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捷顺科技(002609)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002609 捷顺科技 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 围绕智慧停车业务的智能硬件、平台及解决方案、智慧停车运营三大业务 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 安防(行业) 5.58亿 91.06 2.03亿 84.65 36.36 其他(行业) 5473.73万 8.94 3675.61万 15.35 67.15 ───────────────────────────────────────────────── 智能停车场管理系统(产品) 2.29亿 37.33 7637.73万 31.89 33.42 停车资产运营(产品) 1.38亿 22.54 2699.08万 11.27 19.56 软件及云服务(产品) 9901.20万 16.17 6704.97万 27.99 67.72 智慧停车运营(产品) 5700.58万 9.31 2731.88万 11.41 47.92 智能门禁通道管理系统(产品) 5152.25万 8.41 1867.20万 7.80 36.24 物业租赁(产品) 3586.33万 5.86 2282.66万 9.53 63.65 其他(产品) 238.65万 0.39 27.67万 0.12 11.59 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 6.10亿 99.55 2.38亿 99.21 38.98 境外(地区) 275.01万 0.45 189.02万 0.79 68.73 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 安防(行业) 15.43亿 93.79 6.13亿 89.76 39.74 其他(行业) 1.02亿 6.21 6989.19万 10.24 68.44 ───────────────────────────────────────────────── 智能停车场管理系统(产品) 7.93亿 48.22 2.95亿 43.19 37.19 停车资产运营(产品) 2.20亿 13.35 5217.99万 7.64 23.76 智能门禁通道管理系统(产品) 2.17亿 13.20 9193.70万 13.46 42.35 软件及云服务(产品) 2.13亿 12.96 1.22亿 17.89 57.28 智慧停车运营(产品) 1.32亿 8.03 7982.44万 11.69 60.42 物业租赁(产品) 6705.87万 4.08 --- --- --- 其他(产品) 248.89万 0.15 -4.41万 -0.01 -1.77 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 16.37亿 99.52 6.79亿 99.40 41.49 国外(地区) 783.46万 0.48 412.36万 0.60 52.63 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 安防(行业) 6.13亿 93.91 2.40亿 90.82 39.09 其他(行业) 3979.34万 6.09 2422.60万 9.18 60.88 ───────────────────────────────────────────────── 智能停车场管理系统(产品) 3.09亿 47.30 1.13亿 42.66 36.46 停车时长及停车收费业务(产品) 9740.46万 14.91 2008.94万 7.61 20.62 智能门禁通道管理系统(产品) 9065.85万 13.88 3835.00万 14.53 42.30 软件及云服务(产品) 7557.74万 11.57 5140.10万 19.47 68.01 智慧停车运营(产品) 4792.30万 7.34 --- --- --- 物业租赁(产品) 3015.67万 4.62 --- --- --- 其他(产品) 248.74万 0.38 -1308.01万 -4.95 -525.86 ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 6.50亿 99.52 2.62亿 99.19 40.29 国外(地区) 315.42万 0.48 