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奥拓电子(002587)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 LED应用及金融科技综合解决方案 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智能视讯(行业) 7.22亿 100.00 2.45亿 100.00 33.91 ───────────────────────────────────────────────── LED视频显示系统(产品) 3.42亿 47.32 1.18亿 48.36 34.65 网点智能化集成与设备(产品) 1.89亿 26.21 6556.68万 26.77 34.64 智能景观亮化工程(产品) 1.22亿 16.93 1833.80万 7.49 14.99 服务及其它(产品) 3988.58万 5.52 2956.37万 12.07 74.12 软件及内容(产品) 2900.71万 4.02 1300.69万 5.31 44.84 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 4.70亿 65.11 1.44亿 58.66 30.54 海外销售(地区) 2.52亿 34.89 1.01亿 41.34 40.18 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.52亿 90.32 2.21亿 90.12 33.83 渠道销售(销售模式) 6993.28万 9.68 2418.89万 9.88 34.59 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智能视讯(行业) 3.33亿 100.00 1.29亿 100.00 38.75 ───────────────────────────────────────────────── LED视频显示系统(产品) 2.08亿 62.44 8098.40万 62.67 38.89 网点智能化集成与设备(产品) 9446.63万 28.33 3609.83万 27.94 38.21 软件及内容(产品) 1562.08万 4.68 806.88万 6.24 51.65 服务及其它(产品) 1344.34万 4.03 1115.73万 8.63 82.99 智能景观亮化工程(产品) 174.13万 0.52 -709.00万 -5.49 -407.16 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 1.67亿 50.04 6001.88万 46.45 35.97 海外销售(地区) 1.67亿 49.96 6919.96万 53.55 41.53 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智能视讯(行业) 6.58亿 100.00 2.40亿 100.00 36.44 ───────────────────────────────────────────────── LED视频显示系统(产品) 3.49亿 53.07 1.53亿 63.85 43.84 网点智能化集成与设备(产品) 2.16亿 32.85 7033.05万 29.34 32.54 服务及其它(产品) 4244.77万 6.45 3039.15万 12.68 71.60 软件及内容(产品) 2890.01万 4.39 947.59万 3.95 32.79 智能景观亮化工程(产品) 2130.07万 3.24 -2354.01万 -9.82 -110.51 ───────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 3.42亿 51.93 8963.30万 37.39 26.23 海外销售(地区) 3.16亿 48.07 1.50亿 62.61 47.46 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 5.04亿 76.59 1.74亿 72.55 34.51 渠道销售(销售模式) 1.54亿 23.41 6580.78万 27.45 42.73 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 智能视讯(行业) 3.22亿 100.00 1.42亿 100.00 44.04 ───────────────────────────────────────────────── LED视频显示系统(产品) 1.74亿 53.96 7991.20万 56.36 46.01 