经营分析☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
生态环保工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 7.86亿 90.86 6078.98万 101.68 7.73
设计及技术服务(行业) 7863.65万 9.09 -128.72万 -2.15 -1.64
其他业务(行业) 47.27万 0.05 28.50万 0.48 60.30
─────────────────────────────────────────────────
城市防洪工程(产品) 1.92亿 22.14 1615.92万 27.03 8.44
其他工程(产品) 1.72亿 19.86 990.36万 16.56 5.76
河道工程(产品) 1.61亿 18.65 682.72万 11.42 4.23
海堤工程(产品) 1.44亿 16.60 1495.46万 25.01 10.41
设计及技术服务(产品) 7863.65万 9.09 -128.72万 -2.15 -1.64
水库工程(产品) 6214.79万 7.18 --- --- ---
市政工程(产品) 5562.05万 6.43 516.29万 8.64 9.28
其他业务(产品) 47.27万 0.05 28.50万 0.48 60.30
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 8.25亿 95.33 5256.61万 87.92 6.37
其他地区(地区) 4036.63万 4.67 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 19.67亿 92.25 2.28亿 119.46 11.57
设计及技术服务(行业) 1.64亿 7.70 -3743.53万 -19.65 -22.79
其他业务(行业) 104.85万 0.05 36.21万 0.19 34.53
─────────────────────────────────────────────────
其他工程(产品) 5.34亿 25.04 3151.92万 16.54 5.90
城市防洪工程(产品) 4.98亿 23.37 4790.58万 25.14 9.61
河道工程(产品) 3.13亿 14.70 1292.66万 6.78 4.12
海堤工程(产品) 2.91亿 13.64 1.07亿 56.14 36.76
市政工程(产品) 1.93亿 9.03 1555.05万 8.16 8.08
设计及技术服务(产品) 1.64亿 7.70 -3743.53万 -19.65 -22.79
水库工程(产品) 1.38亿 6.47 1274.41万 6.69 9.24
其他业务(产品) 104.85万 0.05 36.21万 0.19 34.53
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 19.84亿 93.04 2.41亿 100.00 12.16
其他地区(地区) 1.48亿 6.96 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 7.39亿 91.40 --- --- ---
设计及技术服务(行业) 6893.94万 8.53 -4676.94万 100.00 -67.84
其他业务(行业) 54.49万 0.07 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
其他工程(产品) 2.13亿 26.31 976.38万 -73.65 4.59
海堤及配套(产品) 1.53亿 19.00 1174.29万 -88.58 7.65
河道工程(产品) 1.32亿 16.38 620.64万 -46.81 4.69
城市防洪工程(产品) 1.05亿 12.99 548.81万 -41.40 5.23
市政工程(产品) 9194.07万 11.38 --- --- ---
技术服务(产品) 6893.94万 8.53 -4676.94万 352.78 -67.84
水库工程(产品) 4326.90万 5.36 --- --- ---
其他业务(产品) 50.44万 0.06 31.07万 -2.34 61.60
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 7.70亿 95.33 -1030.68万 100.00 -1.34
其他地区(地区) 3769.80万 4.67 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 23.92亿 93.42 2.63亿 109.90 11.01
设计及技术服务(行业) 1.81亿 7.06 -8018.82万 -33.47 -44.37
其他业务(行业) 114.00万 0.04 24.49万 0.10 21.48
─────────────────────────────────────────────────
海堤及配套(产品) 7.24亿 28.30 1.25亿 52.38 17.32
其他工程(产品) 6.46亿 25.25 9656.98万 40.31 14.94
河道工程(产品) 4.64亿 18.14 1350.71万 5.64 2.91
城市防洪工程(产品) 3.09亿 12.06 1665.38万 6.95 5.40
市政工程(产品) 2.17亿 8.49 1520.97万 6.35 7.00
技术服务(产品) 1.81亿 7.06 -8018.82万 -33.47 -44.37
水库工程(产品) 3039.83万 1.19 -415.18万 -1.73 -13.66