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 非经销商渠道(销售模式) 5.85亿 89.62 --- --- --- 经销商渠道(销售模式) 6779.78万 10.38 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 安防(行业) 13.11亿 95.33 5.48亿 93.87 41.81 其他(行业) 6418.63万 4.67 3583.51万 6.13 55.83 ───────────────────────────────────────────────── 智能停车场管理系统(产品) 7.22亿 52.52 2.92亿 50.17 40.49 智能门禁通道管理系统(产品) 2.66亿 19.32 1.14亿 19.52 42.84 软件及云服务(产品) 1.58亿 11.48 8898.33万 15.26 56.35 停车时长及停车收费业务(产品) 9273.97万 6.74 --- --- --- 智慧停车运营(产品) 9252.47万 6.73 --- --- --- 物业租赁(产品) 3942.03万 2.87 --- --- --- 其他(产品) 490.19万 0.36 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 13.70亿 99.59 5.82亿 99.75 42.45 国外(地区) 568.12万 0.41 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售0.79亿元,占营业收入的4.78% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │单位一 │ 3723.90│ 2.26│ │单位二 │ 1806.74│ 1.10│ │单位三 │ 904.69│ 0.55│ │单位四 │ 718.24│ 0.44│ │单位五 │ 701.77│ 0.43│ │合计 │ 7855.34│ 4.78│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购0.84亿元,占总采购额的19.79% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │供应商一 │ 2227.18│ 5.22│ │供应商二 │ 1725.63│ 4.04│ │供应商三 │ 1632.98│ 3.83│ │供应商四 │ 1530.96│ 3.59│ │供应商五 │ 1328.58│ 3.11│ │合计 │ 8445.33│ 19.79│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司一直专注于智慧停车行业,通过持续的停车行业智慧化建设以及不断丰富停车综合运营服务,助力 提高国内城市停车管理水平、提高停车场运营质量、提升车主停车体验,为广大客户和用户创造价值。公司 逐步发展并形成了包括智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电等在内的五项 主营业务。其中软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电业务是公司近几年转型发展培育 的创新业务。 1、智能硬件业务 智能硬件业务为公司传统主营业务,主要包括智能停车管理系统(车行)、智能门禁通道管理系统(人 行)两大产品线。公司的智能硬件产品广泛应用于住宅物业、商业广场、写字楼、场馆枢纽、学校医院、园 区景区、城中村改造等社会各个领域。公司基于“智能硬件+生态平台”为整体系统化建设思想,坚持自主 研发,不断推动将无感支付、人工智能(AI)技术、大数据、物联网等新技术在产品中深入应用,持续提升 产品的智能化水平,打造产品无人化运行能力,构建公司智能硬件产品的竞争力及客户价值。 1.1车行智能硬件 公司停车场智能硬件产品形成可视化交互、无感支付、室内定位、场内引导、云端部署等核心功能,同 时所有停车场设备均通过不同层次的功能,完全接入云托管、移动岗亭、移动坐席,完成对无人值守的业务 支撑。经过多年的发展,公司停车场智能硬件产品已经形成包括车场控制机、智能道闸、车位引导系统、车 位管控设备、路内泊车检测设备、车场外围产品等在内的全系列的产品布局,有效满足各种场景客户的需求 。 1.2人行智能硬件 人行领域,公司为写字楼、园区、社区、景区等客户提供系列化的通道、门禁产品及整体解决方案,并 将人脸识别技术全面应用到各个门禁通行场景中。实现了包括室内、室外、通道闸、墙面、嵌入式等各个安 装环境的应用,人脸应用全面开花,打造一个具备专业化、智能化、标准化、便捷性、高体验、全覆盖的人 行解决方案。 