经营分析☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
液体石化产品的码头装卸及仓储业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(行业) 8507.68万 47.78 3002.13万 35.04 35.29
主营业务-装卸/码头(行业) 6210.89万 34.88 3383.59万 39.49 54.48
其他业务收入(行业) 2299.12万 12.91 1799.59万 21.00 78.27
主营业务-管理服务(行业) 786.71万 4.42 382.51万 4.46 48.62
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(产品) 8507.68万 47.78 3002.13万 35.04 35.29
主营业务-装卸/码头(产品) 6210.89万 34.88 3383.59万 39.49 54.48
其他业务收入(产品) 2299.12万 12.91 1799.59万 21.00 78.27
主营业务-管理服务(产品) 786.71万 4.42 382.51万 4.46 48.62
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-境内(地区) 1.55亿 87.09 6768.23万 79.00 43.65
其他业务-境内(地区) 2203.57万 12.38 1704.38万 19.89 77.35
其他业务境外(地区) 95.55万 0.54 95.20万 1.11 99.64
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(业务) 8507.68万 47.78 3002.13万 35.04 35.29
主营业务-装卸/码头(业务) 6210.89万 34.88 3383.59万 39.49 54.48
其他业务收入(业务) 2299.12万 12.91 1799.59万 21.00 78.27
主营业务-管理服务(业务) 786.71万 4.42 382.51万 4.46 48.62
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(行业) 1.88亿 47.75 5663.74万 30.71 30.12
主营业务-装卸/码头(行业) 1.36亿 34.58 8478.87万 45.97 62.26
其他业务收入(行业) 5176.39万 13.14 3527.88万 19.13 68.15
主营业务-管理服务(行业) 1782.94万 4.53 774.64万 4.20 43.45
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(产品) 1.88亿 47.75 5663.74万 30.71 30.12
主营业务-装卸/码头(产品) 1.36亿 34.58 8478.87万 45.97 62.26
其他业务收入(产品) 5176.39万 13.14 3527.88万 19.13 68.15
主营业务-管理服务(产品) 1782.94万 4.53 774.64万 4.20 43.45
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-境内(地区) 3.42亿 86.86 1.49亿 80.87 43.61
其他业务-境内(地区) 5051.59万 12.83 3405.07万 18.46 67.41
其他业务-境外(地区) 124.80万 0.32 122.81万 0.67 98.41
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(销售模式) 1.88亿 47.75 5663.74万 30.71 30.12
主营业务-装卸/码头(销售模式) 1.36亿 34.58 8478.87万 45.97 62.26
其他业务收入(销售模式) 5176.39万 13.14 3527.88万 19.13 68.15
主营业务-管理服务(销售模式) 1782.94万 4.53 774.64万 4.20 43.45
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(行业) 9501.01万 48.40 3396.72万 35.62 35.75
主营业务-装卸/码头(行业) 6437.79万 32.80 3667.16万 38.45 56.96
其他业务收入(行业) 2773.73万 14.13 2054.36万 21.54 74.06
