经营分析☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(电池等)(行业) 28.13亿 100.00 5.41亿 100.00 19.25
───────────────────────────────────────────────
新能源及应急储能用电池(产品) 14.49亿 51.49 2.53亿 46.65 17.44
备用电池(产品) 8.46亿 30.08 1.57亿 29.08 18.61
动力用电池(产品) 3.59亿 12.77 7422.06万 13.71 20.66
其他(产品) 1.59亿 5.66 5719.56万 10.56 35.95
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 21.94亿 78.00 4.01亿 74.13 18.29
外销(地区) 6.19亿 22.00 1.40亿 25.87 22.63
───────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 28.13亿 100.00 5.41亿 100.00 19.25
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(电池等)(行业) 14.54亿 100.00 2.67亿 100.00 18.35
───────────────────────────────────────────────
新能源及应急储能用电池(产品) 6.70亿 46.07 1.19亿 44.51 17.73
备用电池(产品) 4.21亿 28.96 8186.00万 30.68 19.44
其他(产品) 2.00亿 13.79 3173.72万 11.90 15.83
动力用电池(产品) 1.63亿 11.18 3442.59万 12.90 21.18
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 11.02亿 75.79 1.93亿 72.49 17.55
出口(地区) 3.52亿 24.21 7339.70万 27.51 20.85
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(电池等)(行业) 27.96亿 100.00 4.44亿 100.00 15.88
───────────────────────────────────────────────
新能源及应急储能用电池(产品) 13.53亿 48.37 2.23亿 50.14 16.46
备用电池(产品) 6.96亿 24.88 1.29亿 28.98 18.50
其他(产品) 4.51亿 16.13 5110.56万 11.51 11.33
动力用电池(产品) 2.97亿 10.62 4156.59万 9.36 13.99
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 21.70亿 77.59 3.32亿 74.68 15.28
外销(地区) 6.27亿 22.41 1.12亿 25.32 17.94
───────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 27.96亿 100.00 4.44亿 100.00 15.88
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工业(电池等)(行业) 11.27亿 100.00 1.71亿 100.00 15.21
───────────────────────────────────────────────
新能源及应急储能用电池(产品) 6.55亿 58.17 9689.18万 56.56 14.79
其他(产品) 1.89亿 16.75 3270.26万 19.09 17.33
备用电池(产品) 1.81亿 16.05 2413.96万 14.09 13.35
动力用电池(产品) 1.02亿 9.03 1756.50万 10.25 17.27
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 8.21亿 72.89 1.29亿 75.07 15.66
出口(地区) 3.05亿 27.11 4269.91万 24.93 13.98
