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东江环保(002672)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002672 东江环保 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 以固废处理为基础及核心业务,配套发展区域环境治理和环保服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 稀贵金属回收利用(行业) 8.44亿 42.06 3267.39万 28.25 3.87 工业废物资源化利用(行业) 5.16亿 25.69 3182.48万 27.51 6.17 工业废物处理处置(行业) 4.36亿 21.71 3856.83万 33.34 8.86 市政废物处理处置(行业) 8330.31万 4.15 114.63万 0.99 1.38 家电拆解(行业) 6025.62万 3.00 442.15万 3.82 7.34 环境工程及服务(行业) 4091.97万 2.04 435.60万 3.77 10.65 再生能源利用(行业) 1452.66万 0.72 -344.75万 -2.98 -23.73 其他(行业) 1256.04万 0.63 612.17万 5.29 48.74 ─────────────────────────────────────────────── 广东省外地区(地区) 15.18亿 75.68 8428.04万 72.87 5.55 广东省内其它地区(地区) 2.95亿 14.70 2001.07万 17.30 6.79 深圳(地区) 1.49亿 7.42 452.85万 3.92 3.04 境外地区(地区) 4422.81万 2.20 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 稀贵金属回收利用(业务) 8.44亿 42.06 3267.39万 28.25 3.87 工业废物资源化利用(业务) 5.16亿 25.69 3182.48万 27.51 6.17 工业废物处理处置(业务) 4.36亿 21.71 3856.83万 33.34 8.86 市政废物处理处置(业务) 8330.31万 4.15 114.63万 0.99 1.38 家电拆解(业务) 6025.62万 3.00 442.15万 3.82 7.34 环境工程及服务(业务) 4091.97万 2.04 435.60万 3.77 10.65 再生能源利用(业务) 1452.66万 0.72 -344.75万 -2.98 -23.73 其他(业务) 1256.04万 0.63 612.17万 5.29 48.74 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业废物资源化利用(行业) 13.08亿 33.73 1.83亿 29.99 13.99 工业废物处理处置(行业) 12.17亿 31.38 2.95亿 48.38 24.27 稀贵金属回收利用(行业) 8.79亿 22.66 1.11亿 18.26 12.68 市政废物处理处置(行业) 1.59亿 4.10 -797.06万 -1.31 -5.01 电子废弃物拆解(行业) 1.59亿 4.09 559.01万 0.92 3.52 环境工程及服务(行业) 8848.44万 2.28 816.97万 1.34 9.23 再生能源利用(行业) 3880.74万 1.00 -408.14万 -0.67 -10.52 其他(行业) 2927.80万 0.75 1885.54万 3.09 64.40 ─────────────────────────────────────────────── 广东省外地区(地区) 25.61亿 66.02 4.07亿 66.61 15.88 广东省内其它地区(地区) 8.70亿 22.43 1.44亿 23.59 16.55 深圳(地区) 4.01亿 10.34 5308.48万 8.70 13.24 境外地区(地区) 4674.20万 1.21 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 工业废物资源化利用(业务) 13.08亿 33.73 1.83亿 29.99 13.99 工业废物处理处置(业务) 12.17亿 31.38 2.95亿 48.38 24.27 稀贵金属回收利用(业务) 8.79亿 22.66 1.11亿 18.26 12.68 市政废物处理处置(业务) 1.59亿 4.10 -797.06万 -1.31 -5.01 家电拆解(业务) 1.59亿 4.09 559.01万 0.92 3.52 环境工程及服务(业务) 8848.44万 2.28 816.97万 1.34 9.23 再生能源利用(业务) 3880.74万 