心竞争力稳步提高。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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