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售8.35亿元,占营业收入的29.66%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户1 │ 33448.86│ 11.89│
│客户2 │ 23525.37│ 8.36│
│客户3 │ 9746.61│ 3.46│
│客户4 │ 8587.63│ 3.05│
│客户5 │ 8159.05│ 2.90│
│合计 │ 83467.52│ 29.66│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购10.12亿元,占总采购额的42.90%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商1 │ 33056.68│ 14.01│
│供应商2 │ 29299.00│ 12.42│
│供应商3 │ 18347.58│ 7.77│
│供应商4 │ 11204.00│ 4.75│
│供应商5 │ 9329.89│ 3.95│
│合计 │ 101237.16│ 42.90│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
2023年,外部环境复杂严峻,全球经济艰难复苏,不确定性已成常态,给蓄电池行业带来诸多变数。业
内企业通过提升技术水平、加快产能扩张、出海布局等一系列措施,积极构筑长期竞争优势,行业整合加速
,产业结构不断优化升级,市场竞争进一步加剧。尽管面临诸多挑战,在全球数字化和绿色低碳化发展的历
史战略机遇带动下,行业整体保持向好发展。
(一)铅蓄电池行业情况
铅蓄电池具有成本低、安全性和回收利用率高等比较优势,是构建新型能源体系的重要载体之一。随着
产品技术和制造装备水平的不断提升,铅蓄电池在通信基站、数据中心、电厂电网、轨道交通等安全性要求
高的领域保有较强竞争力,仍拥有较长的市场生命周期。基于环保要求,近年通过《铅蓄电池行业准入条件
》、征收电池消费税等政策调节,我国铅蓄电池企业数量降至200家左右,实现行业规范发展和产能整合,
行业格局趋于稳定。
报告期内,在原材料价格波动、锂电池成本降低冲击等多重因素影响下,铅蓄电池产品盈利空间被压缩
,行业规模化竞争趋势明显,但在通信、数据中心及新型储能等市场增量需求带动下,产业规模保持增长态
势。目前我国是全球最大的铅蓄电池生产国和出口国,产量约占世界总产量的三分之一。根据公开数据,20
23年,我国铅蓄电池产量超2.9亿KVAh,2016-2023年年均增长率达6.1%。随着海外市场逐渐恢复,对铅蓄电
池的需求也在逐年增长。根据海关数据,2023年,我国铅蓄电池全年出口量累计2.41亿只,同比增长11.4%
。其中,欧洲及北美等发达国家出口量有所降低,东南亚、南美、西亚等发展中国家出口量持续增长,以东
盟为代表的发展中国家市场需求结构与我国类似,对铅蓄电池存在广阔的市场需求,预计铅蓄电池出口将继
续保持增长态势。
(二)锂电池行业情况
锂离子电池具有能量密度高、放电功率高、循环寿命长及绿色环保等综合优势,业内企业纷纷加大锂电
赛道投资力度。伴随前期投资过热,供需矛盾加剧,产能过剩危机逐步显现。碳酸锂价格大幅跳水,带动锂
电池产品价格战愈演愈烈。快充与降本成为行业主旋律,大容量储能锂电池开发加快。美国IRA法案、欧盟
新电池法案、反补贴调查等海外政策限制,本土化要求越来越高,出海门槛进一步提高。在内外部多重因素
影响下,产业链供需加速博弈,市场竞争愈发激烈,行业集中度不断提高,加速进入新一轮调整期。
尽管经历阵痛,在政策和市场需求驱动下,行业仍保持了良好的增长态势。近年来,在“双碳”目标背
景下,全球能源政策利好及能源结构转型持续推进,锂电池应用场景不断拓宽,市场渗透率不断提升,行业
规模保持快速增长。根据EVTank数据,2023年,全球锂电池总体出货量1202.6GWh,同比增长25.6%,其中储
能电池出货量224.2GWh,同比增长40.7%。我国锂电池行业起步较晚,二十余年发展历程中,在国家产业政
策积极引导与业内企业自主创新的共同促进下,已经形成了较完备的产业链,超过起步较早的日韩企业,成
为全球锂电池主要的生产国和出口国,锂电池出货量已经连续多年位居全球首位。根据EVTank数据,2023年
,我国锂电池出货量达887.4GWh,同比增长34.3%,全球占比达73.8%。同时,受国内外储能市场强劲需求拉
