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美吉姆(002621)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002621 美吉姆 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 儿童早期素质教育、青少年留学语言培训 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 服务业(行业) 7119.95万 100.00 3948.28万 100.00 55.45 ─────────────────────────────────────────────── 早教服务(产品) 7119.95万 100.00 3948.28万 100.00 55.45 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 7054.41万 99.08 3946.37万 99.95 55.94 国外(地区) 65.54万 0.92 1.91万 0.05 2.91 ─────────────────────────────────────────────── 教育服务业务(业务) 7119.95万 100.00 3948.28万 100.00 55.45 ─────────────────────────────────────────────── 特许经营收入(销售模式) 4890.89万 68.69 --- --- --- 课程销售收入(销售模式) 1250.73万 17.57 --- --- --- 产品销售收入(销售模式) 525.01万 7.37 --- --- --- 向美吉姆授权中心提供运营支持等 453.33万 6.37 --- --- --- 其他服务收入(销售模式) ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 教育服务业(行业) 1.54亿 100.00 8100.37万 100.00 52.65 ─────────────────────────────────────────────── 早教服务(产品) 1.54亿 100.00 8100.37万 100.00 52.65 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 1.52亿 98.84 8045.65万 99.32 52.90 国外(地区) 178.11万 1.16 54.72万 0.68 30.72 ─────────────────────────────────────────────── 特许经营收入(销售模式) 1.03亿 66.98 --- --- --- 课程销售收入(销售模式) 2154.53万 14.00 --- --- --- 产品销售收入(销售模式) 1626.67万 10.57 --- --- --- 向美吉姆授权中心提供运营支持、 1283.05万 8.34 --- --- --- 托管等其他服务收入(销售模式) 其他(销售模式) 16.70万 0.11 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 服务业(行业) 8501.14万 100.00 5066.89万 100.00 59.60 ─────────────────────────────────────────────── 早教服务(产品) 8501.14万 100.00 5066.89万 100.00 59.60 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 8408.80万 98.91 5033.95万 99.35 59.87 国外(地区) 92.34万 1.09 32.94万 0.65 35.67 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 教育服务业(行业) 3.36亿 100.00 2.17亿 100.00 64.60 ─────────────────────────────────────────────── 早教服务(产品) 3.13亿 92.98 2.14亿 98.54 68.46 留学培训(产品) 2360.10万 7.02 316.91万 1.46 13.43 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.36亿 