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百洋股份(002696)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002696 百洋股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 饲料及饲料原料业务、水产食品加工业务以及教育文化业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 饲料行业(行业) 7.22亿 58.51 7774.79万 64.57 10.77 食品加工行业(行业) 5.04亿 40.82 3949.38万 32.80 7.84 其他(行业) 830.31万 0.67 316.33万 2.63 38.10 ─────────────────────────────────────────────── 饲料(产品) 5.91亿 47.90 4509.92万 37.46 7.63 水产品加工(产品) 3.93亿 31.86 2383.14万 19.79 6.06 饲料原料(产品) 1.31亿 10.61 3264.87万 27.12 24.95 远洋捕捞海产品(产品) 6543.34万 5.30 450.40万 3.74 6.88 生物制品(产品) 4504.85万 3.65 1115.84万 9.27 24.77 其他(产品) 830.31万 0.67 316.33万 2.63 38.10 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 8.09亿 65.60 9304.67万 77.28 11.50 国外(地区) 4.24亿 34.40 2735.83万 22.72 6.45 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 饲料行业(行业) 19.70亿 61.29 2.34亿 60.69 11.89 食品加工行业(行业) 12.29亿 38.23 1.43亿 37.00 11.62 其他(行业) 1556.49万 0.48 893.31万 2.31 57.39 ─────────────────────────────────────────────── 饲料(产品) 16.60亿 51.65 1.31亿 34.05 7.92 水产品加工(产品) 10.26亿 31.92 1.08亿 28.00 10.53 饲料原料(产品) 3.10亿 9.63 1.03亿 26.64 33.21 远洋捕捞海产品(产品) 1.29亿 4.01 1894.67万 4.91 14.68 生物制品(产品) 7364.85万 2.29 1578.54万 4.09 21.43 其他(产品) 1556.49万 0.48 893.31万 2.31 57.39 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 21.44亿 66.71 3.07亿 79.56 14.32 国外(地区) 10.70亿 33.29 7886.77万 20.44 7.37 ─────────────────────────────────────────────── 内销(销售模式) 21.44亿 66.71 3.07亿 79.56 14.32 外销(销售模式) 10.70亿 33.29 7886.77万 20.44 7.37 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 饲料行业(行业) 8.29亿 57.08 9534.09万 59.34 11.50 食品加工行业(行业) 6.16亿 42.40 6257.28万 38.94 10.16 其他(行业) 764.76万 0.53 276.04万 1.72 36.10 ─────────────────────────────────────────────── 饲料(产品) 7.04亿 48.50 5191.39万 32.31 7.37 水产品加工(产品) 5.34亿 36.77 5055.96万 31.47 9.47 饲料原料(产品) 1.24亿 8.57 4342.71万 27.03 34.89 远洋捕捞海产品(产品) 4419.43万 3.04 585.39万 3.64 13.25 生物制品(产品) 3753.61万 2.59 615.92万 3.83 16.41 其他(产品) 764.76万 0.53 276.04万 1.72 36.10 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 9.27亿 63.83 1.25亿 77.73 13.48 国外(地区) 