动,我国储能锂电池出货量及出口规模持续快速增长。根据GGII数据,2023年,我国储能锂电池出货量206G
Wh,同比增长58%,全球占比超90%,出口总额达4574亿元,同比增长超过33%。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务及产品
报告期内,公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域,提供备用电源、储能电源、动力电
源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中,网络能源领域主要包括通信、数据中心、电力、金融证券、
轨道交通等;智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、大型储能系统;绿色动力领域主要包括工程机
械车辆、非道路用车、电动工具、园林工具、智能家居等。
公司主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源储能系统集成产品及服务等。其中
,锂离子电池产品主要包括方型铝壳磷酸铁锂电池、圆柱三元锂离子电池,铅蓄电池产品主要包括高功率铅
蓄电池、高温铅蓄电池、铅炭电池及纯铅电池等,新能源储能产品主要包括户用储能系统、工商业储能系统
及大型储能系统等,可在标准化产品基础上,根据客户需求提供定制化解决方案和系统集成服务。
报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化。
(二)主要经营模式
研发模式:公司围绕“生产一代、研发一代、储备一代”的技术发展路线,采取自主研发与合作开发相
结合的协同创新研发模式,以市场需求为导向,持续加大研发投入,不断推陈出新,满足客户多样化需求;
加强行业技术发展前瞻研判,积极储备新型技术,提升可持续发展竞争力。
销售模式:公司采取直销与代理相结合的销售模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势,根
据客户不同应用场景配置相应产品方案,快速响应客户需求;海外市场依托完善的销售和服务网络,以专业
化顾问式营销为客户提供产品和解决方案,提供售前-售中-售后全流程一站式服务。
生产模式:公司交付采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库
存存量,借助CRM、ERP、MOM等信息化手段,高效统筹安排生产计划对已确定交期的订单优先排产、对预测
性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货,以及时快速满足市场需求。
采购模式:公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内TOP级供
应商建立战略合作关系,实施集中采购和零星采购方式,满足生产需求和持续稳定交付。
报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
(一)技术研发优势
公司以技术创新作为战略发展驱动力,作为国家级高新技术企业,搭建了以国家级科研平台为依托的多
层次、高水平研发平台体系,形成了以企业为主、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。目前,公
司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家CNAS实验室、山东省示范工程技术研究中心、山东
省海外高层次人才工作站、山东省工程实验室、山东省工业设计中心及中国工业设计协会创新设计研究院等
3个国家级、5个省级、2个行业级及4个市级科技创新平台。公司拥有由专家、博士、硕士等组成的专业研发
团队,与北京大学、复旦大学、山东大学、天津大学等高校院所建立了多元化技术合作,通过自主研发与产
学研相结合的途径,借力社会优质资源,深化科技融合创新,加快关键技术攻关和技术成果转化,核心竞争
力持续提升。
通过三十余年的技术积累,公司已形成锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品
和解决方案的研究、开发、设计和服务技术能力,其中,长寿命高安全锂离子电池、大容量高倍率UPS锂离
子电池、智能锂电、高/低压锂电户用储能系统、工商业储能系统、集装箱储能系统、深循环铅炭电池、长