2、软件及云服务业务 软件及云服务业务是公司在智能硬件业务的基础上,重点培育发展的新主营业务。软件及云服务业务主 要包括停车场云托管服务、智慧社区/智慧园区业务、城市智慧停车管理平台等具体业务。软件及云服务业 务的交付形式包括SaaS服务和本地部署两种模式。 2.1停车场云托管 停车场云托管业务,是向停车场运营方提供的一种无人化智慧停车场建设及托管服务。云托管业务通过 互联网集中管理车场岗亭的云服务系统,采用捷顺自主的“硬件+平台+服务”一站式服务以打造无人值守智 慧车场,助力车场运营方实现运营降本、提效、增收,同时提升车主的停车体验。 云托管业务采用SaaS服务模式,按月收取托管服务费,一般托管合同服务期限为5年。业务上,云托管 业务依托前端智能识别、后端AI大脑、线上缴费、无感支付、巡逻岗、云坐席,构建停车场景完整闭环,全 面了解车道现场情况及解决车主碰到的问题,构造无人值守全场景,提升车主服务体验的同时,大幅降低车 场岗亭人员的数量。通过捷停车形成的车位运营、错峰停车、广告运营、商户引流、营销推广等业务对停车 场进行运营赋能,实现停车场客户增值运营。 2.2智慧社区/智慧园区平台 公司开发的天启智能物联平台产品,是基于互联网、物联网技术,将企业的物与物、物与人、人与事进 行有机在线链接,从而形成统一业务管理大脑,助力提升客户的管理效率和经营质量。公司将天启平台应用 重点聚焦于社区和园区两个场景,形成了智慧社区/智慧园区管理平台业务。 智慧社区管理平台是将公司业务延伸到物业运营服务领域,通过平台软件与前端智能硬件的紧密结合, 实现传统物业管理软件不具备的功能和服务,助力客户提升物业缴费率、多元化增收、内部管理提效、提升 物业服务满意度。智慧园区管理平台是基于公司具有的全体系产品能力、线上化运营能力、停充一体增收能 力,重点针对园区客户当前的经营需求,通过数字化招商、多元化增收、品质化服务三个维度为客户提供差 异化的智慧园区运营服务。 3、智慧停车运营业务 公司智慧停车运营业务以控股子公司顺易通为主体,以“捷停车”为品牌,依托捷顺科技主营业务,借 助母公司强大的市场、推广服务网络及技术研发实力,整合与停车相关的各类资源,重点围绕线下B端停车 场景建设和线上C端用户拓展,形成以智慧停车为核心的互联网运营业务,打造中国最有价值的智慧停车运 营企业。捷停车智慧停车业务经过几年的发展,应用规模持续快速增长,已经成长成为国内领先的智慧停车 运营公司。捷停车在不断扩大线下停车场景覆盖和线上应用规模的同时,不断探索和发展各项运营收入业务 。目前,智慧停车运营业务已经形成了包括停车费线上交易服务业务、车位运营业务、广告运营业务、其他 增值运营业务等在内的多项具备持续性的收入模式。 3.1线上交易服务 智慧停车业务为停车场管理方和车主提供方便、快捷、安全的线上停车费线上支付和清结算服务,该项 服务公司一般会向停车场管理方收取千分之六的线上交易服务费。 3.2车位运营 车位是停车场的核心资产,充分提升车位的利用率,通过时间与空间的错峰转移,实现固定车位的使用 裂变,实现车位的高效高频利用,同时解决不同业态之间不同时间段的车位互补。当前公司重点推广车位优 选(错峰停车)业务,公司发挥平台的优势,通过对线下不同业态的车位进行整合,利用线上平台推出闲时 月卡、固定时段停车卡、夜间或周末停车卡等众多错峰停车业务。如日夜错峰:住宅小区的日间车位资源共 享给写字楼,写字楼的夜间车位资源共享给住宅小区;工作日/休息日错峰:工作日商业购物中心车位资源 共享给写字楼,休息日写字楼车位资源共享给商业购物中心;闲时车位长租:个人车主选购车场固定数量闲 时车位资源包,供个人车辆长期停车。 车位运营业务的开展,一方面,为C端用户提供停车便利,增加公司线上交易流水,公司获得平台分润 收益;另一方面,该业务的推出在为停车场管理方创造附加价值的同时进一步增强了公司业务的竞争力。 3.3广告运营 智慧停车业务具有天然的刚需、高频、客户精准、覆盖面广等因素,为广告运营提供了很好的市场基础 。“捷停车”拉通APP\公众号\H5\生活号等线上应用和线下的车场场内空间,实施基于位置、基于业态、基 于人群画像的精准广告推送和触达。采取线上线下互动的模式,进行大规模、精准化广告覆盖,充分整合利 用车场显性和隐性广告资源,使广告运营投放直接有效触达连接。 3.4其他增值运营 智慧停车业务高频、刚需的特征,形成与每一位车主高度关联,是连接一切的线,更是互联互通的面。 基于智慧停车开放平台的建立,以平台为端口与银行、保险、汽车后市场、车生活服务、本地生活服务等连 接,将线下的停车行为转化为线上的服务,同时,连接线下的消费行为进行转化和变现。目前捷停车主要开 展增值业务包括支付开场业务、电子发票业务、停车卡券业务、捷停车会员权益业务、充电运营业务等。