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恒基达鑫(002492)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 液体石化产品的码头装卸及仓储业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(行业) 9501.01万 48.40 3396.72万 35.62 35.75 主营业务-装卸/码头(行业) 6437.79万 32.80 3667.16万 38.45 56.96 其他业务收入(行业) 2773.73万 14.13 2054.36万 21.54 74.06 主营业务-管理服务(行业) 917.23万 4.67 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(产品) 9501.01万 48.40 3396.72万 35.62 35.75 主营业务-装卸/码头(产品) 6437.79万 32.80 3667.16万 38.45 56.96 其他业务收入(产品) 2773.73万 14.13 2054.36万 21.54 74.06 主营业务-管理服务(产品) 917.23万 4.67 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-境内(地区) 1.69亿 85.87 7482.95万 78.46 44.39 其他业务-境内(地区) 2685.77万 13.68 1967.39万 20.63 73.25 其他业务-境外(地区) 87.96万 0.45 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(行业) 1.97亿 49.10 7383.57万 35.40 37.43 主营业务-装卸/码头(行业) 1.43亿 35.59 9575.66万 45.90 66.97 其他业务收入(行业) 4541.70万 11.31 3325.13万 15.94 73.21 主营业务-管理服务(行业) 1607.78万 4.00 575.40万 2.76 35.79 ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(产品) 1.97亿 49.10 7383.57万 35.40 37.43 主营业务-装卸/码头(产品) 1.43亿 35.59 9575.66万 45.90 66.97 其他业务收入(产品) 4541.70万 11.31 3325.13万 15.94 73.21 主营业务-管理服务(产品) 1607.78万 4.00 575.40万 2.76 35.79 ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-境内(地区) 3.56亿 88.69 1.75亿 84.06 49.21 其他业务-境内(地区) 4484.64万 11.16 3326.26万 15.95 74.17 其他业务-境外(地区) 57.05万 0.14 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(销售模式) 1.97亿 49.10 7383.57万 35.40 37.43 主营业务-装卸/码头(销售模式) 1.43亿 35.59 9575.66万 45.90 66.97 其他业务收入(销售模式) 4541.70万 11.31 3325.13万 15.94 73.21 主营业务-管理服务(销售模式) 1607.78万 4.00 575.40万 2.76 35.79 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(行业) 1.00亿 51.06 4446.83万 42.22 44.40 主营业务-装卸/码头(行业) 6509.30万 33.18 4188.31万 39.77 64.34 其他业务收入(行业) 2274.66万 11.60 1603.96万 15.23 70.51 主营业务-管理服务(行业) 816.89万 4.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(产品) 1.00亿 51.06 4446.83万 42.22 44.40 主营业务-装卸/码头(产品) 6509.30万 33.18 4188.31万 39.77 64.34 其他业务收入(产品) 2274.66万 11.60 1603.96万 15.23 70.51 主营业务-管理服务(产品) 816.89万 4.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-境内(地区) 1.73亿 88.40 8928.35万 84.77 51.49 其他业务-境内(地区) 2251.43万 11.48 1623.55万 15.41 72.11 其他业务-境外(地区) 23.22万 0.12 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(行业) 1.99亿 48.16 6970.60万 35.28 35.11 主营业务-装卸/码头(行业) 1.60亿 38.70 1.00亿 50.62 62.70 其他业务收入(行业) 3512.19万 8.52 2157.54万 10.92 61.43 主营业务-管理服务(行业) 1905.76万 4.62 629.42万 3.19 33.03 ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(产品) 1.99亿 48.16 6970.60万 35.28 35.11 主营业务-装卸/码头(产品) 1.60亿 38.70 1.00亿 50.62 62.70 其他业务(产品) 3512.19万 8.52 2157.54万 10.92 61.43 主营业务-管理服务(产品) 1905.76万 4.62 629.42万 3.19 33.03 ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-境内(地区) 3.77亿 91.48 2.01亿 101.66 53.27 其他业务-境内(地区) 2871.08万 6.96 --- --- --- 其他业务-境外(地区) 641.11万 1.