寿命纯铅电池、高温铅蓄电池等关键产品技术在行业中保持竞争优势。作为“中国专利山东明星企业”,公
司不断完善企业知识产权布局,已累计申请并获授权国家专利300余件,其中发明专利30余件。作为“全国
铅酸蓄电池标准化先进单位”,公司引领和推进行业发展,牵导及参编各级标准80余项,其中国家标准20余
项。报告期内,公司被授予国家知识产权优势企业。
(二)品质品牌优势
公司秉持质量为本的经营理念,实施全方位的质量监控系统,对产品设计开发、生产、服务实施全过程
标准化的管理和控制,产品质量稳定可靠,并通过ISO9001质量体系认证。公司坚持品牌引领,坚定自主品
牌建设,以领先的核心技术、优秀的产品质量、完善的服务体系,建立了高度的品牌价值。目前,公司主品
牌“圣阳电源”(Sacredsun)在国内外细分市场领域拥有较高市场占有率和知名度。储能品牌“FNSPower
”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场
、场地车市场得到客户的广泛认可和信赖,品牌知名度和美誉度持续提升。
(三)营销渠道优势
自成立以来,公司积极拓展销售渠道,采取多层次、多方位的销售策略,建立了完整的市场覆盖网络和
科学的营销体系。在国内设有三十余个营销服务机构,实现华东、华北、华南、华中、西部等国内市场地区
全覆盖,满足售前、售中、售后快速响应服务。在海外持续完善本地化销售服务网络建设,依托圣阳香港、
欧洲、亚太、中东非洲、北美子公司平台,聚焦海外重点区域和市场,发挥其窗口辐射作用,提升海外属地
化仓储快速交付和无时差服务能力。目前公司海外市场覆盖130多个国家和地区,品牌知名度持续提升。
(四)数字化管理优势
伴随数字经济的蓬勃发展,数字化、产业化合融共生成为企业可持续发展的核心竞争力之一。公司致力
于打造绿色、高效的生产制造体系,从产品质量、生产效率、运营保障等方面不断提升数字化能力,积极推
进产业数字化转型。目前,公司构建了以企业资源计划(ERP)系统为核心,产品生命周期管理(PLM)系统
、客户关系管理(CRM)系统、制造运营管理(MOM)系统、商务协同办公(OA)系统等多轴线的综合信息化
运营和管理平台,形成从研发到制造、从销售到回款、从采购到付款等端到端业务的全面支撑,实现自动化
、智能化和信息化的生产管理方式,产品稳定性、可靠性和一致性显著改善,组织运行协同顺畅,运营效率
明显提升。公司先后被山东省工业和信息化厅授予“山东省企业上云标杆企业”和“山东省首批智能制造试
点示范项目”等荣誉称号。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,面对复杂严峻的外部环境,公司紧紧围绕年度经营目标,把握发展机遇,加强科技创新,加力
市场拓展,聚力提质增效,盈利能力持续提升,经营业绩实现稳健增长。报告期内,公司实现营业收入28.1
3亿元,同比增长0.61%;实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,同比增长27.40%;实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元,同比增长41.10%。
(1)深耕细分市场,实现收入持续增长
国内市场,及时分析研判市场需求变化,优化调整产品和市场结构,深耕细分应用领域,提升产品质量
和服务水平,实现收入稳步提升。备用领域,持续优化项目开发管理,先后中标中国电信铅蓄电池、中国移
动铅蓄电池、中国移动户外一体化电源、中国铁塔备电用磷酸铁锂电池集采项目及中国大唐集团、国家电网
、南方电网等多省份集采项目,通信运营商及电力市场份额和市场地位进一步提升。打造优势产品及解决方
案,中标世纪互联、中联大数据、合盈数据等多个第三方数据中心规模项目,实现数据中心市场规模新突破
,品牌影响力持续提升。动力领域,统筹规划业务发展,继续深耕高空车、电动叉车、场地车市场,不断增
强与中联重科、宏信建发、林德等头部客户的合作黏性,销量实现大幅提升。
海外市场,积极应对外部挑战,聚焦重点区域、重点客户、重点项目开发,注重控制经营风险,保持海
外业务稳健发展。在持续深化与现有客户合作基础上,同步挖掘新客户,突破入围10余个国家运营商和铁塔
公司短名单,实现与多个国家渠道代理建立销售合作。同时,加快应用新技术开发新产品、新市场,实现5G
电源、智能锂电、高压UPS锂电产品在东南亚通信市场批量供货,户用储能高、低压产品在欧美市场份额持
续提升,完成工业储能项目在德国地区的示范应用。
(2)持续加大研发投入,加快技术成果转化