5.25亿 36.17 3577.62万 22.27 6.81 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 饲料行业(行业) 17.75亿 61.09 2.04亿 67.79 11.51 食品加工行业(行业) 11.15亿 38.38 9641.41万 31.99 8.65 其他(行业) 1560.07万 0.54 69.14万 0.23 4.43 ─────────────────────────────────────────────── 饲料(产品) 15.62亿 53.75 1.48亿 49.23 9.50 水产品加工(产品) 9.51亿 32.73 6251.93万 20.74 6.58 饲料原料(产品) 2.13亿 7.34 5593.82万 18.56 26.24 海产品捕捞(产品) 8903.56万 3.06 1379.77万 4.58 15.50 生物制品(产品) 7502.87万 2.58 1572.17万 5.22 20.95 其他(产品) 1560.07万 0.54 506.68万 1.68 32.48 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 19.69亿 67.79 2.49亿 82.46 12.62 国外(地区) 9.36亿 32.21 5287.48万 17.54 5.65 ─────────────────────────────────────────────── 内销(销售模式) 19.69亿 67.79 2.49亿 82.46 12.62 外销(销售模式) 9.36亿 32.21 5287.48万 17.54 5.65 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.16亿元,占营业收入的9.83% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 7507.85│ 2.34│ │客户2 │ 7336.91│ 2.28│ │客户3 │ 6843.18│ 2.13│ │客户4 │ 4970.57│ 1.55│ │客户5 │ 4927.64│ 1.53│ │合计 │ 31586.14│ 9.83│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.83亿元,占总采购额的11.92% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 9606.07│ 4.04│ │供应商2 │ 5877.24│ 2.47│ │供应商3 │ 4877.40│ 2.05│ │供应商4 │ 4148.11│ 1.75│ │供应商5 │ 3812.29│ 1.60│ │合计 │ 28321.12│ 11.92│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司开展的业务主要有饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务、远洋捕捞加工业务。报告期 内,公司充分利用“饲料及饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞”等上下游产业链及各环节间的协同促进作 用,不断延伸和完善产业链,形成了相关业务协同发展的格局,发挥水产饲料生产及供应优势,为消费者提 供优质、安全、健康、全程可追溯的水产品食材。 1、饲料及饲料原料业务 饲料业务是公司的重要业务板块,战略定位是以“产品+技术+服务”解决养殖户问题,提升养殖户效益 ,成为专业的养殖服务商。目前公司饲料业务主要产品包括普通水产饲料产品、虾饲料产品、特种水产饲料 产品、部分畜禽料产品和动保产品等。其中,虾饲料和特种水产饲料产品是公司未来将持续发力的饲料品类 。 (1)普通水产饲料产品 公司普通水产饲料产品以罗非鱼料和草鱼料等为代表的淡水鱼饲料为主。产品品质稳定,高中低档次齐 全,适应不同市场不同客户群体选择;产品性价比高,竞争力强,市场占有率稳中有升,利润水平居行业中 上。 公司通过研发新技术,开发出了能提高肉料比、缩短养殖周期、改善肉质的高端普水料新品“罗非丰元 ”和“草鱼丰元”系列。新产品的开发有益于养殖终端更好地降低养殖成本、提高养殖效益。公司将借此促 进饲料与加工业务之间的协同联动,来进一步发挥饲料环节的优势,保持公司在国内罗非鱼水产加工行业的 领军优势。 (2)虾饲料产品 虾饲料产品是公司未来重点发力的产品品类之一。目前已开发出了“黑金丰元”、“金刚丰元”、“虾 丰元”等一系列产品,能够满足金刚虾、白对虾、斑节对虾等不同虾种的养殖需求,能够适应高位池高密度 养殖、土塘低密度养殖、土塘鱼虾混养、低温冬棚养殖等不同养殖环境模式。