经营分析☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车车身覆盖件模具、检具、夹具等汽车车身制造工艺装备研究、设计、制造及汽车车身冲压件制造
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 10.27亿 93.48 1.46亿 95.26 14.22
其他(行业) 7170.25万 6.52 --- --- ---
其他(补充)(行业) 48.13 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
冲压件及装焊(产品) 5.03亿 45.75 4905.06万 31.98 9.76
模具检具(产品) 4.80亿 43.70 8104.04万 52.84 16.87
其他(产品) 7170.25万 6.52 --- --- ---
航空产品(产品) 3648.11万 3.32 1462.51万 9.54 40.09
军工产品(产品) 785.53万 0.71 --- --- ---
其他(补充)(产品) 48.13 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 9.23亿 83.94 --- --- ---
国外(地区) 1.76亿 16.06 4901.02万 31.95 27.77
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 23.93亿 93.76 3.79亿 96.41 15.82
其他(行业) 1.59亿 6.24 1409.15万 3.59 8.85
───────────────────────────────────────────────
模具检具(产品) 12.16亿 47.64 2.47亿 62.89 20.31
冲压件(产品) 10.98亿 43.01 1.06亿 27.03 9.67
其他(产品) 1.59亿 6.24 1409.15万 3.59 8.85
航空产品(产品) 6439.77万 2.52 3120.43万 7.95 48.46
军工产品(产品) 1487.64万 0.58 -572.46万 -1.46 -38.48
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 19.96亿 78.21 --- --- ---
国外(地区) 5.56亿 21.79 1.53亿 38.92 27.47
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 25.52亿 100.00 3.93亿 100.00 15.38
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 7.00亿 95.03 1.09亿 95.49 15.59
其他(行业) 3664.66万 4.97 515.34万 4.51 14.06
───────────────────────────────────────────────
冲压件(产品) 3.46亿 46.94 1078.88万 9.44 3.12
模具检具(产品) 3.24亿 43.89 8355.43万 73.09 25.83
其他(产品) 3664.66万 4.97 515.34万 4.51 14.06
航空产品(产品) 3022.81万 4.10 1489.63万 13.03 49.28
军工产品(产品) 69.03万 0.09 -7.00万 -0.06 -10.14
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 6.42亿 87.07 --- --- ---
国外(地区) 9529.37万 12.93 2620.30万 22.92 27.50
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 17.55亿 93.42 2.84亿 98.94 16.19
其他(行业) 1.24亿 6.58 305.79万 1.06 2.47
───────────────────────────────────────────────
冲压件(产品) 8.74亿 46.52 1.11亿 38.60 12.69
模具(产品) 7.14亿 38.02 1.37亿 47.83 19.23
其他(产品) 1.24亿 6.58 305.79万 1.06 2.47
航空产品(产品) 5988.35万 3.19 2016.80万 7.02 33.68
修理等零活(产品) 4967.64万 2.64 361.03万 1.26 7.27
检具夹具(产品) 3592.58万 1.91 886.32万 3.09 24.67
军工产品(产品) 2132.43万 1.13 329.90万 1.15 15.47
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 16.97亿 90.33 --- --- ---
国外(地区) 1.82亿 9.67 5837.05万 20.32 32.12
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 18.79亿 100.00 2.87亿 100.00 15.29
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售10.25亿元，占营业收入的40.17%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 35192.57│ 13.79│
│客户二 │ 24991.64│ 9.79│
│客户三 │ 15845.38│ 6.21│
│客户四 │ 14222.94│ 5.57│
│客户五 │ 12257.31│ 4.80│
│合计 │ 102509.83│ 40.17│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购6.73亿元，占总采购额的29.08%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 27757.14│ 12.00│
│供应商二 │ 15301.32│ 6.61│
│供应商三 │ 10839.51│ 4.69│
│供应商四 │ 7726.63│ 3.34│
│供应商五 │ 5661.33│ 2.45│
│合计 │ 67285.93│ 29.08│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等，主要产品包
括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。
该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放
大器。
近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽
车覆盖件模具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的
技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、广泛而稳定的客户资源为公司主营业务
的持续发展提供保障。
报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源
公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖
，积累了大量稳定而广泛的优质客户资源。
在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上
海大众、武汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、蔚来汽
车、小鹏汽车、理想汽车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、广汽
乘用车等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括
通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、捷豹路虎、保时捷、OPEL、塔塔、
特斯拉、VinFast、STELLANTIS等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。
2、规模优势——全球生产规模最大
国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模
具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件
模具供应商，行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。
3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列
汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势
。在设计技术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和
模具结构设计的数据库，为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进
水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型
数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等
各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。
此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，
掌握了汽车模具开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至2023年6月末，公司拥有软件著作
权145项，专利214项，其中实用新型专利177项，发明专利37项。
4、装备优势——国际领先
通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的
计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。公
司主要生产设备包括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，公司装备规模居于
国际领先地位。
5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备
经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心的模具领域高素质
的核心管理团队及技术队伍。截至2023年6月末，公司在职员工3227人，其中具有大学以上学历2090人，技
术研发人员871人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近80
名，其中21名入选天津市“131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研
发水平。
6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备
公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家
具有一定制造能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式
在提高公司快速响应能力的同时，大大降低了模具生产成本。
凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产
品，具备了为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力
，同时公司积极拓展汽车冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。
三、主营业务分析
报告期内，经济环境复杂变化、汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临
一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了上半年的经营计划，公司
经营业绩得到进一步提升。各板块的具体情况如下：
模具板块：2023年上半年，行业竞争加剧，公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓
力度。上半年，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰
田等客户，市场份额得到进一步巩固。报告期内，公司模具相关业务实现销售收入48024.55万元，较上年同
期增长48.44%。截至报告期末，公司在手模具订单金额约25亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠
定了坚实的基础。
冲压板块：报告期内，随着合肥新建产能的释放，冲压和装焊业务规模进一步扩大，冲压业务实现销售
收入50277.85万元，较上年同期增长45.30%。冲压业务克服了主机厂汽车销售波动的影响，毛利率较上年同
期有所回升。随着合肥新建产能的持续提升，公司冲压及装焊业务规模将进一步扩大。
航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，航空业务实现销售收入3648.11万元，同比增长20.
69%。随着航空业务配套机型产量的不断提升，下半年的业务规模将进一步提升。公司为航空企业配套的主
力机型包括：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等。
投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份经营业绩良好，为公司贡献较好的投资收益。公司持有其
25%的股份，本期确收投资收益3345.99万元。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主
板上市的申请材料，并于2023年5月25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市
的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次
公开发行股票并上市尚存在不确定性。
报告期内，公司实现营业收入为109906.29万元，较上年同期增长49.10%；实现归属于上市公司股东的
净利润5198.73万元，较上年同期增长18.68%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润为3532.37万元，较上年同期下降23.65%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