1.00 -408.14万 -0.67 -10.52 其他(业务) 2927.80万 0.75 1885.54万 3.09 64.40 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业废物资源化利用(行业) 7.54亿 37.09 1.04亿 25.32 13.81 工业废物处理处置(行业) 6.68亿 32.87 2.36亿 57.30 35.27 稀贵金属回收利用(行业) 3.75亿 18.46 3571.82万 8.68 9.52 市政废物处理处置(行业) 8236.15万 4.05 711.92万 1.73 8.64 电子废弃物拆解(行业) 7332.07万 3.61 589.02万 1.43 8.03 环境工程及服务(行业) 4628.09万 2.28 1511.92万 3.67 32.67 再生能源利用(行业) 1991.22万 0.98 -226.67万 -0.55 -11.38 贸易及其他(行业) 1359.02万 0.67 995.81万 2.42 73.27 ─────────────────────────────────────────────── 广东省外地区(地区) 12.76亿 62.77 2.53亿 61.38 19.79 广东省内其它地区(地区) 5.09亿 25.04 1.08亿 26.35 21.30 深圳(地区) 2.31亿 11.36 4670.83万 11.35 20.21 境外地区(地区) 1694.63万 0.83 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业废物处理处置(行业) 17.12亿 42.64 6.91亿 62.60 40.35 工业废物资源化利用(行业) 15.65亿 38.98 3.18亿 28.84 20.33 稀贵金属回收利用(行业) 1.99亿 4.95 793.20万 0.72 3.99 市政废物处理处置(行业) 1.71亿 4.25 335.27万 0.30 1.97 电子废弃物拆解(行业) 1.58亿 3.94 2735.90万 2.48 17.30 环境工程及服务(行业) 1.09亿 2.71 1868.40万 1.69 17.16 再生能源利用(行业) 5111.59万 1.27 629.90万 0.57 12.32 贸易及其他(行业) 5064.12万 1.26 3083.76万 2.79 60.89 ─────────────────────────────────────────────── 广东省外地区(地区) 24.65亿 61.39 7.23亿 65.51 29.33 广东省内其它地区(地区) 9.71亿 24.17 2.66亿 24.12 27.43 深圳(地区) 5.03亿 12.52 1.04亿 9.41 20.65 境外地区(地区) 7689.22万 1.92 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售8.37亿元,占营业收入的21.58% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 43533.22│ 11.23│ │第二名 │ 15104.39│ 3.89│ │第三名 │ 12031.32│ 3.10│ │第四名 │ 6692.53│ 1.73│ │第五名 │ 6339.14│ 1.63│ │合计 │ 83700.60│ 21.58│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.64亿元,占总采购额的15.31% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 12753.17│ 4.21│ │第二名 │ 11413.14│ 3.77│ │第三名 │ 9550.60│ 3.16│ │第四名 │ 7873.28│ 2.60│ │第五名 │ 4763.58│ 1.57│ │合计 │ 46353.76│ 15.31│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务在报告期内无重大变化,具体可参见2022年年报。 二、核心竞争力分析 1、经营资质规模领先,综合处理能力强 公司始终聚焦危险废物处理处置服务。历经24年发展,已形成以危险废物资源化利用及无害化处置为主 营业务,配套发展稀贵金属回收利用、市政废物处理、生态环境服务等业务的多元产业格局。截止报告期末 ,公司已拥有危险废物经营资质超270万吨,其中资源化资质约110万吨、无害化资质约160万吨,可处理危 险废物种类达44类(《国家危险废物名录》共46大类)。 2、产业布局优化完善,地区协同优势明显 截止报告期末,公司通过四十余个综合利用、处理处置、市政处理等项目,形成了覆盖粤港澳大湾区、 长三角、京津冀及中西部地区的核心产业布局;60余家下属单位分布于广东、江苏、浙江、山东、福建、江 西、湖北、河北及新疆等核心工业大省,构建了地区联动、多位一体的市场网络。