经营分析☆ ◇002652 扬子新材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
有机涂层板及其基板的研发、生产和销售
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
金属制品(金属表面处理)(行业) 2.26亿 100.00 1459.43万 100.00 6.47
───────────────────────────────────────────────
有机涂层板(产品) 2.15亿 95.33 1203.20万 82.44 5.60
其他(产品) 952.12万 4.22 --- --- ---
原材料(产品) 101.03万 0.45 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.25亿 99.71 1454.54万 99.66 6.47
海外(地区) 65.06万 0.29 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
金属制品(金属表面处理)(行业) 4.84亿 100.00 2932.77万 100.00 6.06
───────────────────────────────────────────────
有机涂层板(产品) 4.60亿 95.07 2412.81万 82.27 5.24
其他(产品) 1958.96万 4.05 --- --- ---
原材料(产品) 428.47万 0.89 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 4.80亿 99.18 2891.04万 98.58 6.02
海外(地区) 395.96万 0.82 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4.84亿 100.00 2932.77万 100.00 6.06
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
金属制品(金属表面处理)(行业) 2.30亿 100.00 1358.16万 100.00 5.91
───────────────────────────────────────────────
有机涂层板(产品) 2.17亿 94.63 1170.13万 86.16 5.38
其他(产品) 1153.08万 5.02 --- --- ---
原材料(产品) 80.64万 0.35 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.28亿 99.44 1325.33万 97.58 5.80
海外(地区) 128.00万 0.56 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
金属制品(金属表面处理)(行业) 6.57亿 100.00 4309.85万 100.00 6.56
───────────────────────────────────────────────
有机涂层板(产品) 6.12亿 93.24 3784.73万 87.82 6.18
其他(产品) 2628.37万 4.00 --- --- ---
原材料(产品) 1812.86万 2.76 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 6.19亿 94.30 4101.30万 95.16 6.62
海外(地区) 3744.69万 5.70 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 6.57亿 100.00 4309.85万 100.00 6.56
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售2.27亿元,占营业收入的46.90%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 5937.67│ 12.27│
│客户二 │ 5218.85│ 10.78│
│客户三 │ 4227.19│ 8.74│
│客户四 │ 3760.18│ 7.77│
│客户五 │ 3551.92│ 7.34│
│合计 │ 22695.81│ 46.90│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购3.95亿元,占总采购额的89.33%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│浙江永丰钢业有限公司 │ 33016.41│ 74.69│
│供应商二 │ 2754.38│ 6.23│
│浙江东南新材贸易有限公司 │ 2055.47│ 4.65│
│供应商四 │ 1056.63│ 2.39│
│供应商五 │ 606.07│ 1.37│
