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德力股份(002571)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002571 德力股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 餐饮用器皿、厨房用器皿、酒店用器皿等各类日用玻璃器皿产品的研发、生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 玻璃及玻璃制品业(行业) 6.20亿 100.00 8052.15万 100.00 12.99 ─────────────────────────────────────────────── 酒具水具(产品) 4.61亿 74.42 6858.51万 85.18 14.87 其他用具(产品) 1.00亿 16.13 490.98万 6.10 4.91 餐厨用具(产品) 5049.34万 8.15 740.59万 9.20 14.67 其他业务(产品) 805.77万 1.30 -37.94万 -0.47 -4.71 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 3.49亿 56.29 5497.54万 68.27 15.76 国际(地区) 1.40亿 22.54 1471.85万 18.28 10.53 华南(地区) 9856.26万 15.90 710.64万 8.83 7.21 华北(地区) 2460.07万 3.97 410.06万 5.09 16.67 其他业务(地区) 805.77万 1.30 -37.94万 -0.47 -4.71 ─────────────────────────────────────────────── 代理类(销售模式) 5.19亿 83.67 --- --- --- 电子商务(销售模式) 5989.55万 9.66 --- --- --- 商超、礼促(销售模式) 3328.41万 5.37 --- --- --- 其他业务(销售模式) 805.77万 1.30 -37.94万 -0.47 -4.71 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 玻璃及玻璃制品业(行业) 11.24亿 100.00 1.80亿 100.00 16.04 ─────────────────────────────────────────────── 酒具水具(产品) 8.20亿 72.95 1.42亿 78.81 17.33 其他用具(产品) 1.54亿 13.74 1568.86万 8.71 10.16 餐厨用具(产品) 1.29亿 11.51 1760.34万 9.77 13.61 其他业务(产品) 2015.32万 1.79 488.73万 2.71 24.25 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 5.18亿 46.13 9089.53万 50.44 17.54 国际(地区) 2.66亿 23.67 3223.05万 17.89 12.12 华南(地区) 2.21亿 19.65 3417.40万 18.96 15.48 华北(地区) 9840.11万 8.76 1801.69万 10.00 18.31 其他业务(地区) 2015.32万 1.79 488.73万 2.71 24.25 ─────────────────────────────────────────────── 代理类(销售模式) 8.82亿 78.50 1.37亿 75.95 15.52 电子商务(销售模式) 1.21亿 10.79 2063.31万 11.45 17.02 商超、礼促(销售模式) 1.00亿 8.92 1782.67万 9.89 17.78 其他业务(销售模式) 2015.32万 1.79 488.73万 2.71 24.25 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 玻璃及玻璃制品业(行业) 5.23亿 100.00 1.01亿 100.00 19.36 ─────────────────────────────────────────────── 酒具水具(产品) 3.89亿 74.33 7879.83万 77.76 20.25 其他用具(产品) 6044.25万 11.55 988.09万 9.75 16.35 餐厨用具(产品) 5963.27万 11.39 845.14万 8.34 14.17 其他业务(产品) 1432.91万 2.74 420.80万 4.15 29.37 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 2.37亿 45.36 4769.31万 47.06 20.09 国际(地区) 1.28亿 24.45 2055.92万 20.29 16.06 华南(地区) 8884.33万 16.97 1868.56万 18.44 21.03 华北(地区) 5489.93万 10.49 1019.27万 10.06 18.57 其他业务(地区) 1432.91万 2.74 420.80万 4.15 29.37 ─────────────────────────────────────────────── 代理类(销售模式) 3.89亿 74.37 --- --- --- 电子商务(销售模式) 6071.27万 11.60 --- --- --- 商超、礼促(销售模式) 5912.25万 11.29 --- --- --- 其他业务(销售模式) 1432.91万 2.74 420.80万 4.15 29.37 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 玻璃及玻璃制品业(行业) 9.57亿 100.00 1.64亿 100.00 17.15 ─────────────────────────────────────────────── 酒具水具(产品) 6.89亿 71.99 1.27亿 77.06 18.36 其他用具(产品) 1.40亿 14.60 1563.11万 9.52 11.18 餐厨用具(产品) 1.10亿 11.46 1750.73万 10.66 15.96 其他业务(产品) 1862.67万 1.95 452.35万 2.75 24.28 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 4.35亿 45.49 7875.19万 47.96 18.08 国际(地区) 2.01亿 21.03 2243.63万 13.66 11.14 华南(地区) 1.73亿 18.11 3561.51万 21.69 20.55 华北(地区) 1.28亿 13.42 2287.33万 13.93 17.80 其他业务(地区) 1862.67万 1.95 452.35万 2.75 24.28 ─────────────────────────────────────────────── 代理类(销售模式) 7.34亿 76.72 1.19亿 72.26 16.16 电子商务(销售模式) 1.07亿 11.16 1959.67万 11.93 18.35 商超、礼促(销售模式) 9739.61万 10.18 2143.47万 13.05 22.01 其他业务(销售模式) 1862.67万 1.95 452.35万 2.75 24.28 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-06-30 前5大客户共销售0.60亿元,占营业收入的9.82% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 1354.44│ 2.21│ │客户2 │ 1282.31│ 2.10│ │客户3 │ 1254.60│ 2.05│ │客户4 │ 1154.80│ 1.89│ │客户5 │ 959.71│ 1.57│ │合计 │ 6005.86│ 9.82│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-06-30 前5大供应商共采购1.62亿元,占总采购额的30.47% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 8140.69│ 15.27│ │供应商2 │ 2679.66│ 5.03│ │供应商3 │ 2291.79│ 4.30│ │供应商4 │ 1697.03│ 3.18│ │供应商5 │ 1435.82│ 2.69│ │合计 │ 16244.99│ 30.47│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内国内经济仍面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”这三重压力的影响。报告期公司及所在 的行业均面临着市场阶段性低迷、成本尚处相对高位、同业同质化竞争明显等不利局面。公司通过加大产能 释放,提升规模优势;通过增加供应商开发力度,完善供应链来降低生产成本,报告期公司的销售收入得以 较大幅度的提升,亏损面逐步缩窄,为下一步的全面扭亏奠定基础。 1、主要业务情况简介 报告期内,公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化,公司为集研发、生产、 销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司滁州子公司化妆品包装容器窑炉通过去年的试生产,在报告期内 逐步完成了单滴料改双滴料、增加料道等改造,将有效提升产能利用效率。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹 等日用玻璃器皿制造多项工艺技术,拥有钠钙玻璃、水晶玻璃、硼硅玻璃等多门类玻璃制品的生产产能和工 艺技术;拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道; 公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设、化妆品包装容器等多个领域的使用; 公司是中国日用玻璃行业协会副理事长单位、玻璃器皿专业委员会主任单位,主持及参与了国内多项行业标 准的起草编制工作,是国内同行业的龙头企业之一。 报告期内公司工业玻璃子公司一号窑炉停炉技改,母公司一号窑炉停炉技改,使得公司整体产能的增速 低于同期。报告期内公司在原日用玻璃九号炉基础上技改的光伏玻璃窑炉完成相关技改建设,基本达到点火 条件,计划在第三季度完成点火投产。报告期内公司工业玻璃子公司实现了扭亏为盈。 2、报告期内公司主要运营模式 (1)、公司在报告期内的主营业务仍为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品 广泛应用于家居生活、酒店餐饮,与其他替代类商品相比,具有环保、无污染、可回收利用等优点。报告期 内公司继续加大化妆品包装容器的市场开发力度,整体销售收入稳步提升。 (2)、公司通过多年的发展,形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链,是行业中为数不 多涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。 (3)、公司产品以自主品牌为主,公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国 内销售渠道,以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主,通过市场调研后的研发 ,形成具有自主知识产权的专有产品,并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌 影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。 (4)、报告期内公司海外渠道拓展取得新突破,自营出口贸易额创同期新高。 3、报告期内主要财务数据 (一)、概述 2023年上半年度公司实现营业收入61984.84万元,较上年同期增长18.41%;实现营业利润-6356.61万元 ,较上年同期下降943.90%;实现利润总额-6295.00万元,较上年同期下降897.64%;实现归属于上市公司股 东的净利润-4953.89万元,较上年同期下降1542.93%;基本每股收益-0.1264元,较上年同期下降1536.36% 。具体情况如下: 本报告期公司营业收入较上年同期增长18.41%;上半年度主要原料、燃料及包装采购价格,在二季度末 才略有下降,但公司产品成本仍处于高位;公司部分产品销售单价虽有提升,但提升幅度低于成本价格上涨 幅度,本报告期内主营业务收入较上年同期增长20.16%,吨玻璃售价较上年同期下降8.28%;由于受成本因 素持续高位影响及销售量的增加,公司主营业务成本较上年同期增长28.85%,吨玻璃销售成本较上年同期下 降1.64%;由于市场竞争的加剧,公司产品提价较为缓慢,吨玻璃成本下降幅度小于吨玻璃售价的下降幅度 ,致使本年度毛利率较上年度下降5.86%。 2、存货情况: (1)、本年度公司产品产销量情况如下: 随着2022年下半年公司新窑炉及技改窑炉逐步投产,报告期内产能提升较大,本期生产量99818.61吨, 较上年同期增长13.73%,本报告期由于销售收入的增长,本期销售重量104105.45吨,较上年同期增长31.00 %;期末库存量71640.25吨,较年初下降5.65%。 (2)、期末库存情况 1)期末存货账面价值50552.50万元,占资产总额的17.47%,存货期末较期初减少2616.77万元,下降4. 92%,主要系报告期内公司销售收入增加所致。 2)公司主要材料、燃料如纯碱、包装、煤炭、天然气等价格在2022年末的基础上还处于相对的价格高 位,公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。 