公司可根据客户情况,提 供全种类、一站式综合环保服务,具备一大批合作时间长、信任度高的忠实大型企业客户。 3、运营管理经验丰富,数智化升级转型 作为行业最早参与者之一,公司具备突出的专业管理能力、项目运营经验及人才资源储备,并致力于推 动数智化转型。公司成功打造“智慧安环管理平台”“智慧环保运营管理平台”“危废智能化工厂”三位一 体智慧环保整体解决方案,实现业务全周期、智能化、闭环式管理,有效强化协同能力、提高运营效率、降 低安环风险。 4、科技创新潜力释放,引领高质量发展 公司始终坚持以科技创新为引领,推动企业高质量发展。公司先后被评定为广东省及国家环保骨干企业 ,拥有11个省级以上创新平台和16家高新技术企业,授权专利超六百五十项,具备工业废液、废渣、市政废 物处理及资源化利用的多项核心技术。与清华大学共同完成的“电路板资源高效利用和全生命周期污染防治 关键技术及应用”科技成果被鉴定为国际领先水平,并荣获2022年度中国产学研合作创新成果一等奖。截止 2023年6月,公司共有12家下属企业荣获“省级(市级)专精特新中小企业”称号。 三、主营业务分析 1、概述 2023年上半年,危废处置行业仍未出现改善趋势。受行业产能过剩和市场“白热化”竞争影响,资源化 原料收运成本持续提高、无害化危废量价齐跌,企业利润被极限挤压,亏损状况仍在持续。面对行业严峻复 杂的竞争环境,公司以“稳经营”为中心工作,统筹推进市场攻坚、项目建设、科技创新、精益管理等各项 工作,确保在激烈竞争中稳住公司经营“基本盘”,为公司的平稳运行、长远发展奠定坚实基础。 报告期内,公司实现营业收入20.06亿元,较上年同期减少1.33%;归母净利润-1.99亿元,去年同期为 盈利2,041万元。分业务板块来看,资源化业务、无害化业务分别实现营收5.16亿元、4.36亿元,同比分别 下降31.65%、34.84%;稀贵金属回收利用业务实现营收8.44亿,同比增长124.80%。上半年公司累计收运危 废量仍然同比下滑,但较2022年下半年收运量已出现好转。由于行业整体产能过剩,无害化处置价格、包年 客户客单价整体下滑,加上资源化业务含铜、含锡废物废液等收运折率持续提升,导致公司主营危废业务毛 利持续走低。 面对激烈的市场竞争环境,公司坚持以客户需求为导向,进一步激发市场开拓新动能。一是采取差异化 战略扩大市场布局,多元化、多渠道抢占市场,不断挖掘潜在的市场资源;二是以提升服务品质为抓手,充 分挖掘服务需求、增强客户粘性,深化原有客户合作的广度和深度;三是为客户提供定制化增值服务,提供 一体化、全方位的解决方案,持续开发新客户。通过发力市场开拓,公司报告期内危废收运量已开始回升, 逐渐接近2022年同期水平。 降本增效方面,公司大力推进“瘦身健体”“资产盘活”等专项工作。规下企业治理方面,推动揭阳东 江、珠海东江实现升规;资产盘活方面,继续推动厦门绿洲、雄风环保碧塘厂区和江苏东恒等厂房物业盘活 。报告期内,通过各类极限降本措施实现对经营成本的有效压减,压降生产制造费用约3,800万元,人工成 本同比下降约3,000万元。 资本运作方面,公司圆满完成非公开发行股票工作,募集资金约人民币12亿元。公司非公开发行项目受 到央企、公募基金、外资机构等投资者的广泛关注,共吸引15家投资者、18亿元资金参与认购,认购倍数达 1.47倍,最终发行价格为5.31元/股,为本次发行底价的112.74%,本轮融资为公司后续发展提供了坚实资金 保障,也坚定了公司攻坚克难的信心。 科技创新方面,报告期内积极推进高价值铜产品延伸开发,提高产品品质,针对高难度废酸等通过与高 盐、高氨氮蒸发母液的协同处置,实现氟、钠、氨氮、氯化物等成分的资源化;推动高盐/飞灰减量工艺创 新,开展飞灰稳定化和分盐处置技术应用,探索更低成本的商业模式。报告期内推动国家重点研发项目下设 课题“无机废酸重金属回收-废酸资源化关键技术与示范”结题验收,与清华大学共同完成的“电路板资源 高效利用和全生命周期污染防治关键技术及应用”项目获2022年中国产学研合作创新成果一等奖,8家企业 获“专精特新”企业、新增授权专利50项。 下半年,公司将继续以“保生存,抢市场”为主基调,“多元化”开拓市场,确保全年危废收运量保持 稳定;大力推广无水氯化铜、碱式碳酸铜等新产品,提升高附加值资源化产品占比和销售业绩;进一步做深 做精稀贵金属产业链,大幅提高全年产值;积极拓展欧美和东南亚等海外市场,打造销售业务新增长极;强 化产业协同,延伸含铜污泥产业链,加快拓展稀贵金属板块原料收购渠道。同时,将在内部管理上持续发力 ,继续推进“瘦身健体”、“极限降本”等措施,全力提升经营效益,加速资金回笼;加快核心技术攻关和 项目落地,助推产业转型升级高质量发展。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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