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益盛药业(002566)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002566 益盛药业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 中成药的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(行业) 3.77亿 80.21 2.88亿 85.48 76.59 健康食品行业(行业) 5555.33万 11.83 3240.05万 9.60 58.32 化妆品行业(行业) 3257.82万 6.94 --- --- --- 其他(行业) 476.68万 1.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 胶囊类产品(产品) 1.99亿 42.32 1.79亿 52.99 89.99 针剂类产品(产品) 1.63亿 34.70 1.01亿 29.87 61.85 其他产品(产品) 3820.25万 8.14 --- --- --- 人参类产品(产品) 3568.17万 7.60 --- --- --- 化妆品(产品) 3257.82万 6.94 --- --- --- 蜂制品(产品) 139.06万 0.30 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 1.33亿 28.41 9363.78万 27.75 70.21 中南地区(地区) 1.05亿 22.44 7513.91万 22.27 71.34 华北地区(地区) 8382.67万 17.86 6172.66万 18.30 73.64 东北地区(地区) 6808.82万 14.50 4930.03万 14.61 72.41 西南地区(地区) 5373.87万 11.45 3903.85万 11.57 72.65 西北地区(地区) 2405.60万 5.12 --- --- --- 其他地区(地区) 103.16万 0.22 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 4.62亿 98.41 --- --- --- 线上直销(销售模式) 535.44万 1.14 --- --- --- 其他(销售模式) 213.18万 0.45 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(行业) 6.78亿 81.67 5.30亿 86.41 78.20 健康食品行业(行业) 7472.62万 9.00 4301.40万 7.01 57.56 化妆品行业(行业) 7190.09万 8.66 3928.47万 6.40 54.64 其他(行业) 548.17万 0.66 110.17万 0.18 20.10 ─────────────────────────────────────────────── 胶囊类产品(产品) 3.84亿 46.22 3.49亿 56.82 90.86 针剂类产品(产品) 2.65亿 31.92 1.64亿 26.72 61.88 化妆品(产品) 7190.09万 8.66 3928.47万 6.40 54.64 其他(产品) 5597.88万 6.74 3238.09万 5.28 57.84 人参类产品(产品) 5216.18万 6.28 2895.77万 4.72 55.52 蜂制品(产品) 140.03万 0.17 37.62万 0.06 26.87 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 2.53亿 30.52 1.82亿 29.64 71.79 中南地区(地区) 1.96亿 23.60 1.46亿 23.83 74.64 华北地区(地区) 1.41亿 17.00 1.08亿 17.64 76.66 东北地区(地区) 1.08亿 13.02 7911.78万 12.90 73.22 西南地区(地区) 9146.99万 11.02 6782.00万 11.05 74.14 西北地区(地区) 3937.90万 4.74 --- --- --- 其他(地区) 78.94万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 8.14亿 98.05 6.07亿 98.89 74.55 线上直销(销售模式) 1142.91万 1.38 --- --- --- 其他(销售模式) 474.98万 0.57 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(行业) 3.51亿 82.01 2.79亿 87.12 79.32 保健食品行业(行业) 3864.32万 9.02 --- --- --- 化妆品行业(行业) 3814.05万 8.90 --- --- --- 其他(行业) 27.27万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 胶囊类产品(产品) 2.11亿 49.25 1.92亿 60.00 90.98 针剂类产品(产品) 1.26亿 29.41 7814.20万 24.43 62.01 化妆品(产品) 3814.05万 8.90 --- --- --- 人参类产品(产品) 2655.37万 6.20 --- --- --- 其他(产品) 2613.94万 6.10 --- --- --- 蜂制品(产品) 57.35万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 1.29亿 30.04 9326.75万 29.16 72.47 中南地区(地区) 9372.04万 21.88 7150.12万 22.35 76.29 华北地区(地区) 8095.78万 18.90 6170.83万 19.29 76.22 西南地区(地区) 5256.41万 12.27 3945.70万 12.33 75.06 东北地区(地区) 5094.00万 11.89 3774.62万 11.80 74.10 西北地区(地区) 2123.20万 4.96 --- --- --- 其他(地区) 30.40万 0.