99.77 2.17亿 99.64 64.52 国外(地区) 77.66万 0.23 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.49亿元,占营业收入的31.73% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 3607.35│ 23.44│ │第二名 │ 438.96│ 2.85│ │第三名 │ 342.97│ 2.23│ │第四名 │ 251.82│ 1.64│ │第五名 │ 240.92│ 1.57│ │合计 │ 4882.02│ 31.73│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.15亿元,占总采购额的26.85% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 470.31│ 8.64│ │第二名 │ 412.24│ 7.57│ │第三名 │ 215.87│ 3.96│ │第四名 │ 196.08│ 3.60│ │第五名 │ 167.54│ 3.08│ │合计 │ 1462.04│ 26.85│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司从事的主要业务 美吉姆以“传递先进教学理念、打造全球领先的素质教育平台”为愿景,坚持“育人为本、成人与成才 并举”的经营宗旨,以“充分释放孩子发展潜力、培养具备全球竞争力的新生代”为教学目标。作为现代教 育探索者,美吉姆致力于为中国适龄儿童提供优质的素质教育产品与服务。 报告期内,公司发挥自身资源优势聚焦主业,构建起科学、系统、适龄的素质教育课程与服务体系,向 全国签约早教中心全方位提供优质课程、品牌输出、教材研发、运营管理、师资培训等支持,满足儿童成长 和发展的需求,提升家庭的科学养育水平和幸福指数。 公司秉持“绽放童心、赋能未来”的理念,通过国际高端早教品牌——“美吉姆”开展早教中心的直接 经营和特许经营业务,搭建了适合0至3岁儿童的体育欢动、音乐欣赏与体验、艺术欣赏与实践三大主干课程 ,并开发了系列主题的素质课、推出了面向3-6岁儿童的美吉姆舞蹈课(GymDance)。在40年左右的品牌发 展历程中,美吉姆一直专注于儿童早期素质教育,精心设计的课程内容是在儿童生理学、儿童心理学和社会 学等研究结果基础上研发而来,并随着时代的发展、社会的进步持续优化和更新,力争与医学、心理学及脑 神经科学前沿的研究结果保持同步,与时俱进地改进、完善和丰富课程内容,引入更多优质的课程,持续满 足适龄儿童家庭对综合素质教育不断提升和发展的需求。 公司本着为更多家庭提供高品质儿童早期教育服务的发展理念,早期素质教育副品牌“小吉姆”定位三 线及以下级别城市、城镇消费市场,旨在拓展市场深度的同时为更多家庭提供适合的高品质早教服务。同时 ,公司根据社会消费行为的变化,不断强化线上平台的功能,提升线上内容的品质和品类,打造集内容、流 量、服务与运营一体化的线上业务平台。 商业模式上,公司采取以加盟为主、直营为辅的模式,主要收入来自于向加盟商收取的特许经营授权费 、权益金、技术与系统服务费、产品销售收入以及直营中心的经营收入等。 (二)报告期经营情况概述 报告期内,早教市场需求下降,全国各地美吉姆中心现金流紧张,经营压力以及付现压力巨大,公司实 现早教业务相关营业收入71,199,542.03元,较上年同期早教业务相关营业收入下降16.25%;营业成本31,71 6,732.46元,较上年同期减少7.65%;归属于上市公司股东的净利润-74,218,825.28元,较上年同期下降51. 55%;经营活动产生的现金流量净额-43,033,680.41元,较上年同期增加37.30%。截止报告期末,公司在全 国30个省、自治区、直辖市等拥有407家美吉姆与小吉姆签约早教中心。 报告期内,公司以发展儿童早期素质教育业务为战略重心,凝聚核心资源,在课程优化、运营管理、人 才培养、品牌建设、市场推广等方面持续发力,推行精细化管理,致力于可持续发展。报告期内进行的具体 工作包括: 1、持续进行课程优化与更新,满足家庭多元化需求 (1)拓展课程类别,正式推出体适能课程 报告期内,公司结合儿童成长特点和家庭需要,对体育欢动、音乐欣赏与体验、艺术欣赏与实践三大核 心课程持续进行课程优化与更新,为会员家庭带来更好的课程和服务体验。报告期内,公司正式推出体适能 课程。美吉姆体适能课程是专门为3岁以上的小朋友研发的一门体能训练类课程。