│合计 │ 39488.96│ 89.33│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及业务模式
公司是国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一,主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务。
公司有机涂层板产品应用于多个终端产业,主要包括集成电路厂房、医疗场所、大型场馆等建筑项目建设、
装饰以及家电行业产品的外观部件等。根据应用场景需求的不同,有机涂层板按照功能可分为高洁净板、抗
静电板、高韧耐污板、抗菌板等。报告期内,公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
(二)行业发展阶段及公司所处地位
目前国内从事有机涂层板业务的企业主要集中于沿海经济发达地区,根据产业链上下游整合程度,主要
分为以下三类:
第一类为“轧硬生产+镀锌生产+彩涂”的长流程生产模式,具有规模大、市场份额稳定的特点,在大型
工程建设领域具有较强的竞争力,但此类企业产品品种较为单一;
第二类为“镀锌生产+彩涂”的双流程生产模式,此类生产模式同样具有规模优势,同时相较于第一类
产品规格丰富;
第三类为“外购镀锌板+彩涂”的单流程生产模式,相较上述两类生产模式,具有产品精细化程度较高
、产量规模较小的特点,也是公司目前采用的生产模式。
公司自2002年成立以来始终致力于为市场提供各种规格的有机涂层板,在建材、建筑装饰(医疗、半导
体、新能源)等诸多领域享有较高品牌美誉度。公司通过执行差异化产品策略,在特定细分市场生产满足不
同客户需求的产品。同时基于丰富的行业经验,公司能够快速响应客户需求,更加贴近市场和客户。公司拥
有多项自主研发技术、具有持续开发新产品并批量生产、稳定供应多个品种功能型有机涂层板的能力。
(三)报告期内经营情况
报告期内,公司实现营业收入为22,553.48万元,较上年同期减少1.83%;实现归属于上市公司股东的净
利润为-1,303.93万元,较上年同期减亏21.70%;经营活动产生的现金流量净额3,728.99万元,较上年同期
增加219.36%,2023年末归属于上市公司股东的净资产21,437.73万元,较上年末减少5.73%。
(四)报告期内完成的主要工作
1、持续化解历史遗留问题
(1)积极督促股东胡卫林归还占用资金
截至2023年6月30日,胡卫林占款余额本息合计为4,780.30万元,报告期内,公司主要追缴占款举措如
下:
2023年3月,公司与胡卫林、汇丰圆、德峰国际签订了《债务清偿协议》,约定了剩余占用资金的具体
还款计划及还款来源:约定于2023年4月25日前,以现金或债权抵偿等方式偿付1,010万元;于2023年11月6
日前,偿付现金2,000万元;于2023年12月31日前,偿付剩余全部占款金额的本金和利息。公司分别于2023
年3月24日召开第五届董事会第二十五次会议、2023年4月10日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《
关于签订债务清偿协议的议案》,具体详见公司于指定披露媒体披露的相关公告。截至本报告披露日,胡卫
林已根据上述债务清偿协议按期偿还1,010万元。
(2)积极推进俄联合股权出售事项
2023年1月11日,公司通过苏州产权交易中心有限公司再次发布意向转让公告,拟转让持有的俄联合51%
股权,意向价格为人民币1,010万元,公告时间为2023年1月11日至2023年1月17日,仍无潜在意向方与公司
接洽。
控股股东方中民未来为了帮助与扶持公司解决历史遗留问题,指定其全资子公司中民居家以1,010万元
受让公司持有的俄联合51%股权。同时中民居家承诺在股权交割完毕后,加快联系、督促、推动对俄联合的
审计工作,审计师由公司聘请,费用由公司承担。若审计发现2022年俄联合51%净资产超出1,010万元人民币
,超出部分归公司所有;若中民居家与第三方达成关于俄联合51%股权再转让协议,中民居家承诺将交易额
高出1,010万元部分在扣除相关税费后支付给公司(与前款所述净资产超出部分返还义务不累加,以二者孰
高者计算)。公司分别于2023年3月7日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年3月24日召开的2023年第
三次临时股东大会审议通过了《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》。截至2023
年3月31日,公司已收到1,010万元股权转让款。
2023年8月22日,中民居家与苏州京莫绅材料科技有限公司(以下简称“京莫绅”)签署了《股权转让
协议》,约定京莫绅通过向中民居家支付现金方式购买中民居家持有的俄联合51%股权,交易价格为7,290万
元。截至本报告披露日,公司已收到中民居家支付的超出股权转让款1,010万元部分的股权转让预付款4,690
万元。具体详见公司于指定媒体披露的《关于俄联合股权转让事项的进展公告》(公告编号:2023-08-03)
。
