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ST远程(002692)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002692 远程股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电线电缆行业及影视文化行业。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电线电缆(行业) 14.96亿 98.83 1.77亿 96.82 11.82 其他业务收入(行业) 1767.09万 1.17 580.99万 3.18 32.88 ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 10.23亿 67.56 1.20亿 65.60 11.72 电力电缆(产品) 4.07亿 26.91 4658.35万 25.51 11.43 电气装备用线缆(产品) 4766.41万 3.15 919.49万 5.03 19.29 祼电线(产品) 1825.29万 1.21 --- --- --- 其他业务收入(产品) 1767.09万 1.17 580.99万 3.18 32.88 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 7.70亿 50.85 1.00亿 55.01 13.05 华北(地区) 2.61亿 17.21 2739.43万 15.00 10.52 中南(地区) 2.51亿 16.59 2476.90万 13.56 9.86 西北(地区) 1.05亿 6.94 1144.83万 6.27 10.89 西南(地区) 8620.25万 5.69 1299.61万 7.12 15.08 东北(地区) 4102.34万 2.71 556.22万 3.05 13.56 ─────────────────────────────────────────────── 非国网客户(其他) 9.43亿 62.33 --- --- --- 国网客户(其他) 5.70亿 37.67 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 14.74亿 97.38 --- --- --- 分销(销售模式) 3960.91万 2.62 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电线电缆(行业) 29.83亿 98.84 3.23亿 97.82 10.82 其他业务(行业) 3498.85万 1.16 717.76万 2.18 20.51 ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 23.78亿 78.77 2.53亿 76.78 10.66 电力电缆(产品) 5.11亿 16.92 5882.94万 17.83 11.52 电气装备用线缆(产品) 8769.37万 2.91 --- --- --- 其他业务(产品) 3498.85万 1.16 717.76万 2.18 20.51 裸电线(产品) 738.55万 0.24 55.37万 0.17 7.50 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 15.02亿 49.75 1.75亿 53.08 11.66 中南(地区) 4.88亿 16.16 5169.83万 15.67 10.60 华北(地区) 4.67亿 15.48 4535.17万 13.75 9.71 西北(地区) 2.79亿 9.26 --- --- --- 西南(地区) 2.47亿 8.19 --- --- --- 东北(地区) 3506.03万 1.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 29.11亿 96.45 3.25亿 98.39 11.15 经销(销售模式) 1.07亿 3.55 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电线电缆(行业) 14.42亿 99.31 1.67亿 98.34 11.58 其他业务收入(行业) 998.87万 0.69 282.19万 1.66 28.25 ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 10.53亿 72.50 1.26亿 74.03 11.95 电力电缆(产品) 3.33亿 22.96 3540.65万 20.84 10.62 电气装备用线缆(产品) 5028.96万 3.46 516.46万 3.04 10.27 其他业务收入(产品) 998.87万 0.69 282.19万 1.66 28.25 祼电线(产品) 570.04万 0.39 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 8.49亿 58.44 1.11亿 65.33 13.08 中南(地区) 2.03亿 13.97 2874.73万 16.92 14.17 西南(地区) 1.64亿 11.26 347.92万 2.05 2.13 西北(地区) 1.32亿 9.10 1660.93万 9.78 12.56 华北(地区) 1.00亿 6.91 969.66万 5.71 9.66 东北(地区) 453.34万 0.31 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 非国网客户(其他) 9.46亿 65.11 --- --- --- 国网客户(其他) 5.07亿 34.89 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 13.15亿 90.58 --- --- --- 分销(销售模式) 1.37亿 9.42 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电线电缆(行业) 29.63亿 98.72 3.53亿 97.40 11.93 其他业务收入(行业) 3855.22万 1.28 942.31万 2.60 24.44 ─────────────────────────────────────────────── 