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(行业) 6.65亿 75.75 5.51亿 83.85 82.89 化妆品行业(行业) 1.16亿 13.25 6819.86万 10.37 58.65 保健食品行业(行业) 7543.63万 8.59 2711.52万 4.12 35.94 其他(行业) 2119.15万 2.41 1087.04万 1.65 51.30 ─────────────────────────────────────────────── 胶囊类产品(产品) 4.12亿 46.91 3.76亿 57.27 91.42 针剂类产品(产品) 2.16亿 24.64 1.35亿 20.48 62.25 化妆品(产品) 1.16亿 13.25 6819.86万 10.37 58.65 人参类产品(产品) 7742.37万 8.82 4720.33万 7.18 60.97 其他(产品) 5287.99万 6.02 4255.88万 6.47 80.48 蜂制品(产品) 323.09万 0.37 51.28万 0.08 15.87 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 2.75亿 31.37 1.99亿 30.32 72.38 中南地区(地区) 1.91亿 21.72 1.43亿 21.78 75.08 华北地区(地区) 1.53亿 17.47 1.18亿 17.98 77.07 东北地区(地区) 1.20亿 13.63 8909.13万 13.55 74.47 西南地区(地区) 9468.33万 10.78 7280.52万 11.07 76.89 西北地区(地区) 4157.13万 4.74 --- --- --- 其他(地区) 255.89万 0.29 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 8.64亿 98.46 6.52亿 99.24 75.47 线上直销(销售模式) 1122.38万 1.28 --- --- --- 其他(销售模式) 227.13万 0.26 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.86亿元,占营业收入的10.34% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 2804.05│ 3.38│ │客户2 │ 1791.37│ 2.16│ │客户3 │ 1775.36│ 2.14│ │客户4 │ 1203.29│ 1.45│ │客户5 │ 1007.76│ 1.21│ │合计 │ 8581.82│ 10.34│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.50亿元,占总采购额的33.89% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 2012.20│ 13.68│ │供应商2 │ 1089.69│ 7.41│ │供应商3 │ 821.62│ 5.59│ │供应商4 │ 555.62│ 3.78│ │供应商5 │ 506.60│ 3.44│ │合计 │ 4985.73│ 33.89│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年上半年,国内外经济形势依然严峻复杂,行业内竞争激烈,公司始终坚持以市场为导向,在既定 的战略指引下,继续以科技创新、加强内部管理和渠道开拓为重点,外抓市场,内抓管理,不断进行创新突 破,确保公司可持续发展。报告期内,公司实现营业收入46,942.85万元,较上年同期增长9.57%;归属上市 公司股东净利润4,742.83万元,较上年同期增长8.25%。 (一)公司所属行业发展情况 根据中国证监会于2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告【2012】 31号),公司的行业属性属于“C27医药制造业”。 1、医药行业是国民经济的重要组成部分 医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。医药行业 作为我国国民经济的重要组成部分,对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有 十分重要的作用。医药行业被称为永不衰落的朝阳产业,未来发展的总体趋势非常明确,随着我国人民生活 水平的提高、老龄化加速、城市化、医疗保健意识的增强以及慢病患病率的不断增长,医药需求持续增长, 未来卫生医疗支出占比仍有较大的提升空间。 2、政策扶持力度不断加大 2023年1月,国家药监局出台《国家药监局关于印发进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若 干措施的通知》,促进全面加强中药全产业链质量管理、全过程审评审批加速、全生命周期产品服务、全方 位监管科学创新,促进中医药健康发展。 2023年2月,国家药品监督管理局发布《中药注册管理专门规定》,政策更符合中药传承创新发展,更 符合新时代中医药发展需求与趋势,充分吸纳了药品审评审批制度改革成熟经验,借鉴国内外药品监管科学 研究成果,全方位、系统地构建了中药注册管理体系,为鼓励中药创新营造了更加稳定的政策环境,体现了 药品注册管理制度与中医药特点规律的深度融合。 2023年2月,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对 中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。统筹部署了8项重点工程,提出到2025年,优质高效中 医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能 力显著提高,中医药国际影响力进一步提升,中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。 2023年3月,国家医疗保障局办公室发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》,针 对2023年医药集中采购做出具体要求,涵盖推进药品耗材集中带量采购、提高集采精细化管理水平、加强药 品价格综合治理、推进医疗服务价格改革和管理、持续开展口腔种植价格专项治理和优化医药价格治理能力 支撑等六个方面。持续扩大药耗集采覆盖面,预计到2023年底,每个省份的国家和省级集采药品数累计达到 450种。 2023年4月,国家中医药管理局、国家发展改革委、国家卫生健康委发布《关于全面加强县级中医医院 建设基本实现县办中医医疗机构全覆盖的通知》,明确要求完善县办中医医疗机构设置,加强县级中医医院 基础设施建设,提升县级中医医院服务能力,深化体制机制改革。以县级中医医院为重点,全面加强县级中 医医疗机构建设,特别是填补脱贫县和原深度贫困地区空白,将有效提高基层中医药服务可及性。 2023年5月,国家药监局设立中药材GAP专家工作组,为促进中药材规范化发展,推进《中药材生产质量 管理规范》有序实施,强化中药材质量控制,推进中药材追溯体系建设,从源头提升中药质量,进一步发挥 行业内技术专家的指导和支撑作用。 