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洽洽食品(002557)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 坚果炒货食品的生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 休闲食品等(行业) 26.86亿 100.00 6.58亿 100.00 24.52 ─────────────────────────────────────────────── 葵花子(产品) 18.00亿 67.03 4.34亿 65.90 24.10 坚果类(产品) 5.33亿 19.85 1.43亿 21.75 26.87 其他产品(产品) 3.19亿 11.90 --- --- --- 其他业务收入(产品) 3303.08万 1.23 58.73万 0.09 1.78 ─────────────────────────────────────────────── 南方区(地区) 8.69亿 32.37 2.48亿 37.65 28.52 东方区(地区) 7.14亿 26.58 1.71亿 25.95 23.93 北方区(地区) 5.11亿 19.02 1.26亿 19.20 24.75 电商(地区) 3.24亿 12.06 6347.88万 9.64 19.60 海外(地区) 2.35亿 8.75 --- --- --- 其他业务收入(地区) 3303.08万 1.23 58.73万 0.09 1.78 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 休闲食品等(行业) 68.83亿 100.00 22.00亿 100.00 31.96 ─────────────────────────────────────────────── 葵花子(产品) 45.12亿 65.55 14.96亿 67.99 33.15 坚果类(产品) 16.23亿 23.58 4.96亿 22.53 30.54 其他产品(产品) 7.05亿 10.24 --- --- --- 其他业务收入(产品) 4296.80万 0.62 1952.99万 0.89 45.45 ─────────────────────────────────────────────── 南方区(地区) 22.09亿 32.09 7.53亿 34.24 34.10 东方区(地区) 19.52亿 28.36 6.54亿 29.71 33.48 北方区(地区) 14.76亿 21.44 4.76亿 21.64 32.26 电商(地区) 7.24亿 10.52 1.60亿 7.25 22.03 海外(地区) 4.79亿 6.96 --- --- --- 其他(地区) 4296.80万 0.62 1952.99万 0.89 45.45 ─────────────────────────────────────────────── 经销和其他渠道(销售模式) 57.93亿 84.16 18.31亿 83.21 31.60 直营(含电商)(销售模式) 10.91亿 15.84 3.69亿 16.79 33.88 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 休闲食品(行业) 26.78亿 100.00 7.84亿 100.00 29.29 ─────────────────────────────────────────────── 葵花子(产品) 18.44亿 68.86 5.82亿 74.20 31.56 坚果类(产品) 5.25亿 19.59 1.35亿 17.21 25.72 其它(产品) 3.09亿 11.55 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 南方区(地区) 8.39亿 31.31 2.71亿 34.51 32.27 东方区(地区) 7.68亿 28.69 2.44亿 31.11 31.76 北方区(地区) 5.46亿 20.39 1.64亿 20.92 30.05 电商(地区) 2.87亿 10.71 4806.08万 6.13 16.75 海外(地区) 2.12亿 7.93 --- --- --- 其它(地区) 2593.98万 0.97 398.39万 0.51 15.36 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 休闲食品等(行业) 59.85亿 100.00 19.13亿 100.00 31.95 ─────────────────────────────────────────────── 葵花子(产品) 39.43亿 65.89 13.46亿 70.37 34.13 坚果类(产品) 13.66亿 22.83 4.00亿 20.91 29.26 其它(产品) 6.75亿 11.28 