随 着捷停车场规模和用户规模的持续增加,增值业务也将成为捷停车收入主要增长来源之一。 4、停车资产运营业务 4.1停车时长 停车时长业务是公司重点发展的新业务,该业务模式改变了捷停车的角色定位,在停车费线上交易中捷 停车不仅仅只是作为平台方的角色,而是成为停车费交易的主体。具体来讲就是,捷停车依托庞大的线上停 车客户规模和交易流水规模,向停车场管理方以一定折扣价规模化采购其经营停车场未来的停车时长,并在 未来的一段时间内将采购的时长通过线上的方式销售给捷停车用户,捷停车在此过程中获得停车时长收入。 该业务在为停车场管理方提前实现停车费销售收入获得发展所需资金的同时,还能通过捷停车的线上引流提 高车场的车位周转率。目前停车时长业务主要通过合同置换和直接采买两种方式进行。 4.2停车场运营 在车位普遍紧张的大环境下,停车场属于优质的经营性资产。公司在业务开拓的过程中,有针对性地通 过承包等方式获得目标停车场的经营收费权,开展停车场管理收费业务。公司通过对所承包的停车场进行综 合改造,重点依托公司的停车场数字化运营能力,通过云托管、车位运营、场景运营、充电运营等运营手段 ,提升管理停车场的服务质量和经营效益,获得停车场经营收费收入,实现与停车场资产方的共赢。 5、目的地充电业务 随着国内新能源汽车的加速普及,并且新增的新能源车辆是以私家车为主,而私家车的充电场景又是以 在停车场内为主,因此国内市场已经迎来目的地充电的快速增长期。公司现有的智慧停车业务为开展目的地 充电提供了多方面的优势:(1)公司线下停车场场景和客户资源与目的地充电完全重合,具有很好的场景 优势、客户资源优势;(2)公司的车位级管控能力,可以有效解决当前油车占位和电车占位不充电带来的 充电桩利用率低的问题;(3)公司捷停车的停车数据优势,可以为目的地充电建设提供精细化投资测算和 线上引流运营增收。 公司的目的地充电业务形式主要包括两个方面:(1)为客户提供目的地充电整体方案,包括充电桩及 车位级管控产品(产品销售模式);(2)为客户提供充电代运营服务,按照充电服务费分成的方式向客户 收取代运营服务费(运营服务模式),代运营合同期限一般为5年。 二、核心竞争力分析 1、业务创新能力及新业务的发展优势 公司经过近几年的持续业务转型升级,打造了包括停车场云托管、智慧停车运营、停车时长及停车收费 、目的地充电运营等在内的多项创新业务,不断引领行业发展。截至目前,公司的各项创新业务均已实现业 务初期的规模化发展,取得了良好的市场反应和业务价值。经过过去几年的持续高速增长,创新业务成为公 司业绩的重要组成部分和增长贡献的主要来源。2024年上半年,公司创新业务累计实现营业收入2.94亿元, 占公司营业收入的比例提升到48%,创新业务的规模化优势进一步加强。同时,公司创新业务的产生均以客 户价值为出发点,以运营服务为主要形式,并且各项创新业务之间相互融合、互为优势,能实现与客户紧密 的持续性合作,形成了创新业务的差异化竞争力优势。 2、智慧停车业务的规模优势 经过多年的持续发展,公司已经发展成为行业内领先的智慧停车运营公司。截至报告期末,捷停车线上 触达1.3亿车主用户,每天为车主提供上千万次的停车相关服务,形成显著的业务规模优势。同时,捷停车 在发展过程中,通过自身已有的业务规模和业务特点,打造出差异化的业务发展模式。一方面,捷停车持续 为B端停车场客户优化和提升停车场的经营能力,实现停车场经营的降本增收,为停车场客户创造价值;另 一方面,不断优化和丰富C端车主的停车服务,向车主提供从停前、停中到停后的全面服务,让停车变得便 捷简单。并在此过程中,B端业务和C端服务之间相互协同、相互促进,使捷停车的场景规模和业务规模得到 持续快速增长,形成正向循环的发展模式优势。 3、不断构建的运营能力优势 公司以停车场场景运营和车主停车服务为核心,基于智慧停车业务已经形成的庞大的线下停车场景资源 、停车大数据和车主触达能力,再加上公司车位级管控产品方案和统一支付能力,将场、桩、位有机融合, 构建了停、充一体化的应用模式和运营能力优势,从智慧停车业务进一步延伸到停车场运营、车位运营、目 的地充电运营等业务,目前已经形成上千个运营项目的落地应用。运营业务在给客户创造增值运营价值的同 时,也进而强化公司的差异化能力优势。 4、自主研发和技术创新优势 公司以技术研发作为业务发展的重要支撑,并拥有行业内规模领先的技术研发团队和大规模的研发投入 。持续的高强度研发投入使公司在行业内形成了从前端智能硬件、到AI技术、到软件平台、到支付结算、到 云服务、到移动端应用的全系列化产品和应用,构建了“智能硬件+平台+运营”的全生态业务模式,有效支 撑了公司的业务转型发展。公司在自主研发的同时,还积极拓展校企合作,与包括哈尔滨工业大学、吉林大 学、大连理工大学等多家知名大学开展在人工智能、大数据等方面的科研合作。