经营分析☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
各类化工品和化学纤维的研发、生产和销售
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石化行业(行业) 1435.13亿 89.00 192.94亿 96.50 13.44
贸易及其他(行业) 92.79亿 5.75 5.86亿 2.93 6.32
聚酯化纤行业(行业) 84.59亿 5.25 1.13亿 0.57 1.34
─────────────────────────────────────────────────
炼油产品(产品) 598.39亿 37.11 111.13亿 55.58 18.57
化工产品(产品) 575.96亿 35.72 84.78亿 42.40 14.72
PTA(产品) 260.77亿 16.17 -2.96亿 -1.48 -1.14
贸易及其他(产品) 92.79亿 5.75 5.86亿 2.93 6.32
聚酯化纤薄膜(产品) 84.59亿 5.25 1.13亿 0.57 1.34
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 1388.51亿 86.11 196.12亿 98.09 14.12
国外地区(地区) 223.99亿 13.89 3.82亿 1.91 1.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石化行业(行业) 2968.51亿 91.31 367.33亿 98.34 12.37
聚酯化纤行业(行业) 147.18亿 4.53 4.72亿 1.26 3.21
贸易及其他(行业) 135.43亿 4.17 1.47亿 0.39 1.09
─────────────────────────────────────────────────
炼油产品(产品) 1218.85亿 37.49 246.99亿 66.12 20.26
化工产品(产品) 1217.77亿 37.46 123.74亿 33.13 10.16
PTA(产品) 531.90亿 16.36 -3.40亿 -0.91 -0.64
聚酯化纤薄膜(产品) 147.18亿 4.53 4.72亿 1.26 3.21
贸易及其他(产品) 135.43亿 4.17 1.47亿 0.39 1.09
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 2762.31亿 84.97 360.84亿 96.60 13.06
国外地区(地区) 488.80亿 15.03 12.69亿 3.40 2.60
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石化行业(行业) 1401.00亿 90.66 141.93亿 96.11 10.13
聚酯化纤行业(行业) 73.46亿 4.75 2.43亿 1.64 3.31
贸易及其他(行业) 70.79亿 4.58 3.32亿 2.25 4.69
─────────────────────────────────────────────────
化工产品(产品) 588.39亿 38.08 45.26亿 30.65 7.69
炼油产品(产品) 550.62亿 35.63 96.18亿 65.13 17.47
PTA(产品) 261.99亿 16.95 4842.87万 0.33 0.18
聚酯化纤薄膜(产品) 73.46亿 4.75 2.43亿 1.64 3.31
贸易及其他(产品) 70.79亿 4.58 3.32亿 2.25 4.69
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 1380.25亿 89.32 144.77亿 98.03 10.49
国外地区(地区) 165.00亿 10.68 2.90亿 1.97 1.76