主营业务-管理服务(行业) 917.23万 4.67 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(产品) 9501.01万 48.40 3396.72万 35.62 35.75
主营业务-装卸/码头(产品) 6437.79万 32.80 3667.16万 38.45 56.96
其他业务收入(产品) 2773.73万 14.13 2054.36万 21.54 74.06
主营业务-管理服务(产品) 917.23万 4.67 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-境内(地区) 1.69亿 85.87 7482.95万 78.46 44.39
其他业务-境内(地区) 2685.77万 13.68 1967.39万 20.63 73.25
其他业务-境外(地区) 87.96万 0.45 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(行业) 1.97亿 49.10 7383.57万 35.40 37.43
主营业务-装卸/码头(行业) 1.43亿 35.59 9575.66万 45.90 66.97
其他业务收入(行业) 4541.70万 11.31 3325.13万 15.94 73.21
主营业务-管理服务(行业) 1607.78万 4.00 575.40万 2.76 35.79
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(产品) 1.97亿 49.10 7383.57万 35.40 37.43
主营业务-装卸/码头(产品) 1.43亿 35.59 9575.66万 45.90 66.97
其他业务收入(产品) 4541.70万 11.31 3325.13万 15.94 73.21
主营业务-管理服务(产品) 1607.78万 4.00 575.40万 2.76 35.79
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-境内(地区) 3.56亿 88.69 1.75亿 84.06 49.21
其他业务-境内(地区) 4484.64万 11.16 3326.26万 15.94 74.17
其他业务-境外(地区) 57.05万 0.14 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
主营业务-仓储(销售模式) 1.97亿 49.10 7383.57万 35.40 37.43
主营业务-装卸/码头(销售模式) 1.43亿 35.59 9575.66万 45.90 66.97
其他业务收入(销售模式) 4541.70万 11.31 3325.13万 15.94 73.21
主营业务-管理服务(销售模式) 1607.78万 4.00 575.40万 2.76 35.79
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.19亿元，占营业收入的30.20%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 2798.48│ 7.11│
│第二名 │ 2704.36│ 6.87│
│第三名 │ 2233.08│ 5.67│
│第四名 │ 2143.51│ 5.44│
│第五名 │ 2010.57│ 5.11│
│合计 │ 11890.00│ 30.20│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.23亿元，占总采购额的26.38%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 715.31│ 8.36│
│第二名 │ 476.82│ 5.58│
│第三名 │ 437.37│ 5.11│
│第四名 │ 318.68│ 3.73│
│第五名 │ 307.93│ 3.60│
│合计 │ 2256.12│ 26.38│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是专业的第三方石化综合服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和
华中地区，是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施。
报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为散装液体仓储、包装及散装仓储、装卸服务、管道输送
及管理服务等。公司拥有储罐容量约106万m3，立体仓库面积24000平方米（含5000平方米待验收仓库），码
