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海南瑞泽(002596)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 商品混凝土生产与销售;加气砖、灰沙砖、新型建材生产与销售等;市政环境卫生管理业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品业(行业) 5.67亿 72.23 1.07亿 75.62 18.81 市政环卫(行业) 2.01亿 25.59 3082.81万 21.86 15.35 土木工程建筑业(行业) 1706.67万 2.17 356.01万 2.52 20.86 ─────────────────────────────────────────────── 商品混凝土(产品) 5.67亿 72.23 1.07亿 75.62 18.81 市政环卫(产品) 2.01亿 25.59 3082.81万 21.86 15.35 园林绿化(产品) 1706.67万 2.17 356.01万 2.52 20.86 ─────────────────────────────────────────────── 海南省内(地区) 5.53亿 70.50 1.05亿 74.48 18.98 海南省外(地区) 2.32亿 29.50 3598.65万 25.52 15.54 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品业(行业) 13.20亿 68.29 1.54亿 65.55 11.65 市政环卫(行业) 5.24亿 27.09 9782.89万 41.70 18.68 土木工程建筑业(行业) 8934.59万 4.62 -1700.79万 -7.25 -19.04 ─────────────────────────────────────────────── 商品混凝土(产品) 11.29亿 58.43 1.89亿 80.41 16.70 市政环卫(产品) 5.24亿 27.09 9782.89万 41.70 18.68 水泥(产品) 1.91亿 9.86 -3485.10万 -14.85 -18.29 园林绿化(产品) 8934.59万 4.62 -1700.79万 -7.25 -19.04 ─────────────────────────────────────────────── 海南省内(地区) 11.65亿 60.29 1.50亿 63.73 12.83 海南省外(地区) 7.67亿 39.71 8510.05万 36.27 11.09 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 19.33亿 100.00 2.35亿 100.00 12.14 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品业(行业) 7.07亿 70.57 8450.42万 62.03 11.95 市政环卫(行业) 2.45亿 24.43 4796.73万 35.21 19.59 土木工程建筑业(行业) 5008.80万 5.00 374.89万 2.75 7.48 ─────────────────────────────────────────────── 商品混凝土(产品) 5.52亿 55.08 9771.92万 71.74 17.71 市政环卫(产品) 2.45亿 24.43 4796.73万 35.21 19.59 水泥(产品) 1.55亿 15.49 -1321.50万 -9.70 -8.51 园林绿化(产品) 5008.80万 5.00 374.89万 2.75 7.48 ─────────────────────────────────────────────── 海南省内(地区) 5.98亿 59.71 1.02亿 74.58 16.98 海南省外(地区) 4.04亿 40.29 3462.95万 25.42 8.58 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 非金属矿物制品业(行业) 19.02亿 68.44 3.08亿 84.60 16.21 市政环卫(行业) 5.97亿 21.50 1.23亿 33.80 20.61 土木工程建筑业(行业) 2.80亿 10.06 -6702.72万 -18.40 -23.98 ─────────────────────────────────────────────── 商品混凝土板块(产品) 13.69亿 49.26 2.19亿 59.99 15.97 市政环卫(产品) 5.97亿 21.50 1.23亿 33.80 20.61 水泥板块(产品) 5.33亿 19.18 8965.48万 24.61 16.82 园林绿化(产品) 2.80亿 10.06 -6702.72万 -18.40 -23.98 ─────────────────────────────────────────────── 海南省内(地区) 14.49亿 52.16 2.01亿 55.23 13.88 海南省外(地区) 13.29亿 47.84 1.63亿 44.77 12.27 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 27.78亿 100.00 3.64亿 100.00 13.11 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.74亿元,占营业收入的14.