2、终止与滨南股份股权合作
公司于2022年12月26日召开第五届董事会第二十二次会议、2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大
会审议通过了《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》,终止上述股权合作事项。截至本报告披露日,公
司已收到滨南股份原股东退还的股权转让款4,420.41万元。
股权合作期间,公司曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集团有限公司提供担保,并均履
行了相关审议程序和信息披露义务。针对上述担保事项,在原有李鹏(滨南股份实际控制人)和重庆进厚圆
企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提供反担保的基础上,2022年12月又追加滨南股份为公司提供了无限连
带责任担保的反担保措施。经公司向李鹏及滨南股份了解,目前上述融资还款正常,公司将持续积极督促滨
南股份原股东尽快替换或结清剩余融资担保。
2022年末公司为滨南股份的担保余额为3,703.26万元,经过和滨南股份的沟通和督促,截至2023年6月3
0日,担保余额下降为945.12万元。
3、积极应对诉讼、仲裁事项
报告期内,公司积极应对诉讼及仲裁事项,维护公司利益。报告期内公司重大诉讼及仲裁事项进展如下
:
2023年2月4日,公司收到马德明、马晨与公司合同纠纷事宜的裁决,裁定公司应向第一申请人马德明、
第二申请人马晨归还股权转让意向金人民币1,010万元及资金占用费(以人民币1,010万元为基数,自2022年
1月1日起,按同期全国银行同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率LPR计算至实际支付之日止)
,对申请人其余仲裁请求不予支持,具体详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司涉及仲裁进展公告
》(2023-02-02)。截至本报告披露日,公司已执行仲裁决定。
2023年7月29日公司收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》,对马德明诉公司返还业绩
补偿款事宜裁定撤回诉讼,具体详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司涉及诉讼进展公告》(公告
编号:2023-07-02)。
4、持续提升合规经营能力
报告期内,公司严格按照相关法律法规要求,进一步强化内部管控和审计监督职能,完善公司治理结构
。结合内部控制制度要求和公司业务流程特点,进一步提高信息化管理水平,在提高效率的同时,也有效地
提升了风险防范能力和控制水平,为公司持续健康发展保驾护航。
5、加强开展公司文化建设
报告期内,公司高度重视企业文化建设工作。秉承“诚信、谦和、致恒、至善”的核心价值观,弘扬谦
和、务实的工作作风,不讲排场,精简高效;汇聚有共同价值理念的人共事,实现公司与个人的共同成长;
强调团队的责任心和自驱力。同时加强人才队伍建设,优化激励考核机制,持续优化多层次培养体系,为公
司长久发展奠定人才基础。
二、核心竞争力分析
(一)组织管理优势
报告期内,公司持续坚定内部培养和外部引进相结合的人才战略,不断丰富公司人力资源储备,并通过
完善激励和约束机制,构建适合公司业务发展的人才梯队。
在董事会领导下,公司坚持以规范治理为准绳,以实现高效运转和稳健经营为目标,持续优化提升公司
内部流程和精细化管理水平;注重强化团队成员的风险合规意识和履职能力,注重公司核心竞争力的提升,
为公司实现持续、健康发展提供了管理保障。
(二)企业品牌优势
公司在有机涂层板行业深耕20余年,是一家具有强烈使命感及社会责任感的民营制造企业,为中国制造
业的崛起与发展贡献了一份力量,为诸多大中型建筑装饰工程提供了多种高品质、绿色环保、经久耐用的有
机涂层板产品。多年的诚信经营为扬子新材赢得了诸多供应商、经销商、终端客户的信赖,深受广大市场参
与者的认可与好评。
(三)产品品质优势
公司走精细化产品路线,实施差异化竞争策略,能满足细分市场不同客户的需求。公司产品的终端客户
覆盖了多个产业,包括交通运输、建筑空间、集成电路厂房、医疗场所等,部分合作包括上海世博园摩洛哥
馆、中国工商银行、武汉雷神山医院、无锡博物院、华为、三星、中芯国际等。基于多年的合作与信任,公
司产品受到了众多客户的认可与信赖,客户粘性较强。
(四)业务团队优势
公司拥有一支稳定且行业经验丰富,从事新材料行业二十多年的业务团队,对于行业发展具有深刻的理
解和认识。基于丰富的行业经验、专业的生产经验及多年技术研发优势,团队能够及时捕捉市场机会、准确
把握客户需求、快速响应、灵活应对市场变化,实现公司业务稳健持续发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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