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 南方区(地区) 19.35亿 32.33 6.12亿 31.98 31.61 东方区(地区) 16.12亿 26.94 6.14亿 32.09 38.07 北方区(地区) 12.13亿 20.27 3.89亿 20.32 32.02 电商(地区) 5.70亿 9.52 --- --- --- 海外(地区) 5.18亿 8.66 --- --- --- 其它(地区) 1.37亿 2.28 2967.03万 1.55 21.72 ─────────────────────────────────────────────── 经销和其他渠道(销售模式) 50.65亿 84.62 15.93亿 83.27 31.44 直营(含电商)(销售模式) 9.20亿 15.38 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售6.48亿元,占营业收入的9.41% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 14856.72│ 2.16│ │客户2 │ 14020.42│ 2.04│ │客户3 │ 12874.45│ 1.87│ │客户4 │ 12039.75│ 1.75│ │客户5 │ 10959.63│ 1.59│ │合计 │ 64750.97│ 9.41│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.13亿元,占总采购额的11.84% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 10624.22│ 3.05│ │供应商2 │ 9180.42│ 2.63│ │供应商3 │ 8397.52│ 2.41│ │供应商4 │ 7066.56│ 2.03│ │供应商5 │ 6005.46│ 1.72│ │合计 │ 41274.18│ 11.84│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务及产品 公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展,产品线日趋丰富,公司产品有洽洽红袋香瓜子、 洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒等。公 司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果 炒货行业的领军品牌,产品远销国内外近50个国家和地区,拥有较高的知名度和市场影响力。 (二)经营模式 1、采购模式 公司的采购业务由采购管理中心业务指导,各采购BU负责实施,负责原料、辅料和包装材料的采购,落 实“透明采购、集体采购”。葵花籽原料部分采用“公司+订单农业+种植户”的采购模式,既保障原料来源 ,又为当地农民增收致富做出了贡献;另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方 式,确定供应商和物资价格,并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量。 2、销售模式 1)经销模式及其他模式 公司建立了以经销商为主的全国性销售网络,积极拓展海外销售网络,同时不断拓展新渠道,拥有线上 线下互为补充的销售模式。公司构筑营销委员会、各品类中心、销售总部、销售BU的营销架构体系,实现对 消费者需求的快速反应,推动新品的迅速决策和市场推广。 国内销售部分,公司直接与经销商签订销售合同,经销商一般在发货前预付货款,公司根据经销商的订 单发货。经销商自行提货的,公司在发货后确认销售收入并开具发票;需由公司送到指定地点的,物流公司 将货物送到指定地点,经销商收到货并签字确认后,公司确定销售收入并开具发票。 国外销售部分,公司设有海外销售部专门负责国际市场的开拓和销售,采用国外经销商经销的方式销售 ,目前产品主要出口到泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下,公 司根据国外经销商的订单发货,在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后,确认销售收入。 公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至报告期末,公司有1200多个经销商,其 中国内有1100多个经销商客户、国外有近100个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道,包括零食量贩店、T O-B团购业务、餐饮渠道合作等。 2)直营模式(含电商) 公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、苏果、大润发等。