在长达40年儿童早期素质 教育领域的经验积累和亲身实践基础上,基于儿童成长发育和运动能力发展的规律,美吉姆设计了体适能课 程,旨在帮助小朋友们提升整体的体适能水平,拥有更好的身体素质和运动表现。 (2)更新欢动课课程内容 美吉姆欢动课是基于运动机能学、儿童生理学、儿童心理学、社会学等科学研究成果研发而来,帮助儿 童通过体能技巧训练、探索游戏,发展体能、认知、语言、情感及社交能力。 报告期内,公司对欢动课课程内容进行年度更新,启用2023年全球同步教案,新增全新课程内容涉及歌 曲、舞蹈、手偶故事、体操训练、冒险、骑乘、配套音乐等多个方面,为会员创造更丰富、多元的体验。 (3)全新升级音乐课 美吉姆音乐课以世界各地知名和经典的儿童音乐为载体,让会员接触多种多样的音乐风格和表达形式, 获得丰富的乐器和多元文化体验,培养节奏感和音准等基本的音乐能力,促进音乐智能的发展。 报告期内,公司对音乐课进行全新升级,升级全彩页音乐课教材,优化班卓琴、口琴、卡祖笛三大主题 音乐选集,升级音乐获取方式,数字音乐支持多元使用场景,建立严格的选曲标准,选辑音乐新增10%,带 给会员更丰富的音乐风格及多元文化体验。 (4)发布全新主题的夏令营课程 报告期内,公司发布了全新主题的夏令营课程。2023年美吉姆夏令营课程设置“职业小玩家”、“缤纷 游乐园”、“环球嘉年华”、“勇敢者联盟”等系列主题课程,包括丰富的体能游戏、艺术创作、音乐活动 及营养补餐,让会员在丰富有趣、非竞争的游戏及乐趣中收获成长与进步。 2、构建全场景业务系统平台,提升运营能效 报告期内,公司持续优化运营管理与支持体系。对客户关系管理(CRM)系统进行全新改版,构建集成 化、可定制化、高效便捷的全场景业务系统平台,为中心门店提供全面的解决方案,助力中心快速响应市场 需求,提升业务效率,降低成本,从而有利于提高客户满意度。 报告期内,国内宏观经济形势仍在逐步恢复中,社会消费能力持续下降,美吉姆中心前期积累的经营压 力集中释放,面临商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等经营困难,部分美吉姆中心运营成本 较高,被迫做出调整,公司建立快速响应机制与预警机制,对出现的问题及时响应,第一时间成立应急小组 ,做好应对预案,积极协调各方资源,力争在最短时间内最快速地沟通协调解决方案。 3、重视专业人才培养,强化队伍建设 公司建立了完善的培训体系,为全国各中心各岗位的员工和管理人员开展多层次、多类型、多领域的培 训,持续深入进行教学管理、中心运营、市场推广、会员服务、经营分析等多方面的培训与支持,帮助全国 各中心进行人才队伍建设。 报告期内,公司通过线上线下相结合的形式,开展了多期运营总监资格认证培训、服务主管培训、顾问 主管培训、市场人员培训、新员工培训等。同时。公司进一步优化培训模式,上线美吉姆学习赋能中心2.0 岗位地图功能,助力中心各岗位人员快速提升专业能力,有效开展工作。 完善的培训体系形成了公司的专业人才优势,为全国美吉姆中心高品质的课程教学与高质量的客户服务 奠定了坚实的基础。 4、加大品牌推广力度,提升品牌知名度与美誉度 在品牌宣传方面,公司紧跟媒体传播发展趋势和受众使用习惯的变化,通过品牌官网、微信公众号、视 频号、微博、小红书、抖音等线上渠道,搭建新媒体运营矩阵,进行品牌及科学早教理念的动态传播,全方 位、多层次传播品牌价值。同时,公司聚焦早教知识、公益活动、课程宣传等内容营销,多角度不断传递品 牌优势,努力提升品牌美誉度。 报告期内,公司借势品牌40周年有利契机,开展主题宣传与营销活动、召开美吉姆(中国)第九届合作 伙伴大会,分享行业发展现状,传递经营发展策略,传播公司品牌价值。 (三)公司所处行业发展变化 近年来,国家和各级地方政府对学龄前婴幼儿教育的关注度不断提升,将婴幼儿早期教育作为非基本公 共服务的补短板任务之一,相关部门相继出台了一系列政策文件,为全面发展儿童早期教育提供政策保障。 1、政策法规不断优化,促进行业规范发展 2023年6月2日,国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》。会议指出, 学前教育是终身教育的起点,是重要的社会公益事业,关系亿万儿童健康成长,强化法治保障十分重要。 《中华人民共和国学前教育法(草案)》的通过,意味着婴幼儿早期教育行业很快进入有法可依、依法 治教的新时代,行业发展将变得更加规范,助力儿童健康成长。 2、完善生育政策配套措施,促进人口长期均衡发展 2023年1月1日起,《中华人民共和国妇女权益保障法》经全面修订后正式实施。《中华人民共和国妇女 权益保障法》延续了《中华人民共和国劳动法》《女职工劳动保护特别规定》等对女职工在孕期、产期、哺 乳期的工作强度、时间、内容等方面给予特殊保护,并加强了对女职工特殊权益的保护力度。 