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 主营业务-仓储(销售模式) 1.99亿 48.16 6970.60万 35.28 35.11 主营业务-装卸/码头(销售模式) 1.60亿 38.70 1.00亿 50.62 62.70 其他业务收入(销售模式) 3512.19万 8.52 2157.54万 10.92 61.43 主营业务-管理服务(销售模式) 1905.76万 4.62 629.42万 3.19 33.03 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.06亿元,占营业收入的26.31% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 2666.24│ 6.64│ │第二名 │ 2514.28│ 6.26│ │第三名 │ 2049.01│ 5.10│ │第四名 │ 1822.93│ 4.54│ │第五名 │ 1515.20│ 3.77│ │合计 │ 10567.66│ 26.31│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.63亿元,占总采购额的52.94% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 2400.43│ 20.09│ │第二名 │ 2207.30│ 18.48│ │第三名 │ 705.96│ 5.91│ │第四名 │ 525.65│ 4.40│ │第五名 │ 485.51│ 4.06│ │合计 │ 6324.85│ 52.94│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和 华中地区,是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司系武 汉市唯一一家拥有甲、乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业。 公司的主要业务按类型可分为: 1、装卸业务:装卸业务指利用自有码头、仓库,为客户提供货物的装卸服务,收取装卸费; 2、仓储业务:仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐的仓储服务和为带预包装的危化品 客户提供货物仓储服务包括但不限于存储、装卸、分拣、再分装(灌装)、再包装及仓储管理,收取仓储费 。 3、管理服务:公司深耕石化仓储物流领域多年,拥有优秀的运营管理能力及管理团队,能为客户提供 石化仓储码头及库区安全生产、商务开拓等全方位一体化管理服务。 报告期内,公司装卸、仓储业务收入占总收入比例达80%以上,公司主营业务发展良好,并通过开展商 业保理、供应链管理服务等增值服务业务增强了客户粘性、促进公司创新发展。 二、核心竞争力分析 鉴于石化仓储行业自身的特点,公司的主要核心竞争力体现在:自有码头和储罐,硬件设施好;储罐品 类多,规模效应突出;行业经验丰富,优质客户资源多;业务布局合理,区域优势强。具体说明如下: (一)自有码头优势 自有码头和储罐,硬件设施好。公司珠海库区码头位于珠海高栏港防波堤内侧根部,由于防波堤的掩护 作用,港内水域泊稳条件良好,操作天数长,保障了大吨位级船舶的安全靠泊。公司珠海库区码头长754.7 米,年吞吐量可达1,000万吨,拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级(水工结构按10万吨级设计)泊位各1个。 扬州库区码头为高桩梁板连片式、双层系缆平台结构,能同时满足长江汛期和枯水期对船舶作业的要求 。扬州库区码头岸线长390米,宽20米,引桥长136米,前沿水深-13米,吞吐量可达350万吨,拥有5千吨级 、4万吨级(水工结构按5万吨级设计)泊位各1个。 (二)仓储规模优势 储罐品类多,规模效应突出。公司储罐包括碳钢常压罐、碳钢压力球罐和不锈钢罐,单一储罐罐容0.03 万立方米~35.00万立方米;压力球罐可满足客户储存液化石油气和丙烯等高压货物的需求。公司罐区是海 关监管场所,拥有保税仓库资质,公司可大规模从事保税仓储业务。武汉库区还建有甲类平面货架式仓库( 部分甲类库还建有保温仓)、乙类防爆仓库和丙类自动化立体仓库。 (三)管理优势 精细化管理,运营能力不断提升。公司在长期的经营实践中,积累了丰富的行业经验,始终重视安防管 理,公司仓储设备和安防条件满足国家规范,并得到客户的一致认可,报告期内,公司未发生重大安全事故 。团队管理上,随着公司业务发展,培养了一批运作经验丰富、市场开拓能力较强的业务骨干和管理者,公 司的核心团队成员具有长期从事石化物流行业经验,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。经营管理上,公 司深耕石化仓储和物流领域,常年主营业务收入占比超过80%以上,同时有效发挥公司规模优势,控制成本 ,将毛利率和净利率维持在较高水平。 (四)客户优势 行业经验丰富,优质客户资源多。公司拥有一批长期固定的大客户,这些企业规模较大、货物储运需求 量较高,为公司业务提供了可靠保障。公司与主要客户建立了长期友好合作关系,建立了多渠道的信息沟通 体系,以及时了解客户需求。公司每年进行服务满意度调查,征求客户意见,不断提升公司服务质量。 (五)区位优势 业务布局合理,区域优势强。公司珠海库区所处的珠三角地区为石化工业发达地区。广东省是我国石化 产品需求大省。与巨大的市场需求相比,广东石化产品严重自给不足,需要从国内外输入,极大推动了广东 沿海港口石化物流的发展。公司子公司扬州恒基达鑫所处的长三角地区是我国经济实力最强的区域,苏、浙 、沪2省1市所实现的地区经济总值占到全国经济总量的五分之一以上。石油和化工产业是长三角地区的经济 支柱,化工原料的需求约占全国总量的60%,其中化工原料大批量依赖进口。公司子公司武汉恒基达鑫所处 华中地区——武汉市,在湖北省内的物流核心地位,“九省通衢”之地,武汉恒基达鑫可作为辐射华中、西 南、和西北地区的区域核心,是客户设立区域分拨中心的选择之一。因此,公司所处的区域优势明显,为公 司发展提供了有力保障。 (六)品牌优势 积累良好口碑,创建品牌效应。公司凭借深耕多年的行业经验,依托区位布局形成优势等,致力于为客 户提供石化仓储环节的优质服务,保持稳健发展,经过多年积累,已形成良好的品牌效应,扬州库区已取得 “三星级绿色港口”称号。目前,公司已成为国内第三方石化仓储物流领域的知名企业之一。 三、主营业务分析 报告期内,主营业务收入16,856.03万元,同比下降2.80%;实现营业利润6,792.95万元,同比下降2.71 %,实现利润总额6,781.83万元,同比下降3.45%;实现归属于上市公司股东的净利润5,624.97万元,同比下 降1.36%。报告期内,主营业务成本9,373.08万元,同比增长11.41%,管理费用2,191.32万元,同比增长13. 02%;财务费用181.74万元,同比增长17.65%。 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为20,907.54万元,同比增长442.57%,主要系本报告期收回主 营业务应收款及恒旭达商业保理业务款到期收回所致;投资活动产生的现金流量净额为11,276.49万元,同 比增长347.33%,主要系本报告期扬州恒基达鑫购买银行理财及恒旭达购买国债逆回购到期收回所致;筹资 活动产生的现金流量净额为173.70万元,同比增长110.29%,主要系本报告期信威国际银行融资款存量增加 所致。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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