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石化行业(行业) 2682.37亿 92.79 302.27亿 96.72 11.27
聚酯化纤行业(行业) 146.41亿 5.06 4.73亿 1.51 3.23
贸易及其他(行业) 62.17亿 2.15 5.54亿 1.77 8.91
─────────────────────────────────────────────────
化工产品(产品) 1138.99亿 39.40 118.21亿 37.82 10.38
炼油产品(产品) 1038.42亿 35.92 188.60亿 60.35 18.16
PTA(产品) 504.96亿 17.47 -4.53亿 -1.45 -0.90
聚酯化纤薄膜(产品) 146.41亿 5.06 4.73亿 1.51 3.23
贸易及其他(产品) 62.17亿 2.15 5.54亿 1.77 8.91
─────────────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 2390.55亿 82.69 304.79亿 97.52 12.75
国外地区(地区) 500.40亿 17.31 7.75亿 2.48 1.55
─────────────────────────────────────────────────
化工生产业务(业务) 1913.75亿 66.20 109.46亿 35.02 5.72
贸易业务(业务) 1860.98亿 64.37 2.64亿 0.85 0.14
炼油生产业务(业务) 1317.44亿 45.57 188.64亿 60.36 14.32
聚酯纤维制造业务(业务) 146.91亿 5.08 4.73亿 1.51 3.22
其他(补充)(业务) 11.45亿 0.40 2.30亿 0.74 20.09
分部间抵销(业务) -2359.58亿 -81.62 4.77亿 1.52 -0.20
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售688.55亿元,占营业收入的21.18%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 2976323.55│ 9.15│
│客户2 │ 1116883.76│ 3.44│
│客户3 │ 1114335.47│ 3.43│
│客户4 │ 908673.30│ 2.79│
│客户5 │ 769316.75│ 2.37│
│合计 │ 6885532.83│ 21.18│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1452.01亿元,占总采购额的47.01%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 6788629.16│ 21.98│
│供应商2 │ 4021742.20│ 13.02│
│供应商3 │ 1525111.48│ 4.94│
│供应商4 │ 1392109.93│ 4.51│
│供应商5 │ 792507.63│ 2.56│
│合计 │ 14520100.40│ 47.01│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所处行业情况
步入2024年的上半年,全球经济体继续在美联储加息和地缘政治的余波中调整姿态,世界经济形势呈现
出复苏态势,根据国际货币基金组织(IMF)的最新报告,2024年全球经济增长率预测值为3.2%。报告期内
,全球制造业、服务业PMI持续上行,主要贸易国贸易额同比增速明显改善。
尽管国内外环境复杂多变,中国作为世界经济版图中的重要一极,2024上半年继续展现出其经济巨轮的
稳健航程。上半年我国经济延续恢复向好态势,运行总体平稳,既有量的增长,更有质的提升。从二季度当
季情况看,国内生产总值同比增长4.7%,增速比一季度有所回落。“形虽有动,势仍趋好”,虽然出现了短