借力高校的科研能力进一步 提升公司的技术研发水平,从而整体提升了公司产品和服务的竞争力,为公司构建了体系化、差异化的产品 方案优势。 5、行业领先的营销服务网络优势 经过多年的发展建设,公司已建成行业内领先的覆盖全国、布局合理的销售服务网络,并仍在持续扩大 中。截止本报告期末,公司形成50多家包括直属分公司、合资公司在内的销售机构,覆盖包括北京、上海、 广州、深圳、天津、成都、重庆、杭州、南京、西安、苏州、郑州、济南、青岛、大连、长沙、合肥、无锡 、宁波、厦门、福州、贵阳、佛山、珠海、东莞、南昌、昆明、石家庄、海口等在内的主要一、二线城市, 形成对当地市场的本地化深度经营。同时,公司的渠道市场还拥有120多家经销机构覆盖其他100多个城市, 是公司营销服务网络的重要组成部分。由于公司所在行业的特点决定了当前的行业有效的销售方式是拜访式 直销,同时停车业务的应用特点对服务及时性有着较高的要求。所以,公司领先的营销服务网络,能有力地 保证了公司各项业务的持续稳定增长及为广大客户提供持续优质的售后服务,成为公司发展的重要发展优势 。 三、主营业务分析 2024年,公司管理团队在充分分析外部市场环境变化,以及公司业务发展阶段的基础上,为公司制定了 “聚焦坚持核心战略,致力可持续性发展”的年度工作方针。重点围绕以下方向部署年度业务发展:(1) 坚持从场到位,推动车位级业务发展;(2)坚持从设备到方案,重点打造智慧园区、智慧社区方案;(3) 坚持从销售到运营,促进各项运营业务规模化发展。 上半年,公司进一步加强创新业务的发展力度。在之前推广经验的基础上,进一步提升创新业务客户价 值和优化推广方案,坚持贯彻价值营销的标准做法。同时强化了创新业务推广组的工作要求,负责该项创新 业务从产品竞争力提升、对内对外推广等在内的所有推广工作,对该创新业务的年度发展目标负责。在上述 措施的支撑下,公司创新业务订单规模持续较快增长。包括停车场云托管、智慧停车运营、停车资产运营等 在内的创新业务实现新签订单3.46亿元。截至2024年6月30日,公司各项创新业务累计在手订单总计达到12. 83亿元。其中云托管业务在手订单2.95亿元,停车时长业务在手订单2.78亿元,停车场运营业务在手订单6. 92亿元。 在新签订单持续增长的带动下,上半年公司各项创新业务整体实现营业收入2.94亿元,同比增长33.10% ,成为公司业绩的重要增长点。创新业务收入占公司业务总收入的比例进一步提升到48.01%,占比再创新高 。 在创新业务快速发展的同时,公司坚持智能硬件业务从增量市场转向存量市场,通过创新业务带动存量 市场的更新换代需求,已实现了智能硬件业务在存量市场的增长。但是受今年上半年国内房地产行业新建项 目需求进一步下滑的影响,传统智能硬件业务整体新签订单也出现下滑,2024年上半年传统智能硬件业务新 签订单5.68亿元,同比小幅下滑6%。同时智能硬件业务合同交付周期进度有所放缓,致使传统智能硬件业务 收入同比出现下滑。上半年,公司智能硬件业务实现营业收入2.80亿元,同比下滑29.90%。 综上,报告期内,公司创新业务收入继续保持较快增速,但受传统智能硬件业务收入下滑影响,公司实 现营业收入6.12亿元,较上年同期下滑6.24%;归属于上市公司股东的净利润1701.70万元,较上年同期3005 .97万元,下滑43.39%。 报告期内,主要创新业务进展情况如下: (1)软件及云服务业务 报告期内,云托管业务新签车道2143条,新增上线托管车道1540条。截至本报告期末,云托管业务在托 管运营收费车道总数为1.35万条,对应的云托管业务在手订单为2.95亿元。在云托管业务的带动下,软件及 云服务业务上半年实现营业收入9901.20万元,同比增长31.01%。 (2)智慧停车运营业务 报告期内,捷停车业务规模持续扩大。截至本报告期末,捷停车线上触达车主用户规模超1.3亿,上半 年捷停车实现线上交易流水金额63.85亿元,同比增长16.77%。智慧停车运营业务规模进一步提升,上半年 智慧停车运营包括交易佣金、广告运营、增值运营、车位增收等业务在内新签订单1.04亿元,同比增长46% ;智慧停车运营业务上半年实现营业收入5700.58万元,较上年同期增长18.95%。 (3)停车资产运营业务 报告期内,停车资产运营业务新签订单持续增长。截至本报告期末,停车时长业务累计在手未消耗时长 2.78亿元,停车场运营业务累计在手订单6.92亿元,两项业务合计在手订单规模为9.70亿元,为业务的持续 增长奠定坚实基础。在在手订单持续增长的带动下,停车资产运营业务上半年实现营业收入1.38亿元,同比 增长41.67%。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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