网点智能化集成与设备(产品) 1.00亿 31.08 3567.43万 25.16 35.66 智能景观亮化工程(产品) 2197.89万 6.83 --- --- --- 软件及内容(产品) 1372.89万 4.26 --- --- --- 服务及其它(产品) 1247.56万 3.88 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 海外销售(地区) 1.65亿 51.29 7828.49万 55.22 47.42 国内销售(地区) 1.57亿 48.71 6349.11万 44.78 40.48 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售2.44亿元,占营业收入的33.80% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 6861.73│ 9.50│ │第二名 │ 6821.16│ 9.44│ │第三名 │ 4584.91│ 6.35│ │第四名 │ 3266.41│ 4.52│ │第五名 │ 2879.91│ 3.99│ │合计 │ 24414.12│ 33.80│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购0.74亿元,占总采购额的18.79% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 2033.86│ 5.13│ │第二名 │ 1963.50│ 4.95│ │第三名 │ 1193.64│ 3.01│ │第四名 │ 1138.06│ 2.87│ │第五名 │ 1120.09│ 2.83│ │合计 │ 7449.15│ 18.79│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、报告期内公司所处行业情况 (一)所处行业基本情况 2024年,全球经济呈现缓慢复苏态势。面对复杂多变的经营环境,作为拥有“硬件+软件+内容”综合能 力的智能视讯解决方案提供商,公司始终致力于为客户打造专业及完善的解决方案。 近年来,公司围绕“AI+视讯”战略,坚持深耕行业策略,解决方案已覆盖影视、金融及通讯、租赁及 体育、广告、数字内容、政企等细分领域,依托核心资源与技术优势,推动数字技术与人工智能技术的创新 融合,打造差异化、特色化的智能视讯解决方案。 (二)新发布的法律、法规及行业政策对所处行业的重大影响 2024年,数字经济已成为推动全球经济增长的关键力量。国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司发 布《数字经济2024年工作要点》,提出深入推进产业数字化转型,深化制造业智改数转网联,大力推进重点 领域数字化转型,营造数字化转型生态。 我国高度重视数字经济的发展,通过一系列战略规划和政策措施,积极推进数字产业化、产业数字化, 促进数字技术和实体经济深度融合,提升国家在全球数字经济中的竞争力。超高清显示行业作为我国新一代 信息技术产业,正加速向经济社会各领域渗透,成为推动数字经济高质量发展、推进新型工业化的重要引擎 ,相关政策也对公司的经营发展带来了正面积极的影响。 2024年3月以来,大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应不断显现,新需求逐步开始释放,对推动 经济稳定运行、引导产业转型升级发挥了积极作用。5月,国家发展改革委等六部门印发《推动文化和旅游 领域设备更新实施方案》,提出力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备,保持相关 投资规模持续稳定增长,全面提升服务质量,推动文化和旅游高质量发展。截至目前,已有多地陆续出台措 施,推进文化和旅游设备更新,为公司业务发展注入了新动能。 与此同时,广东、上海、重庆等全国多地省市政府在制造业专项“十四五”规划策略中,提出支持Mini /MicroLED新型显示技术发展,为公司智能视讯业务提供了良好的发展契机。公司密切关注各类法律法规及 政策,推动公司业务的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商,以人工智能技术及视讯产品为基础,构建“硬件 +软件+内容”一站式解决方案能力,专注创新,持续优化用户体验,为客户创造长期价值,积极推动专业化 的视讯信息管理、发布、交互解决方案革新以全方位服务更多行业客户。 多年来,公司坚持深耕行业策略,解决方案已覆盖影视、金融及通讯、租赁及体育、广告、数字内容、 政企等细分行业,以客户为导向,精准把握差异化需求,构建多元化产品矩阵,为更多的行业客户提供专业 的智能视讯解决方案。 