特种电缆(产品) 23.64亿 78.77 2.81亿 77.30 11.87 电力电缆(产品) 5.28亿 17.58 6649.86万 18.32 12.60 电气装备用线缆(产品) 6969.69万 2.32 --- --- --- 其他业务收入(产品) 3855.22万 1.28 942.31万 2.60 24.44 裸电线(产品) 140.35万 0.05 11.24万 0.03 8.01 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 21.66亿 72.16 2.43亿 66.90 11.21 中南(地区) 3.21亿 10.69 3280.78万 9.04 10.23 西北(地区) 2.14亿 7.14 --- --- --- 华北(地区) 1.68亿 5.59 --- --- --- 西南(地区) 1.17亿 3.89 --- --- --- 东北(地区) 1585.49万 0.53 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 29.00亿 96.63 3.57亿 98.47 12.32 经销(销售模式) 1.01亿 3.37 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售8.05亿元,占营业收入的26.69% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 23482.27│ 7.78│ │客户2 │ 22127.57│ 7.33│ │客户3 │ 20714.82│ 6.86│ │客户4 │ 7467.39│ 2.47│ │客户5 │ 6750.57│ 2.24│ │合计 │ 80542.61│ 26.69│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购16.92亿元,占总采购额的64.52% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 77122.62│ 29.41│ │供应商2 │ 48861.95│ 18.64│ │供应商3 │ 21445.65│ 8.18│ │供应商4 │ 11108.00│ 4.24│ │供应商5 │ 10621.09│ 4.05│ │合计 │ 169159.31│ 64.52│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务概述 公司所处行业为电线电缆行业。在电线电缆领域,公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营, 公司的主要产品为500kV及以下电压等级电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类。 公司是“全国用户满意企业”、“高新技术企业”、“江苏省质量管理先进单位”、“AAA级重合同守 信用单位”、“AAA级资信企业”、“江苏省工业企业质量信用AAA级”和质量管理先进单位,拥有CNAS国家 认可实验室、博士后创新实践基地、江苏省技术研究中心等多个研发和支持平台。2023年上半年,公司荣获 “2022年工业控制系统安全防护二星级企业”等荣誉称号。 “远程”牌电线电缆是全国用户满意产品、江苏省名牌产品,在品质性能、应用领域、使用寿命等方面 居行业领先水平。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种:公司核电站用电缆获得国家核安全局 颁发的《民用核安全电气设备设计/制造许可证》,并供货核电站核级电缆、非核级电缆领域;110kV、220k V等高压交联聚乙烯绝缘电力电缆广泛应用于电力系统,获得客户高度评价;矿物绝缘电缆应用于重要的公 共设施,光电复合电缆应用于国网电网智能化改造项目,电动汽车电缆应用于汽车行业领域,光伏电缆应用 于新能源发电领域。 公司以客户为中心,凝聚卓越团队,坚持核心技术的长期投入,在核级电缆、防火电缆、高压电缆等细 分市场,提供具有优越竞争力的系统解决方案,产品广泛适用于国家电网建设、轨道交通、核电、冶金、石 化、高校、市政工程等多个领域,并在澳大利亚、委内瑞拉、土耳其、印尼等多个国外重大项目获得良好业 绩。 报告期内,公司实现销售收入151,367.09万元,同比增长4.23%;归属于母公司所有者的净利润1,931.6 7万元,同比减少31.90%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,892.31万元,同比增加59.29 %。截至2023年6月30日,公司资产总额271,292.48万元,负债总额164,448.47万元,净资产106,844.01万元 。 2、经营模式 公司线缆业务主要采用以销定产的经营模式。公司参与客户招标,中标后公司将根据交货日期、产品种 类和运输距离制定详细的生产计划并组织生产。公司通过技术创新、新产品的研发投入和人才引进等方式不 断提升公司的销售能力和创新能力,公司产品通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环 境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,ISO10012:2003优秀测量管理体系认证,IS O14064温室气体认证,并获得了国家强制性产品CCC认证证书、PCCC电能产品认证证书、民用核安全设备设 计和制造许可证,南非SABS认证、美国UL认证、荷兰KEMA认证、欧盟CE认证、环保ROHS认证、莱茵TUV认证 、澳大利亚SAA认证、DEKRA德凯认证,公司产品质量得到了客户的广泛认可。 3、行业发展情况 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,是现代经 济和社会正常运转的基础保障。电线电缆被喻为国民经济的“神经”和“血管”,广泛应用于电力、轨道交 通、建筑工程、新能源、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域,与国民经济的发展及人们日常生 活密切相关。当前我国电线电缆行业已实现年产值超万亿元,线缆行业规模居全球第一,线缆产销量全球第 一。 