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棒杰股份(002634)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 无缝服装系列产品的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 1.88亿 81.55 5206.52万 86.22 27.76 贸易(行业) 3557.02万 15.47 570.67万 9.45 16.04 服务业(行业) 315.85万 1.37 -59.34万 -0.98 -18.79 工业(其他)(行业) 215.57万 0.94 214.77万 3.56 99.63 房租收入(行业) 153.54万 0.67 106.23万 1.76 69.18 ─────────────────────────────────────────────── 无缝服装(产品) 2.23亿 97.02 5777.19万 95.67 25.89 物业及咨询服务(产品) 315.85万 1.37 -59.34万 -0.98 -18.79 其他业务(产品) 215.57万 0.94 214.77万 3.56 99.63 房租收入(产品) 153.54万 0.67 106.23万 1.76 69.18 ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 1.97亿 85.61 5059.17万 83.78 25.70 内销(地区) 3308.41万 14.39 979.69万 16.22 29.61 ─────────────────────────────────────────────── 分销销售(销售模式) 2.30亿 100.00 6038.85万 100.00 26.26 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 4.88亿 80.27 1.30亿 83.20 26.55 贸易(行业) 1.01亿 16.57 1599.84万 10.26 15.87 工业(其他)(行业) 1306.42万 2.15 796.14万 5.11 60.94 服务业(行业) 618.13万 1.02 223.48万 1.43 36.15 ─────────────────────────────────────────────── 无缝服装(产品) 5.89亿 96.84 1.46亿 93.46 24.73 其他业务(产品) 1306.42万 2.15 796.14万 5.11 60.94 物业及咨询服务(产品) 618.13万 1.02 286.82万 1.84 46.40 ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 5.33亿 87.59 1.30亿 83.42 24.40 内销(地区) 7553.09万 12.41 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 分销销售(销售模式) 6.08亿 100.00 1.56亿 100.00 25.62 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 2.68亿 82.12 6280.01万 82.22 23.41 贸易(行业) 4494.71万 13.76 638.73万 8.36 14.21 工业(其他)(行业) 1001.94万 3.07 558.57万 7.31 55.75 服务业(行业) 346.92万 1.06 161.20万 2.11 46.47 ─────────────────────────────────────────────── 无缝服装(产品) 3.13亿 95.87 6918.74万 90.58 22.09 其他业务(产品) 1001.94万 3.07 558.57万 7.31 55.75 物业及咨询服务(产品) 346.92万 1.06 161.20万 2.11 46.47 ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 2.90亿 88.84 6463.56万 84.62 22.27 内销(地区) 3644.92万 11.16 1174.95万 15.38 32.24 ─────────────────────────────────────────────── 分销销售(销售模式) 3.27亿 100.00 7638.51万 100.00 23.38 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 5.11亿 83.34 1.21亿 82.64 23.73 贸易(行业) 7758.21万 12.64 1056.56万 7.20 13.62 工业(其他)(行业) 1828.47万 2.98 1235.82万 8.42 67.59 服务业(行业) 634.96万 1.03 255.99万 1.74 40.32 ─────────────────────────────────────────────── 无缝服装(产品) 5.89亿 95.99 1.32亿 89.84 22.39 其他业务(产品) 1828.47万 2.98 --- --- --- 物业及咨询服务(产品) 634.96万 1.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 外销(地区) 5.36亿 87.40 1.25亿 85.30 23.35 内销(地区) 7733.09万 12.60 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 分销销售(销售模式) 6.11亿 99.51 --- --- --- 线上销售(销售模式) 297.81万 0.49 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.28亿元,占营业收入的70.32% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 13630.32│ 22.40│ │客户2 │ 12401.50│ 20.38│ │客户3 │ 7003.53│ 11.51│ │客户4 │ 4959.42│ 8.15│ │客户5 │ 4794.31│ 7.88│ │合计 │ 42789.09│ 70.32│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.94亿元,占总采购额的28.19% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 2396.72│ 7.18│ │供应商2 │ 2196.80│ 6.58│ │供应商3 │ 1701.93│ 5.10│ │供应商4 │ 1698.10│ 5.09│ │供应商5 │ 1414.82│ 4.24│ │合计 │ 9408.37│ 28.19│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年,公司引入了具有光伏产业背景的战略股东,充分发挥战略股东丰富的光伏产业经验优势,把握 光伏产业高速增长的市场机遇,投资设立子公司棒杰新能源科技有限公司及扬州棒杰新能源科技有限公司, 布局光伏产业,践行“双碳”战略,从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构,推动公司主营业务向 光伏产业的战略转型升级,实现公司多元化、高质量、绿色化发展。