公司采用直销为主,渠道销售为辅的销售模式,为客户提供方案设计、产品研发、精品制造、软件及内 容定制、工程实施于一体的全流程解决方案及服务。 2018年,公司提出“智能+”战略,以客户需求为导向,着力提升公司创新能力,向着智能化、可视化 、平台化方向发展。近年来,公司把握“人工智能+”、数字中国建设和发展新质生产力等重要产业发展机 遇,已从“智能+”战略逐渐过渡到“AI+”战略,围绕“AI+视讯”,深耕行业,建立生态,积极推进人工 智能技术创新及应用,以数字技术赋能产生新质生产力,开拓公司业务发展的全新增长曲线。 三、核心竞争力分析 公司自1993年成立至今,始终坚持技术创新,夯实专利技术优势,并在多个细分领域得到广泛应用,打 造了较强的竞争壁垒。同时,在积极推进“AI+视讯”战略的过程中,通过不断地技术迭代及案例积累,形 成了多维度的核心竞争力。 (一)技术创新优势 技术创新作为公司立足行业之本,多年来持续推动前瞻性技术研发,围绕未来3到5年行业发展趋势进行 超前布局与技术储备,构建起'应用一代、储备一代、研发一代'的研发体系。 报告期内,公司围绕人工智能技术以及核心应用领域,进一步巩固专利技术优势,新增授权的专利及软 件著作权、作品著作权89项,其中新增发明专利37项。截至2024年12月31日,公司拥有有效授权专利及软件 著作权共计887项,其中发明专利181项(其中包含海外发明专利27项),占比20.41%。2024年,公司研发投 入7355.83万元,占营收比例10.18%,处于行业领先地位。 截至2024年12月31日,公司专利及软件著作权情况如下: (二)专业领域优势 多年来,公司坚持深耕行业,专精特新,在多个专业领域培育出较强的竞争优势及品牌价值,力争打造 多个单项冠军。截至报告期末,公司解决方案已成功应用于超过70%的全球大型国际机场(数据参考2024年O AG世界最繁忙机场Top10及2024年民航局中国机场旅客吞吐量Top10)、约8万个银行网点、超过4000个通信 运营商网点、超90个XR/VP虚拟影棚、超过1000场国际重要体育赛事。 (三)品牌价值优势 公司成立以来,已成功为多个“万亿俱乐部”成员客户及战略合作伙伴提供多元化的解决方案及服务, 并在2022-2025年期间连续获得三次德国iF设计大奖以及两次红点设计大奖。“AOTO”及“奥拓电子”品牌 凭借扎实的解决方案能力和优质的案例项目,广受客户认可及行业青睐。 四、主营业务分析 1、概述 2024年,全球经济温和复苏,但外部环境复杂性及不确定性明显上升。公司坚持“AI+视讯”战略,加 大人工智能技术研发及应用,深耕影视、金融及通讯、数字内容等优势细分市场,积极布局抖音本地生活虚 拟直播、城市更新等新业务,持续推动降本增效,助力公司在复杂环境中实现稳健发展。 报告期内,公司实现营业收入72234.43万元,同比增长9.78%;实现归属于上市公司股东的净利润-3853 .01万元。公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下滑较大,主要由于受宏观经济和行业因素影响, 计提的信用及资产减值损失同比大幅增加所致。2024年,公司加大影视、数字内容等领域开拓力度,国内市 场实现营业收入47034.10万元,同比增长37.64%。 (一)技术变革,影视行业进入发展新阶段 影视行业作为公司近年来核心应用领域之一,主要深耕电影播放及虚拟拍摄两个方面,致力于为客户提 供专业且完整的解决方案。报告期内,公司加大影视行业的市场开拓力度,实现营业收入约1.54亿元,同比 增长13.14%,进一步夯实了公司在影视行业的优势地位。 电影播放方面,随着扩内需、促消费政策落地显效,居民文化消费需求得到持续释放,国内电影市场正 在快速回暖,其全球市场份额在不断提升。2024年5月,国家发展改革委等部门印发《推动文化和旅游领域 设备更新实施方案》,指出要推广新一代影院装备系统,大规模实施影院LED屏放映系统更新计划,做强自 主知识产权影院装备品牌,重塑电影放映业务形态。LED影院屏在为观众提供更加舒适、便捷、丰富的电影 消费体验的同时,还为影院探索了剧场、发布会、企业活动等多元化复合型场景应用,以拓展影院的创收机 会。据国家电影数据信息网显示,2024年新建影院总数1026座,共增加电影银幕4658块。据业内数据显示, 2024年中国LED影院屏的数量达到105家,产生票房超过9600万元,票房占比和数量占比增长幅度达55%以上 。 作为最早研究LED电影屏技术的企业之一,公司始终保持对LED电影屏的研发投入和探索,积极推动我国 乃至全球影院放映技术和设备的提质升级以及观影体验的变革。截至报告期末,公司已累计交付了36块LED 电影屏,项目落地超过全球20个城市,市占率名列前茅,另有更多项目正在加速落地中。 虚拟拍摄方面,作为行业内最早研发并推出XR/VP虚拟拍摄解决方案的公司之一,针对影视制作、广告 拍摄及短视频直播三个由专业级到通用级不同领域的市场,公司已完成产业生态的布局,构建出完整的一站 式解决方案。