期波动之“形”,但长期发展向好之“势”并没有改变。
报告期内,原油价格中高位运行,需求端稳步复苏,恢复程度呈现差异化态势,例如:汽车、家电等下
游需求量稳步上升,化纤行业逐步改善。由于石化产能投产不达预期,下游部分行业开工率有所调降,供需
格局逐步改善。尽管国际能源价格的波动和国际贸易环境的多变性给行业利润增长带来压力,中国政府推动
节能减排、绿色低碳技术应用、鼓励产业链整合升级以及深化国际产能合作等一系列政策措施为行业转型升
级和稳定发展提供了坚实后盾。
(二)报告期内公司的主要产品
荣盛石化是中国石油化工民营龙头企业之一,位居全球化工最具价值品牌榜第6位、全球化工企业50强
第14位等。公司主要从事各类油品、化工品、聚酯产品的研发、生产和销售,于环渤海经济圈、长三角经济
圈和海南一带一路经济圈等地建有七大生产基地,打造形成了聚酯、工程塑料、新能源、高端聚烯烃、特种
橡胶五大产业链,是亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商之一,拥有全球或
全国排名前列的PX、PC、丁二烯、MMA、顺丁橡胶及丁苯橡胶等化工品产能。
公司作为行业内的佼佼者,2024上半年继续巩固其在全球化工市场的领先地位。公司以“一滴油到世间
万物”的理念,不断拓展和完善产品矩阵,涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维、合成树脂、合成橡
胶、油品等多个领域。聚酯、工程塑料、新能源材料、高附加值聚烯烃和特种橡胶等产品链的构建,进一步
凸显了荣盛石化的产业链一体化优势。特别是在聚酯产业链上,公司实现了从上游原料到最终产品的全链条
覆盖,提升了产业链的协同效应和市场竞争力。
(三)经营举措与成效
1.拓展产业合作,深化国际布局
荣盛石化深化与沙特阿美的合作,签署了《谅解备忘录》和《合作框架协议》,双方拟分别出售和购买
荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权,以及按股权比例分别联合开发中
金石化和SASREF的扩建工程。双方此次的进展有望进一步加强双方日常的沟通交流、技术研发及业务合作,
推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。同时,公司与地方政府及行业伙伴签订新项目协议,拓
宽了业务范围和市场影响力。
2.优化生产管理,提升经济效益
公司以精细化管理和推进节能降耗为原则,浙石化炼化一体化项目高效运行,实现了炼油、乙烯装置的
高负荷运行,通过优化资源配置和成本控制,有效降低了生产成本,提升了盈利能力。通过例会机制,确保
采、产、销的无缝对接,实现效益最大化。
3.促进科技创新,强化核心优势
荣盛石化在技术创新上取得显著成果,如中金石化的新型歧化催化剂的成功应用,不仅提升了生产效率
,还打破了国外技术壁垒。公司成立的绿色石化技术创新中心,促进了行业难题的解决和新技术的研发,推
动了产业链的绿色升级。
4.搭建人才梯队,激活组织活力
公司重视人才队伍建设,通过系统培训、技能比武等活动,提升员工技能水平,激励员工创新创造,形
成了一支具有国际视野和专业技能的人才队伍。团队成员在技术创新和企业管理中发挥关键作用,为公司赢
得多项荣誉,增强了企业软实力和品牌价值。
(四)运营协同
1.控股股东
荣盛控股位列世界500强第138位、中国企业500强第40位、中国民营企业500强第5位,目前集团已拥有
荣盛石化(股票代码:002493)、宁波联合(股票代码:600051)等上市公司,业务涉及油气上游及交易、
煤炭、物流、装备制造、工艺工程技术、房地产、创投等多个领域;旗下荣通物流是国家AAAA级物流企业,
有着成熟稳定的承运商合作运营平台;控股的苏州圣汇装备有限公司专门从事压力容器、低温装备、球罐、
船用装备等的设计、制造和销售;参股的上海寰球工程有限公司具有极为丰富的工程EPC经验;荣盛创投投
资的多个项目不仅实现了很好的经济效益,而且也促进了产业链的协同;另外,其他多项投资也在不断推进
中。
2.战略投资者