2023年,我国部分省市生育登记取消结婚限制,不再将“是否已婚”作为进行生育登记的前提条件,充 分体现了生育政策的包容性,机会平等、福利普惠,更加尊重生育决策的自主性和生育状态的多样性。 2023年5月15日-6月15日,国家卫生健康委员会开展“全国托育服务宣传月活动”,宣传加快发展普惠 托育服务的重大意义、重点任务、支持政策和工作要求,动员社会各方面支持托育服务发展。 国内部分企业也积极响应鼓励生育政策,推出员工优育方案。2023年5月31日,某企业正式对外发布《 员工生育福利方案》,将为新生育员工报销子女0-3周岁期间的奶粉、纸尿裤等费用,以及新生二孩员工的 公立幼儿园学费,此外,还将给予生三孩员工一次性奖励10万元。 完善生育政策配套措施,有利于平缓总和生育率下降趋势,推动实现适度生育水平,也将支撑早期素质 教育行业实现高质量发展。 3、建设教育强国,提高人口素质 2023年5月5日,二十届中央财经委员会第一次会议强调,要深化教育卫生事业改革创新,把教育强国建 设作为人口高质量发展的战略工程,全面提高人口科学文化素质、健康素质、思想道德素质。要建立健全生 育支持政策体系,大力发展普惠托育服务体系,显著减轻家庭生育养育教育负担推动建设生育友好型社会, 促进人口长期均衡发展。扎实推进教育高质量发展,加快建设教育强国,为儿童早期教育行业的发展进一步 提供了良好的外部环境。 4、新型城镇化稳步开展,消费结构持续优化 2023年2月27日,国家发展和改革委员会组织召开城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第五次 会议。会议强调,深入实施以人为核心的新型城镇化战略,加快农业转移人口市民化,以城市群都市圈为依 托构建大中小城市协调发展格局,提升城市规划建设治理水平,深入推进城乡融合发展。根据国家统计局数 据显示,我国城镇化率持续提高,2022年末城镇常住人口92,071万人,比上年末增加646万人;城镇人口占 全国人口比重(城镇化率)为65.22%,比上年末提高0.50个百分点。 城镇化率持续提高不仅增加城市公共服务设施投入,也会释放巨大的教育消费需求。公司旗下“小吉姆 ”品牌聚焦三四线城市,在城镇化的快速发展及消费下沉的趋势下,市场空间有望进一步扩大。 5、持续促进居民消费,释放早教需求活力 2023年3月5日,《2023年政府工作报告》提出,着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置, 多渠道增加城乡居民收入,稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。 2023年4月19日,国家发展和改革委员会新闻发言人在4月例行新闻发布会上表示,当前,国家发展改革 委正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件,主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村 消费等重点领域,根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措,推动消费平稳增长。 早期素质教育行业发展受到居民消费意愿、消费能力等因素影响,促进消费政策的发布,有利于早期素 质教育市场需求的提升。 二、核心竞争力分析 1、课程内容壁垒及教学研发优势 儿童早期教育是一门严肃的系统科学,目的在于通过全方位的课程帮助儿童适龄启蒙、开发智力、培养 自信、塑造性格、提升身体素质综合能力,优质的早期教育将使儿童受益一生。课程的科学性与优越性及舒 适安全的授课环境一直是美吉姆早教品牌难以复制的优势。美吉姆早教中心开设了以欢动课、艺术课、音乐 课、舞蹈课为核心特色的儿童早教课程体系。 公司具备一套科学、完善、实时更新的课程体系。欢动课是美吉姆独具特色的核心课程,品牌创始人凭 借其在儿童早期教育、运动机能学、体育、舞蹈以及体操领域的专业经验与教学实践,研发出一套完整的、 符合孩子天性的课程体系,经过全球多个国家地区四十年左右的验证,并与时俱进地进行更新和完善。艺术 课甄选“Abrakadoodle艾涂图”的教学体系和原版课程,针对20个月至6岁儿童,以“过程艺术”为引导、 以“艺术没有对错之分”为理念培养儿童对艺术的热爱,激发想象力和创造力。音乐课获得美国儿童早期音 乐教育品牌“MusicTogether”的中国区独家授权,教学内容丰富多样,专注为8个月至5岁的儿童提供专业 早期音乐教育课程。