2023年,公司继续保持“无缝服装+光 伏”双主业的业务结构,报告期内公司主要业务情况如下: (一)无缝服装业务 报告期内,公司无缝服装业务仍为核心业务,主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织等子公司从 事无缝服装的设计、研发、生产和营销,主要产品是无缝服装,产品种类丰富、结构完善,包括内衣系列产 品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无 束缚感等优点,主要应用于基础内衣、运动户外装(如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等)、休闲装(如 家庭装、睡衣等)、时装(如青春装、城市装等)等领域。 从产业链方面来看,公司处于纺织服装产业链中下游,主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装 的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展,公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一 条完整成熟的生产营销系统。报告期内,公司经营模式未发生重大变化: 1、研发模式 公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关 工作的同时,保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流,加强新工艺、新产品的开发,不断提升产品附 加值和市场竞争力。 2、采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系,并建立了较为完善的供应商考核体系。公 司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料,根据考核结果择优选择供应商进行采购,同 时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。 3、生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主,采用“以销定产”的生产模 式。生产部门接到营销部门下达的订单后,按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智 能化和信息化生产建设,保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展,并由 品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈,保障产品质量、交期,不断提高公司的综合生产能力。 4、销售模式 公司产品销售模式主要分内销和外销,其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸 商销售给国外客户,外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司根据客户订单要求 安排生产,向其直接销售产品并收款。 (二)光伏业务 光伏产业通常是指以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条。光伏产业链主要包括硅料、铸锭(拉 棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个主要环节。公司所从事的光伏电池行业属于光伏产业链的 核心环节,光伏电池片作为光伏发电的核心部件,决定着光电转换效率,影响下游度电成本。公司主要通过 向上游采购硅片并加工制成光伏电池片,从而销售给下游组件企业。由组件企业对光伏电池片进行拼接、封 装制成光伏电池组件,供终端客户使用。 报告期内,公司光伏业务主要通过控股子公司棒杰新能源开展。截至目前,棒杰新能源扬州10GW高效光 伏电池片项目已经开启设备进场工作,预计于2023年第四季度实现投产满产。此外,为进一步扩大公司高效 光伏电池片产能,加快公司光伏产业一体化的战略布局,公司及子公司棒杰新能源于2023年5月与江山经济 开发区管委会签署《投资协议书》,投资建设年产16GW(8GW+8GW)N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅 片切片项目,计划总投资约80亿元。截至本报告披露日,上述项目正在有序建设中。 1、纺织服装行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分 类结果,公司所属行业为“纺织服装、服饰业”。 2023年上半年度,受海外需求收缩、国际贸易环境更趋复杂等因素影响,今年以来我国纺织行业出口压 力明显增大。根据中国海关数据,上半年我国纺织品服装出口总额为1426.8亿美元,同比减少8.8%。主要出 口产品中,纺织品出口金额为677亿美元,同比减少11.29%;服装出口金额为749.8亿美元,同比减少6.47% 。公司服装业务板块外销比重相对较大,对国际市场有较大依存度。由于国际政治经济环境、纺织品市场贸 易政策、国际供求关系等因素影响,以及前期国外客户库存有所积压,导致公司2023年半年度营业收入同比 下降幅度较大。报告期内,公司出口业务实现业务收入19,687.10万元,同比下降32.18%;公司内销业务实 现收入3,308.41万元,同比下降9.23%。 公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业,较其他传统纺织服装企业自动化程度更高 、产品附加值更高。无缝服装产品以其贴体舒适性、功能性、时尚性等特点获得众多消费者的青睐,全球范 围内无缝服装的消费需求增长推动无缝服装行业快速发展。经过多年快速发展,近年来我国无缝服装行业面 临着生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题,国内外 市场环境变化对我国无缝服装行业及企业在研发设计、生产制造、管理运营模式等方面提出了更高要求。受 国际市场需求减弱、中美贸易摩擦及国际产能转移等因素影响,近年来我国无缝服装产业传统优势有所弱化 ,面临着转型升级的压力。 公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和营销近二十年,具备较强的研发设计能力、规模化生产能 力和快速供货能力,是国内无缝服装行业的领军企业,也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用 技术开发商之一。公司无缝服装产品以出口为主,产品出口面向全球多个国家和地区,主要市场集中在欧美 国家和地区。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响,呈现一定 的周期性特征,但除个别高档奢侈品牌外,大部分无缝服装均属于基本生活消费品,总体上周期性特征较弱 。