荣盛石化与沙特阿美在产业上互为上下游,具有良好的合作基础,双方将开展全方面的协商与合作,例
如:①前沿的技术共享合作:双方真诚地讨论利用其优势进行技术互补,共同开发满足未来市场需求的新技
术、工艺和设备,并向市场推广,同时还将共享研究和开发的必要资源;②稳定的原油供应保证:沙特阿美
向浙石化供应承诺数量为48万桶/日的高品质原油,以及为公司提供石脑油、混合二甲苯、直馏燃油等生产
原料;③无息的采购授信额度:为期20年,金额为8亿美元的信用额度,且额度可在合作期限内增加,有利
于提升浙石化的资金利用效率,对提升其盈利能力会产生积极影响;④灵活的原油仓储合作:各方将友好协
商公司向沙特阿美提供位于舟山市原油储罐及相关设施,沙特阿美维持原油库存不少于150万公吨的水平,
有助于保障浙石化的原油供应;⑤广阔的全球销售渠道:依托沙特阿美的海外销售渠道,公司可以进一步开
拓产品国际市场空间和深化海外客户战略合作。同样,借助公司深耕多年的资源,沙特阿美也可以快速打入
相关的国际及国内市场。
荣盛石化深化与沙特阿美的合作,签署了《谅解备忘录》和《合作框架协议》,为双方拟分别出售和购
买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权,以及按股权比例分别联合开发
中金石化和SASREF的扩建工程。双方此次的进展有望进一步加强双方日常的沟通交流、技术研发及业务合作
,推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。
3.炼化板块
3.1.浙石化
浙石化炼化一体化项目以打造“民营、绿色、国际、万亿、旗舰”基地为目标,一次规划、统一布局,
目前已形成加工4,000万吨/年炼油、880万吨/年对二甲苯、420万吨/年乙烯处理能力的世界级炼化一体化基
地,其中加氢、重整、PX等多套装置单系列规模为世界最大。项目设计最大程度实现炼化一体化,最大限度
为下游化工装置提供优质的原料,最大化生产芳烃(PX)和化工产品,并尽量减少成品油的产量,成品油收
率低于行业平均水平,减油增化成效突出。同时,通过蒸汽、水等能源资源梯级优化利用,充分利用装置低
温余热,建成世界规模最大的热法海水淡化装置,实现节能减排。项目的炼化一体化率全球第一,远高于全
国石化产业一体化率平均水平,基地规模与一体化程度居世界领先水平。
浙石化原油适应性强,按轻、中、重、酸分类存储,分输分炼,结合调合手段,可以加工全球80%-90%
的原油,对油价波动的适应性大大增强,相较于国内其他头部企业,有明显的优势。产品结构灵活、技术成
熟可靠,主要装置规模和技术经济指标都代表了全球最先进水平。由于一次性统筹规划,炼油、芳烃、乙烯
部分充分体现“分子炼油”的理念,物尽其用。烯烃全部深加工成进口依存度高的化工品,使其具备更强应
对行业周期的能力。
作为聚酯产业链上游产业,浙石化也为公司成功打通从一滴油到一根丝全流程,建立起聚酯产业上下游
一体化的巨大优势。浙江石化位于舟山,华东地区是终端化学品主要消费地,长三角集中了中国70%左右的
塑料和化纤产能,区域优势明显。浙石化位于浙江自贸区,享受自贸区的各项政策优惠,已连续取得成品油
出口配额;所在地鱼山岛为无人岛,便于开发利用,对周边的社会影响小,未来发展空间广阔;靠近消费市
场,宁波-舟山港的海陆枢纽地位凸显,大宗物料及产品进出便利,交通运输成本大幅度降低。
3.2.中金石化
中金项目于2015年8月投产运行,是世界上当前在役的单系列规模位居前列的芳烃联合装置。本项目首
创以燃料油(较石脑油便宜)为原料制成芳烃产品工艺,选用了新颖的技术路线,在解决全球石脑油供应紧
张的同时,可大幅节约原料采购成本,引入“循环经济”理念,创新性地利用副产品氢气将燃料油加工成石
脑油。
中金石化与同济大学合作开发的新型歧化催化剂在浙石化2#歧化装置(350万吨/年)上成功实现首次工
业化应用。该催化剂具有同时达到高空速、高收率、高重芳烃转化利用率的“三高”优异特性效果,并具有
较好的运行稳定性,综合性能与技术指标均达到了目前世界先进水平,可实现进口替代,体现了公司科研创
