经营分析☆ ◇002549 凯美特气 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料，研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧
化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
生态保护和环境治理业(行业) 2.80亿 99.76 6255.27万 99.09 22.33
其他(行业) 68.12万 0.24 57.22万 0.91 84.00
─────────────────────────────────────────────────
氢气(产品) 9678.62万 34.47 2236.21万 35.43 23.10
二氧化碳(产品) 9241.18万 32.91 3237.72万 51.29 35.04
燃料类产品(产品) 7712.96万 27.47 1920.86万 30.43 24.90
空分气体(产品) 826.76万 2.94 195.02万 3.09 23.59
特种气体(产品) 553.73万 1.97 -1334.54万 -21.14 -241.01
其他(产品) 68.12万 0.24 57.22万 0.91 84.00
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 1.22亿 43.33 3013.37万 47.74 24.77
华南地区(地区) 7885.53万 28.08 2326.41万 36.85 29.50
华中地区(地区) 7248.20万 25.81 832.52万 13.19 11.49
其他(地区) 780.13万 2.78 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
生态保护和环境治理业(行业) 5.70亿 99.79 1.26亿 99.24 22.11
其他(行业) 122.66万 0.21 96.36万 0.76 78.56
─────────────────────────────────────────────────
二氧化碳(产品) 2.00亿 34.98 7549.01万 59.44 37.78
氢气(产品) 1.87亿 32.72 4290.98万 33.79 22.96
燃料类产品(产品) 1.41亿 24.74 3033.06万 23.88 21.46
特种气体(产品) 2360.70万 4.13 -2116.14万 -16.66 -89.64
空分气体(产品) 1828.64万 3.20 -154.02万 -1.21 -8.42
其他(产品) 122.66万 0.21 96.36万 0.76 78.56
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 2.41亿 42.22 5802.35万 45.69 24.06
华南地区(地区) 1.64亿 28.72 4995.43万 39.34 30.45
华中地区(地区) 1.49亿 26.13 1537.09万 12.10 10.30
其他(地区) 1672.99万 2.93 364.38万 2.87 21.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
生态保护和环境治理业(行业) 2.94亿 99.73 8739.73万 99.21 29.76
其他(行业) 80.71万 0.27 69.16万 0.79 85.69
─────────────────────────────────────────────────
二氧化碳(产品) 9846.83万 33.44 3571.21万 40.54 36.27
氢气(产品) 8940.36万 30.36 2041.16万 23.17 22.83
燃料类产品(产品) 7497.53万 25.46 2663.63万 30.24 35.53
特种气体(产品) 2489.65万 8.45 --- --- ---
空分气体(产品) 591.36万 2.01 --- --- ---
其他(产品) 80.71万 0.27 69.16万 0.79 85.69
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 1.32亿 44.79 5111.56万 58.03 38.76
华南地区(地区) 8097.56万 27.50 2378.65万 27.00 29.37
华中地区(地区) 7519.47万 25.54 1128.32万 12.81 15.01
其他(地区) 640.01万 2.17 190.36万 2.16 29.74
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
生态保护和环境治理业(行业) 8.51亿 99.90 3.38亿 99.82 39.73
其他(行业) 84.01万 0.10 60.96万 0.18 72.56
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特种气体(产品) 2.58亿 30.33 1.34亿 39.58 51.90
二氧化碳(产品) 2.45亿 28.79 1.07亿 31.47 43.46
氢气(产品) 1.71亿 20.05 4306.26万 12.71 25.20
燃料类产品(产品) 1.48亿 17.40 5277.04万 15.57 35.60
空分气体(产品) 2842.74万 3.34 --- --- ---
其他(产品) 84.01万 0.10 60.96万 0.18 72.56
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 4.95亿 58.06 2.28亿 67.39 46.15
华南地区(地区) 2.01亿 23.64 7259.75万 21.43 36.04
华中地区(地区) 1.43亿 16.74 3073.10万 9.07 21.55
其他(地区) 1333.41万 1.56 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.41亿元，占营业收入的42.23%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 7859.53│ 13.76│
│客户二 │ 6021.05│ 10.54│
│客户三 │ 4917.62│ 8.61│
│客户四 │ 3834.37│ 6.71│
│客户五 │ 1486.63│ 2.60│
│合计 │ 24119.21│ 42.23│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.92亿元，占总采购额的53.35%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 6590.85│ 18.31│
│供应商二 │ 4021.68│ 11.17│