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 6104.25│ 3.16│ │客户二 │ 5896.84│ 3.05│ │客户三 │ 5787.35│ 2.99│ │客户四 │ 4975.29│ 2.57│ │客户五 │ 4642.69│ 2.40│ │合计 │ 27406.42│ 14.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.32亿元,占总采购额的19.56% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 13402.94│ 7.89│ │供应商二 │ 8373.90│ 4.93│ │供应商三 │ 5521.71│ 3.25│ │供应商四 │ 3291.44│ 1.94│ │供应商五 │ 2621.28│ 1.54│ │合计 │ 33211.26│ 19.56│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司从事的主要业务 经过多年的深耕细作以及探索扩张,公司目前已由创建初期的单一商品混凝土生产与配送企业,发展成 为一家拥有规格品种齐全的商品混凝土生产与配送、园林绿化设计及施工、市政环卫服务与工程等产业链丰 富的大型股份制集团企业。 截至本报告披露日,公司从事的主要业务包括商品混凝土生产与销售、园林绿化业务、市政环卫业务。 (二)公司各板块经营模式变动、主要业绩驱动因素 1、经营模式变动情况 报告期内,公司各业务板块均延续原有采购、生产、销售、提供市政环卫服务、施工结算以及项目运营 模式,经营模式未发生变化。 2、主要业绩驱动因素 公司营业收入主要来源于商品混凝土的销售收入、园林绿化业务收入、市政环卫服务和环卫工程收入。 (三)公司各板块所处行业发展情况以及公司各板块的行业地位 1、各板块所处行业发展情况 (1)商品混凝土行业 2023年上半年,各级政府为了加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,推动水利、交通等重大基 础设施建设,基建投资逐渐恢复。2023年1-6月全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.8%,基础设施投资 同比增长7.2%,市场对商品混凝土等建筑材料仍有需求。但近年来,混凝土的下游地产行业投资持续下行, 2023年上半年全国房地产开发投资下降7.9%,房产项目施工进度缓慢,项目建筑材料用量支撑不足;同时混 凝土行业间竞争激烈,企业整体应收账款较高,回款周期长,企业资金成本增加且存在资金链断裂的风险, 给企业生产经营和履行合同带来了不利影响,短期内混凝土行业呈“供需双弱”态势。报告期内,公司混凝 土销售所在地区受地产行业政策的影响,区域市场内对混凝土的需求不足。(数据来源:国家统计局) (2)园林绿化行业 近年来,园林行业紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐,不断调整经营结构,从传统地产、市政园林 绿化到生态建设、土壤修复、特色小镇、文化旅游和乡村生态环境管理,业务发展多元化,传统园林绿化行 业面临转型压力。 目前我国园林绿化企业数量众多且普遍规模偏小,单个企业市场占有率不高,行业竞争激烈、集中度低 ,呈现出“大产业、小公司”的特点。一些拥有资源的企业在竞争中涌现出来,成为行业的龙头企业,行业 内优胜劣汰效应逐渐显现。同时,园林绿化企业普遍面临前期垫资施工以及工程结算回款周期长等问题,对 企业资金造成一定的压力,导致部分园林企业的市场开拓能力不容乐观。 (3)市政环卫行业 近年来,市政环卫行业运作模式已经从最基础的清扫保洁、垃圾收运、垃圾处理逐渐向绿化管养、水域 保洁、病虫害消杀、城市基础设施管理、城市广告资源管理等城市服务延伸,服务范围逐渐扩大。同时在“ 碳达峰、碳中和”的政策背景下,国家加大了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的 建设投资,以及各地方政府相继出台政策,大力扶持市政环卫、生态环保行业的发展,有力拉动了环保产业 的市场需求,市政环卫行业有望从中受益。 根据E20环境平台统计,近三年来,参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从5000家涨到10000家。目前参 与环卫运营市场的主要有三类企业:一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造商和下游垃圾处理商,其 在设备领域或下游垃圾处理上更具优势;二是以上市公司玉禾田、侨银股份为代表的的专业环卫企业,借助 资本市场迅速发展成为全国性大型专业的市政环卫企业;三是具有大型地产背景的物业管理龙头企业,通过 投资并购方式收购环卫服务性企业,实现行业介入,市政环卫行业市场竞争更趋激烈。此外,随着城市综合 管理走向精细化、机械化、智能化、新能源化,项目以运营品质、成本控制、科技赋能为核心的竞争壁垒日 益强化,导致强者越强、弱者愈弱。中小环卫企业资源有限、资金不足,在激烈的市场竞争中可能会面临丢 失老项目,新项目拓展困难的尬尴局面,加大了中小型市政环卫企业的市场竞争压力。 