经营分析☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
生态环保工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 7.39亿 91.40 --- --- ---
设计及技术服务(行业) 6893.94万 8.53 -4676.94万 1328.26 -67.84
其他业务(行业) 54.49万 0.07 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他工程(产品) 2.13亿 26.31 976.38万 -277.29 4.59
海堤及配套(产品) 1.53亿 19.00 1174.29万 -333.50 7.65
河道工程(产品) 1.32亿 16.38 620.64万 -176.26 4.69
城市防洪工程(产品) 1.05亿 12.99 548.81万 -155.86 5.23
市政工程(产品) 9194.07万 11.38 --- --- ---
技术服务(产品) 6893.94万 8.53 -4676.94万 1328.26 -67.84
水库工程(产品) 4326.90万 5.36 --- --- ---
其他业务(产品) 50.44万 0.06 31.07万 -8.82 61.60
───────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 7.70亿 95.33 -1030.68万 292.71 -1.34
其他地区(地区) 3769.80万 4.67 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 23.92亿 93.42 2.63亿 109.90 11.01
设计及技术服务(行业) 1.81亿 7.06 -8018.82万 -33.47 -44.37
其他业务(行业) 114.00万 0.04 24.49万 0.10 21.48
───────────────────────────────────────────────
海堤及配套(产品) 7.24亿 28.30 1.25亿 52.38 17.32
其他工程(产品) 6.46亿 25.25 9656.98万 40.31 14.94
河道工程(产品) 4.64亿 18.14 1350.71万 5.64 2.91
城市防洪工程(产品) 3.09亿 12.06 1665.38万 6.95 5.40
市政工程(产品) 2.17亿 8.49 1520.97万 6.35 7.00
技术服务(产品) 1.81亿 7.06 -8018.82万 -33.47 -44.37
水库工程(产品) 3039.83万 1.19 -415.18万 -1.73 -13.66
其他业务(产品) 114.00万 0.04 24.49万 0.10 21.48
───────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 25.10亿 98.05 1.88亿 78.41 7.48
其他地区(地区) 6339.39万 2.48 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
建筑施工(销售模式) 23.92亿 93.42 2.63亿 109.90 11.01
设计及技术服务(销售模式) 1.81亿 7.06 -8018.82万 -33.47 -44.37
其他业务(销售模式) 114.00万 0.04 24.49万 0.10 21.48
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 9.25亿 88.98 1.58亿 109.08 17.04
设计及技术服务(行业) 1.14亿 10.93 -1391.36万 -9.63 -12.25
其他业务(行业) 99.09万 0.10 79.72万 0.55 80.45
───────────────────────────────────────────────
其他工程(产品) 2.41亿 23.19 6991.73万 48.38 29.01
海堤及配套(产品) 2.35亿 22.61 3305.70万 22.88 14.07
河道工程(产品) 1.82亿 17.50 4767.46万 32.99 26.21
市政工程(产品) 1.44亿 13.85 2102.80万 14.55 14.61
设计及技术服务(产品) 1.14亿 10.93 -1391.36万 -9.63 -12.25
水库工程(产品) 1.06亿 10.20 --- --- ---
城市防洪工程(产品) 1696.42万 1.63 --- --- ---
其他业务(产品) 99.09万 0.10 79.72万 0.55 80.45
───────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 9.92亿 95.43 1.43亿 99.01 14.42
其他地区(地区) 4753.73万 4.57 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工(行业) 25.49亿 98.79 3.63亿 96.91 14.23
设计及技术服务(行业) 2970.82万 1.15 1036.39万 2.77 34.89
其他业务(行业) 208.01万 0.08 134.85万 0.36 64.83
───────────────────────────────────────────────
其他工程(产品) 8.15亿 31.60 1.74亿 46.38 21.29
海堤及配套(产品) 7.92亿 30.71 1.66亿 44.36 20.95
河道工程(产品) 4.35亿 16.87 39.39万 0.11 0.09
市政工程(产品) 3.54亿 13.71 1128.38万 3.01 3.19
水库工程(产品) 1.16亿 4.48 1061.58万 2.84 9.17
城市防洪工程(产品) 3508.98万 1.36 118.06万 0.32 3.36
设计及技术服务(产品) 3136.50万 1.22 --- --- ---