随着我国年轻一代正逐渐成为消费主体,其对服装修身性、时尚性,面料新颖性、功能性的追求,也使得 无缝服装在青年客户群中更易得到认可。公司顺应消费趋势和国内市场变化,深入挖掘客户需求,积极开拓 国内市场。 报告期内,公司积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和汇率变动等各种不利因素,持续增加产品 附加值,稳步推进工厂智能化和信息化建设,提高运营效率,严控经营风险,积极拓展销售渠道,不断探索 适合公司的业务模式,保障公司主营业务稳步发展。 2、光伏行业 世界范围内的环境恶化与资源紧缺问题正制约着全球范围内的可持续发展,能源体系的全面变革势在必 行,可再生能源的进一步开发利用以及现有能源开发的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。而在各类可再 生能源中,光伏发电具有对资源条件的要求低、碳排放量少、发电效率高等优势,作为现阶段最具有广泛、 低成本、安全可靠三大优势的可再生能源,得到了全球各国的认可和重视。近年来,在产业政策引导和市场 需求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展,已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产 业。 据工业和信息化部,2023年上半年,我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势,产业链主要环节产量均 实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创 新高,同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元,同比增长11.6%。 公司所属的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节,光伏电池片作为光伏发电的核心部件,决定着光 电转换效率,影响下游度电成本。公司主要是通过向上游采购硅片并加工制成光伏电池片,从而销售给下游 组件企业。由组件企业对光伏电池片进行拼接、封装制成光伏电池组件,供终端客户使用。2023年上半年度 ,光伏行业总体快速发展,电池需求随之旺盛。电池环节同时受产能短缺及技术变革的影响,预计未来盈利 能力将保持一个较高水平。 二、核心竞争力分析 (一)无缝服装业务 公司专注从事无缝服装产品生产经营多年,与众多国际知名品牌客户及大型零售商、采购商保持着长期 稳定的合作关系,公司无缝服装业务核心竞争力主要表现在以下方面: 1、技术及资质优势 公司坚持与浙江理工大学等机构实行产、学、研合作,积极开展自主创新活动,持续进行研发投入,不 断提高产品附加值和竞争力。截至本报告期末,公司及子公司拥有有效专利20件。公司为浙江省高新技术企 业,以扎实及先进的技术工艺水平积极参与了《一次成型束身无缝内衣号型》、《针织瑜伽服》等行业标准 的制定。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系及ISO14001:2015环境管理体系认证,通过了美国WRAP认 证、欧洲BSCI认证、欧盟Oeko-TexStandard100认证等资质认证,取得了进入欧美市场的通行证,实现了质 量控制与管理的国际化、标准化和规范化;还通过了GRS-全球回收标准认证、SVCOC-可持续的粘胶纤维产销 监管链认证等可持续发展体系认证,追求经济、社会、环境效益的统一,为公司保持与国内外优质客户的长 期合作打下了基础。 2、生产规模和能力优势 截至报告期末,公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机471台、各类缝纫设备800余台和占地面积1235平方 米的省级高新技术企业研究开发中心,形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系,借助国际先进 的CAD辅助设计系统,能满足订单在交货期等方面的特殊要求。同时,公司培养了一支具有丰富经验和专业 技能的技术团队,加大专业人才引进力度,使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。公司顺应 产业变革发展趋势,坚持工业化和信息化融合相关工作,积极实现设备和技术转型升级。公司通过引入ETS 智能吊挂系统等,保证生产质量的同时提升生产效率,进一步提升了公司智能化生产水平。 3、营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营,公司与Victoria'sSecret(美国专业服装零售连锁)、Walmart(美国专业 零售连锁)、Target(美国专业服装零售连锁)、Adidas(欧洲著名运动品牌)、PUMA(欧洲著名运动品牌 )、C&A(欧洲著名服装零售连锁)、LIDL(欧洲大型连锁超市)、KIK(欧洲专业服装零售连锁)、H&M (欧洲专业服装零售连锁)、M&S(欧洲跨国零售连锁)、AntaGroup(中国高端运动品牌)、爱慕(中国 高端内衣品牌)等国内外知名品牌和国内外大型零售商、采购商建立了长期、良好的互利共赢合作关系,拥 有众多优质客户资源。公司在巩固与原有客户合作关系的基础上,通过市场调研分析、参加国内外专业展会 等方式不断寻找和开发新的优质客户,力争取得更好业绩。 4、信息化管理优势 公司专注无缝服装行业近二十年间,在工厂生产、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体 系。公司充分运用MIS系统、OA办公协同系统、NC-ERP管理系统等进行信息化管理,理顺业务各节点流程, 协调采购、生产、销售各环节资源调配,加快相关信息传递和反馈速度。报告期内,公司积极加强工厂信息 化建设相关工作,结合自身生产流程和工艺特点,有效推进ETS智能吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设 ,助力公司控制生产成本,减少资源浪费,提高生产效率,提高公司应对市场变化的快速反应能力,提升企 业智能制造和信息化水平。 (二)光伏业务 1、丰富的产业背景 公司在报告期内完成了引进战略股东的工作,引进的战略股东在硅料、硅片、光伏电池片、光伏电池组 件等光伏产业核心环节均具备丰富的产业背景。同时,公司已经组建完成从项目工程建设、运营、技术、工 艺、销售、管理等完备的团队,团队大部分人员具备10年以上的光伏从业经验,目前公司已经具备了向光伏 产业转型的团队基础。未来公司将建立长期的人才培养机制,加强人才梯队的建设,不断提升企业自主创新 能力。 2、管理优势 公司管理层拥有丰富的行业经验和管理经验,同时也具备强大的执行力和敏锐的市场反应力,使公司能 够更好地应对光伏市场变化,在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。 未来公司将全力以赴向光伏产业战略转型,建立具备竞争优势的成本管控体系、生产能力优势、销售渠 道优势及品牌优势,加强对市场波动等不可抗力风险的分析预判,充分发挥自身核心竞争力,加大产业链战 略合作伙伴的开发力度,降低不可抗力风险带来的不利影响。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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