舞蹈课是专为3-6岁儿童量身打造的国际舞蹈基础课程,涵盖儿童芭蕾、爵士舞、街舞 的基础知识和舞蹈技巧,采用趣味化、情景式的教学模式,帮助小朋友培养舞感,建立对舞蹈艺术的兴趣和 热爱。 近年来,公司教学研究团队注重中国儿童的特点和中国家庭的实际需求,在引进国外高端专业课程基础 上开发出小小勇士训练营、全明星运动课程、体适能课程等一系列主题课程,进一步丰富了教学内容,打造 出美吉姆独有的素质教育课程体系。 报告期内,公司推出了美吉姆体适能课程,并对欢动课、音乐课进行了年度更新,发布了新一期的夏令 营课程,进一步优化课程体系,丰富课程内容。 2、早教专业人才培养优势 优质的课程内容是早教行业重要的竞争壁垒,高水准的师资队伍是优质课程与服务的保障。市场体量扩 大导致早教行业对优质人才的需求快速增长。公司高度重视专业人才培养,针对以早教中心为经营实体的业 务模式,公司在北京、上海、广州均设有区域办公室,为早教中心包括授课教师、销售顾问、市场推广、服 务专员及一线管理等各岗位提供系统化、全方位的培训课程。培训内容覆盖专业理论、业务知识与技能、实 操训练,并设立严格的考核标准,保证培训效果。通过完善的培训与考核体系,不仅将人才快速转化为生产 力,亦为员工提供了更多的职业发展与晋升空间,实现员工与公司的共同成长。 教师选拔方面,公司制定了严格的准入门槛,甄选学历合格、语言能力优秀、表演能力强,具有亲和力 和喜爱孩子、热爱早教事业的候选人,保证了教师个人素质与专业能力。教师培训方面,每一位教师需要经 历岗前培训,考核通过方可上岗。在后续的教学工作中公司继续为各类课程教师提供儿童成长、授课技巧、 课程更新等一系列后续培训。每一位教师在工作岗位中仍需不断学习,参加岗位晋升认证,确保教学效果始 终保持在较高水准。为进一步提高培训效率,公司搭建了线上“美吉姆学习赋能中心”,以全方位、高标准 的远程培训体系,为各区域、各城市早教中心员工提供同步、高效、系统、专业的标准化培训课程与远程服 务。助力每一家早教中心都能为学员提供高品质的课程教学与高质量的客户服务。 3、精细化的早教中心运营管理体系为业务成长赋能增效 规范化的管理是保障企业成长的基本要素。美吉姆主要通过加盟模式开展业务,公司高度重视各中心的 运营管控,通过长期实践与探索积累,形成了一套标准化的品牌输出和运营管控标准。标准化运营模式覆盖 从早教中心筹建到后期经营管理的全生命周期,对区域市场分析、选址规划、中心设计与布局、市场推广、 运营支持、课程指导、人员培训、信息管理系统支持等所有流程进行支持与赋能,帮助每家中心提升运营效 率。 近年来,公司针对不同市场定位与客户需求,进行差别化的品牌管理,小吉姆品牌定位三线及以下城市 ,结合区域市场和加盟商的特点,在加盟意愿、资金需求、场地设计与布局等方面因地制宜,在保证早教中 心运营标准与质量的同时,针对区域市场特点优化加盟政策,为更多家庭提供高品质的儿童早教服务。 4、常态化的管理体系 公司为各个美吉姆中心提供开业前、运行中、并店时、闭店后处理等一体化的运营及支持管理体系,坚 持在生命周期内提供全流程服务。在对美吉姆早教中心的日常管理中,公司建立了一套常态化的管理体系, 通过标准化、数字化的运营检测和反馈机制助力中心健康发展。 5、精细化的客户服务标准 公司制定了精细化的客户服务标准,涵盖早教中心每个岗位,通过持续培训与监督体系,保证学员家长 从了解品牌、咨询课程、签订合同、预约课程、现场上课的全流程中获得卓越的客户体验。公司将积极应对 外部环境变化,结合市场需求和消费习惯变化,不断优化早教中心服务标准,给学员和家长提供安全、舒适 的课程服务与授课环境。 6、品牌影响力和竞争优势 美吉姆儿童早教品牌于2009年进入中国,具有特色鲜明内涵丰富的高品质儿童早期素质教育课程与安全 舒适的教学环境。公司拥有在整个亚洲地区运营及授权加盟美吉姆中心的完整知识产权,经过多年发展,在 品牌影响力与客户规模等方面都具有较强的市场竞争优势。 报告期内,公司在北京青年报、北青传媒股份有限公司联合主办的2022青教育盛典上荣获“教育品牌影 响力单位”称号,美吉姆的良好声誉和品牌价值获得了广泛的社会认同。 报告期内,公司借势品牌40周年有利契机,开展主题宣传与营销活动,推出非会员预约试听课、探店、 报课抽奖或赠礼,会员转介绍、续课抽奖或赠礼,会员及教师故事征集等;公司持续开展公益性质的科学育 儿大讲堂、上线专家视频课堂,携手权威的医学和脑科学专家,为广大儿童家庭普及科学的育儿知识,努力 提升品牌美誉度。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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