新能力与水平的阶段性进步,对于不断提升生产装置技术水平、提高原料转化利用效率、降低消耗与生产成
本、实现芳烃生产由大变强与高效绿色化具有重要意义。
3.3.荣盛新材料(舟山)
作为舟山绿色石化基地的拓展区,以浙石化和宁波中金石化为依托,荣盛新材料(舟山)向下游延伸产
业链,发展精细化工、化工新材料。重点发展浙石化、中金石化现有产业链的下游产品,实现中金石化、浙
石化原料增值、增效,目前该项目已开工建设,相关工作正有序推进。
4.PTA板块
公司自2002年建成首套民营PTA生产线以来,坚持自主创新,相继开发和建设了国内首套拥有自主知识
产权的PTA工艺包和生产装置,并实现了大型氧化反应器、高速泵等核心装备的首次国产化应用,改变了我
国PTA行业长期依赖引进国外成套专利工艺技术的局面,带动了国内一大批设备制造厂家实现跨越式发展,
与此同时,公司不断对现有设备进行技术改造,以提升生产效率和产品质量,同时持续优化原材料消耗,确
保资源的高效利用。同时,公司稳步推进新产能的投放,一方面满足市场日益增长的需求,另一方面稳固公
司在聚酯行业中的领先地位。
5.聚酯板块
以“安全环保、品质提升、降本增效”为总方针,公司重点落实隐患治理、促进流程优化、推进精益生
产管理。逸盛大化100万吨多功能聚酯切片及50万吨多功能聚酯切片扩建项目已全部顺利投产,截至目前逸
盛大化瓶片产能达150万吨/年,公司瓶片总产能目前位居全球第2位,国内第1位,规模优势明显。永盛科技
25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目已全部顺利投产,公司的聚酯薄膜年产能达到43万吨,位居国内前四。公司
PTA生产企业充分利用公司完备的产业链一体化优势不断挖潜增效生产聚酯瓶片,目前产能位列全国第一位
,就地消化部分PTA产能,能增强企业竞争能力和提高经济效益。盛元二期50万吨差别化纤维项目,主要生
产阻燃、功能性、免染纤维产品,也在积极推进过程当中。
二、核心竞争力分析
(一)完备的产业协同优势
公司经过多年的发展和完善,抓住了行业调整中的机遇,实现了快速增长,具备了“一滴油到世间万物
”的发展业态。通过产业链延伸,公司有效降低了业务成本,实现了上下游相互配套,也提高了公司的持续
盈利能力和抗风险能力。例如:浙石化可向股东单位及相关公司供应PX作为生产PTA的原料,提供乙二醇作
为下游聚酯瓶片、薄膜、化纤生产原料。浙石化产能释放,极大地补充了公司产业链发展对原料的互供需求
,实现原料自供自给。
舟山绿色石化基地-宁波石化基地互联互通可实现宁波、舟山两大基地的协同发展,管道运输使得通过
船舶运输和陆路运输的风险和成本大大降低;宁波石化基地副产的大量轻烃原料通过管道输送到舟山绿色石
化基地可作为优质的乙烯原料;舟山绿色石化基地的富余油品可以输送到宁波石化基地充当生产芳烃的优质
原料。
浙石化项目建设有能满足两期项目原油的保供的配套设施。马目原油库和鱼山岛原油库总库容达到460
万方,为国内炼化配套最大规模库容。浙江自贸区作为全国油气企业最集聚的资源配置基地,包括黄泽山岛
、册子岛、外钓岛等超3,000万立方米的油库库容,大部分输油管网互联互通,可实现就地运输。
(二)显著的区位竞争优势
沿着我国东部海岸线,公司生产基地主要分布在“环渤海经济圈”的辽宁、“长三角经济圈”的浙江以
及“一带一路经济带”和“海上丝绸之路”的海南,各个生产基地毗邻优质港口,联结运河,码头设施配备
齐全,公司产品生产所需主要原料及其他辅助原料可在公司自建或租用的化工料码头卸料及储存,极大地便
利了大宗原料运输及其库存调节。
浙石化项目位于油品和化工产品消费集中区,重要产品适销对路,化工产品目标市场主要针对我国经济
最为发达、石化产品下游消费市场最为活跃的地区—华东和华南地区,其下游塑料制品加工、轻工日化等相
关产业发达,对大宗石化产品有较强的市场承接能力。成品油销售渠道路径多,政策支持力度大,竞争优势
明显。2020年,商务部正式批复同意赋予浙石化非国营贸易成品油出口资格,浙石化作为首家获得出口权的
民营炼化企业率先打开了东南亚的销售窗口,在国内成品油供应过剩的局面下,浙石化成品油出口权具有稀