报告期内,公司承接了25个XR/VP虚拟影棚项目,截至目前,在全球范围内累计承接了92个XR/ VP虚拟影棚项目,并成功应用到多个国内外知名影视制作公司及世界500强企业,如英伟达、腾讯、微软、 亚马逊、中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司等。 (二)完善AIGC+XR平台建设,探索本地生活虚拟直播 公司控股子公司创想数维致力于成为“中国领先的创意领域技术赋能者”,专注基于LED显示的XR虚拟 扩展现实一体化解决方案,为客户提供虚拟直播、XR技术服务及数字资产生成等技术服务。报告期内,创想 数维实现营业收入1582.27万元,同比增长36.14%。 除传统数字内容业务外,创想数维于2024年四季度正式成为抖音本地生活服务商,凭借MetaBox4KK产品 解决方案,为品牌提供全案一体化虚拟直播技术服务,助力行业升级。采用AIGC+XR技术,为品牌打造专属 虚拟直播间及全流程一站式运营服务,让直播更新颖、多元。截至目前,服务的品牌客户包括海尔、一点点 、周大生、星巴克、遇见小面、锦江酒店等,覆盖多个垂直领域,成功助力超过50个头部品牌创新营销。 报告期内,创想数维自研“Coruscant星核渲染合成服务系统”和AIGC数字内容创作工具—“Vormir源 行生成式工具”正式上线,将专业级虚拟制片能力转化为轻量化、智能化的工业流程,形成从内容生成到实 时合成的闭环解决方案,推动数字内容生产向高效化、平民化方向发展。目前,“Coruscant星核”已与“V ormir源行”深度集成,支持一键导入AI生成的图片、视频及场景,通过AI算法自动优化数字资产景深与透 视关系,实现画面视效重构,提升直播沉浸感。针对小型化场景需求,系统创新融合智能功能集成、自动化 部署及渲染方案推荐技术,结合国内外用户使用习惯进行模型训练,降低使用者的操作门槛,为品牌高效精 准赋能。 (三)推动网点AI升级,赋能新零售数字化转型 我国数字经济全面进入数据价值化、产业数字化、数字产业化和数字化治理的“四化”协同发展新阶段 。“十四五”时期,数字经济与物联网及信息技术产业呈现更为紧密的互相促进、融合发展态势。随着人工 智能等技术的创新发展,数字经济将进入从数字化向智能化发展的新阶段,催化了网点智能化建设的全面迭 代,为智慧网点创新提供了更多的可能与想象空间。 作为行业领先的数字化解决方案提供商,截至目前,公司已成功打造百余家科技网点,累计为近8万家 银行网点提供了营业网点智能化解决方案或相关设备。报告期内,公司累计为3680个银行网点提供了营业网 点智能化解决方案或相关设备,持续助力各大银行优化智慧网点布局,推动深化低碳、适老网点等特色网点 的转型升级建设。 通信运营商方面,报告期内,公司累计为近200个通信运营商营业网点提供了解决方案或相关设备。截 至目前,公司解决方案已累计应用于超过4000个通信运营商营业网点,持续助力通信运营商网点智能化升级 。 新业务方面,公司持续推动边缘计算及物联网新业务的拓展及应用,并以“AI数据驱动全链路闭环”为 核心推出了全新的新零售数字化解决方案。报告期内,公司精准破解了长期困扰线下零售行业“线上引流难 、线下转化低、营销管理粗放”等痛点难题,凭借XR虚拟直播、AI内容运营、机器视觉分析、IOT远程运维 等前沿核心技术,推出线上线下营销一体化的“新零售营销综合解决方案”,实现线上直播引流,线下到店 营销的完美闭环,助力线下零售行业实现全流程数字化升级的华丽蜕变。目前,已服务了伊利、周大生、周 六福等多家知名品牌,覆盖4000+品牌门店,未来公司将持续推动线下零售行业迈向智能化营销新阶段,开 启数字化零售新时代。 (四)重视股东回报,连续14年现金分红 公司致力于成为实现价值的理想园地,持续为股东创造价值。报告期内,公司完成2023年度权益分派事 宜,合计派发现金红利总额为3903.37万元。 2024年公司以现有总股本6.50亿股为基数(扣除公司回购专用证券账户股份数),拟向全体股东每10股 派发现金红利人民币0.2元(含税),合计派发现金红利总额为1299.42万元。 公司高度重视股东回报,积极践行稳定的分红政策,自上市以来连续14年现金分红,累计现金分红约5. 14亿元(含回购股份方式及2024年拟分配现金红利),已远超IPO时融资额。 上市以来公司累计现金分红占累计归母净利润比例65.14%(不含回购股份方式),处于行业领先水平, 切实回报投资者。 2、收入与成本 报告期,LED视频显示系统出货量同比上升23.81%,生产量同比上升51.04%,库存量同比上升45.55%, 主要是今年产品销售价格下降,以及户外低密度产品出货量减少,户内高密度产品出货增加所致。 报告期,网点智能化集成及设备出货量同比上升62.53%,生产量同比上升79.41%,库存量同比上升56.2 0%,主要是网点智能化集成及设备的产品构成变化,智慧广告屏占比上升所致。 ●未来展望: (一)公司未来发展战略 2025年,作为公司新的三年发展规划(2025-2027年)的开局之年,进一步确立了“AI+视讯”这一长期 战略,公司将继续围绕AI技术研发及视讯产品创新,坚持以客户为导向,深耕优势细分行业,朝着成为享誉 世界的智能视讯解决方案提供商的愿景稳步前行。 2025年,公司将围绕“AI+视讯”战略,积极把握新领域的发展机遇,聚焦优势及蓝海行业,积极建立 行业合作生态;强化产品竞争力,夯实核心产品在细分市场的领先地位,打造单项冠军;优化人才结构及考 核激励体系,加强精细化管理,进一步推动降本增效;提升资产质量,推动公司的可持续健康发展。 2025年,公司将推动以下重点工作: 1.深化组织变革,加强精细化管理,提升人均效率,进一步推动降本增效; 2.聚焦优势细分市场,打造单项冠军; 3.加大创新业务孵化和对外投资,持续推动创新能力建设; 4.加强团队建设,优化人才结构及考核激励体系; 5.加强全面风险管理能力,优化资产结构。 (二)公司2025年经营计划 1.2025年经营计划 2025年,公司将聚焦影视、金融及通讯、数字内容等行业市场的变化,加强AI及数字技术研发,推进业 务模式创新,提升关键领域技术创新能力,把握新一轮科技革命和产业变革发展先机,促进公司规模的健康 发展。同时,公司将加大创新业务孵化和对外投资,探索ToC新领域的发展机遇,打造新的盈利增长点。 2.运营管理计划 (1)深化组织变革,推进组织架构扁平化,优化资源配置,提高人均效率; (2)持续推进人才高地战略,完善考核激励体系,激发团队活力; (3)加强精细化管理,完善创新机制,提升公司智能视讯解决方案的创新及交付能力,推动创新成果 转化提质增效; (4)巩固优势市场,加快推动创新业务发展,抢占新赛道有利位置。 3.技术创新计划 2025年,公司将进一步提升研发成果落地水平及产品专业度,加强AI、影视拍摄、LED电影屏、虚拟直 播、新零售等领域的创新研究,保持公司核心产品及技术在市场的领先地位,推动技术与业务的深度融合, 为公司创造新的盈利增长点。 (三)公司可能面对的风险及应对措施 1、全球化经营风险 当前存在国际贸易摩擦、政策限制、地缘政治冲突等潜在风险,对公司海外市场开拓尤其北美市场业务 可能产生不确定性影响。同时,当前的国际环境不确定性因素较大,若外汇频繁大幅度波动,汇率波动将会 影响公司的盈利水平。针对上述风险,公司拟采取如下措施: 公司将关注国际贸易情况,积极应对国际市场变化,研究制定针对贸易壁垒的应对策略,加快探索海外 产业布局的可行性;积极开拓欧洲、东南亚及中东等区域市场,通过多元化出口结构,巩固公司产品的核心 竞争力,提高市场份额,以降低国际贸易风险;公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》,将开展以套 期保值为主要目的外汇金融衍生品投资,对汇率波动风险进行对冲。 2、集团化管控风险 截至报告期末,公司共拥有境内外全资子公司17家,控股子公司3家,全球员工数量超1000人。随着组 织架构调整及规模的增长,海外本地化建设力度逐渐加大,若未来对子公司的监管不到位,可能会引起公司 合规、资源整合等方面的问题,最终可能影响经营目标的实现和企业健康发展。 针对上述风险,公司拟采取如下措施: (1)利用现代化手段,升级公司信息化管理平台,提升公司管理水平与沟通效率; (2)完善法人治理结构及内部管理流程,规范公司运作体系,加强内控与预算管理,强化供应链管理 体系建设; (3)提高公司管理层及核心员工的管理能力,加强风险防范教育,完善激励机制,坚持人才与创新双 轮驱动,打造具有国际化视野的综合型管理团队。 3、应收账款风险 随着公司业务规模的扩大及业务类型的多元化,不同细分行业项目的回款周期可能不同,未来也可能会 出现不可控因素,引起坏账损失,对公司的资金成本带来压力,从而影响公司盈利水平。 针对上述风险,公司拟采取如下措施: (1)建立健全的信用管理制度,组建专项催款小组,加强赊账和欠账的监控及催收; (2)完善客户信用评估体系,针对不同信用等级客户给予不同的账期; (3)加强与中信保合作以减少坏账的产生。 4、产品质量风险 公司始终坚持以技术创新为驱动,持续加大研发投入,但随着生产规模的扩大和产能的提升不断推出新 产品,若未及时同步提升生产质量监管水平,或面临产品质量风险,可能对公司的市场竞争力和品牌声誉造 成影响。 针对上述风险,公司拟采取如下措施: (1)加强公司员工质量意识培训,健全质量风险控制制度; (2)积极引进生产质量监督人才; (3)加强新产品前端研发品质及后端测试,保持产品稳定。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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