2023年6月,国家药监局综合司印发《〈中药材生产质量管理规范〉监督实施示范建设方案》,《方案 》立足新发展阶段,坚持问题导向、协同发展,统筹监管和服务,优化完善延伸检查等监督实施举措,有序 推动中药生产企业使用符合GAP的中药材,促进中药传承创新和高质量发展。 这些政策的出台,进一步表明了国家对中医药高度认可的态度,政策助力能够进一步提升中药产业发展 活力,推动中医药产业健康长远发展。 (二)公司主要业务介绍 1、公司从事的主要业务 公司的主营业务为药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完 整的人参产业链”的发展战略,依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果,在原有药品板块的基础 上,逐步向人参产业上下游拓展,现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆 品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局,横跨了药品、化妆品、健康食品三大行业,公 司也从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。 益盛药业现有11种剂型,117个品种,130个药品批准文号,6个品种为独家生产品种,49个品种列入《 国家基本医疗保险药品目录》,17个品种列入《国家基本药物目录》。多年来,通过与全国知名高校、科研 机构的紧密协作,公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果,都开发出了国药准字号的产品,成为医药行 业内首家实现人参全株开发的企业。 益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河,现已种植非林地人参10000余亩,全部通过有机 认证。十几年来,通过大量的探索与实践,公司培育出“益盛汉参1号”、“益盛汉参2号”优良品种,并总 结出一套完整的种植技术体系,从选地、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关键 环节进行规范化种植,获得了14项专利,2项科技成果。益盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP认证的非林 地人参种植基地,被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料生产基地和良种繁育基地,益盛汉参 牌人参及其制品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品、荣获“优秀道地中药材示范种植基地”称号。 益盛汉参产业园专注于传统人参制品、创新性人参制品的生产,采用了目前世界上先进的生产技术设备 ,保障了优质原料到优质产品的技术转化。汉参产业园先后通过了GMP认证和SC认证,年可处理水参1000吨 ,包括洗参、蒸参、烘干、去尾、尾参分离、日光晾晒;现可生产6个剂型、116款产品,其中:中药饮片产 品17个,健康食品94个,保健食品5个。 益盛汉参化妆品成立于2014年,作为益盛集团旗下的又一产业,依托自有的人参种植资源优势及研发技 术优势,开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化妆品,并获得国家知识产权局专利局颁发的8项 发明专利,填补了国内参类成分化妆品的市场空白。目前,益盛汉参化妆品在国家商标局注册了益盛汉参、 益参妮奥、奢莲、奢莲新漾、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可等商标。在已上市500余款产品中,包 括洁面、美白、抗皱、祛痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤基础护理、塑身等产品,满足了不同消费者的需 求,拓宽了公司人参产业链条。 2、主要产品及用途 (1)药品板块 振源胶囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为人参果总皂苷,功能主治:益气 通脉,宁心安神,生津止渴。用于胸痹、心悸、不寐,消渴气虚证,症见胸痛胸闷,心悸不安,失眠健忘, 口渴多饮,气短乏力;冠心病,心绞痛,心律失常,神经衰弱,Ⅱ型糖尿病见上述证候者。多年来,公司通 过与中国医科大学附属第一医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院等多家国家三甲医 院的合作,振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基础研 究,共发表论文147篇,SCI收录11篇,RCT临床试验论文73篇。振源胶囊与同类产品相比,在治疗冠心病的 同时,具有调节糖脂代谢(双病同治)、改善患者的焦虑、抑郁状态(双心同治)的优势,为冠心病合并糖脂代谢 、焦虑抑郁状态的人群提供了一个双病同治、疗效可靠的中药制剂。振源胶囊被《心理应激导致稳定性冠心 病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》列为首选中成药;被《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》列 为推荐用药,为益气宁心安神类的首选中成药;被《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》列为推荐用药;获中 国医师协会心血管内科医师分会、中国医师协会中西医结合医师分会、国家中医心血管病临床医学研究中心 、苏州工业园区心血管健康研究院专家共识。 心悦胶囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为西洋参茎叶总皂苷,功能主治: 益气养心,和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心悦胶囊上市以来,与陈可冀院士、周文泉教授、 史大卓教授等专家合作,在治疗冠心病心绞痛等方面进行系列临床和药理作用研究,发表学术论文238篇,S CI收录23篇,RCT临床试验论文42篇,先后获吉林省科学技术进步奖二等奖、中国中西医结合学会科学技术 奖一等奖等6项奖项,拥有发明专利1项。多年来的临床和药理研究表明,心悦胶囊可降低介入术后稳定型冠 心病患者再发心血管事件风险,与活血药物联合应用可改善急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌 注,与双抗联合应用可增强抗血栓作用而不增加出血风险。