公司以市场为导向,持续加大研发投入,聚焦核心技术攻关和新产品研发,加快技术成果转化。报告期
内,公司深入推进锂电池技术研究,持续推出高比能、高安全、长寿命的新产品。研发推出的高压UPS大容
量高功率电芯具备4C持续放电能力,高倍率循环可达2000次以上;动力型电芯1C循环可达4000~6000次,且
具有良好的高低温性能;长寿命储能电芯循环次数达10000次以上。基于海内外运营商多样化应用场景需求
,延伸开发48V、3.6U/3U-150Ah锂电系列产品,优化升级智能锂电全系列产品,产品体积能量密度及功能较
上一代实现较大幅度提升;深研欧美、中东等地区实际需求,升级开发全系列户用储能系统并完成相关的产
品认证;紧盯储能市场前沿趋势,升级开发用于工商业领域的大容量风冷/液冷储能产品,增强锂电市场竞
争力。加速铅蓄电池产品更迭换代,全面升级通信、数据中心、电力电网等细分应用领域产品40余款。其中
数据中心高功率铅蓄电池、通信机房大容量长寿命铅蓄电池、欧洲市场专用耐高温循环型狭长形铅蓄电池、
16米剪式高空车专用动力电池等典型规格成为拳头型产品,广受客户青睐,夯实铅电市场竞争优势。2023年
,公司获授权国家专利34件。
(3)推进数字化建设,有效提升运营效率
以精益为基础,深化应用ERP、PLM、CRM、MOM等多轴线的综合信息化运营和管理平台,加快实现数据的
互联互通。报告期内,聚焦业务实际,实现企业ERP系统全覆盖,进一步优化业务流程,提升整体运营效率
。根据生产需要,扩展MOM系统覆盖面,增强对生产全过程管控,推动生产效率和产品质量有效提升。持续
推动公司端到端流程打通,构建以客户为中心的流程型组织,识别优化合同审签、采购招标、费用报销等业
务流程,实现关键业务全面电子化,组织协同效率明显提升。
(4)统筹新项目建设,加快新业务领域扩张
报告期内,公司圆柱锂电池项目顺利完成项目建设,试生产以来,扎实开展设备精调,产线监测运行,
生产工艺优化,目前已实现对外批量供货。紧密贴合市场需求,研发推出高倍率2170040H、高容量2170050E
电芯产品,具有高倍率持续放电、超长使用寿命、低阻抗等优质特性,陆续获得CB、PSE、欧盟电池指令、U
N38.3等国内外相关认证,全方位提升用户使用体验。精准识别目标大客户,完成送样检测360余家,市场开
拓初见成效。未来随着圆柱锂电池项目运营逐步稳定,将进一步巩固和提升公司在电动工具、园林工具、智
能家居等新业务领域的发展实力。
●未来展望:
(一)行业发展格局及趋势
在数字经济和“双碳”目标背景下,全球范围内的数字化转型、电力能源清洁化持续推进,将进一步拉
动电力生产、转换、存储、使用的需求,蓄电池作为构建新型能源系统的重要能源载体及数字基础设施的关
键电源设备,未来市场空间广阔。
1、网络能源领域
当前新一轮科技革命和产业变革加速演进,数字基础设施建设成为世界各国建立先发优势的重要基础。
5G作为数字经济的重要网络支撑,是推动经济社会数字化转型的重要基石,技术不断演进升级,保持强劲发
展势头。根据GSMAi数据,2022年底全球5G连接数超过10亿,2023年底增至16亿,预计2030年将增至55亿。
截至2024年1月,全球101个国家的261家运营商推出了商用5G服务,还有64个市场的90多家运营商承诺推出5
G服务,5G覆盖范围和容量将持续扩大。得益于新基建等政策大力推进,我国始终秉持“适度超前”建设原
则,5G建设持续领跑全球。根据工信部数据,截至2023年底,我国累计开通5G基站337.7万个,占全球总量
的60%以上,5G用户普及率超过50%,预计2025年我国将成为全球首个5G连接数达到10亿的市场。
伴随5G商用提速,尤其是以ChatGPT等为代表的生成式AI技术的快速发展,对高性能计算的需求日益增
长,算力成为数据中心发展的最大驱动力。根据调研公司HyperionResearch数据,未来五年,高性能计算传
统市场复合年增长率将维持在8%,高算云服务复合年增长率将超过18%,合并市场总量预计在2027年达到592
亿美元。当前世界主要国家积极出台政策鼓励引导数据中心产业发展,市场规模不断扩大。根据市调机构TB
RC数据,2023年全球数据中心市场规模约2526.8亿美元,预计到2024年将增至2749.8亿美元,复合年增长率
8.8%。我国“十四五”规划中数字中国建设目标的提出、“东数西算”战略的实施等支撑我国数据中心机架
规模持续增长。根据工信部、信通院数据,截至2023年6月底,我国在用数据中心机架规模达760万架,同比