3)根据公司库存商品的情况,公司计提了相应的存货跌价准备:根据资产负债表日按成本与可变现净 值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。 公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。 ①原材料价格随行就市,且库存金额较为合理,根据目前的实际情况,暂不考虑计提减值。 ②公司产品生产周期短,在产品金额基本固定,且金额较小,根据目前的实际情况,暂不考虑计提减值 。 ③包装物的减值方法采用“库龄分析法”;按资产负债表日余额的一定比例计提减值。 ④库存商品的减值准备分两部分:A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品(指该 部分产品的库龄,下同);B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。 a常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与 可变现净值孰低计量,库存商品成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值 的确定方法:资产负债表日库存商品的库存重量(吨)*碎玻璃单价(元/吨)的金额,碎玻璃单价即资产负 债表日的采购单价。 b常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资 产的成本与可变现净值孰低计量,单项资产的成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益 。可变现净值的确定方法:资产负债表日库存商品的售价*(1-销售费用率),销售费用率=(本年营业税金 及附加+本年销售费用)/本年营业务收入,售价即该库存商品最近月份的售价。 4)本期计提库存商品存货跌价准备1602.00万元,由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售,本期转销 已计提存货跌价准备1707.79万元。 5)对公司的影响及拟采取的对策: ①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度,有效的提升了原有存货的周转, 报告期内产销率与上年同期基本持平,期末存货库存量期末较期初有所减少。 ②报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整,集中优势资源向核心产品进行倾斜,突出核心产 品的竞争力;加大供应商评估管理,做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理,来抵御价格波动的风险 。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下,结合公司自身实际,制定切实可行的经营计划和工作方针 ,加强经营管理,挖潜降耗,提升经营利润,同时加大各项资产风险管控力度,进一步完善风险预警机制, 降低资产减值损失风险。 3、主要客户及供应商情况 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况: 公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备,在报告期内公司主要设备的生产能力没 有发生变化,通过技改产能后期将略有提升。 5、报告期内意德丽塔实现收入5022.21万元,实现净利润-1686.60万元,期末库存商品较期初减少464. 68万元;工业玻璃实现收入5830.88万元,实现净利润102.76万元,期末库存商品较年初减少180.88万元; 重庆公司于2022年下半年点火投产,报告期内实现收入6711.03万元,实现净利润-1307.80万元;期末库存 商品较年初增加1143.94万元。 二、核心竞争力分析 1、产业链优势:公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参 与投资的中都瑞华矿业发展有限公司生产稳定,且随着高品质石英资源市场需求量的扩大,公司从基础原料 制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势将会愈加突显。 报告期内,公司化妆品包装容器市场渠道逐步拓展。 2、技术优势:公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造,拥有一支稳定的技术团队。公 司建有省级技术中心、省级工程研究中心,博士后工作站,在产品研发和生产环节拥有100多项专利和专利 技术,参与多项产品的行业及国家标准的制定。报告期内,公司结合国家对于行业提出的增品种、提品质、 创品牌的“三品”战略,继续推进产品结构不断优化和质量提升,围绕包括轻量化生产、资源高效利用等方 面进一步加大技术储备研发;继续加大对技术人才队伍的培养,通过设立专精特人才库、高层次人才库等来 进行人才梯队建设和维护。 3、品牌优势:公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造,公司主品牌为“中国驰名商标”保 护品牌,公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力,公司是行业中唯一的"中国玻璃器皿金鼎企业" 获得者。近年来,公司不断加大包括国际贸易在内的公司自主品牌的推广力度,增加自主品牌在产能中的占 比,报告期内,公司注重多品牌运作的市场划分,品牌辨识度、品牌定位清晰度进一步增强。 4、战略优势:公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势,根据行业发展现状及行业主管部门的指导意 见,较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案。报告期内,公司光伏生产运营团队基本组建 完成,围绕硅基材料领域同步推进日用玻璃、光伏玻璃,同步进行其他玻璃领域的研发这一主业战略和布局 愈加清晰,公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。 5、渠道优势:公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本 ,坚持“市场有多大、工厂有多大”。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道,是同行业 中最早全网布局经销渠道的企业,公司目前涵盖了传统代理商、酒店用品、礼促用品、电商平台、海外渠道 。报告期内,公司海外新拓展渠道、新媒体渠道发展势头良好,在欧洲首次设立了办事机构,以更好的满足 不断增长的海外市场与客户的需求。 公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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