生脉注射液是国家医保甲类品种,功能主治:益 气养阴,复脉固脱。用于气阴两亏,脉虚欲脱的心悸、气短,四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌梗塞、心源性 休克、感染性休克等具有上述证候者,生脉注射液连续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六/七/ 八/九版)》临床治疗期(确诊病例)危重型推荐用药。 消痔灵注射液功能主治:收敛、止血。用于内痔出血,各期内痔,静脉曲张性混合痔。其特点为:不损 伤肛管,保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法,该疗法是史兆岐教授在20世纪七十年代发明, 中外闻名,开创了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河,适用于各期痔病,尤其治疗三期、四期内痔效果显著 ,经过多年的传承,现在也可用于止血及直肠脱垂疾病的治疗。 红参饮片功能主治:大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血 。 西洋参饮片功能主治:补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,虚热烦倦,咳喘痰血,内热消渴,口燥咽 干。 (2)健康食品板块 红参麦冬膏属保健食品,主要成分为红参和麦冬,具有增强免疫力、抗疲劳的作用。 红参精提植物饮品属食品类,配料包括红参、菊粉、桑椹、黄精、枳椇子、甘草、马齿苋等。 爱润属食品类,配料包括红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰花(重瓣红 玫瑰)、阿胶、烟酸、维生素B6等。 大阳英雄属食品类,配料包括红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨 提取物等。果维柠檬粉属食品类,配料包括结晶果糖、维生素B1、维生素B2、维生素B6、叶酸、烟酸、柠檬 酸钙、碳酸镁、富马酸亚铁、葡萄糖酸锌、麦芽糊精、木糖醇、菊粉、维生素C、维生素E、维生素A、DL-苹 果酸等。 (3)化妆品板块 益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品,主要包括:益参妮奥红参滋盈系列、参花 雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列、鱼籽滋盈系列和黄金复原系列。 奢莲系列化妆品旗下产品主要包括:奢莲奢华水凝系列、奢莲奢华御龄系列、奢莲新漾雪颜系列、奢莲 新漾修红系列、奢莲新漾新生系列、奢莲新漾水缘系列。 菲露爱尔系列化妆品旗下产品主要包括:红参蜗牛系列、蜂胶系列、石榴系列、维他鲜活系列。 3、经营模式 随着公司产品线的日益丰富,公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销售渠 道。药品方面,公司采用事业部的方式进行管理,针对主要品种现分为:振源事业部、心悦事业部、消痔灵 事业部和中药饮片事业部,销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队,通过学术推广的方式拓展业务 ,同时积极开拓OTC市场,通过开设“店中店”的方式加大宣传推广,促进销售提升;健康食品和化妆品方 面,目前主要通过特许加盟美容院的渠道进行销售,并在此基础上,积极开拓线上线下渠道,努力实现线上 和线下的融合。 报告期内,公司的主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 1、供应链优势 根据公司“扎根传统文化、依靠现代科技、打造人参全产业链”的发展战略,经过多年的规划和布局, 公司在原有药业的基础上,逐步向人参相关产业的上、中、下游延伸和拓展,现已成为一家一、二、三产业 相融合的企业集团,产品涉及药品、健康食品、化妆品三大板块。公司丰富的原材料储备、多领域的产品结 构、一流的生产加工设备,使公司拥有了在人参领域特有的供应链优势。 2、品牌优势 公司始终将品牌建设作为一项系统性工程,有计划地实施并不断总结和改进。品牌是企业的软实力,公 司经过十余年的发展,在规模不断扩大的同时,持续加大对品牌建设的投入,以提升公司品牌市场知名度和 市场影响力。公司“益盛”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标,在医药行业已经树立起良好的医药品 牌形象。公司的“益盛汉参”品牌通过人参类产品及化妆品的推广,已得到了广大消费者的普遍认可,品牌 知名度逐步提升。 3、研发优势 公司充分依托本地的药材资源优势,致力于对人参、西洋参的综合立体开发,不仅利用传统中药的药用 部位,还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发,是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。同时,公 司与中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、吉林大学等数十家国内三甲医院及国内外知名 院校建立了长期紧密的合作关系,并建立了以市场需求为导向的研发机制,利用多年来对人参和西洋参的研 究成果,运用现代的科学技术将研究成果转化为市场化的产品。公司及其控股子公司汉参化妆均为高新技术 企业,同时公司被认定为省级企业技术中心。截至报告期末,公司共拥有发明专利20项、外观设计专利5项 、实用新型专利4项。 4、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养,通过企业文化和经营理念的引导,逐步完善奖励机制,建立了 稳定的销售团队。经过多年的努力和建设,公司针对不同的产品和渠道分别成立了相应的营销队伍,形成了 遍布全国的营销网络。同时,公司营销团队积极拓展线上渠道,逐步实现线上和线下网络的融合。 5、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓,地产中药材品种达800余种,尤以盛产人参、西洋参、北五 味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此,公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料,均 可在原产地采购,不仅可保证采购质量,还可降低采购成本。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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