│供应商三 │ 3456.48│ 9.60│
│供应商四 │ 2571.04│ 7.14│
│供应商五 │ 2567.94│ 7.13│
│合计 │ 19207.99│ 53.35│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。公司主要产品有高
纯二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、电子特气等，广泛应用于电子、化工、饮料、食品、烟草、石油、冶金
、农业等多个领域。
公司紧紧围绕世界500强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上，
加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，
积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力，开辟高科技、高
附加值电子特气产品新高地，逐步扭转国内电子特种气体完全依赖进口的局面，形成行业内具有较大影响力
的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。
公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定
的合作关系，目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐
等公司确认为在中国的策略供应商。公司高纯二氧化碳产品的客户有众多知名食品、饮料、烟草、医药、电
子、大型工业行业客户，公司高品质电子特种气体产品已得到国内外多家客户的认可。
二、核心竞争力分析
（1）技术优势
公司是国家第一批“专精特新”小巨人企业，已多次被评为“高新技术企业”，以循环经济节能降耗、
资源综合利用以及科技创新为目标，通过自主研究创新，拥有二氧化碳、氢气、可燃气体、电子特种气体超
高提纯及气体分离等多项专利，是科技部和湖南省科技厅认证的技术双高企业，得到科技部创新基金的支持
，是国家新产品重点发展企业。
公司是循环经济标准化国家标准制定企业，参与编制的《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T36
574-2018）国家标准、《二氧化碳行业绿色工厂标准要求》行业标准、《工业排放气二氧化碳回收技术导则
》团体标准已正式实施。2024年上半年，公司及子公司专利受理9项，其中发明专利4项；获得专利授权4项
。截止2024年6月30日，公司共计拥有专利196项，其中发明专利35项。
凯美特电子特种气体公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等
领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类，树立公司在特种稀有气体行业
的高品质形象，未来电子特种稀有气体正式投入市场将打破国外跨国公司在这一领域的垄断地位，实现芯片
、半导体等高科技领域中电子特种稀有气体的“中国造”。
（2）产品质量优势
公司已通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO18000职业健康安全体系认证及HACCP食
品卫生安全认证。公司及各子公司产品质量控制稳定，出厂产品100%符合国家标准和客户需求，实现外部审
核重大不符合项为零的目标。可口可乐、百事可乐及其它主要客户均给予了公司及子公司公司高度的评价，
各公司无一例质量方面和食品安全客户重大投诉，公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认
可。公司将各类产品质量确定为同行业最高等级水平，内部制定的企业标准普遍高于国家标准产品质量内控
指标及期望目标，尤其是电子特种气产品生产过程中，公司以国际大型气体公司的产品质量和过程控制为标
准，按照跻身国际先进气体行业为目标，不断完善自我产品质量控制能力建设。
（3）物流配送优势
二氧化碳等气体产品运输需要低温、高压环境，气体生产企业的物流配送能力是其核心竞争力之一。目
前，公司运输车辆均已安装了全球卫星定位系统。通过该系统，公司可实现对所有运输车辆的全天候、全过
程监控，确保产品运输安全。为实现对物流运输安全高效和节约运输成本，各公司充分利用物流配送调度中
心，上线使用二维玛物流配送系统和销售订单系统，科学安排销售订单，合理优化调度运输路线，最大限度
降低费用。同时，各公司重视车辆的日常维护保养，将车辆运行完好状态做到事前控制、事后检查，各工厂
车辆路桥费、油费、维修保养费用均控制在预算范围内。在做好客户配送和服务的同时，公司运管部门时刻
不忘安全管理，从驾驶员技能素质到车辆日常维护，逐步形成良好的运输安全管理文化。通过对驾驶人员不
安全驾驶行为的实时视频监控、规范槽车检查与维修机制，加强槽车附件年检与维护等措施，公司及各子公
司运输管理均完成了年度KPI指标，确保物流配送安全及时。
（4）信息化优势
目前，公司在车载的储存罐和客户的贮藏容器上安装了GPRS远程客户管理系统（无线液位远传监测系统
）。该系统可将分散的储罐液位、容积、压力等情况通过网络传输到公司管理中心，并自动完成各参数的实
时记录、报警、报表输出，历史记录的查询和曲线分析，使公司能随时掌握储罐液位、容积、压力等情况。
公司可根据客户实际情况及时与客户取得联系，并就近调配车辆及时进行产品配送，实现对客户的不间断供
应。公司已经建立起ERP、MES、LIMS等在内的综合性信息化管理平台，气瓶追踪系统可以实时监测气瓶状态
，装置与工艺技术能保证项目投资上的成熟与可靠性。
（5）产业布局优势
二氧化碳等气体产品因运输成本较高，存在一定的销售半径。公司目前通过在湖南岳阳、安徽安庆、广
东惠州、福建泉州、海南洋浦等地设立生产基地，并且建立了产品运输专业车队，通过上述多个基地的建设
和运输能力的提升，公司可实现不同基地产品的及时调配，有效地降低了单个上游化工企业停车检修对公司
正常生产经营的不利影响。
（6）产品规模及市场优势
经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气（废气）、火炬气回收利用的专业环保企业。在巩固和夯实
“KMT”牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能
释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体
领域的核心竞争力。
公司依据不同顾客的不同需求，通过产品扩充、服务改进等方式赢得了潜在的市场和顾客。公司在生产
、销售高纯液体二氧化碳、干冰的基础上，利用化工尾气（废气）火炬气为原料扩充生产氢气、戊烷、液化
气、燃料气等多种产品，满足了潜在市场和顾客的需求。目前高品质电子特种气体产品已得到国内外多家客
户的认可，公司积极推进电子特气产品的市场销售，逐步打开市场空间，实现产能释放。
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