公司的虾饲料产品具有耐水性 好,诱食性好,料肉比低等优点,能够有效提高对虾体质和成活率。 (3)特种水产饲料产品 公司特种水产饲料产品主要服务于鱼类养殖,目前已开发出针对淡水石斑、加州鲈鱼、黄颡鱼、大黄鱼 等鱼种的系列产品,还配套研发“肝肠丰元”系列产品用于改善鱼类肝脏问题,促进肠道发育,提高饲料转 化率。此外,公司还有少量的蛙类饲料产品。 公司特种水产饲料产品营养充足,氨基酸平衡,诱食性好,富含多种免疫性物质,鱼体发病率低,成活 率高,行业口碑好。 (4)动保产品 为满足养殖户改善养殖环境、及时处理养殖疫病的需求,公司开发有数十种动保产品配合饲料产品的销 售和服务。产品可帮助养殖户有效解决水质调节、水藻培育、鱼体保健、除菌除臭等问题。公司饲料业务板 块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、 佛山百洋饲料有限公司、荆州百洋饲料有限公司等饲料生产企业。公司业务围绕水产养殖过程中需要的产品 和服务展开,覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司严格按照ISO9001:2008 质量管理体系,对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。 2、水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工及生物制品业务顺应新时代人民群众的生活新需求、消费新趋势,以技术创新、品质引 领,致力于为居民餐桌提供源头可控、健康、绿色、时尚的水产食品,成为国内优质的水产品高级供应商。 水产品加工业务是公司产业链最终产品的出口,也是提升价值的终端、公司的业务核心。该业务主要以公司 产业链内参与的、品质可控、可溯源的水产品为原料,通过冷冻加工成为冷冻食品,或通过精深加工成为安 全、便捷、时尚的水产食品,打造有特色的食品品牌和产品线。 公司水产品加工业务分为外销和内销两个方向,以外销业务为主,内销业务尚处于市场培育阶段,销售 占比较低。 原条罗非鱼带皮罗非鱼片浅去皮罗非鱼片目前,公司水产品加工外销的主要产品为冻罗非鱼片、条冻罗 非鱼等,主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区,满足当地餐厅和食品加工厂的 需求。公司出口的产品严格遵循输美产品HACCP认证和欧盟食品卫生法规2004/852/EC、2004/853/EC、2004/ 854/EC等的要求进行生产加工,多次接受美国FDA随机抽查的检验结果均符合要求,品质稳定可靠。公司冻 罗非鱼食品的加工出口量连续多年居于我国首位。 近两年来,国内小包装分割菜、预制菜等产品迎来发展的机遇。因此公司食品事业部组建专门的内销团 队,开始发力国内冷冻水产食品业务,已形成“贝丰”牌、“俏渔家”两个系列产品。其中,“贝丰”牌系 列产品已拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片等品种;公司“贝丰”品牌部分产品“俏渔家”系列 产品已拥有免浆带皮巴沙鱼片、免浆去皮巴沙鱼片、免浆黑鱼片、免浆鲷鱼片、青虾仁、水煮汉虾等品种。 公司还开发了海鲈鱼、金鲳鱼等的深加工产品以及金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品,未来 将继续加强与餐饮连锁企业在预制菜等产品上的研发。 目前,公司水产品加工内销产品的销售主要以批发流通渠道为主,主要面向各地水产品批发商销售。当 前预制菜市场虽然竞争激烈,但机遇与风险并存,近年来公司加大了水产食品内销的市场拓展力度,相关产 品也赢得了广大客户的好评。 公司的水产品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区,包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西百嘉 食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、海南佳德信食品有限公司等。公司及 子公司厂区车间按照国际食品卫生标准设计和建造,拥有国际先进水平的水产品加工流水生产线,并配有产 品检测中心和化验设备。公司或下属公司先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP等多层次的质量控制 体系的认证,产品符合国内及美国、欧盟等发达国家和地区的标准。 公司生物制品加工业务是水产食品加工业务的产业链延伸,通过充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价值, 实现罗非鱼加工副产物的综合利用。