增长28.8%。2022年底总机架规模达650万架,2018-2022年复合增长超过30%。2024年政府工作报告指出,深
化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群,将继续
拉动数据中心等基础设施建设需求。同时“双碳”目标背景下,优化算力平均能源消耗,打造绿色算力,是
未来算力发展的重点目标,将加速推动数据中心实现风光等清洁能源储备一体化进程。
2、智慧储能领域
在“双碳”目标引领下,越来越多国家将储能列为加速清洁能源转型的必要手段,全球储能市场尤其是
以电化学储能为代表的新型储能保持高速增长。根据中国化学与物理电源行业协会《2024年中国新型储能产
业发展白皮书》(简称《白皮书》)数据,2023年全球新型储能累计装机量约88.2GW,占全球储能累计装机
量的30%;全年新型储能装机量约42GW,占全球储能新增装机量的86.4%。其中,锂电池技术在全球新型储能
装机中处于绝对主导地位,占比达92.7%,铅蓄电池占比2%。
美国地区,随着各州出台的储能目标规划和ITC政策的推动,美国储能装机有望进一步加速。特别是独
立储能,受益于ITC政策的延长,发展活力将持续增强。2024年2月,EIA(美国能源信息署)发布最新规划
,美国2024年规划大储装机14.3GW(同比增长100%+),其中,德克萨斯州预计为6.4GW,加利福尼亚州预计
为5.2GW,两州将占美国新增储能装机的82%。2023年10月,美国能源部宣布了电网弹性和创新伙伴关系计划
(GRIP),旨在向社区提供成本可负担的低碳能源,帮助各州保护其能源系统免受极端天气和自然灾害的影响
,美国政府将通过《两党基础设施法》为该项目提供资金,用于支持44个州的58个项目,首期拨款34.6亿美
元,重点支持超过35GW独立储能和400个独立微电网项目。欧洲地区,英国是全球重要的新型储能市场,电
化学储能占主要地位。根据InteractAnalysis不完全统计,截至2023年底,英国电化学储能项目规模近47GW
,其中规划与在建项目规模约45GW,未来电化学储能装机有望迎来大爆发。2023年12月,英国政府出台免除
安装储能电池系统(BESS)20%的增值税,将进一步刺激储能电池安装需求。德国、意大利在储能市场仍占较
大比重,尤其是德国户用光伏配储率已达80%,市场增速与户用光伏增速同步,存量储能市场中将持续增加
电池配备。
国内方面,新型储能作为我国发展新动能的重要抓手,日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统
的关键技术。国家密集出台相关政策引导产业蓬勃发展,目前全国已有近30个省市出台新型储能规划和新能
源配储文件,大力发展新能源+储能。根据《白皮书》数据,2023年我国新型储能累计装机量约32.2GW,同
比增长196.5%;全年新增装机量约21.3GW,是2022年新型储能新增装机量的3.6倍。其中,锂电池储能占比
达97.5%,铅蓄电池占比达0.4%。2024年,“发展新型储能”首次被写入政府工作报告,意味着发展新型储
能将成为2024年乃至今后相当长时期内我国经济社会工作的重要任务之一,为新型储能带来重要发展契机。
在政策和市场需求驱动下,随着储能技术快速发展、经济性的不断提升,将加速以可再生能源+储能的
全球清洁能源发电的蓬勃发展。未来中美欧将继续把持全球新型储能装机主要增量。根据《白皮书》数据,
预计到2025年全球新型储能累计装机量约328GW,我国新型储能累计装机量约70GW;到2030年全球新型储能
累计装机量约770GW,我国新型储能累计装机量约170GW。
2、智慧储能领域
在“双碳”目标引领下,越来越多国家将储能列为加速清洁能源转型的必要手段,全球储能市场尤其是
以电化学储能为代表的新型储能保持高速增长。根据中国化学与物理电源行业协会《2024年中国新型储能产
业发展白皮书》(简称《白皮书》)数据,2023年全球新型储能累计装机量约88.2GW,占全球储能累计装机
量的30%;全年新型储能装机量约42GW,占全球储能新增装机量的86.4%。其中,锂电池技术在全球新型储能
装机中处于绝对主导地位,占比达92.7%,铅蓄电池占比2%。
美国地区,随着各州出台的储能目标规划和ITC政策的推动,美国储能装机有望进一步加速。特别是独
立储能,将受益于ITC政策的延长,发展活力将持续增强。2024年2月,EIA(美国能源信息署)发布最新规
划,美国2024年规划大储装机14.3GW(同比增长100%+),其中,德克萨斯州预计为6.4GW,加利福尼亚州预