2、公司所处的行业地位 (1)商品混凝土业务 目前,公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站,26条生产线,设计产能达780万立方米,覆盖海 南省包括海口、三亚、琼海、陵水、澄迈、儋州等各主要市县,公司商品混凝土业务在海南省市场占有较高 的份额。公司凭借长期积累的品牌、规模、技术等优势,成为海南省内最具竞争力的商品混凝土集团企业之 一。 (2)园林绿化业务 近些年,随着园林绿化行业资质取消、行业门槛降低,行业竞争不断加剧,公司园林绿化业务缺少必备 的竞争优势,且园林绿化企业在前期需要垫资施工,后期结算回款周期长,对企业造成一定的资金压力,导 致大兴园林在业务拓展方面受到一定的影响。 (3)市政环卫业务 公司子公司广东绿润经过多年的发展,其业务已经涵盖城乡环卫绿化(含生活垃圾分类业务)、危废固 废处置(含建筑垃圾处理及利用)、环保工程、物业环卫清洁等。广东绿润凭借专业的技术水平和服务能力 、高效的运营管理体系,在佛山、珠海、江门等粤港澳大湾区建立了良好的口碑和品牌知名度。此外,广东 绿润将借助公司总部在海南的地域优势,积极拓展海南地区清扫保洁、垃圾分类等相关业务,逐步打开海南 省内的市政环卫市场。 二、核心竞争力分析 1、区位优势显著,政策红利不断 2023年上半年,海南自由贸易港建设项目2023年度第一、第二批项目集中开工,总投资额963亿元,其 中,2023年计划完成投资294亿元。海南自贸港政策红利持续释放,随着江东新区潭连变电站项目、柯渡医 学科技海南美安产业园、国家热带农业科技成果转移转化中心项目、恒力集团凤凰海岸写字楼等项目的投资 建设,将刺激市场对建筑材料、园林绿化和市政环境卫生服务的需求。公司主营业务中商品混凝土、园林绿 化以及市政环卫业务,正好与海南省自由贸易港建设这一宏观政策高度契合。 2、规模+品牌优势 公司全资子公司瑞泽双林建材是海南省大型的商品混凝土生产企业。经过多年专业经营,瑞泽双林建材 在混凝土生产、浇灌与配送以及智能混凝土、海工混凝土、彩色景观混凝土、透水混凝土等特种混凝土的研 发方面积累了丰富的经验。 公司全资子公司广东绿润凭借丰富的行业经验在珠海、佛山、江门、肇庆和中山等粤港澳大湾区内市场 建立了良好的口碑和品牌知名度。 3、稳定高效的管理团队 公司拥有优秀的管理团队和稳定、高效、专业的核心团队,能够秉持着创业之初的进取精神,沿着公司 制定的发展规划稳步推进,有效地传承公司的企业文化。此外,公司根据发展形式和市场环境的变化,积极 引进人才和培养人才,不断完善、优化用人机制,面对市场形势能够保持高度的灵活反应能力,为公司拓展 各板块业务夯实基础。 4、研发和技术创新优势 公司自创建以来一直将创新视为生存和发展的生命线,坚持以市场为导向、产品为核心,不断引进和应 用新设备、新工艺,优化商品混凝土配合比、改善工程项目管理体系,重点专注南海严酷环境下混凝土微结 构调控与耐久性提升关键技术及应用、利用海砂制备生态友好型城市景观建筑材料的关键技术研究与应用、 城市固废智慧管理体系以及环卫一体化下的垃圾分类系统体系等研发项目,有效控制各项成本费用,增强公 司产品、服务的竞争力。同时,公司与武汉理工大学、海南大学等高等院校建立了长期的合作关系,以学科 交叉和技术集成创新为主要的创新途径,进行产学研的深度结合,通过技术研发不断提升公司产品品质,使 公司在区域市场上更具竞争力。 三、主营业务分析 概述 报告期内,公司实现营业收入78,481.91万元,较上年同期下降21.68%。受收入下降、计提信用减值损 失、资产减值损失、财务费用等诸多因素的影响,实现归属于上市公司股东的净利润-9,230.14万元。报告 期内公司各板块主要经营具体情况如下: 1、商品混凝土板块 2023年上半年,海南省固定资产投资同比增长2.4%,其中房地产开发投资同比增长2.6%,受房地产调控 持续影响,相关建设项目进展缓慢,导致商品混凝土需求量同比下降12.5%。(数据来源:海南省统计局) 报告期内公司商品混凝土销量102.65万立方米,较上年同期下降1.24%;商品混凝土板块实现营业收入5 6,688.07万元,较上年同期增长2.71%;商品混凝土产品毛利率与上年同期持平。 2、园林绿化板块 2023年上半年,园林绿化行业市场竞争加剧,大兴园林在业务拓展方面受到影响,上半年未承接新业务 ,导致园林绿化业务实现营业收入1,706.67万元,较上年同期下降65.93%;又因应收账款、合同资产等资产 减值准备计提,导致报告期内公司园林绿化板块出现亏损。 3、市政环卫板块 报告期内,广东绿润所在区域各环卫企业进入存量空间市场化竞争,环卫市场竞争激烈,新中标项目较 少,传统环卫保洁、工程项目、固废处理等业务量同比有所下降,导致实现营业收入20,087.18万元,较上 年同期下降17.95%;毛利率同比略有下降;同时根据资产的实际情况计提了资产减值准备以及信用减值准备 。受上述因素的综合影响,报告期内公司市政环卫板块出现亏损。 4、资产减值对利润构成影响 报告期内,因回款及项目结算、工程进度不及预期,公司根据应收款项、合同资产等资产的实际情况计 提了资产减值准备和信用减值准备,本报告期内计提减值准备合计6,318.60万元。 5、财务费用对利润构成影响 报告期内,公司计提财务费用4,789.29万元,对公司2023年上半年利润构成影响。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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