缺性和极高的价值。
(三)卓越的战略布局优势
公司天生具备极强的市场变化灵敏度和灵活的决策机制,不仅能做到紧盯市场,而且能对战略做出及时
准确的调整,把握市场形势的先机。管理层投资触觉敏锐,项目投产时机准确,投融资能力卓越。公司从涤
纶化纤起家,历经多年发展,形成了良好的基础,伴随着2022年初子公司浙石化4000万吨/年炼化一体化项
目全面投产,浙石化一举成为全球最大单体炼厂。依托全球单体规模最大的浙石化4000万吨炼化一体化项目
平台,公司加快布局下游化学新材料,瞄准新能源和高端材料领域,部署了EVA、POE、DMC、PC和ABS等一批
新能源新材料产品,产品链不断丰富。随着新项目的稳步推进,公司新能源材料、可再生塑料、特种合成材
料和高端合成材料等产能将得到有序扩充,新材料转型逐步加速。
(四)强劲的研发创新优势
公司坚持“自主创新”与“开放合作”双轮驱动的科技研发模式,搭建了高新技术研发中心、院士专家
工作站、企业技术中心、博士后科研工作站等一流的研发平台,同时,积极开展对外技术交流和探讨,主动
推进产学研一体化合作,整合高校、社会、企业等多方资源,携手提升科研水平、促进技术进步,共同打造
开放健康、合作共赢的创新生态。公司近年来不断加大和国内外科研合作,研发投入逐年增长,并维持在行
业领先水平。
公司旗下主要生产企业为国家高新技术企业,研发实力强劲,在长期生产管理中积累了丰富的工艺操作
经验,集聚国内外“产、学、研、用”力量,以自主创新开展研发,建立实验室创新、小试、中试、工业示
范生产一体化成果熟化平台,依托公司灵活体制机制和完整的产业链优势,克服目前国内其他研究院所虽有
基础研究但相关成果难以孵化转化的弊端,打通科研成果到产业推广应用的最后一道瓶颈,助推产业技术创
新升级,抢占技术制高点,推动公司向技术自主化、原料多样化、产品高端化、生产绿色化、产业智能化等
方向高质量发展。
(五)丰富的人力资源优势
公司十分注重企业文化建设,有着良好的工作氛围,具有很强的企业凝聚力,公司通过内部培养、外部
引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技术型人才。公司重视在岗员工队伍的培育,立足实际、综合
统筹,不断拓宽员工选拔平台,建立行之有效的激励机制,通过提升员工待遇水平、完善职称评定、明确晋
升标准奖励办法等保持员工队伍的实干有为。公司采取考评结合、以赛代评等方式动态考评员工综合素养,
形成比学赶超、进位争先的良性竞争局面,突出因人而用、任其所宜,让各类人才都有“用武之地”。
此外,公司高度重视人才和团队的管理工作,内部激励和外部培养方式双管齐下。内部管理上,推进高
管、高潜、专业化三支队伍建设,尤其重视人才评价和清廉教育工作,加强技能培训和技能认定,提升员工
各方面的素质。外部培养上,依托产学研等合作平台,积极做好高学历、高技能人才引进工作,提升高素质
员工的比例,为企业发展提供新动能。
(六)高效的运营管理优势
公司坚持制度化建设,将数字化、智能化、标准化、流程化、规范化融于企业运作之中,积极加强信息
化建设,全面整合采购、生产、存货、销售等业务环节,持续提升快速反应能力。公司已结合自身实际情况
建立了一整套行之有效的管理制度,明确了岗位职责与工作流程,通过精细化管理,有效降低了运营成本。
通过多年努力,公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平,同时,通过品牌和文
化建设,公司进一步提升了企业凝聚力和品牌影响力,获得“2024年全球化工最具价值品牌榜第六”、“20
24年全球化工企业50强第14位”、“2023石油和化工企业销售收入前500家排行榜(独立生产经营)第2位”
、“2023上市公司董事会最佳实践奖”、“2023中国上市公司ESG最佳实践案例”、“第一届国新杯ESG金牛
奖ESG碳中和50强”、“新华信用金兰杯ESG进步飞跃案例”、“五星杭州市鲲鹏企业”等荣誉。
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