计为5.2GW,两州将占美国新增储能装机的82%。2023年10月,美国能源部宣布了电网弹性和创新伙伴关系计
划(GRIP),旨在向社区提供成本可负担的低碳能源,帮助各州保护其能源系统免受极端天气和自然灾害的影
响,美国政府将通过《两党基础设施法》为该项目提供资金,用于支持44个州的58个项目,首期拨款34.6亿
美元,重点支持超过35GW独立储能和400个独立微电网项目。
欧洲地区,英国是全球重要的新型储能市场,电化学储能占主要地位。根据InteractAnalysis不完全统
计,截至2023年底,英国电化学储能项目规模近47GW,其中规划与在建项目规模约45GW,未来电化学储能装
机有望迎来大爆发。2023年12月,英国政府出台免除安装储能电池系统(BESS)20%的增值税,将进一步刺激
储能电池安装需求。德国、意大利在储能市场仍占较大比重,尤其是德国户用光伏配储率已达80%,市场增
速与户用光伏增速同步,存量储能市场中将持续增加电池配备。
国内方面,新型储能作为我国发展新动能的重要抓手,日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统
的关键技术。国家密集出台相关政策引导产业蓬勃发展,目前全国已有近30个省市出台新型储能规划和新能
源配储文件,大力发展新能源+储能。根据《白皮书》数据,2023年我国新型储能累计装机量约32.2GW,同
比增长196.5%;全年新增装机量约21.3GW,是2022年新型储能新增装机量的3.6倍。其中,锂电池储能占比
达97.5%,铅蓄电池占比达0.4%。2024年,“发展新型储能”首次被写入政府工作报告,意味着发展新型储
能将成为2024年乃至今后相当长时期内我国经济社会工作的重要任务之一,为新型储能带来重要发展契机。
在政策和市场需求驱动下,随着储能技术快速发展、经济性的不断提升,将加速以可再生能源+储能的
全球清洁能源发电的蓬勃发展。未来中美欧将继续把持全球新型储能装机主要增量。根据《白皮书》数据,
预计到2025年全球新型储能累计装机量约328GW,我国新型储能累计装机量约70GW;到2030年全球新型储能
累计装机量约770GW,我国新型储能累计装机量约170GW。
3、绿色动力领域
随着世界各国经济的逐步复苏,基础设施建设景气度持续回升,工程机械车辆的刚性需求将加快释放,
行业有望实现持续增长。在节能减排和技术提升的驱动下,工程机械车辆电动化已成为必然趋势,将进一步
加大对蓄电池的需求。在制造业和物流业双引擎驱动下,叉车市场需求有望稳步增长。随着锂电池技术的逐
步成熟、成本的降低和环境可持续发展的迫切需求,叉车电动化、锂电化进程加快。根据InteractAnalysis
预测,到2025年,中国和欧洲部分国家锂电池将超越铅蓄电池在电动叉车中的占比,到2030年,锂电车型的
全球市场份额将超过50%。
受安全意识提高、人工成本增长、施工场景多样化等因素影响,高空作业平台在建设施工维护过程中刚
性需求日趋强劲。欧美地区是高空作业平台主要生产和消费区,高空作业平台进入我国市场较晚,处于快速
成长期。由于高空作业平台单价与维护成本高,租赁成本优势明显,租赁市场快速发展。2014年我国高空作
业平台保有量2.5万台,2022年已达48万台以上,复合年增长率超40%。随着国内应用场景的多样化,未来仍
有很大增长空间,预计2025年,国内高空作业平台保有量将增至100万台。
当前工具无绳化已成为消费升级的必然方向,短期的波动不改长期增长趋势,圆柱锂电池应用前景广阔
。随着人们对高效便捷工具的需求增加,电动工具应用场景不断拓宽,市场规模不断扩大。目前北美、欧洲
是最大消费市场,亚洲、南美等发展中国家随着生活水平的提高,市场需求不断扩大。根据艾媒咨询数据,
2023年,全球电动工具市场规模为288.5亿美元,预计2027年有望达到357.4亿美元。得益于我国经济的持续
增长和城市化进程的加快,国内电动工具市场需求有望保持增长。根据艾媒咨询数据,2023年,我国电动工
具市场销售规模为200.8亿元,预计2027年有望达到259.6亿元。
随着人们对智能化自动化清洁需求增长,扫地机器人、洗地机等清洁电器市场规模不断扩大。根据IDC
数据,2023年,全球清洁电器市场销售额达560亿美元,其中扫地机器人和洗地机占比超过了30%。我国清洁
电器企业逐渐走出存量时代,市场需求呈现回稳趋
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