头5个专用泊位。公司的主要业务为：
1、仓储服务
（1）散装液体仓储业务指公司利用自建的储罐、管道、码头、槽罐车装卸台，通过信息化管理系统为
客户提供综合仓储服务；主要存储货物有汽油、柴油、甘油、煤油、甲醇、乙醇、对二甲苯、醋酸、液化气
等。
（2）包装及散装仓储业务是指公司利用自建的立体仓库，通过自动化智能系统为客户提供综合仓储服
务。业务涵盖包装及散装危化品存储、装卸、分拣、再分装（灌装）、再包装及仓储管理。主要存储货物有
电子化学品、工业涂料、工业添加剂等。
2、装卸服务
装卸业务指公司利用自建的码头、设备、管道，为客户提供货物的卸船、装船、过驳、槽罐车装卸、管
道输送等服务。
二、核心竞争力分析
鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的主要核心竞争力体现在：自有码头优势，吞吐量大；仓储设备品
类多，规模效应突出；丰富的运营经验优势，客户黏性强，客户资源多；区域优势强，业务布局合理；安全
生产管理能力优势；生产运营数字化、智能化管理优势；品牌优势，产学研合作的产教融合科研优势。具体
说明如下：
（一）自有码头优势，吞吐量大
珠海恒基达鑫码头位于珠海高栏港防波堤内侧，港内水域泊稳条件优良，保障了大吨位级船舶的安全靠
泊，可停泊作业天数长，码头岸线长754.7米，年吞吐量可达1,000万吨，拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级
（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个。
扬州恒基达鑫码头位于长江南京河段仪征水道中下段左岸，地处长江中下游黄金水道之一，万吨轮船可
由此直趋长江入海口，区域水路交通便利。码头岸线长390米，宽20米，引桥长136米，前沿水深-13米，吞
吐量可达350万吨，拥有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个。
（二）仓储设备品类多，规模效应突出
1、储罐规模：公司旗下三大库区的储罐总容量约为106万立方米，涵盖了碳钢常压罐和碳钢压力球罐等
多种类型，以满足不同客户的存储需求。公司的储罐容量从0.03万立方米到5.00万立方米不等，特别是压力
球罐的设计，能够适应液化石油气和丙烯等高压货物的储存条件。此外，公司的部分罐区具备海关监管场所
资质，并拥有保税仓库的资格，能够为客户提供更为灵活和多样化的保税仓储服务。
2、仓库规模：在武汉恒基达鑫，已经建立了包括甲类平面货架式仓库、乙类防爆仓库和丙类自动化立
体仓库在内的多样化仓库设施。部分甲类仓库还特别设计了保温功能，以适应特定物品的存储条件。目前，
武汉恒基达鑫还有2座1,500平方米的甲类仓库和2座1,000平方米的丁类仓库正在验收过程中，该事项完成后
，武汉恒基达鑫的总仓储面积将达到24,000平方米，这将进一步巩固公司在武汉地区仓储物流领域的重要地
位。
（三）丰富的运营经验优势
公司在石化仓储领域的长期深耕和专业发展，培养了一支经验丰富、管理能力出众的管理团队。经过20
多年的行业沉淀，公司的核心管理团队汇聚了众多拥有超过10年石化仓储行业经验的专业人才。团队不仅具
备深厚的驻厂项目管理经验和专业知识，更对石化仓储行业发展趋势有着敏锐的洞察力和预判能力，能够为
客户提供专业、可靠的运营管理服务。
公司团队在多年的实践经验中沉淀了一系列精细的管理制度和规范的操作流程，尤其在客户开发、人才
建设、现场管理、生产安全、环保控制以及操作流程等方面展现出了专业的营运管理能力。这些能力不仅保
障了服务的高标准和高质量，也帮助公司赢得了广泛的客户认可和市场口碑。公司的管理团队和制度流程的
双重优势，为公司的稳定运营和持续发展提供了坚实的保障。
（四）客户黏性强，客户资源多
公司致力于与核心客户构建长期稳定的伙伴关系，通过建立紧密的信息沟通机制，确保能够迅速响应并
充分满足客户需求。为了不断提升服务质量，公司每年定期开展客户服务满意度调查，积极征求客户的反馈
与建议。客户的意见帮助公司洞察服务中的不足，不断优化服务流程和提升服务标准，以实现服务机制的完
善和创新。凭借此举公司已在当地市场赢得了良好的品牌声誉和地区品牌优势。
（五）区域优势强，业务布局合理
珠海恒基达鑫位于经济活跃的珠三角地区，这是石化工业的重要基地之一。广东省作为国内石化产品需
求的主要省份，其市场潜力巨大。然而，本地石化资源供应相对不足，依赖国内外输送，这一现状极大地促
进了广东沿海港口石化物流业务的蓬勃发展。
扬州恒基达鑫则坐落于经济实力雄厚的长三角地区。江苏、浙江两省和上海一市的地区生产总值占全国
经济总量的比重显著。石油和化工产业是该地区经济的重要支柱，对化工原料的需求巨大，其中大部分化工
原料依赖进口，为当地石化物流企业提供了广阔的市场空间。