其他业务(产品) 208.01万 0.08 134.85万 0.36 64.83
───────────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 24.42亿 94.63 4.02亿 107.32 16.45
其他地区(地区) 1.39亿 5.39 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
建筑施工(销售模式) 25.49亿 98.79 3.63亿 96.91 14.23
设计及技术服务(销售模式) 2970.82万 1.15 1036.39万 2.77 34.89
其他业务(销售模式) 208.01万 0.08 134.85万 0.36 64.83
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售8.19亿元，占营业收入的31.83%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│单位一 │ 32407.40│ 13.65│
│单位二 │ 17342.63│ 6.74│
│单位三 │ 10363.68│ 4.03│
│单位四 │ 9951.46│ 3.87│
│单位五 │ 9106.83│ 3.54│
│合计 │ 81880.79│ 31.83│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购2.66亿元，占总采购额的12.53%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│单位一 │ 12949.30│ 5.42│
│单位二 │ 5610.39│ 2.35│
│单位三 │ 4384.00│ 1.83│
│单位四 │ 3629.95│ 1.52│
│单位五 │ 3379.57│ 1.41│
│合计 │ 26573.65│ 12.53│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务模式
报告期内，水利行业面临着良好的发展机遇。政策支持、投资增长以及创新技术的应用将推动行业向更
加环保、智能化和可持续发展方向迈进。公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城
市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口
与航道工程等，业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工
程建设的公司之一，在海塘河堤工程建设的细分市场处于领先地位，在水利建设方面的专业能力位居市场前
列。在市场上，尽管面临大型国企、央企及其子公司等竞争对手，但公司致力于提供高质量的建设项目和技
术服务，在细分市场中仍然保持一定优势地位。
公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、航
道工程专业承包壹级等资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类水利水电工程、房屋建筑
工程、市政工程、港口与航道工程及辅助生产设施工程等的施工。施工总承包是公司承接工程的主要模式之
一。近年来，公司积极延伸产业链，从施工向投资、设计、运营延伸，公司正在由施工总承包模式向工程总
承包模式转变。
公司的盈利模式主要是通过向业主方提供水库、河道、城市防洪、海堤加固、市政道路、桥梁、爆破等
工程的施工以及其相关的技术服务。在施工总承包模式下，公司通过按期收到的工程款获得收入；在PPP等
投资类模式下，除施工收入外，公司还可以取得前期自行投资建设按合同约定业主支付的融资费用。另外，
对于公司提供设计和技术服务的项目，公司向甲方收取相应的设计或技术服务费。
（二）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
1、质量控制标准
公司1999年开始实施全面质量管理，坚持“行以体系为规范，审以体系为依据”，不断完善质量管理体
系，不断改进质量管理方法，通过多年的有效运行，公司工程施工质量与体系运行效果都有较大程度的提高
。
目前，公司依据新要求升级改版并建立《质量、环境、职业健康安全三合一管理体系文件》（ZW/QEO-D
），2020年10月25日发布并于2020年12月1日开始实施。
2、质量控制措施
为确保工程施工质量，维护公司信誉，树立“围海”品牌，公司按照《工程建设施工企业质量管理规范
》（GB/T50430-2007）和《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）建立了《质量管理分手册》（ZW-Q-D）
。该手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同
管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使
用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程管理。此外，公司还依据体
系要求编制了质量管理程序文件及相应记录表格。
在人员配备方面，负责具体施工的各项目部设置有专门的质量科，进行质量管理、验收资料管理、实验
管理及质量体系管理。公司为项目部设定了质量员最低配置标准。
在监督检查方面，公司的工程管理部每季度对项目部进行监督检查，并结合安监部进行联合检查，形成
“检查记录表”，对发现的问题提出整改要求，跟踪复查整改结果。工程管理部和安监部每年度对公司所属
项目进行一次内部审核、自查工作，并对审核结果形成内部审核报告。
公司响应国家质监局等部门的倡导，每年9月至10月举行质量月暨质量隐患排查活动，排查项目隐患，
加强公司的项目质量管理，并提高员工质量意识。
3、荣誉及质量纠纷状况
公司多年来严格执行“百年大计，质量第一”的方针，文明施工，科学管理，施工工程曾荣获“国家优
质工程金质奖”、中国建筑工程“鲁班奖”、中国土木工程“詹天佑奖”、“新中国成立60周年100项经典
暨精品工程”、“天府杯金奖”、浙江省建设工程“钱江杯”、“浙江省用户满意建筑工程奖”、中国水利
优质工程“大禹奖”、“全国水利行业优秀质量管理小组”称号等多项国家级、省级优质工程奖，并有多项