公司与商超总部签订年 度购销合同,商超发出订单订货,订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容,公司根据订单组织发货 配送,将货物运送至商超指定地点,对方收货后公司确认收入,双方根据合同约定,定期对账结算。电商销 售部分,公司借助天猫、京东、抖音等电商平台进行销售,通过全资子公司合肥洽洽味乐园电子商务有限公 司以及天津洽洽电子商务有限公司,利用网络平台进行销售瓜子、坚果等休闲食品。电商是作为公司品牌的 传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口。公司 合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业,对其销售时,公司根据与客户合作的具体情况,给 予了一定的信用期,合作情况一直保持良好。 3、生产模式 公司生产实行以销定产,生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证食品安全和产品品质。 公司在销售地和生产地,按照就近原则,设置原料地生产厂和销地生产厂,便于就地生产,贯彻新鲜战略和 节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、阜阳、重庆、长沙、滁州以及泰国等10地均设立了生产基 地。 (三)报告期内主要的业绩驱动因素 2023年上半年,由于春节跨期以及公司节前坚果礼盒备货较谨慎、葵花籽原料成本上涨等原因的影响, 公司营业收入稳中略增,净利润同比下降。 报告期内,公司持续聚焦瓜子、坚果业务,加大研发投入,不断推出新产品以及定制产品,满足消费者 的需求。公司加快推进量贩零食店的拓展,目前公司在该渠道合作的有零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、好想 来等,合作的产品包括葵花籽品类、坚果品类和休闲食品品类。公司积极推进会员店、餐饮渠道等渠道的拓 展,葵珍产品在山姆渠道销售较好。公司持续开展渠道精耕,县乡下沉,截至报告期末,公司渠道数字化平 台掌控终端网点数量近25万家。公司电商通过抖音、拼多多等渠道,不断进行突破;海外市场深耕东南亚市 场,渠道不断渗透深化,总体销售有恢复性增长。公司全域营销部门通过品牌流量整合、与品牌用户建联沟 通以及共创新品等形式实现销售额较快增长。 公司薯片产品通过量贩零食渠道的渗透和抖音渠道的拓展,上半年有持续较好增长。报告期内公司加大 新品的试销和拓展,如多味打手瓜子、醒磕西瓜子、坚果脆片以及元气坚果日记、榴莲腰果、青瓜腰果、桂 花酒酿每日坚果、妈妈款每日坚果等新品。公司持续推进“周末洽洽”品牌营销传播活动,与百位营养师合 作,进行坚果营养知识宣传普及。 公司加大葵花种子联合研发和推广合作,持续新品种储备和试种,加大订单农业的推广;持续推动供应 链升级,不断提升运营效率。截至报告期末,公司累计获得国家级荣誉36项,累计授权268项专利,其中发 明专利42项,海外实用新型专利2项。 (四)报告期内公司所处行业情况 目前我国休闲食品市场规模已超过万亿元,从市场规模整个变化趋势来看,我国休闲食品行业将呈现出 长期稳定增长的态势。随着我国人均可支配收入的持续增长,休闲食品消费量也逐年增长,消费者对健康、 营养、安全以及高品质休闲食品的需求也越来越高。随着z世代崛起和消费场景的不断细分,个性化和定制 化需求越来越多,这对供应链的及时响应要求越来越高。在城市化的带动下,交通、物流、冷链技术的不断 发展,促进了休闲食品公司以及休闲食品行业整体不断发展。 从渠道端来看,我国零售渠道呈现去中心化、多元化、细分化趋势。线下有便利店、仓储式会员超市、 社区生鲜超市、零食量贩店等业态兴起,线上模式也进一步创新,传统B2C、C2C外出现O2O、社交电商、直 播电商等新零售业态,休闲零食销售进入全渠道融合阶段。 从品类结构来看,休闲食品包括糖果巧克力、坚果炒货、膨化食品、卤制品等,种类繁多。伴随着人民 生活水平的提高,消费结构不断升级,坚果消费逐渐日常化、向低线城市拓展。我国人均坚果消费量与中国 营养学会编著的《中国居民膳食指南(2022年)》中推荐的人均坚果摄入量以及欧美等发达国家人均消费量 相比,仍有较大差距。国内坚果炒货食品市场集中度较低,整体竞争格局较为分散,未来提升空间较大。 休闲食品销售与经济周期相关性不明显,休闲食品整体行业不具有明显的周期性。 (五)品牌运营情况 报告期内,公司成立内容营销部门,不断提升快速产出长短视频的能力,以社交化内容与消费者进行互 动,开展圈层话题营销。如“洽洽周末集市”、“朋友来家做客送葵珍”等视频让消费者和公司品牌、产品 沟通,传递品牌价值。公司整合全域自媒体,着重进行微信生态、微博、小红书、抖音四大社交平台的用户 连接与服务,通过品牌直接和用户互动,与用户进行产品共创,推出醒磕瓜子等新品上市。公司融合品牌传 播、产品创新及渠道场景一体化,开展整合营销。结合“周末洽洽”传播,公司打造了洽洽周末出游盒,通 过盒马联名款、飞猪出游金等触达消费者;在小红书平台通过仪式感沟通场景切入,打造洽洽喜瓜子,在节 庆等重要结点推广宣传。 公司持续聚焦坚果品类,通过与百位营养师合作,开展坚果营养进校园、营养师探厂、认养一棵树等活 动对消费者进行坚果营养知识宣传普及,推动坚果品类发展。