武汉恒基达鑫则位于华中地区的物流枢纽——武汉市，这里被誉为“九省通衢”，拥有连接多省的地理
优势。作为华中、西南和西北地区的物流中心，武汉恒基达鑫不仅能够覆盖湖北省内的市场，还能有效辐射
周边多个省份，成为客户设立区域分拨中心的理想选择。
（六）安全生产管理能力优势
公司坚持将安全生产置于首位，构建了由董事会领导的安全及风控管理委员会和公司管理层的安全生产
委员会，确保各项安全规程得到严格执行。同时，公司实施了全面的安全培训体系，确保所有安全岗位人员
持证上岗。
本报告期内，公司秉承“安全是第一生产力”的理念，实现了安全生产的“五零”目标，零伤亡事故、
零重特大事故、零火灾事故、零环境污染事故、零违法违规行为。公司推进了FORUS体系和优化了HSE考核机
制，通过技术改进如VOCs治理和气体报警器改造等项目，提高了安全环保水平。同时，强化了岗位“三标”
建设和行为安全培训，提升了员工的安全意识和应急响应能力。加强了环保管理，实现了环境监测的全面达
标，并根据安全标准化的要求，推动了安全管理体系的持续改进和合规化。
公司执行的安全管理体系是交通运输企业一级标准，该体系结合了ISO9000、ISO14000及OHSAS18000标
准，形成了全面一体化管理体系。此外，公司根据应急部门的要求，建立了双重预防体系，并积极采用数字
化工具，以提高安全管理的效率和效果。
（七）生产营运数字化、智能化管理优势
1、生产信息化建设：
公司围绕构建“五位一体”的安全生产信息化管理平台，整合了风险分级管控、隐患排查治理、化工过
程安全管理和安全生产标准化等多个方面。该平台能够全面监控重大危险源、可燃有毒气体检测报警、企业
安全风险分区、生产人员在岗在位情况以及生产全流程管理信息，实现了生产安全管理体系的信息化和智能
化。同时，公司升级了安全仪表系统（SIS）、消防设施、装卸泵和传感监测系统，更新了储罐设备和设备
管理系统，并持续推动VCU废气处理系统的改造。此外，公司加强了与海事、海关等监管机构的信息平台对
接，确保信息的及时有效传达，并不断优化员工培训模块，提升全员安全学习效率。
2、技术研发项目及成果：
公司紧密结合生产发展需求，积极推进高新技术项目的研发，加速技术成果的应用，显著提升了企业的
生产经营水平。在2024年上半年，公司及其子公司在技术创新方面取得了丰硕成果，成功获得了1项发明专
利、1项实用新型专利和3项软件著作权的授权。
（八）品牌优势
公司凭借20多年的石化仓储行业经验，建立了显著的品牌优势，通过一贯的安全生产管理、综合服务的
多元化以及专业化团队的高效管理，赢得了业界的广泛认可和卓越的品牌声誉。公司深厚的行业积累不仅积
累了良好的口碑，也带来了客户认可度，更彰显了公司品牌的影响力和市场竞争力。
（九）产学研合作的产教融合科研优势
公司定位为第三方石化综合仓储服务提供商，凭借对危化品管理的先进技术，建立了一支专业的技术团
队。通过与科研院校的紧密合作，不断推动产学研的深度融合，保持在仓储化工技术研发方面的优势地位。
在报告期内，公司进一步加深了与多所高校的校企合作，共同建立了实训基地，为学生提供实践平台，
同时促进了公司技术创新和人才培养。此外，公司与科研院校联合开展了一系列针对性的科研课题研究，为
解决自身乃至突破行业技术难点提供了有力支持。
三、主营业务分析
概述
报告期内，主营业务收入15,505.28万元，同比下降8.01%；实现营业利润4,821.12万元，同比下降29.0
3%，实现利润总额4,796.04万元，同比下降29.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3,895.46万元，同比
下降30.75%。
报告期内，主营业务成本8,737.05万元，同比下降6.79%，管理费用2,390.20万元，同比增长9.08%，财
务费用262.79万元，同比增长44.59%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为32,748.17万元，同比增长56.63%，主要系本报告期收回的
恒旭达商业保理业务款较上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-16,688.79万元，同比下降24
8.00%，主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫购买银行理财、武汉恒基达鑫支付土地款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额为-9,616.93万元，同比下降5636.46%，主要系本报告期信威国际偿还银行贷
款增加、珠海恒基达鑫分配现金股利增加所致。
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