工程获得当地政府嘉奖及业主奖励。
报告期内，围海股份与客户之间未发生重大质量纠纷，也未因质量问题受到相关主管部门的处罚。
（三）报告期内安全生产制度的运行情况
公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的理念，严格遵守国家《安全
生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，并组织制订了包括《安全生产教育制度》、《安全
检查整改制度》、《安全生产责任制》、《安全生产奖罚办法》等近50余项安全管理规章制度，并制订了《
挖掘机操作规程》、《搅拌机安全操作规程》、《装载机安全操作规程》等50余项安全生产操作规程。
同时，公司依据相关规定成立公司安全生产委员会，设置专门的安全管理部门（安监部），配备专职安
全管理人员，负责对公司及各工程项目经理部进行日常安全管理，对项目经理部安全生产投入、“三级”安
全教育、技术交底、“三宝”佩戴、安全防护设施、安全警示标志、安全台账等落实情况进行监督检查，及
时发现纠正不符合现象。公司按照“管生产必须管安全，管经营必须管安全”的原则，及时与新组建项目经
理部签订《安全生产目标管理责任书》，并要求与各施工队签订《安全生产目标管理协议书》逐级落实安全
生产责任制。各项目经理部也相应成立安全生产领导小组，做到安全组织机构健全，形成安全管理“横向到
边，纵向到底”的模式。
公司加大安全生产投入，积极落实“三级”安全教育制度，定期进行安全教育和培训，提高作业人员的
“四不伤害”安全意识和安全防护能力，确保作业人员的人身、财产安全。各项目经理部组织进行现场危险
源辨识风险评价，制定预防控制措施，编制生产安全事故应急救援预案，做到“防患于未然”，将险情隐患
消灭于萌芽之中。
2007年7月2日公司取得中国方圆标志认证集团颁发的职业健康安全管理体系认证证书，公司每年如期通
过监督审核、认证审核。截止至2023年5月31日，公司更换中国方圆标志认证集团颁发的《职业健康安全管
理体系认证证书》（注册号00222s21550R5M），证明围海股份经营范围内的利水电工程施工总承包、市政公
用工程施工总承包及相关的管理活动体系符合GB/T45001-2020/ISO45001-2018标准要求。
通过公司全体员工的共同努力，公司在安全生产和文明施工管理方面取得了良好的成绩，获得水利安全
生产标准化一级单位，公司所承建的项目先后获得全国“文明工地”、浙江省“建筑安全文明施工标准化工
地”等称号,公司也曾荣获宁波市政府“社会治安综合治理先进单位”、宁波科技园区“区级治安安全单位
”等荣誉。公司及其控股子公司自成立至今未发生过重大安全事故。
二、核心竞争力分析
1、持续创新、工艺技术领先
公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，对施工工艺不断进行创新及改
进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了多项达到国内领先或国际先进水平的技术
成果。公司在大型低涂超软基、深水海堤、生态环保、淤泥快速脱水固化、淤泥资源化利用、工程信息化、
河道综合治理、人工湿地等领域已形成核心技术优势，成功创新了深孔微差爆破、深水爆夯、滩涂软基固化
处理、淤泥快速脱水固化、淤泥资源化利用、大型人工湿地、黑臭河道整治等新技术新工艺并进行应用，工
艺水平处于行业领先地位。
2、自主研发、专用设备先进
公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船、
螺旋式淤泥快速固结机、淤泥快速脱水系统、爆破挤淤装药器、河道智能净化处理设备等一系列先进专用设
备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优
秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江
省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录；淤泥快速固结技术荣
获国际发明展览会金奖、全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”银奖、浙江省水利科技创新奖二等奖等一
系列奖项，螺旋式淤泥固化机的应用解决了滩涂软基原位处理的世界性技术难题，填补世界空白，达到了国
际领先水平，荣获浙江省科学技术进步奖三等奖、宁波市科学技术进步奖二等奖等。相关专业设备的成功研
制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施
工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了政府在相关工程项目上的投入。
3、资质齐全、全产业链贯通
公司工程资质种类齐全，拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质，业务涵盖水
利、建筑、市政、港航、爆破五大领域，项目业绩突出。公司不断向产业链上下游延伸，通过EPC、PPP等业
务模式，贯通咨询、规划、设计、投资、建设、运营整条产业链。公司业务在区域布局上由传统浙江向内陆
市场不断延伸。
4、以人为本、专业人才汇聚
经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队具有丰富的行业
管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀
人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保
项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公
司持续发展的有力保障。
5、严控质量、铸就围海品牌
对于建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的工程曾
多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工
项目的组合，为本公司在生态建设工程领域赢得了优良的声誉。
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