随着全球电线电缆市场日趋成熟,世界电线电缆行业逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。我国线缆产业 具有很高的生产能力,但从产品结构及行业竞争情况来看,国内电线电缆生产企业众多,往往规模较小,产 业集中度低,生产产品多以中低压线缆为主,同质化竞争严重,盈利水平也出现下滑。近几年,大型企业快 速发展,中型企业谋求转变,小型企业关停并转,带来了行业集中度快速提升,部分优势企业凭借明显的技 术优势与质量优势,已迅速抢占了国内的中高端市场。 电线电缆下游领域众多,主要应用于电力、轨道交通、工程建筑、装备设备、民用、通信等,行业周期 性与国民经济景气度相关性较大。在当前国际经济新秩序下,线缆行业的未来发展之路也充满了机遇和挑战 。受国家利好政策的影响,国民经济快速发展,我国在5G、新能源、军工、海洋工程、电力、轨道交通等领 域快速发展和规模的不断扩大,对电线电缆的需求不断释放,中国电线电缆行业市场规模持续壮大。与此同 时,国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步;更多的电缆企业陆续上市,资 本市场的加入帮助企业生产设备更新换代、产能效率逐步提高、研发能力更上层楼,不断促进电线电缆产品 结构优化升级。伴随我国城镇化建设的持续推进、装备制造业的发展、互联网革命及5G建设开展、“一带一 路”的不断推进等,电线电缆行业将迎来新的景气周期。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》中提到,“巩固提升高 铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力”;“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设 ,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升向边远地区输配电能力”。随着国内经 济的稳步增长,城镇化布局优化、“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起,特别是 电网改造、高压特高压等大型工程项目的投入、建设等,我国电线电缆行业的需求将持续增长,未来将具备 广阔的市场空间。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司建立了省级工程技术研究中心、博士后创新实践基地和CNAS国家认可实验室,具备先进的检测设备 、科研设施和科研场地。公司新工艺、新技术的创新和研发工作主要依托于本企业的工程技术研究中心,同 时,公司还借助外部资源走产学研相结合的道路,与上海电缆工程设计研究所、核工业第二研究设计院、西 安交通大学、哈尔滨理工大学、国家能源海洋核动力平台技术研发中心等单位建立了产学研合作关系。公司 聘请了多名国内行业知名专家作为公司的技术顾问。 2、产品质量及经营资质、品牌优势 公司严格按照国际标准、国家标准以及企业标准组织生产,并相应取得了产品认证证书。公司同时拥有 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。公司产品通 过了国家强制性认证产品CCC认证;公司拥有自主进出口权,是“全国用户满意企业”、“省级绿色工厂” 、“江苏省计量保证确认单位”、“守合同重信用企业”、“AAA级资信企业”、“江苏省智能制造示范车 间”、“中国线缆产业最具竞争力企业100强”、“宜兴市工业明星企业”,是全国电线电缆行业首批通过I SO14064温室气体核查的企业。公司先后获得了多种资质认证,可以广泛参与各种电线电缆项目的工程招投 标,为公司进一步做大做强奠定了坚实的基础。公司“远程”牌电线电缆享有“全国用户满意产品”、“江 苏省名牌产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。 3、客户结构以及营销优势 公司主要客户为国家电网公司及其关联企业。这些大客户经济实力强、商业信誉好,对电线电缆产品的 需求持续稳定、产品品质要求较高、需求数量较大,公司将主要目标客户定位于这些大客户,不仅可以有效 避免低价恶性竞争、提高销售回款率和应收账款质量,还提高了公司的品牌影响力。公司产品销售以直销为 主,直接面向客户,可以减少中间环节,了解客户的最终需求,同时在重点地区配备业务经理以收集市场信 息,维护客户关系,进行优质的售前、售中及售后服务。经过多年的运营,公司上述销售模式已经显示出高 效率、低成本的强大优势,为公司产品迅速占领市场,不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。 4、差异化竞争优势 公司在电线电缆行业激烈的市场竞争中采取“目标市场集聚”和“差异化”竞争策略,即集中资源于公 司具有竞争优势的产品和目标市场,不简单追求规模,而是侧重于差异化的竞争策略,以期达到在适度规模 下公司仍能保持良好的盈利水平和可持续发展能力。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种,公 司新能源用电缆已经应用于光伏、风能、储能等项目,矿物绝缘防火电缆广泛应用于重要的公共设施,核电 站用电缆已经应用于核电项目,光电复合电缆已经在国网公司智能化改造中获得应用。 5、区域优势 公司所在地江苏省宜兴市地处江苏省南端、沪宁杭长江三角洲的中心,交通便捷;长江三角洲经济发展 迅猛,文化底蕴深厚,钢铁、汽车、机电、石化等产业在全国占有举足轻重的地位,生物工程、航天、光电 子技术、信息、新材料等高新技术产业领域发展潜力巨大,基础设施齐全,有比较好的工业基础,资源丰富 ,协作伙伴较多;从原材料的配套到技术工人的选聘等,有在其它地区无法比拟的优势。特别是公司坐落在 行业中有重要影响的“中国电缆城”之称的江苏省宜兴市官林镇,是国内最大的电线电缆生产基地,建有国 家火炬计划宜兴电线电缆产业基地、江苏省优质产品示范基地、江苏省电缆出口基地。电线电缆生产在这里 已形成了一定的规模效应,区域产业化使得区内企业既相互竞争又相互促进,带动了原辅材料生产、物流等 配套产业的发展,产业链完整,交通方便,原材料供应便捷,从而形成了区域产业聚集的效应。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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