公司以“认养一棵树”为营销载体上线云种植 活动,通过真实产品激励、游戏化玩法吸引用户参与互动,受到用户的喜爱,也引导用户提升绿色意识,积 极融入健康低碳生活。公司推出行业首个“0碳小黄袋每日坚果”、开展“葵珍循绿计划,空罐回收活动” ,携手消费者一起,践行“碳中和”理念。 二、核心竞争力分析 (一)品牌优势 公司成立至今,一直坚持以“质造美味坚果、分享快乐时刻”为使命,经过20多年的发展,产品线日趋 丰富,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果炒货行业的领导品牌。2022年,第十 六届中国品牌价值500强榜单中洽洽品牌价值达291.8亿元。公司作为行业首家入选了“新华社民族品牌工程 ”,获得国家农业农村部颁发的“农业产业化国家重点龙头企业”、安徽省政府颁发的“安徽省农业产业化 龙头企业20强”,在第十六届中国上市公司价值评选中获得“主板上市公司价值百强”奖。 (二)品质优势 公司始终坚持产品品质,自主生产,注重从种植、采购、储运、生产、销售等各个环节确保原料及产品 的新鲜。公司把安全、稳定、新鲜的质量方针贯彻到产品生命的全过程,通过全面质量管理,落实全员参与 、全程控制、全面提升的“质造”文化。公司完善了从原料采购、生产加工到产品流通的“端到端”管理流 程,实现在原料采购、产品设计、生产加工、产品销售、售后服务等各环节的标准化管理,为公司产品品质 保驾护航。公司获得了第二十届中国食品安全大会组委会颁发的“2021-2022食品安全诚信单位”称号,获 得合肥市政府颁发的“合肥市市长质量奖金奖”,成为首批“食安安徽”品牌认证企业。 (三)渠道优势 公司拥有全国性的线下终端销售网络、逐步成长的海外销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快 速反应能力以及掌控能力。公司聚焦坚果炒货行业,在不断深化经销、KA卖场等相对成熟渠道的基础上,积 极拓展特通渠道、礼盒渠道、餐饮渠道等新兴渠道,对线上新渠道进行积极拓展。公司拥有全国性线下销售 网络,拥有经验丰富的专业化营销队伍,有完善有效的营销管理体系和营销模式,市场快速反应能力强,销 售规模居行业前列。经过多年的海外市场开拓,公司已经建立了区域分布合理的外销网络,公司已和国外多 个具有丰富销售经验的经销商客户建立了合作关系,公司在国际市场上的影响力也在不断提升,产品远销亚 、欧、美等近50个国家和地区,是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一。 (四)技术优势 公司注重用现代食品工业技术改造传统产业,持续进行基础研究,不断推进工艺创新、产品创新,迭代 创新新品,为业务增长提供了新的增长极。2017年,公司干坚果贮藏与加工保质关键技术及产业化项目荣获 “国家科学技术进步奖二等奖”。公司也荣获“国家坚果加工技术研发专业中心”称号,坚果炒货行业首家 加入国家健康品牌计划,坚果制造获BRC-A级认证等。2020年,公司获得中国产学研创新示范企业和中国产 学研创新成果奖一等奖,成功入选博士后科研工作站。公司联合中科院合肥物质科学研究院挂牌成立益生菌 研究所,与浙江农科院联合成立中国坚果营养健康研究院,并与合肥工业大学、安徽农业大学等院校联合承 担省重大专项研究。公司积极参与国家标准、行业标准的制修订工作,完善坚果炒货行业标准化体系,推动 行业高质量发展。截至报告期末,公司累计获得国家级荣誉36项,公司累计授权268项专利,其中发明专利4 2项,海外实用新型专利2项。 (五)供应链优势 公司坚持“安全、环保、高效”的生产管理理念,推行TPM管理体系。公司在ISO9001质量管理体系和IS O22000食品安全管理体系的基础上,建立从“种植”到“产品加工”、再延伸到“消费者”的整个食品质量 安全供应链管理体系。公司建立并通过HACCP、QMS、FSMS、BRC、可追溯体系等食品安全和质量管理体系认 证,构建了全产业链质造管理体系。2022年,公司获得了安徽省工业设计中心、安徽省坚果加工工程研究中 心认证,荣获坚果行业首个国家级“绿色工厂”荣誉称号,被国家工业和信息化部评定为“国家绿色供应链 管理企业”。 (六)现代化管理体系优势 公司构建了相互集成、稳定可靠的核心业务信息化运作平台,实现公司全流程业务信息资源的充分调配 和共享,信息整理和分析功能进一步提升,公司的决策更加科学,业务流程更加优化。公司建立快速响应客 户需求的“端到端”流程体系,根据业务及客户需求的变化不断优化流程,提高运行效率。公司通过搭建流 程化组织,逐步建立流程驱动的有利于协同的组织结构体系,实现内部资源的优化配置。公司不断开发、优 化基于自身业务需求的各种信息系统功能模块,对营销、采购、生产、物流、财务、质量、会员管理等业务 流程进行了统一整合、梳理,业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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