其他业务(产品) 114.00万 0.04 24.49万 0.10 21.48
─────────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 25.10亿 98.05 1.88亿 78.41 7.48
其他地区(地区) 6339.39万 2.48 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工(销售模式) 23.92亿 93.42 2.63亿 109.90 11.01
设计及技术服务(销售模式) 1.81亿 7.06 -8018.82万 -33.47 -44.37
其他业务(销售模式) 114.00万 0.04 24.49万 0.10 21.48
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售7.19亿元，占营业收入的33.71%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│余姚市流域防洪工程建设指挥部 │ 23771.32│ 11.15│
│宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司 │ 19452.86│ 9.12│
│温州公用事业发展集团文成水务有限公司 │ 11230.45│ 5.27│
│青田县水利发展投资有限公司 │ 9319.50│ 4.37│
│玉环海洋经济开发投资有限公司 │ 8096.96│ 3.80│
│合计 │ 71871.09│ 33.71│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.52亿元，占总采购额的18.10%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│宁波创力建筑劳务有限公司 │ 17396.80│ 8.96│
│宁波弘久建筑劳务有限公司 │ 5494.83│ 2.83│
│宁波广顺建筑劳务有限公司 │ 5039.41│ 2.59│
│宁波虹图工程服务有限公司 │ 3750.81│ 1.93│
│浙江欣迪建筑劳务有限公司 │ 3484.36│ 1.79│
│合计 │ 35166.22│ 18.10│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务模式
公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、航
道工程专业承包壹级等资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类水利水电工程、房屋建筑
工程、市政工程、港口与航道工程及辅助生产设施工程等施工。施工总承包是公司承接工程的主要模式之一
。近年来，公司积极延伸产业链，从施工向投资、设计、运营延伸，公司正在由施工总承包模式向工程总承
包模式转变。
（二）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
1、质量控制标准
公司1999年开始实施全面质量管理，坚持“行以体系为规范，审以体系为依据”，不断完善质量管理体
系，不断改进质量管理方法，通过20多年的持续发展，公司工程施工质量得到很大程度的提高，“质量管理
体系”在公司内部有效运行。
目前，公司运行的《质量、环境、职业健康安全三合一管理体系文件》（ZW/QEO-D），于2016年10月25
日发布，2016年11月1日开始实施。
2、质量控制措施
为确保工程施工质量，维护公司信誉，树立“围海”品牌，公司根据《工程建设施工企业质量管理规范
》（GB/T50430-2007）和《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）建立了《质量管理分手册》（ZW-Q-D）
。该手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同
管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使
用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程管理。此外，公司依据体系
要求编制了16个专用质量管理程序文件、5个公共质量管理程序文件及相应的记录表格。
在人员配备方面，公司为项目部设定了质量员最低配置标准：项目业务额在5,000万元以下的，至少配
备一名质量员及一名安全员，项目业务额在5,000万元以上1亿元以下的，至少配备两名质量员及两名安全员
，项目业务额在1亿元以上的，至少配备三名质量员及三名安全员。
在监督检查方面，公司的工程管理部每季度对项目部进行监督检查，结合安监部进行联合检查，形成“
检查记录表”，对发现的问题提出整改要求，跟踪复查整改结果。工程管理部每年度对公司所属项目进行一
次内部审核检查，并对内部审核结果形成“内部审核记录表”。公司每年组织召开“三合一”体系管理评审
会议，系统梳理各项目质量管理的成功经验，也对潜在问题进行前瞻性预测与预防，从而进一步优化和提升
管理体系的效能。
公司响应国家市场监督管理总局和中国水利工程协会的倡导，于每年9月至10月举行“质量月暨质量隐
患排查活动”，排查项目隐患，加强公司的项目质量管理，并提高员工质量意识。
3、质量纠纷状况
公司多年来严格执行“精益求精，让围海的服务超越顾客的期望”的质量方针，文明施工、科学管理，
公司所承建施工工程曾荣获国家优质工程金质奖、中国建筑工程“鲁班奖”、中国土木工程“詹天佑奖”、
“新中国成立60周年100项经典暨精品工程”、天府杯金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、浙江省用户满意
建筑工程奖、中国水利优质工程“大禹奖”等多项国家级、省级优质工程奖，并有多项工程获得当地政府嘉