公司以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列胶原蛋白、明胶等生物制品,可广泛 应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。此外,公司还有少量生物制品终端产品销售,主要有鱼胶原蛋 白肽粉、鲣鱼弹性蛋白肽粉、百盈胶囊(氨糖)、“鱼小娇”系列面膜、“鱼美人”蓝莓酵素固体饮料等。 公司下属生物制品加工厂包括广东百维生物科技有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、广西嘉盈生物科技 有限公司。 3、远洋捕捞加工业务 公司于2019年收购远洋捕捞加工业务,该项目位于非洲毛里塔尼亚,主要由控股子公司日昇海洋资源开 发股份有限公司(毛里塔尼亚)开展。毛里塔尼亚濒临大西洋,拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区 ,鱼类资源丰富。公司以自有船队和合作船队捕捞的非深海鱼群和经济鱼作为原料,对渔获物进行加工处理 。目前的产品主要为鱼粉、鱼油和其他经济鱼,此外还有章鱼、墨鱼、鱿鱼为代表的软体类海鲜产品。其中 ,鱼油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的大型食品加工厂和餐厅;鱼粉是国内水产饲料生产过程中重要的动 物性蛋白质添加原料;其他经济鱼产则主要在邻近的非洲市场进行销售。2022年,公司多家子公司获评国家 高新技术企业。作为从事饲料和水产食品加工的制造业企业,公司将持续拓展科技创新能力,加大新产品新 工艺的研发,继续做强做大主营业务,依托产业链完整优势,致力于打造全球优质水产品供应商,积极开拓 国内、国际市场,不断向产业上、下游进行拓展和完善。 二、核心竞争力分析 目前,公司以饲料及饲料原料业务及水产品加工业务为业务双核心,不断延伸拓宽产业链及产品领域, 最大化整合资源。上游带动农业、饲料原料行业发展,中游促进水产养殖业发展,下游推动食品加工及餐饮 行业发展。公司充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用,形成了相关业务协同发展的格局。2020年5月2 9日,青岛国信集团通过旗下“海洋产业投资基金”和“海洋新动能基金”间接成为公司的控股股东,有助 于增强公司的核心竞争能力。 1、引入新股东提升公司竞争能力 青岛国信集团通过产业基金间接收购百洋股份是根据青岛市委、市政府决策部署,深耕海洋产业的重大 举措,也是发挥海洋科研优势,推动海洋经济和国有经济高质量发展迈出的关键一步。同时,国信集团的收 购也有助于提升上市公司的资金实力和抗风险能力,增强公司竞争实力,提升上市公司价值。 2、区域布局和规模优势 罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性。公司在广东、广西、海南等罗非鱼主产区已基本完成 了业务布局,在行业中具有显著的区域布局和规模优势。 3、产业链和业务协同优势 公司形成了“以水产食品为核心,以饲料及饲料原料为重要配套,依托远洋渔业,带动水产养殖,以水 产生物制品为延伸和突破”的业务布局,建立了较为完善的水产产业链。通过水产食品加工产业的规模优势 ,带动配套饲料产业规模持续扩大并拓展饲料原料配套业务;通过积极发展远洋捕捞和加工业务为水产品加 工和饲料生产提供原料;通过远洋捕捞和加工业务的不断拓展,实现国际和国内两种资源、两个市场的业务 协同、优势互补,帮助公司分散经营风险、进一步巩固和提升市场份额。 4、管理、文化和人才优势 公司拥有一支同心同德、务实敬业、专业高效的经营管理团队,团队人员拥有丰富的行业经验和经营管 理经验,能够适应行业的快速变革和发展以及支撑公司未来战略目标的实现。公司控股股东变化后,管理团 队保持稳定,治理结构优化,为公司快速健康发展奠定了扎实的基础。 5、产品质量管控优势 公司以质量和安全作为企业的立业之本和生存基石,已建立起较为完善的食品安全及质量控制体系,集 团或下属企业先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、BAP、ASC(ASC-COC)等多层次的质量控制体系的认证,产 品符合国内消费者及美国、欧盟等发达国家和地区标准。公司的检测中心严格按照17025的标准进行管理。 完善的食品安全管理流程、先进的检测中心以及电子监控系统等软硬件设施为公司食品安全提供了保证。 三、主营业务分析 公司主营业务主要包括饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务,2023年上半年公司实现营业 总收入为12.34亿元,同比2022年同期下降15.03%。2023年上半年公司主营业务整体运营稳定,报告期内实 现净利润2,251.16万元,同比2022年同期下降31.55%;实现归属于上市公司股东的净利润1,870.69万元,同 比下降43.33%;基本每股收益为0.05元,同比下降44.44%。 (1)饲料及饲料原料业务 2023年上半年,受到春季气温低、雨水多,以及终端需求疲软导致的鱼价低迷等因素影响,养殖户投苗 量、投料量明显减少,特别是对于普通水产鱼的养殖意愿降低,水产饲料需求整体有所下滑;受部分动物蛋 白类饲料原料价格上涨影响,饲料业务毛利率亦承受了一定压力;但公司积极优化产品结构,提高产品力, 推动虾特料等产品的开发和销售,虾特料销售收入同比增长。2023年上半年,公司饲料业务完成营业收入5. 91亿元,同比下降16.08%,占公司营业收入比重为47.90%。 公司饲料原料业务营业收入有所增长,主要原因是上半年鱼粉价格提高。2023年上半年,公司饲料原料 业务完成营业收入1.31亿元,同比增长5.12%,占公司营业收入比重为10.61%。 (2)水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工业务包括水产品加工出口和内销,出口业务占比80%以上。受海外经济因素影响,部分 海外客户出现库存累积,罗非鱼出口价格下降。同时,公司罗非鱼出口数量略有下降,订单价格同比下滑, 公司罗非鱼出口营收和毛利均有所下降。2023年上半年,公司水产品加工业务完成营业收入3.93亿元,同比 下降26.37%,占公司营业收入比重为31.86%。 2023年上半年,公司进一步加强对鱼鳞鱼皮等水产加工副产品的利用,明胶产品的销量有所增加。报告 期内生物制品业务实现营业收入4,504.85万元,同比增长20.01%,占公司营业收入比重为3.65%。 (3)海产品捕捞业务 公司海产品捕捞业务主要通过自行捕捞及对外采购的软体类海鲜产品、经济鱼作为原料,对渔获物进行 加工处理,软体类海鲜产品和其他经济鱼主要向欧洲、非洲等地区销售。2023年上半年,公司远洋捕捞海产 品实现营业收入6,543.34万元,同比增加48%,占公司营业收入比重为5.30%。报告期公司合并收入、成本、 费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下: (1)报告期公司实现合并营业收入123,370.62万元,同比下降21,827.05万元,降幅为15.03%。营业收 入下降的主要原因系报告期内饲料业务及水产品加工出口业务收入同比下降所致; (2)报告期内公司营业成本111,330.11万元,同比下降17,800.14万元,降幅为13.78%。营业成本下降 的主要原因系报告期内饲料业务及水产品加工业务销量下降所致; (3)报告期内营业税金及附加为2,074.42万元,同比下降372.96万元,降幅15.24%。主要原因系报告 期内国外子公司出口量减少、关税及综合税税率下降影响所致; (4)报告期内管理费用为5,476.02万元,同比下降821.74万元,降幅13.05%。主要原因系报告期内海 外子公司的管理费用下降所致; (5)报告期内研发费用为97.11万元,同比下降73.95万元,降幅达43.23%。主要原因系报告期内研发 项目同比减少所致; (6)报告期内财务费用为746.58万元,同比下降475.78万元,降幅38.92%。主要原因系报告期内公司 融资成本下降及理财收益增加所致; (7)报告期内其他收益为1,842.64万元,同比下降267.74万元,降幅12.69%。主要原因系报告期内取 得的渔业资源开发利用补助减少所致; (8)报告期内投资收益为-91.75万元,同比减少75.73万元,降幅472.75%。主要原因系报告期内参股 公司经营效益减少所致; (9)报告期内信用减值损失为-626.89万元,同比减少721.33万元,减幅53.50%。主要原因系报告期内 应收账款余额下降,收回部分计提的信用减值损失所致; (10)报告期内资产减值损失为0万元,同比减少361.43万元,减幅100%。主要原因系报告期内未发现 存货进一步减值迹象所致; (11)报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,808.07万元,同比净收入增加17,437.59万元,净流 入增幅1070.11%。主要原因系报告期内公司加强应收账款及存货管理所致; (12)报告期内筹资活动产生的现金流量净额7,482.54万元,同比净流入减少6,686.93万元,净流入降 幅47.19%。主要原因系报告期内偿还借款所致; (13)报告期末现金及现金等价物净增加额为19,909.56万元,同比增加净流入10,565.66万元,净流入 增幅113.08%。主要原因系本报告期内经营活动现金流量净额同比增加所致。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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