奖及业主奖励。
报告期内，围海股份与客户之间未发生重大质量纠纷，也未因质量问题受到相关主管部门的处罚。
（三）报告期内安全生产制度的运行情况
公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的理念，严格遵守国家《安全
生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，并组织制订了包括《安全生产教育制度》、《安全
检查整改制度》、《安全生产责任制》、《安全生产奖罚办法》等近50余项安全管理规章制度，并制订了《
挖掘机操作规程》、《搅拌机安全操作规程》、《装载机安全操作规程》等50余项安全生产操作规程。
同时，公司依据相关规定成立公司安全生产委员会，设置专门的安全管理部门（安监部），配备专职安
全管理人员，负责对公司及各工程项目经理部进行日常安全管理，对项目经理部安全生产投入、“三级”安
全教育、技术交底、“三宝”佩戴、安全防护设施、安全警示标志、安全台账等落实情况进行监督检查，及
时发现纠正不符合现象。公司按照“管生产必须管安全，管经营必须管安全”的原则，及时与新组建项目经
理部签订《安全生产目标管理责任书》，并要求与各施工队签订《安全生产目标管理协议书》逐级落实安全
生产责任制。各项目经理部也相应成立安全生产领导小组，健全安全管理网络，形成安全管理“横向到边，
纵向到底”的模式。
公司加大安全生产投入，积极落实“三级”安全教育制度，定期进行安全教育和培训，提高作业人员的
“四不伤害”安全意识和安全防护能力，确保作业人员的人身、财产安全。各项目经理部组织进行现场危险
源辨识风险评价，制定预防控制措施，编制生产安全事故应急救援预案，做到“防患于未然”，将险情隐患
消灭于萌芽之中。
2007年7月2日公司取得中国方圆标志认证集团颁发的职业健康安全管理体系认证证书，公司每年如期通
过监督审核、认证审核。截止至2022年5月31日，公司更换中国方圆标志认证集团颁发的《职业健康安全管
理体系认证证书》（注册号00222s21550R5M），证明围海股份经营范围内的水利水电工程施工总承包、市政
公用工程施工总承包及相关的管理活动体系符合GB/T45001-2020/ISO45001-2018标准要求。
通过公司全体员工的共同努力，公司在安全生产和文明施工管理方面取得了良好的成绩，获得水利安全
生产标准化一级单位，公司所承建的项目先后获得全国“文明工地”、浙江省“建筑安全文明施工标准化工
地”等称号,公司也曾荣获宁波市政府“社会治安综合治理先进单位”、宁波科技园区“区级治安安全单位
”等荣誉。公司及其控股子公司自成立至今未发生过重大安全事故。
公司严格遵守《建设工程安全生产管理条例》第三十八条“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人
员办理意外伤害保险”的规定。报告期内公司如期办理并缴纳了建筑工程施工人员团体人身意外伤害综合险
。
二、核心竞争力分析
1、持续创新、核心技术领先
公司自成立以来即秉承“科技为先”的发展理念，不断加大研发投入，成功创新了深孔微差爆破、深水
爆夯、淤泥固化、淤泥快速脱水、淤泥资源化利用、人工湿地、河道综合整治等一系列核心技术并进行应用
。目前公司研发团队已经取得了多项国际、国内领先的技术成果，在水利、建筑、市政、港航、爆破等领域
已形成核心技术优势。
2、自主研发、专用设备先进
公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船、
螺旋式淤泥快速固结机、淤泥快速脱水系统、爆破挤淤装药器、河道智能净化处理设备等一系列先进的专用
设备，成为行业专用设备研发的先锋。专业设备的成功应用，增强了公司技术优势，提高了公司市场竞争力
。其中：深水塑料排水板插设作业船荣获浙江省科技进步奖、浙江省水利厅科技进步奖，成果列入水利部推
广实用技术名录；螺旋式淤泥固化机解决了滩涂软基原位处理的世界性技术难题，填补世界空白，达到了国
际领先水平，相关成果荣获国际发明展览会金奖、中国专利优秀奖、浙江省科学技术进步奖、宁波市科学技
术进步奖、浙江省水利科技创新奖等一系列奖项；淤泥资源化利用专用设备，基于“以废治废”的理念，实
现废弃物的循环利用，相关成果荣获宁波市科学技术进步奖等。
3、资质齐全、全产业链贯通
公司工程资质种类齐全，拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质，业务涵盖水
利、建筑、市政、港航、爆破五大领域，项目业绩突出。公司不断向产业链上下游延伸，通过EPC、PPP等业
务模式，贯通咨询、规划、设计、投资、建设、运营整条产业链。公司业务在区域布局上由传统浙江向内陆
市场不断延伸。
4、以人为本、专业人才汇聚
经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队具有丰富的行业
管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀
人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保
项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公
司持续发展的有力保障。
5、严控质量、铸就围海品牌
对于建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的工程曾
多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工
项目的组合，为本公司在生态建设工程领域赢得了优良的声誉。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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